EVS publie ses résultats du 1er semestre 2022
Publication le 25 août, 2022, avant l’ouverture des
marchésInformation réglementée et privilégée – Communiqué de presse
sur les résultats semestrielsEVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext
Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)
EVS publie ses résultats du 1er
semestre 2022
Liège, Belgique, 25 août, 2022
La croissance se poursuit, résultant dans une amélioration de la
guidance
Les résultats du 1er semestre 2022 soutiennent
pleinement la trajectoire de croissance d'EVS. Les fondamentaux
sont tous solides : une prise de commandes record, un chiffre
d'affaires historique, accompagné d'un résultat opérationnel
solide.
Par souci de clarté, ce communiqué de presse
n'inclut pas le contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50
millions de dollars, qui a été signé en août 2022 et annoncé au
marché le 19 août 2022.
Performance financière du 1er semestre 2022
- Prise de
commandes record de 88,7 millions d'euros
- Le chiffre
d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 67,7 millions
d'euros, + 9% en comparaison avec la même période en 2021.
- Le chiffre
d'affaires de BER est de 5,7 millions d'euros, en croissance de 1,2
million d'euros par rapport au 1S21.
- Le chiffre
d'affaires hors BER s'élève à 62,0 millions d'euros, en croissance
de 4,7 millions d'euros par rapport à la même période l'an
dernier.
- La marge brute
augmente de 3,3 millions d'euros par rapport au 1S21, bien que le
pourcentage de marge brute globale s'érode de 1,2Pts. Cette érosion
est principalement la conséquence d'investissements des ressources
supplémentaires pour assurer un soutien de qualité à notre chiffre
d'affaires en croissance.
- Le bénéfice net
s'élève à 15,5 millions d'euros, conduisant à un bénéfice dilué par
action de EUR 1,15 (égal aux résultats du 1S21)
Perspectives
- Le chiffre
d'affaires sécurisé s'élève à 126,4 millions d'euros, en croissance
de 29% par rapport au 1S21
- Sur base des
revenus sécurisés à fin juin 2022, les prévisions de revenus pour
l'ensemble de l'année sont relevées de 125-140 millions d'euros à
140-150 millions d'euros. Cette mise à niveau suppose un cycle de
production normal à la fin de l'année, sans considérer de pénurie
de composants ni une potentielle hausse des prix de composants
importante.
- L'évolution du
carnet de commandes se résume comme suit :
- Le carnet de
commandes de BER s'élève à 3,8 millions d'euros, entièrement alloué
à l’année 2022
- Le carnet de
commandes hors BER s'élève à 87,1 millions d'euros, en croissance
de 70 % par rapport au 1S21, dont 32,2 millions d'euros pour 2023
et au-delà. Ce carnet de commandes à long terme est en croissance
de 39%.
- Le pourcentage
de marge brute devrait être impacté négativement par les
investissements réalisés dans le département des services aux
clients (impact comparable aux résultats du 1S22). La hausse des
prix des composants et l'inflation sont bien suivies et maîtrisées
grâce à une évaluation permanente de nos prix de vente.
- La croissance
des OPEX pour l'ensemble de l'année est ajustée dans une fourchette
de 12 à 15 %, en raison de l'inflation, des investissements de
croissance et des tendances de dépenses post-covid.
- Les résultats du
1er semestre soutiennent actuellement nos prévisions de dividende
pour l'année 2022, à savoir un dividende de EUR 1,1 pour l'ensemble
de l'année 2022 et un dividende exceptionnel de EUR 0,5, conduisant
à un dividende total attendu de EUR 1,6 pour l'année. Pour rappel,
vous trouverez ci-dessous les indications sur le dividende émises
par EVS pour les années 2022-2024*,**.
