RESULTADOS RELEVANTES

LAS VENTAS NETASCONSOLIDADAS Y LA UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS CRECIERON 16.2% Y 14.1%, RESPECTIVAMENTE

LAS VENTAS Y LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE CABLE CRECIERON 9.8% Y 8.2%, RESPECTIVAMENTE, EL MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS DE LOS LTIMOS SEIS TRIMESTRESSKY REANUD SU CRECIMIENTO SUMANDO 51 MIL SUSCRIPTORES, ALCANZANDO UN MARGEN DE UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE 44.9%

LOS INGRESOS DE CONTENIDOS SE EXPANDIERON UN 35.9%, CON LAS VENTAS DE PUBLICIDAD CRECIENDO 9.1%LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE CONTENIDOS SE EXPANDI UN 34.8%, ALCANZANDO UN MARGEN DE 39.1%EL LICENCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA COPA DEL MUNDO CONTRIBUY CON $817 MILLONES NO RECURRENTES A LA UTILIDAD DE LOSSEGMENTOS OPERATIVOS

LOS DIEZ PROGRAMAS DE MAYOR AUDIENCIA TRANSMITIDOS EN LA TELEVISIN ABIERTA DE MXICO FUERON TRANSMITIDOS POR TELEVISA, NUEVE DE LOS CUALES TAMBIN FUERON PRODUCIDOS POR TELEVISA

RESULTADOS CONSOLIDADOSCIUDAD DE MXICO, A 9 DE JULIO DE 2018 - GRUPO TELEVISA, S.A.B. (NYSE:TV; BMV: TLEVISA CPO; "TELEVISA" O "LA COMPAA"), DIO A CONOCER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. LOS RESULTADOS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF). LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CONDENSADO, EN MILLONES DE PESOS, POR LOS TRIMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017:

2T'18 MARGEN% 2T'17 MARGEN

% CAMBIO%

VENTAS NETAS 26,701.8 100.0 22,976.8 100.0 16.2UTILIDAD NETA 4,760.8 17.8 1,881.6 8.2 153.0

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA 4,297.4 16.1 1,419.2 6.2 202.8

VENTAS NETAS DE LOS SEGMENTOS 27,768.5 100.0 23,764.1 100.0 16.9

UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS (1) 10,752.8 38.7 9,423.3 39.7 14.1 (1) EL MARGEN DE UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS SE DETERMINA CON BASE EN VENTAS NETAS DE LOS SEGMENTOS.

LAS VENTAS NETAS AUMENTARON 16.2% A $26,701.8 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 EN COMPARACIN CON $22,976.8 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. ESTE INCREMENTOFUE PRINCIPALMENTE ATRIBUIBLE AL CRECIMIENTO DE VENTAS EN LOS SEGMENTOS DE CONTENIDOS Y CABLE. LA UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS AUMENT 14.1% A $10,752.8 MILLONES, ALCANZANDO UN MARGEN DE 38.7%.

LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA ASCENDI A $4,297.4 MILLONES EN EL SEGUNDOTRIMESTRE DE 2018 COMPARADO CON $1,419.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. EL INCREMENTO NETO DE $2,878.2 MILLONES REFLEJ PRINCIPALMENTE (I) UN CAMBIOFAVORABLE DE $3,623.5 MILLONES EN OTROS INGRESOS O GASTOS, NETO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA VENTA DE NUESTRA PARTICIPACIN EN IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L. ("IMAGINA"); (II) UN AUMENTO DE $1,363.1 MILLONES EN LA UTILIDAD DE OPERACIN ANTES DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN; Y (III) UN AUMENTO DE $390.2 MILLONES EN LA PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO. ESTAS VARIACIONES FAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR (I) UN AUMENTO DE $1,594.9MILLONES EN IMPUESTOS A LA UTILIDAD; (II) UN AUMENTO DE $633.2 MILLONES EN GASTOS FINANCIEROS, NETO, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE LA DEPRECIACIN DEL PESOMEXICANO CONTRA EL DLAR ESTADOUNIDENSE; Y (III) UN AUMENTO DE $269.5 MILLONES EN DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR SEGMENTO DENEGOCIO

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LOS TRIMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 PARA CADA UNO DE NUESTROS SEGMENTOS DE NEGOCIO. LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR EL SEGUNDO TRIMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS.VENTAS NETAS 2T'18 % 2T'17 % CAMBIO

