Worldline - Résultats du rachat des OCEANEs
25 Noviembre 2024 - 11:38AM
UK Regulatory
Worldline - Résultats du rachat des OCEANEs
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION OÙ L’INVITATION AU RACHAT CONSTITUERAIT UNE VIOLATION
DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR
Worldline annonce les résultats du rachat
de ses OCEANEs en circulation à échéance juillet 2025 et juillet
2026 dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre
d’ordres inversé
Paris La Défense, 25 novembre 2024 –
Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de
paiement, annonce les résultats du rachat d’une
partie de ses obligations à option de conversion en actions
nouvelles et/ou d’échange en actions existantes à échéance juillet
2025 et juillet 2026 (le « Rachat »).
Worldline a collecté, par l’intermédiaire d’une
procédure de construction d’un livre d’ordres inversé effectuée ce
jour, des indications d'intérêt des porteurs de ses obligations à
option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en
actions existantes en circulation et venant à échéance le 30
juillet 2025 (FR0013526803) (les « OCEANEs
2025 ») et le 30 juillet 2026 (FR0013439304)
(les « OCEANEs 2026 »).
A la clôture de la procédure de construction
d’un livre d’ordres inversé conduite par des institutions
financières, Worldline a décidé d’accepter le rachat de 1.716.738
OCEANEs 2025 et de 519.481 OCEANEs 2026 pour un montant total en
principal de 258.657.625,92 euros représentant environ 34,2% du
nombre total des OCEANEs 2025 et 6,7% du nombre total des OCEANEs
2026 initialement émises.
Le prix unitaire de rachat final dans le cadre
de cette procédure a été fixé à 116,50 euros pour les OCEANEs 2025
et à 96,25 euros pour les OCEANEs 2026, représentant un montant
total d’environ 250 millions d’euros.
Le règlement-livraison du Rachat devrait avoir
lieu le 29 novembre 2024 et reste conditionné au
règlement-livraison de l’émission des nouvelles obligations à
échéance 2029 d’un montant de 500 millions d’euros émises dans le
cadre du programme EMTN de Worldline et qui devrait avoir lieu le
27 novembre 2024.
Les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 acquises
par Worldline dans le cadre du Rachat seront annulées dans les
conditions prévues par leurs modalités respectives.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre ou sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de
valeurs mobilières.
PROCHAINS EVENEMENTS
- 26 février
2025 Résultats
2024
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent Marie
E laurent.marie@worldline.com
Peter Farren
E peter.farren@worldline.com
Guillaume Delaunay
E guillaume.delaunay@worldline.com
COMMUNICATION
Sandrine van der Ghinst
E sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander
E helene.carlander@worldline.com
A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] accélère la
croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement,
simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de
paiement de pointe, une expertise locale et des solutions
personnalisées à destination de centaines de marchés et
d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million
d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre
d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
SUIVEZ-NOUS
AVERTISSEMENTS
Ce communiqué de presse ne peut être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce
communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique et les personnes en possession de tout
document ou autre information auxquels il est fait référence dans
le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question. Aucune
communication ni aucune information relative au Rachat ou à la
nouvelle émission d’obligations ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou
d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises.
Aucune communication ni aucune information
relative au Rachat ou à la nouvelle émission d’obligations ne peut
être distribuée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer à la nouvelle émission d’obligations
dans ou en provenance d'une juridiction dans laquelle ou en
provenance de laquelle, ou visant ou provenant de toute personne à
qui ou de la part de laquelle il serait illégal de procéder à un
tel rachat ou à une telle offre en vertu des dispositions légales
applicables en matière de valeurs mobilières.
La nouvelle émission d’obligations mentionnée
dans ce communiqué n’a pas été et ne sera pas enregistrée au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le «
Securities Act »), et les obligations ne pourront être
offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique ou pour le compte ou au bénéfice des ressortissants
américains (« U.S. Persons »), excepté à travers
un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise
à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.
- 20241125 - Worldline - Résultats du rachat des OCEANEs -
Communiqué
Worldline (EU:WLN)
Gráfica de Acción Histórica
De Nov 2024 a Dic 2024
Worldline (EU:WLN)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2023 a Dic 2024