En € par par action par année
fiscale |
2022 |
2023 |
2024 |
Dividende de base |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
Dividende exceptionnel additionnel |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
Dividende
total |
1,60 |
1,10 |
1,10 |
*sous réserve des conditions du marché**sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires
Chiffres clés
En millions d’euros, sauf le
bénéfice par action exprimé en
euros |
Vérifiés |
1H22 |
1H21 |
1H22/1H21 |
Chiffres d’affaires |
67,7 |
61,8 |
5,9 |
Bénéfices bruts |
45,8 |
42,6 |
3,2 |
Marge brute % |
67,7% |
68.9% |
-1,2% |
Résultat d’exploitation – EBIT |
15,7 |
15,4 |
0,3 |
Marge d’exploitation – EBIT % |
23,3% |
24.9% |
-1,6% |
Bénefice net (part du groupe) |
15,5 |
15,6 |
-0,1 |
Résultat de base par action (part du groupe) |
1,15 |
1,16 |
-0,01 |
Commentaires
Serge Van Herck, CEO
déclare:
«Je suis très reconnaissant envers nos clients,
les membres de notre équipe et nos partenaires de distribution de
continuer à soutenir et à permettre notre mode de croissance. Avec
des indicateurs de chiffre d'affaires et de prises de commandes au
premier semestre à leur plus haut niveau historique, je suis fier
de dire que notre stratégie PLAYForward produit les résultats
escomptés. Sur la base de ces solides résultats du premier
semestre, je suis désormais plus optimiste pour nos résultats pour
l'ensemble de l'année 2022. Bien que nous soyons toujours
confrontés à des défis importants dans notre chaîne
d'approvisionnement en composants électroniques, nous sommes
maintenant suffisamment confiants pour augmenter nos prévisions de
revenus pour 2022 en revoyant à la hausse la fourchette de 125
millions d'euros à 140 millions d'euros pour atteindre un revenu
entre 140 millions d'euros à 150 millions d'euros.
Nos 2 principaux piliers de marché (Live Service
Providers et Live Audience Business) continuent d'afficher une
forte génération de revenus. Notre troisième pilier de marché (Big
Event Rentals) générera également les résultats attendus de la
"grande année d'événements" en 2022 grâce aux grands événements
sportifs d'hiver qui ont eu lieu au début de cette année, et grâce
aux grands événements sportifs qui auront lieu au Moyen-Orient
d'ici la fin de cette année.
Conformément à notre stratégie PLAYForward, nous
avons encore augmenté la taille de nos équipes de vente,
d'ingénierie et de services afin de réaliser nos ambitions de
croissance. Nos efforts de recrutement au cours du premier semestre
se sont encore accélérés et nous avons pu embaucher plus de 70
nouveaux collègues dans divers bureaux à travers le monde, ce qui
représente une augmentation de plus de 10 % de la taille
globale de notre équipe. Notre « marque employeur » et
notre réputation nous ont clairement aidés à obtenir des résultats
aussi exceptionnels.
L'inflation élevée et mondiale a clairement un
impact négatif sur nos coûts de composants et de rémunération. Nous
avons commencé à compenser l'impact de ces coûts accrus grâce à des
augmentations de prix. Nous prévoyons de continuer à adapter nos
prix à la hausse de l'inflation.
Dans l'ensemble, je continue d'être prudemment
optimiste quant à notre avenir. Alors que les conditions
économiques du marché restent très difficiles avec une inflation
élevée, des pénuries de composants et la guerre en Ukraine, j'ai le
sentiment que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité,
la performance et l'innovation de nos solutions et services. Cela
représente une base solide pour l'avenir.»
Commentant les
résultats et les perspectives,
Veerle De Wit, CFO,
a déclaré :
« Nos résultats pour ce premier semestre 2022
sont très réconfortants et démontrent que nous sommes une
entreprise en mode croissance. Tous nos principaux indicateurs
soutiennent notre ambition. Évidemment, la croissance se doit
d’être supportée par des investissements : des investissements
principalement dans les ressources des ventes, des opérations, du
support et de la R&D. Les investissements en R&D ont été
bien contrôlés et modélisés, nous permettant de les valider en tant
qu'actifs incorporels et permettant à EVS d'amortir
l'investissement dans le temps en fonction de la validation des
bénéfices futurs du développement de nouvelles fonctionnalités.
Notre bilan reste également très sain avec un niveau d'endettement
très faible et une trésorerie saine. Sur la base de ces bons
résultats, nous sommes en mesure de maintenir notre politique de
dividende définie plus tôt cette année.»
PERSPECTIVES DU MARCHE
Au cours du premier semestre, EVS a organisé
avec succès des événements hivernaux majeurs, au service du
diffuseur hôte, ainsi que de centaines de détenteurs de droits,
dont NBC. Comme chaque année, EVS a également soutenu ses clients
(sociétés d'installations et diffuseurs) dans la production media
du NFL Superbowl : l'un des événements les plus regardés au
monde.