%SUBTOTAL CONTENIDOS 9,247.9 33.3 8,075.9 34.0 14.5

DERECHOS COPA DEL MUNDO 1,723.5 6.2 N/A N/A N/ACONTENIDOS 10,971.4 39.5 8,075.9 34.0 35.9

SKY 5,658.8 20.4 5,641.9 23.7 0.3CABLE 8,825.7 31.8 8,036.7 33.8 9.8

OTROS NEGOCIOS 2,312.6 8.3 2,009.6 8.5 15.1VENTAS NETAS POR SEGMENTO 27,768.5 100.0 23,764.1 100.0 16.9

OPERACIONES INTERSEGMENTO(1) (1,066.7) (787.3) (35.5)VENTAS NETAS 26,701.8 22,976.8 16.2

UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS (2) 2T'18 MARGEN

%2T'17 MARGEN

% CAMBIO

%SUBTOTAL CONTENIDOS 3,477.1 37.6 3,185.1 39.4 9.2

DERECHOS COPA DEL MUNDO 817.2 47.4 N/A N/A N/A

CONTENIDOS 4,294.3 39.1 3,185.1 39.4 34.8

SKY 2,540.9 44.9 2,655.9 47.1 (4.3)

CABLE 3,724.4 42.2 3,442.3 42.8 8.2

OTROS NEGOCIOS 193.2 8.4 140.0 7.0 38.0

UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS 10,752.8 38.7 9,423.3 39.7 14.1 GASTOS CORPORATIVOS (520.3) (1.9) (553.9) (2.3) 6.1

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN (4,848.1) 18.2 (4,578.6) 19.9 (5.9)

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 3,237.9 12.1 (385.6) (1.7) N/A

UTILIDAD DE OPERACIN 8,622.3 32.3 3,905.2 17.0 120.8

(1) PARA PROPSITOS DE INFORMACIN, LAS OPERACIONES INTERSEGMENTO SE INCLUYEN EN CADA UNA DE NUESTRAS OPERACIONES DE SEGMENTO.

(2) UTILIDAD DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS SE DEFINE COMO LA UTILIDAD DE OPERACIN ANTES DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN, GASTOS CORPORATIVOS Y OTROS GASTOS, NETO.CONTENIDOS LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON 35.9% A $10,971.4 MILLONES EN COMPARACIN CON $8,075.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. SIN LOS INGRESOS NO RECURRENTES PROVENIENTES DEL SUB-LICENCIAMIENTO DE CIERTOS DERECHOS DE LA COPA DEL MUNDO, PERO INCLUYENDO LOS INGRESOS DE PUBLICIDAD ORIGINADOS EN LA TRANSMISIN DE LA COPA DEL MUNDO, LAS VENTAS INCREMENTARON 14.5% A $9,247.9 MILLONES.MILLONES DE PESOS 2T'18 % 2T'17 % CAMBIO %

PUBLICIDAD 5,265.8 48.0 4,826.6 59.8 9.1VENTA DE CANALES 1,200.8 10.9 941.1 11.6 27.6

VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS 2,781.3 25.4 2,308.2 28.6 20.5

SUBTOTAL CONTENIDOS 9,247.9 84.3 8,075.9 100.0 14.5

DERECHOS COPA DEL MUNDO 1,723.5 15.7 N/A N/A N/AVENTAS NETAS 10,971.4 100.0 8,075.9 100.0 35.9PUBLICIDAD

LAS VENTAS POR PUBLICIDAD AUMENTARON 9.1% A $5,265.8 MILLONES EN COMPARACIN CON $4,826.6 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. EL AUMENTO EN LAS VENTAS SE EXPLICA POR LA TRANSICIN EXITOSA A LA NUEVA METODOLOGA DE DETERMINACIN DE PRECIOS Y POR LOS INGRESOS INCREMENTALES QUE SE ORIGINARON POR LA TRANSMISIN DE LA COPA DEL MUNDO.

VENTA DE CANALES

LOS INGRESOS POR VENTA DE CANALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 AUMENTARON 27.6% A$1,200.8 MILLONES EN COMPARACIN CON $941.1 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. EL CRECIMIENTO SE EXPLICA POR UNA NUEVA COMPOSICIN DE PAQUETES DE NUESTROS CANALES QUE AHORA INCLUYE DERECHOS ADICIONALES, RESULTANDO EN UN PRECIO MAYOR. ESTE CAMBIO SE HIZO EFECTIVO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AO PASADO.VENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS

LOS INGRESOS PORVENTA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 AUMENTARON 20.5% A $2,781.3 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,308.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LAS REGALAS RECIBIDAS DE UNIVISION AUMENTARON 25.2% A U.S.$102.6 MILLONES DE DLARES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EN COMPARACIN CON U.S.$81.9 MILLONES DE DLARES EN EL MISMO TRIMESTRE DE 2017. ESTE INCREMENTO SE DEBI PRINCIPALMENTE AL AUMENTO EN LA TASA DE LA REGALA.

