Un accueil de nouveau très favorable à Veolia sur le marché de la dette hybride
08 Noviembre 2021 - 11:45AM
Business Wire
Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) a procédé avec succès à l’émission
de 500 millions d’euros d’obligations hybrides portant un coupon de
2 % jusqu’à sa première reset date en février 2028.
L’opération, qui prend la forme d’une émission de titres super
subordonnés à durée indéterminée, a reçu un accueil très favorable
par un marché de la dette hybride corporate qui s’était refermé
depuis un mois, et cela s’est traduit par un carnet d’ordres ayant
atteint jusqu’à 3,4 Mds EUR. Cette forte demande a permis à Veolia
d’améliorer de manière notable les conditions de l’émission, et
d’atteindre ainsi une prime de nouvelle émission négative, de
l’ordre de -10 bp par rapport à la juste valeur estimée par le
marché secondaire.
Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs
et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la
perception très positive de la signature de Veolia et de sa
solidité financière, ainsi que de la crédibilité du projet de
rapprochement avec Suez pour créer le Champion Mondial de la
Transformation Écologique.
Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement
généraux de la Société.
...
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise
de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement
la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe
Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62
millions en assainissement, produit près de 43 millions de
mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros.
www.veolia.com
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