Les projets de modernisation continuent de
figurer à l'agenda de nos clients LAB. EVS joue un rôle clé dans la
transformation et la modernisation des centres de diffusion et de
médias premium (représentant nos clients LAB) avec une série de
projets (nouveaux et courants) s'appuyant sur sa plate-forme VIA et
sa nouvelle infrastructure de médias basée sur IP. Dans cette
dernière catégorie de solutions, EVS a annoncé au NAB un accord
majeur de plusieurs millions avec Fox Sports US, qui a sélectionné
la solution de routage flexible Media Infrastructure Strada, comme
preuve supplémentaire de la traction des nouvelles solutions EVS et
du succès de l'intégration d'Axon au sein d’EVS.
Nous observons une baisse des revenus des
clients LAB au premier semestre par rapport à la même période en
2021. Selon la nature de la transaction, la reconnaissance des
revenus de certains projets LAB peut s’étaler sur plus de 2 ans. La
reconnaissance du chiffre d'affaires est basée sur le contenu des
livraisons et sur les travaux en cours. Cela dépend donc du rythme
et de la structure du projet de transformation. Il y aura donc des
variations, même sur plusieurs années, en fonction de la
répartition des projets actifs dans le pilier LAB. L'effet a été
amplifié depuis qu'EVS a réussi à remporter des contrats très
importants aux États-Unis fin 2019 et 2020. Ces projets sont en
cours de finalisation ou entrent dans de nouvelles phases avec
moins de reconnaissance de revenus. Sur la base de ces références
clés du marché, EVS va maintenant amorcer la transformation dans
d'autres régions, ce qui se traduira par des projets de taille plus
normale.
Les Live Service Providers continuent de mettre
à niveau leur portefeuille de serveurs de ralenti pour tirer parti
des avantages de la combinaison de XT-VIA et LSM-VIA. Avec la fin
prochaine annoncée du support de la génération précédente de
serveurs XT (XT3), nous observons une accélération des mises à
niveau pour les LSP tant en termes de revenus que de commandes.
Comme observé pour les générations précédentes, tous les clients ne
convertiront pas leur infrastructure avant la date de fin de
support. Cela dépend aussi des contrats qu'ils signent avec leurs
clients et/ou de leurs cycles d'investissement.
La solution LiveCeption Pure continue d'être
déployée dans les plus petits structures de régies grâce à nos
partenaires de distribution. La nouvelle solution de routage
évolutive MediaInfra Strada a également fait son entrée au sein des
OB Vans IP en Amérique du Nord.
De nouvelles versions de solutions ont été
annoncées au cours du S1 2022 :
- Neuron prend en
charge une nouvelle application, appelée Neuron Protect, qui répond
à la demande croissante de solutions plus sécurisées : niveau de
redondance plus élevé au-dessus des réseaux IP. Cela prouve qu'EVS
considère la sécurité et la fiabilité comme des priorités absolues
et fournit de nouveaux composants de solution pour faire face aux
défis auxquels l'industrie est confrontée. La nouvelle version
« Compress » de Neuron offre un nouveau codec à faible
débit, la compression JPEG-XS requise pour le transport vidéo dans
les opérations à distance.
- Avec l'ajout de
la nouvelle version d'IP Core à Cerebrum, des capacités de routage
supplémentaires sont offertes en utilisant le SDN pour assurer une
orchestration entièrement sécurisée de tous les signaux vidéo basés
sur IP.
- La nouvelle
version de « MediaCeption signature » offre un ensemble complet
d'applications de gestion de contenu combinant des logiciels
avancés et des modules Web pour des workflows encore plus riches,
de l'acquisition à la diffusion.
- Avec l'accord
RTBF annoncé en février 2022, EVS co-développe une future solution
de salle de contrôle flexible basée sur Cerebrum : la solution -
englobant l'automatisation de la production - accompagnera les
diffuseurs dans leur transformation pour produire plus efficacement
avec une mise à l'échelle dynamique pendant une production, tout en
proposant une solution ouverte optimisée en termes d'expérience
utilisateur pour les opérateurs de toutes générations.
- LSM-VIA continue
d'évoluer et d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités pour
faciliter et automatiser les tâches des opérateurs EVS, en leur
offrant un environnement pour personnaliser leur façon de
travailler.
Quant à la disponibilité des composants
électroniques, EVS parvient à maintenir l'équilibre entre les
frictions dans la chaîne d'approvisionnement et les livraisons au
client grâce à un délai plus élevé mais prévisible entre la
commande et la livraison. Jusqu'à présent, toutes les commandes ont
été expédiées à temps grâce aux efforts considérables et aux
talents magiques de plusieurs équipes, s'adaptant aux différentes
combinaisons de composants tout en refusant de faire des compromis
sur la qualité.