COPA DEL MUNDOESTE TRIMESTRE LAS VENTAS DEL SEGMENTO DE CONTENIDOS SE BENEFICIARON DEL SUB-LICENCIAMIENTO DE CIERTOS DERECHOSTELEVISIVOS Y DIGITALES DE LA COPA DEL MUNDO QUE SE HIZO EN MXICO Y EN OTROS MERCADOS DE AMRICA LATINA, MISMAS QUE ALCANZARON LOS $1,723.5 MILLONES.LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENT 34.8% A $4,294.3 MILLONES EN COMPARACIN CON $3,185.1 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; EL MARGEN FUE 39.1%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO INCLUYE $817.2 MILLONES DEL SUB-LICENCIAMIENTO DE CIERTOS DERECHOS TELEVISIVOS Y DIGITALES DE LA COPA DEL MUNDO. EXCLUYENDO EL SUB-LICENCIAMIENTO DE DICHOS DERECHOS DE LA COPA DEL MUNDO, LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO CRECI 9.2%.

SKY LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON 0.3% A $5,658.8 MILLONES EN COMPARACIN CON $5,641.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. DURANTE EL TRIMESTRE, EL NMERO DE SUSCRIPTORES ACTIVOS NETOS INCREMENT EN 51,256 A 7,961,481 AL 30 DE JUNIO DE 2018 EN COMPARACIN CON 8,013,097AL 30 DE JUNIO DE 2017. SKY CERR EL TRIMESTRE CON 180,482 SUSCRIPTORES EN CENTROAMRICA Y LA REPBLICA DOMINICANA.LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DECRECI4.3% A $2,540.9 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,655.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; EL MARGEN FUE DE 44.9%.CABLE LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENTARON 9.8% A $8,825.7 MILLONES EN COMPARACIN CON $8,036.7 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.LAS UNIDADES GENERADORAS DE INGRESOS (RGUS, POR SUS SIGLAS EN INGLS) ALCANZARON LOS 10.7 MILLONES. EL CRECIMIENTO TRIMESTRAL FUE IMPULSADO PRINCIPALMENTEPOR LAS ADICIONES NETAS DE 136 MIL RGUS DE DATOS. LAS ADICIONES NETAS DE VIDEO FUERON DE 78 MIL Y DE 115 MIL PARA VOZ, PARA UN TOTAL DE ADICIONES NETAS EN EL TRIMESTRE DE MS DE 329 MIL, EL NMERO MS ALTO DE ADICIONES NETAS DE LOS LTIMOS DIEZ TRIMESTRES. EN LOS LTIMOS DOCE MESES, LAS ADICIONES NETAS TOTALES SUPERARON EL MILLN DE RGUS.

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EL DESGLOSE DE RGUS POR SERVICIO PARA NUESTRO SEGMENTO DE CABLE AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.

RGUS 2T'18 2T'17

VIDEO 4,315,859 4,092,414

DATOS 4,106,599 3,495,575

VOZ 2,273,073 2,075,844

TOTAL RGUS 10,695,5319,663,833

LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCREMENT 8.2% A $3,724.4 MILLONES EN COMPARACIN CON $3,442.3 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; EL MARGEN ALCANZ 42.2%.LAS SIGUIENTES TABLAS PRESENTAN EL DESGLOSE DE INGRESOS Y UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 Y 2017, EXCLUYENDO AJUSTES DE CONSOLIDACIN, PARA NUESTRAS OPERACIONES DE CABLE Y EMPRESARIAL.

NUESTRAS OPERACIONES DE CABLE INCLUYENLOS SERVICIOS DE VIDEO, VOZ Y DATOS QUE PROVEEN CABLEVISIN, CABLEMS, TVI, CABLECOM Y TELECABLE. NUESTRAS OPERACIONES EMPRESARIALES INCLUYEN LOS SERVICIOS QUEOFRECEN BESTEL Y LAS OPERACIONES EMPRESARIALES DE CABLECOM.

