GRUPO AEROMXICO ANUNCIA OFERTA PARA ADQUIRIR LA PARTICIPACIN ACCIONARIA DE
26 Julio 2018 - 7:44AM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, 26 DE JULIO DE 2018, GRUPO AEROMEXICO
("AEROMXICO") INFORMA QUE, COMO PROPIETARIO DEL 51.145% DE PLM
PREMIER, S.A.P.I. DE C.V. ("PLM"), HA REALIZADO UNA OFERTA NO
VINCULANTE PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES ACTUALMENTE EN MANOS DE AIMIA
INC. ("AIMIA"), QUE REPRESENTAN EL 48.855% EN UNA BASE
COMPLETAMENTE DILUIDA, DE LAS ACCIONES DE PLM POR UN MONTO DE $180
MILLONES DE DLARES ESTADOUNIDENSES (LA "TRANSACCIN PROPUESTA").
ESTE MONTO, EN CONJUNTO CON LOS DIVIDENDOS Y CUOTAS DE
ADMINISTRACIN Y MERCADOTECNIA PAGADAS A AIMIA A PARTIR DE SU
INVERSIN EN PLM REPRESENTARAN UN RETORNO ANUALIZADO A LA INVERSIN
PARA AIMIA DEL ORDEN DE 18%.
DE COMPLETARSE, LA TRANSACCIN PROPUESTA RESULTARA BENFICA PARA LOS
ACCIONISTAS DE AIMIA, DADO QUE IMPLICARA UN RENDIMIENTO INMEDIATO
POR LA VENTA DE UN ACTIVO PARA EL CUAL SERA DESAFIANTE LOGRAR SU
DESINVERSIN DE OTRA FORMA. LA TRANSACCIN PROPUESTA TAMBIN PROVEERA
BENEFICIOS A LOS ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES INTERESADAS DE AIMIA,
AL PROPORCIONARRECURSOS FINANCIEROS SUSTANCIALES QUE AYUDARAN A
FORTALECER SU NEGOCIO CENTRAL.
LA TRANSACCIN PROPUESTA EST SUJETA A LA CONCLUSIN SATISFACTORIA DE
LA DOCUMENTACIN Y CUALQUIER REGULACIN O APROBACIN NECESARIA
CONFORME CORRESPONDA. NO EXISTEN CONDICIONES RELACIONADAS CON
FINANCIAMIENTO O DILIGENCIA ADICIONALES.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AEROMXICO HA INFORMADO A AIMIA QUE EL
CONTRATO ACTUAL ENTRE PLM Y AEROMXICO, QUE ESTABLECE LA BASE PARA
LA OPERACIN ACTUAL DE SU PROGRAMA DE LEALTAD, CLUB PREMIER, NO SER
EXTENDIDO TRAS SU FECHA ACTUAL DE EXPIRACIN.
DADO QUE EL OBJETIVO A LARGO PLAZO DE LA AEROLNEA ES TENER
ELCONTROL TOTAL SOBRE SU PROGRAMA DE LEALTAD, AEROMXICO NO
CONSIDERA QUE UNA OFERTA PBLICA ACCIONARIA DE PLM CONSTITUYA UNA
OPCIN ACEPTABLE. POR ESTA RAZN, AEROMXICO CONSIDERA QUE LA MEJOR
SOLUCIN PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS ES QUE AEROMXICO ADQUIERA
LA PARTICIPACIN ACCIONARIA ACTUALMENTE PROPIEDAD DE AIMIA. ESTA
TRANSACCIN PROPUESTA SER VLIDA HASTA LA MEDIA NOCHE DEL 3 DE AGOSTO
DE 2018. AEROMXICO REITERA SU DISPOSICIN PARA DIALOGAR CON EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE AIMIA Y PROPORCIONAR LA INFORMACIN
NECESARIA PARA LOGRAR UN RESULTADO EXITOSO EN ESTE PROCESO.
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