Au cours du premier semestre, EVS a renforcé
avec succès son équipe, par le biais d'embauches externes, afin de
soutenir la croissance attendue, principalement dans les équipes de
R&D et de service aux clients pour développer davantage les
solutions et plus spécifiquement aux États-Unis pour mieux soutenir
les clients clés et les partenaires de distribution dans la
région.
Le salon NAB a été apprécié par toute
l'industrie avec l'opportunité de rencontrer à nouveau des clients
face à face, d'engager des conversations fructueuses et de
démontrer pour la première fois en situation réelle les nombreuses
nouvelles solutions et fonctionnalités proposées par EVS. Le retour
au NAB a également été spécial puisqu'il a été célébré par le prix
NAB 2022 Best Of Show pour Neuron Protect, qui est le premier prix
NAB pour un produit d'infrastructure multimédia au sein d'EVS.
Au début de cette année, EVS a également
renforcé et élargi l'équipe de direction avec deux nouveaux
membres, Alex Redfern en tant que CTO et Xavier Orri en tant qu'EVP
Operations & Projects, pour soutenir le chemin de croissance
engagé par l'entreprise. Deux collègues américains - James
Stellpflug en tant que SVP Customer Success NALA et David Pinkel en
tant que SVP Sales North America - ont également été promus pour
renforcer et diriger davantage les équipes EVS dans les
Amériques.
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022
Au 1S22, les revenus d'EVS ont atteint 67,7
millions d'euros : une augmentation de 5,9 millions d'euros ou 9,5%
par rapport au 1S21.
A taux de change constant, le chiffre d'affaires
a augmenté de 5,7 %.
Chiffre d’affaires – en millions d’euros |
1H22 |
1H21 |
1H22/1H21 |
Total déclaré |
67,7 |
61,8 |
9.5% |
Total à taux de change constant |
65,3 |
61,8 |
5.7% |
Total à taux de change constant et hors locations pour grands
événements |
59,6 |
56,6 |
5.3% |
Les fluctuations de change impactent
principalement les revenus d’EVS par la conversion EUR/USD, ce qui
peut avoir un impact significatif sur nos résultats même si les
fluctuations EUR/USD impactent également le coût de nos opérations
aux États-Unis et partiellement notre coût des marchandises
vendues.
Au premier semestre, (hors Big Event Rentals)
LSP a représenté 59% (47% au 1S21) du chiffre d’affaires, LAB 41%
(53% au 1S21). Les comparaisons avec 2021 sont impactées par les
investissements post-COVID de nos clients. LSP et LAB évoluent
conformément à nos attentes en 2022 et démontrent les modèles de
croissance à long terme définis dans notre plan stratégique
PLAYForward.
Géographiquement, les revenus (hors Big Event
Rentals) se répartissent au 1S22 comme suit :
- Europe,
Moyen-Orient et Afrique
(EMEA) : 28,7
millions d’euros (32,1 millions d’euros au 1S21) démontrant une
légère baisse par rapport au 1S21, mais bénéficiant d’une forte
prise de commandes au 1S21 pour garantir un potentiel de croissance
supplémentaire.
-
Amériques
(NALA) :
25,6 millions d’euros (15,8 millions d’euros au 1S21),
soutenant la solide performance dans cette région depuis plusieurs
trimestres.
- Asie et
Pacifique (APAC) :
7,7 millions d’euros (9,4 millions d’euros au 1S21), malgré le
ralentissement dans la région suite au COVID, ne démontrant qu’une
légère baisse.
Résultats globaux du 1er semestre 2022
La marge brute consolidée s’est élevée à
67,7 % au 1S22, contre 68,9 % au 1S21, ce qui s’explique
par d’importants investissements dans le département des opérations
et du support pour garantir que nous continuons à fournir un
support de qualité partout dans le monde, conformément à nos
modèles de croissance. Il y a un impact mineur sur la marge brute,
compte tenu de l’importance accrue de MediaInfra dans le
portefeuille global. Cependant, l’impact des augmentations de prix
de revient et de l’inflation a été bien modélisé par les
augmentations de prix de vente correspondantes et n’affecte pas
négativement notre marge bénéficiaire brute. EVS continue de
maintenir l’équilibre dans ce domaine.