2T'18MILLONES DE PESOS OPERACIONES DE CABLE(1) OPERACIONES EMPRESARIALES(1) TOTALCABLE

INGRESOS 7,869.0 1,300.2 8,825.7UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO 3,405.4 414.3 3,724.4

MARGEN 43.3% 31.9% 42.2%(1) ESTOS RESULTADOS NO INCLUYEN LOS AJUSTES DE CONSOLIDACIN DE $343.5 MILLONES EN INGRESOS NI $95.3 MILLONES EN UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO; STOS S SE CONSIDERAN EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGMENTO DE CABLE.

2T'17MILLONES DE PESOS OPERACIONES DE CABLE(2) OPERACIONES EMPRESARIALES(2) TOTALCABLE

INGRESOS 7,069.3 1,321.9 8,036.7UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO 3,060.6 494.9 3,442.3

MARGEN 43.3% 37.4% 42.8%

(2) ESTOS RESULTADOS NO INCLUYEN LOS AJUSTES DE CONSOLIDACIN DE $354.5 MILLONES EN INGRESOS NI $113.2 MILLONES EN UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO; STOS S SE CONSIDERAN EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGMENTO DE CABLE.

OTROS NEGOCIOS LAS VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENTARON 15.1% A $2,312.6 MILLONES EN COMPARACIN CON $2,009.6 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS NEGOCIOS DE DISTRIBUCIN DE LARGOMETRAJES, RADIO Y FTBOL FUERON LOS QUE PRESENTARON MAYORES VENTAS. ESTE EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA DISMINUCIN EN LAS VENTAS EN NUESTRO NEGOCIO EDITORIAL.

LA UTILIDAD DELSEGMENTO OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE AUMENT 38.0% A $193.2 MILLONES EN COMPARACIN CON $140.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, REFLEJANDO UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DE NUESTROS NEGOCIOS DE DISTRIBUCIN DE LARGOMETRAJES Y RADIO. ESTE EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA DISMINUCIN EN LA UTILIDAD DEL SEGMENTO OPERATIVO DEL NEGOCIO DE JUEGOS Y SORTEOS.

GASTOS CORPORATIVOSLOS GASTOS CORPORATIVOS DISMINUYERON EN $33.6 MILLONES, O 6.1%, A $520.3 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EN COMPARACIN CON $553.9 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. EL DECREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE UN MENOR GASTO POR COMPENSACIN CON BASE EN ACCIONES.

EL GASTO POR COMPENSACIN CON BASE EN ACCIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 Y 2017 ASCENDI A $317.2 MILLONES Y $375.8 MILLONES, RESPECTIVAMENTE, Y FUE REGISTRADO COMO UN GASTO CORPORATIVO. EL GASTO POR COMPENSACIN CON BASE EN ACCIONES SE DETERMINA A SU VALOR RAZONABLE EN LAFECHA DE LA VENTA CONDICIONADA A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, Y SE RECONOCE EN EL PERODO EN QUE SE LIBERAN DICHOS BENEFICIOS.OTROS INGRESOS O GASTOS, NETO

OTROS INGRESOS, NETO, ASCENDIERON A $3,237.9 MILLONESEN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EN COMPARACIN CON OTROS GASTOS, NETO, DE $385.6 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. OTROS INGRESOS, NETO, REFLEJ UNA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR LA DISPOSICIN NUESTRA PARTICIPACIN DEL 19% EN IMAGINA, UN GRUPO DE ESPAOL DE MEDIOS, DE $3,547.4, CUYA VENTA SE CERR EN JUNIODE 2018.

OTRAS VARIACIONES FAVORABLES INCLUYERON UNA DISMINUCIN EN GASTOS NO RECURRENTES POR INDEMNIZACIONES EN RELACIN CON LIQUIDACIONES DE PERSONAL,AS COMO UNA DISMINUCIN EN OTROS GASTOS RELACIONADOS CON SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORA LEGAL Y FINANCIERA, QUE FUERON PARCIALMENTE COMPENSADOS POR UNA PRDIDA EN LA DISPOSICIN DE PROPIEDADES Y EQUIPO.