Les dépenses d’exploitation ont augmenté de
8 %, en raison des habitudes de dépenses post-COVID. Il y a
également eu des investissements importants dans des ressources
supplémentaires pour alimenter notre croissance future, mais en
même temps, EVS a pu lancer une évaluation IAS38 pour certains
investissements en R&D, de sorte que l’augmentation globale des
coûts des membres de l’équipe est très limitée.
La marge EBIT au 1S22 était de 23,3%, contre
24,9% au 1S21 : la marge EBIT baisse principalement suite aux
investissements réalisés au cours des 12 derniers mois pour
soutenir notre modèle de croissance.
Les impôts sur le revenu s’élèvent à 1,9 million
d’euros, contre 0,01 million d’euros l’année dernière : en
2021, EVS bénéficiait de diverses latences fiscales liées aux
années précédentes. Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 15,5
millions d’euros au 1S22, contre 15,6 millions d’euros au 1S21. Le
bénéfice net de base par action s’est élevé à 1,15 EUR au 1S22, une
performance similaire à celle du 1S21 (1,16 EUR).
Evolution du personnel
Fin juin 2022, EVS employait 594 collaborateurs
(ETP). Il s’agit d’une augmentation de 52 membres de l’équipe par
rapport à fin juin 2021. Cette augmentation du nombre de membres de
l’équipe reflète nos investissements continus dans la croissance
d’EVS. Nous ne prévoyons que des augmentations marginales pour le
reste de l’année 2022.
Bilan et état des flux de trésorerie
EVS continue d’avoir un bilan solide avec une
trésorerie nette de 44,2 millions d’euros avec un faible niveau
d’endettement (dont 13,4 millions d’euros liés à la norme IFRS 16)
résultant en un total des fonds propres représentant 74,3% du total
du bilan à fin juin 2022.
Les autres immobilisations incorporelles
comprennent principalement des frais de développement internes de
six mois capitalisés en 2022 selon IAS 38 (Immobilisations
incorporelles).
Les terrains et constructions comprennent
principalement le siège à Liège ainsi que le droit d’usage pour les
bureaux à l’étranger (IFRS16). Les amortissements semestriels sur
les immobilisations incorporelles, les terrains et constructions (y
compris les droits d’utilisation) et les autres immobilisations
corporelles ont atteint 3,4 millions EUR. Les passifs comprennent
16,8 millions d’euros de dettes financières (y compris la partie à
long terme et à court terme de celles-ci), principalement liées aux
dettes de location pour 13,4 millions d’euros et aux emprunts pour
3,3 millions d’euros.
Les inventaires s’élèvent à 30,2 millions
d’euros et comprennent environ 3,4 millions d’euros d’équipements
Axon.
Au passif, les provisions à long terme
comprennent la provision pour garantie technique sur les produits
EVS pour la main-d’œuvre et les pièces. Les autres dettes
comprennent principalement les avances clients reçues et les
comptes de régularisation (charges à payer et produits constatés
d’avance)
La trésorerie nette provenant des activités
opérationnelles s’élève à 9,4 millions d’euros à la fin du 1ier
semestre 2022 contre 13,3 millions d’euros à la fin du 1ier
semestre 2021. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie s’élèvent à 60,9 millions d’euros. Il s’agit d’une
diminution par rapport à juin 2021 qui s’explique principalement
par l’augmentation de la trésorerie nette utilisée dans les
activités d’investissement principalement due aux investissements
dans des immobilisations corporelles et incorporelles (en
particulier dans le développement interne d’immobilisations
incorporelles) ainsi que par l’augmentation de la trésorerie nette
utilisée dans les activités de financement principalement en raison
du montant plus élevé des dividendes finaux distribués en 2022.
Fin juin 2022, il y avait 14.327.024 actions EVS
en circulation, dont 908.014 étaient détenues par la société. A la
même date, 138.832 warrants étaient en circulation avec un prix
d’exercice moyen de 28,90 EUR et une échéance décembre 2022 ainsi
que 158.250 warrants avec un prix d’exercice moyen de 13,69 EUR et
une échéance octobre 2026 et 158.600 warrants avec un prix
d’exercice moyen de 18,21 EUR et une échéance juin 2027.