?RESULTADOS NO OPERATIVOS

GASTOS FINANCIEROS, NETOLA SIGUIENTE TABLA PRESENTA LOS (GASTOS) INGRESOS FINANCIEROS, NETO, EN MILLONES DE PESOS POR LOS TRIMESTRES QUE TERMINARON EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017. 2T'18 2T'17 (INCREMENTO)

DECREMENTO

GASTOSPOR INTERESES (2,352.7) (2,233.3) (119.4)

INTERESES GANADOS 438.8 377.2 61.6

(PRDIDA) UTILIDAD POR FLUCTUACIN CAMBIARIA, NETO (487.7) 738.9 (1,226.6)OTROS INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETO 626.4 (24.8) 651.2

GASTOS FINANCIEROS, NETO (1,775.2) (1,142.0) (633.2)

LOS GASTOS FINANCIEROS, NETO, AUMENTARON EN $633.2 MILLONES, O 55.4%, A $1,775.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DE $1,142.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. ESTE AUMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE (I) UN CAMBIO DESFAVORABLE DE $1,226.6 MILLONES EN LA UTILIDAD O PRDIDA POR FLUCTUACIN CAMBIARIA PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DEL EFECTO, EN NUESTRA POSICIN PASIVA NETA PROMEDIO EN DLARES ESTADOUNIDENSES, DE UNA DEPRECIACIN DEL 8.4% DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DLAR ESTADOUNIDENSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EN COMPARACIN CON UNA APRECIACIN DEL 3.3%EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, LA CUAL FUE PARCIALMENTE COMPENSADA POR UNA MENOR POSICIN PASIVA NETA EN DLARES ESTADOUNIDENSES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018; Y (II) UN INCREMENTO DE $119.4 MILLONES EN GASTOS FINANCIEROS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DEPRECIACIN DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DLAR ESTADOUNIDENSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. ESTAS VARIACIONES DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR (I) UN CAMBIO FAVORABLE DE $651.2 MILLONES EN OTROS INGRESOS OGASTOS FINANCIEROS, NETO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A UNA GANANCIA EN EL VALOR RAZONABLE DE NUESTROS CONTRATOS DE DERIVADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018; Y (II)UN INCREMENTO DE $61.6 MILLONES EN INTERESES GANADOS EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR UN INCREMENTO EN LAS TASAS DE INTERS APLICABLES A NUESTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO

LA PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, NETO, INCREMENT EN $390.2 MILLONES A $477.2 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE $87.0 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. ESTE INCREMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MAYOR PARTICIPACIN EN LA UTILIDAD DE UNIVISION HOLDINGS, INC., LA EMPRESA CONTROLADORA DE UNIVISION, E IMAGINA, CUYA INVERSIN FUE VENDIDA EN JUNIO DE 2018.IMPUESTOS A LA UTILIDAD

LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD AUMENTARON EN $1,594.9 MILLONES A $2,563.5MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 EN COMPARACIN CON $968.6 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. ESTE INCREMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MAYOR BASE GRAVABLE, LA CUAL INCLUY LA GANANCIA EN LA DISPOSICIN DE IMAGINA EN JUNIO DE 2018.

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA

LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA SE MANTUVO RELATIVAMENTE ESTABLE, AUMENTANDO EN $1.0 MILLONES, O 0.2%, A $463.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, EN COMPARACIN CON $462.4 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTREDE 2017. ESTE AUMENTO REFLEJ PRINCIPALMENTE UNA MAYOR PORCIN DE LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA EN NUESTRO SEGMENTO DE SKY, LACUAL FUE COMPENSADA POR UNA MENOR PORCIN DE LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA EN NUESTRO SEGMENTO DE CABLE. OTRA INFORMACINRELEVANTE

INVERSIONES DE CAPITAL

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, INVERTIMOS APROXIMADAMENTE U.S.$227.3 MILLONES DE DLARES ESTADOUNIDENSES EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMO INVERSIONES DE CAPITAL, CORRESPONDIENDO APROXIMADAMENTE U.S.$145.5 MILLONES DE DLARES A NUESTRO SEGMENTO DE CABLE, U.S.$56.0 MILLONES DE DLARES A NUESTRO SEGMENTO DE SKY Y U.S.$25.8 MILLONESDE DLARES A NUESTROS SEGMENTOS DE CONTENIDOS Y OTROS NEGOCIOS.

DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSY OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA EN FORMA CONSOLIDADA NUESTRA DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017. LAS CIFRAS SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS.

JUN 30,2018 DIC 31,

2017 INCREMENTO(DECREMENTO)

PORCIN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO471.0 307.0 164.0

DEUDA A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE122,087.4 121,993.1 94.3

TOTAL DE DEUDA (1)122,558.4 122,300.1 258.3

PORCIN CIRCULANTE DE OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

627.3 580.9 46.4

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 4,953.2 5,041.9 (88.7)

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS5,580.5 5,622.8 (42.3)

PORCIN CIRCULANTE DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR1,270.6 1,178.4 92.2

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, NETO DE PORCIN CIRCULANTE1,270.6 2,505.6 (1,235.0)

TOTAL DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (2) 2,541.2 3,684.0 (1,142.8) (1)AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL TOTAL DE DEUDA SE PRESENTA NETO DE COSTOS FINANCIEROS DE $1,201.7 MILLIONES Y $1,250.7 MILLONES, RESPECTIVAMENTE, Y NO INCLUYE INTERESES POR PAGAR RELACIONADOS CON ESTA DEUDA POR UN MONTO DE $1,865.5 MILLONES Y $1,796.8 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

(2) DOCUMENTOS POR PAGAR EMITIDOS EN 2016 EN RELACIN CON LA ADQUISICIN DE LA PARTICIPACIN NO CONTROLADORA EN TELEVISIN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., UNA DE NUESTRAS SUBSIDIARIAS EN EL SEGMENTO DE CABLE.

AL 30 DE JUNIO DE 2018, NUESTRA POSICIN DE DEUDA NETA CONSOLIDADA (TOTAL DE DEUDA, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, MENOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES NO CIRCULANTES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS) FUE DE $72,176.9 MILLONES. EL MONTO TOTAL DE INVERSIONES NO CIRCULANTES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018, ASCENDA A $13,907.2 MILLONES.

?

DIVIDENDOEN ABRIL DE 2018, NUESTROS ACCIONISTAS APROBARON EL PAGO DE UN DIVIDENDO DE $0.35 POR CPO Y DE $0.002991452991 POR ACCIN DE LAS SERIES "A", "B", "D" Y "L", QUE NO ESTN EN FORMA DE CPO, EL CUAL FUE PAGADO EN EFECTIVO EN MAYO DE 2018 POR UN MONTO TOTAL DE $1,068.9 MILLONES.

ACCIONES EN CIRCULACIN

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE2017, NUESTRAS ACCIONES EN CIRCULACIN ASCENDAN A 340,827.0 MILLONES Y 342,337.1 MILLONES DE ACCIONES, RESPECTIVAMENTE, Y NUESTROS CPOS EQUIVALENTE EN CIRCULACIN ASCENDAN A 2,913.1 MILLONES Y A 2,926.0 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. NO TODAS LAS ACCIONES ESTN EN FORMA DE CPOS. EL NMERO DE CPOS EQUIVALENTES SE CALCULADIVIDIENDO EL NMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN ENTRE 117.

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL NMERO DE GDSS (GLOBAL DEPOSITARY SHARES) EQUIVALENTES EN CIRCULACIN ASCENDA A 582.6 MILLONES Y 585.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EL NMERO DE GDSS EQUIVALENTESSE CALCULA DIVIDIENDO EL NMERO DE CPOS EQUIVALENTES ENTRE CINCO.

EL 27 DE ABRIL DE 2018, NUESTROS ACCIONISTAS APROBARON CANCELAREN MAYO DE 2018, UN MONTO DE 5,122.6 MILLONES DE ACCIONES DE NUESTRO CAPITAL SOCIAL EN LA FORMA DE 43.8 MILLONES DE CPOS, LOS CUALES FUERON RECOMPRADOS Y/O ADQUIRIDOS POR NOSOTROS DURANTE 2017 Y 2018.

AUDITORES EXTERNOSEL 5 DE JULIO DE 2018, EL COMIT DE AUDITORA DE LA COMPAA DETERMIN RECOMENDAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA COMPAA QUE KPMG CRDENAS DOSAL, S.C. SEA CONTRATADO COMO EL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE LA COMPAA, EMPEZANDO CON LA REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAA PARA EL AO QUE TERMINAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. EL COMIT TOM ESTA DECISIN CONSIDERANDO LAS MEJORES PRCTICAS CORPORATIVAS.?

EMPRESA

TELEVISA ES UNA EMPRESA DE MEDIOS LDER EN LA PRODUCCIN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN ESPAOL, UN OPERADOR DE CABLE IMPORTANTE EN MXICO, Y UN SISTEMA DE TELEVISIN DE PAGA VA SATLITE LDER EN MXICO. TELEVISA DISTRIBUYE EL CONTENIDO QUE PRODUCEA TRAVS DE VARIOS CANALES DE TELEVISIN ABIERTA EN MXICO Y EN MS DE 50 PASES, A TRAVS DE 26 MARCAS DE CANALES DE TELEVISIN DE PAGA Y CANALES DE TELEVISIN, OPERADORES DE CABLE Y SERVICIOS ADICIONALES POR INTERNET ("OTT", POR SUS SIGLAS EN INGLS). EN ESTADOS UNIDOS, EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA ES DISTRIBUIDO A TRAVS DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC. ("UNIVISION") LA EMPRESA DE MEDIOS DE HABLA HISPANA LDER EN ESTADOS UNIDOS. UNIVISION TRANSMITE EL CONTENIDO AUDIOVISUAL DE TELEVISA A TRAVS DE VARIAS PLATAFORMAS A CAMBIO DEL PAGO DE UNA REGALA. ADEMS, TELEVISA CUENTA CON UNA PARTICIPACIN ACCIONARIA E INSTRUMENTOS CON DERECHOS DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES ("WARRANTS") QUE UNA VEZ INTERCAMBIADOS, REPRESENTARAN APROXIMADAMENTE EL 36% SOBRE UNA BASE DE DILUCIN Y CONVERSIN TOTAL DEL CAPITAL DE UNIVISION HOLDINGS INC. LA COMPAA CONTROLADORA DE UNIVISION. EL NEGOCIO DE CABLE DE TELEVISA OFRECE SERVICIOS INTEGRADOS, INCLUYENDO VIDEO,SERVICIOS DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD Y SERVICIOS DE VOZ A CLIENTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, AS COMO SERVICIOS ADMINISTRADOS A EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES LOCALES E INTERNACIONALES A TRAVS DE CINCO OPERADORES DE SISTEMAS MLTIPLES EN MXICO. TELEVISA POSEE UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN SKY, UN SISTEMA LDERDE TELEVISIN DE PAGA DIRECTA AL HOGAR VA SATLITE QUE OPERA EN MXICO, REPBLICA DOMINICANA Y CENTROAMRICA. TELEVISA TAMBIN TIENE INTERESES EN LA PUBLICACIN Y DISTRIBUCIN DE REVISTAS, LA PRODUCCIN Y TRANSMISIN DE RADIO, DEPORTES PROFESIONALES Y ENTRETENIMIENTO EN VIVO, PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN DE PELCULAS, YJUEGOS Y SORTEOS.

AVISO LEGAL

ESTE BOLETN DE PRENSA CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTASESTIMACIONES. LA INFORMACIN DE EVENTOS FUTUROS CONTENIDA EN ESTE BOLETN, SE DEBER LEER EN CONJUNTO CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL (FORMA 20-F) MENCIONADO EN LA SECCIN "DESCRIPCIN DE LA COMPAA - RESUMEN DE RIESGOS". DICHA INFORMACIN, AS COMO FUTUROS REPORTES HECHOS POR LA COMPAA O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVO DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONESY ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAA NO TIENE OBLIGACIN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS Y OTROS EVENTOS ASOCIADOS.

(VER ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ADJUNTAN)

###RELACIN CON INVERSIONISTAS:

CARLOS MADRAZO / TEL: (52 55) 5261 2445 / CMADRAZOV@TELEVISA.COM.MX

SANTIAGO CASADO / TEL: (52 55) 5261 2438 / SCASADO@TELEVISA.COM.MX

RELACIN CON MEDIOS:

ALEJANDRO OLMOS / TEL: (52 55) 4438 1205 / AOLMOSC@TELEVISA.COM.MX

MARA EUGENIA ZURITA / TEL: (52 55) 52 24 63 60 / MEZURITA@TELEVISA.COM.MX WWW.TELEVISAIR.COMGRUPO TELEVISA, S.A.B.

ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS CONDENSADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(MILLONES DE PESOS)30 DE JUNIO, 31 DE DICIEMBRE,

2018 20171ACTIVOS (NO AUDITADO) (NO AUDITADO)ACTIVOS CIRCULANTES:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 44,593.0 $ 38,734.9

INVERSIONES TEMPORALES

3.0

71.2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES, NETO 18,606.8

24,727.1

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, NETO 4,813.5

4,944.0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

725.2

1,515.0

CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS1,478.5

860.2

DERECHOS DE TRANSMISIN Y PROGRAMACIN 7,398.7

5,890.9

INVENTARIOS 1,132.1

1,493.0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 4,888.8

2,865.9SUMAN LOS ACTIVOS CIRCULANTES 83,639.6

81,102.2ACTIVOS NO CIRCULANTES:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

754.6

748.8DERECHOS DE TRANSMISIN Y PROGRAMACIN 8,395.6

8,158.5

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 49,444.4

49,939.4INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 10,908.6

14,110.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 83,738.4

85,719.8

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO 35,374.5

35,886.5

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 20,796.2

21,355.0

OTROSACTIVOS 2,954.5

199.2

SUMAN LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES 212,366.8

216,117.9

SUMAN LOSACTIVOS $ 296,006.4 $ 297,220.1

1 DE CONFORMIDAD CON LA NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS, APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018, HEMOS REFORMULADO, PARA PROPSITOS DE COMPARACIN, LA PRESENTACIN Y EL RECONOCIMIENTO DE CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE PREVIAMENTE REPORTADOS DE CIERTOS ACTIVOS FINANCIEROS EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y POR EL AO QUE TERMIN EN ESA FECHA, COMO SI ESTA NUEVA NORMA HUBIERA SIDO APLICADA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017.

?GRUPO TELEVISA, S.A.B.

ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS CONDENSADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(MILLONES DE PESOS)30 DE JUNIO, 31 DE DICIEMBRE,

2018 20171PASIVOS (NO AUDITADO) (NO AUDITADO)PASIVOS CIRCULANTES:

PORCIN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO E INTERESES POR PAGAR $ 2,336.5 $ 2,103.8

PORCIN CIRCULANTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSA LARGO PLAZO 627.3

580.9

PORCIN CIRCULANTE DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 1,270.6

1,178.4 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y GASTOS ACUMULADOS 20,640.4

19,959.8DEPSITOS Y ANTICIPOS DE CLIENTES 14,095.2

18,798.3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 2,886.0

2,524.4OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 1,106.2

1,172.5

BENEFICIOS A EMPLEADOS 858.8

963.4CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS 1,046.3

991.5 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,512.0

2,491.8SUMAN LOS PASIVOS CIRCULANTES 47,379.3

50,764.8

PASIVOS NO CIRCULANTES:DEUDA A LARGO PLAZO, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 122,087.4

121,993.1ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 4,953.2

5,041.9

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR, NETO DE PORCIN CIRCULANTE 1,270.6

2,505.6

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR 3,027.4

4,730.6

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 8,836.0

9,037.5

BENEFICIOSPOST-EMPLEO 783.7

716.1

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4,204.6

2,773.5

SUMAN LOS PASIVOS NO CIRCULANTES 145,162.9

146,798.3

SUMAN LOS PASIVOS 192,542.2

197,563.1CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL EMITIDO,SIN VALOR NOMINAL 4,907.8

4,978.1

PRIMA EN EMISIN DE ACCIONES 15,889.8

15,889.8

20,797.6

20,867.9

UTILIDADES RETENIDAS:

RESERVA LEGAL 2,139.02,139.0

RESULTADOS ACUMULADOS 70,080.9

68,320.2

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 4,974.9

3,973.4

77,194.8

74,432.6

OTRA UTILIDAD INTEGRAL ACUMULADA, NETO4,065.9

5,150.2

ACCIONES RECOMPRADAS (12,961.8 ) (14,788.9 )

68,298.9

64,793.9CAPITAL CONTABLE ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAA 89,096.5

85,661.8PARTICIPACIN NO CONTROLADORA 14,367.7

13,995.2

SUMA EL CAPITAL CONTABLE 103,464.2

99,657.0

SUMAN LOS PASIVOS Y EL CAPITAL CONTABLE $ 296,006.4 $ 297,220.11 FAVOR DE REFERIRSE A LA NOTA AL PIE DE LA PGINA 10

GRUPO TELEVISA, S.A.B.ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS

POR LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017(MILLONES DE PESOS)

TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE: SEIS MESES TERMINADOSAL 30 DE JUNIO DE:

2018 20171,2 2018 20171,2(NO AUDITADO) (NO AUDITADO) (NO AUDITADO) (NO AUDITADO)VENTAS NETAS $ 26,701.8 $ 22,976.8 $ 49,513.8 $ 44,931.2 COSTO DE VENTAS 15,079.7 12,820.7 28,140.3 25,476.3

GASTOS DE VENTA 2,846.4 2,490.3 5,427.7 5,097.6

GASTOS DE ADMINISTRACIN 3,391.3 3,375.0 6,783.1 6,625.7 UTILIDAD ANTES DE OTROS GASTOS 5,384.4 4,290.8 9,162.7 7,731.6

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 3,237.9 (385.6 ) 3,083.8 (796.3 )

UTILIDAD DE OPERACIN 8,622.3 3,905.2 12,246.5 6,935.3 GASTOS FINANCIEROS (2,840.4 ) (2,258.1 ) (5,224.8 ) (4,544.6 )INGRESOS FINANCIEROS 1,065.2 1,116.1 1,248.9 2,621.0 GASTOS FINANCIEROS, N