Mandats sociaux
Lors de la dernière Assemblée Générale du 17 mai
dernier, les actionnaires ont pris acte de la démission de Philippe
Mercelis et ont nommé deux nouveaux administrateurs, Frédéric
Vincent et Marco Miserez, tous deux pour une durée de 4 ans. Le
Conseil d’administration est actuellement composé de sept
administrateurs :
- Johan
Deschuyffeleer, administrateur indépendent & président
(representanr The House of Value BVBA);
- Michel
Counson, directeur général ;
- Martin
De Prycker, administrateur Belgique
(representant InnoCo nsult BVBA);
- Chantal
De Vrieze, admiBelgiqueindépendent (repres entante 7
Capital SRL);
- Frédéric
Vincent, admi nistrateur
indépendant;
- Marco
Mi Belgiquenistrateur indépendent;
Belgiquembier, administrateur indépendent
(representante Accompany You SRL)
Perspectives financières pour le second semestre de 2022
Le mon’ant des revenus sécurisé’ au 30 juin 2022
s'élève à 116,9 millions d'euros, soit une croissan’e de +36,9’ par
rapport aux 85,4 millions d'euros de l'année dernière à la même
date (hors Big Events Rentals).
En plus des revenus sé’urisés, EVS a déjà
remporté 32,2 millions d'euros de commandes à facturer en 2023 et
au’delà (aucun revenu pour Big Event Rentals n'a été sécurisé pour
2023 et au-delà), ce qui représente une augment’tion de 39,4% par
rappor’ à 23,1 millions d'euros à à la même date l'année
dernière.
Grâce à cette solide évolution continue du
carn’t de commandes,’les prévision’ de chiffre d'affair’s pour
l'ensemble de l'année 2022 passen’ d'une prévision initia’e de 125
millions d'euros et 140 millions d'euro’ à une nouvelle prévisi’n
de 140 millions d'euros et 150 millions d'euros.
Le pourcentage de marge brute devrait être
impacté négativement suite aux investissements réalisés au cours
des 12 derniers mois pou’ embaucher des membres supplémentaires’de
l'équipe. Nous nous attendons à ce que l'impact causé par une
pénurie potentielle et un retard de composants et de matières
premières ainsi que la hausse des prix soit compensé par les
augmentations de prix modélisée’.
Les dépenses opérationnelles co’tinuent d'être
suivies étroitement et EVS s'a’tend à une au’mentation de 12 à 15 %
pour l'ensemble de l'année 2022.
GLOSSAIRE
’Terme |
Définition |
Revenu sécurisé |
Chiffre d'affaires déjà comptabilisé ainsi que les commandes en
’ours qui seront compta’ilisées en chiffre d'affaires au cours de
l'exercice |
Carnet de commandes <date> |
Recettes prévues pour être reconnues après le <date> sur la
base des commandes en cours |
Pilier du marché des LAB |
LAB – Live Audience Business (entreprises
d’audience en direct) Recettes provenant de clients qui utilisent
les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur
propre usageCe pilier du marché couvre les types de clients
suivants :diffuseurs, s’ades, lieux de culte, centres
médiatiques d'entreprise, organisations sportives, gouvernements et
institutions, universités et collèges. |
Pilier du marché des LSP |
LSP – Live Service Providers (fournisseurs de
services en direct)Recettes provenant de clients utilisant les
produits et solutions EVS pour servir les « clients
LAB »Ce pilier du marché couvre les types de ’lients
suivants :sociétés de location et d'installation, sociétés de
production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et
intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. |
Pilier du marché des BER |
BER – Big Events Rental (locations pour grands
événements) Recettes provenant de locations pour grands événements
non annuelsCe pilier du marché couvre les types de clients
suivants : diffuseurs hôtes de grands événements. |
En cas de divergences entre la version anglaise et la version
française, la version anglaise prévaut.
Conférence téléphonique
EVS tiendra un’ conférence téléphonique en
anglais aujourd'hui à 15h30 CEST pour les analystes financiers et
les investisseurs institutionnels. Les autre’ parties intére’sées
peuvent se joindre à l'appel en mode d'écoute seulement. La
présentation utilisée lors de la conférence té’éphonique sera
’isponible sur le site web d'EVS peu avant ’'heure indiquée.
Les participants doivent s'inscrire à la
conférence en ut’lisant le lien fourni ci-dessous. Lors de
l'inscripti’n, chaque participant recevra d’s numéros d'appe’ de
participant, un code d'accès direct à l'événement et un
iden tifiant de titulaire unique.
1. Régistration:
https://register.vevent.com/register/BI11118969a28d45c7afa4a540033211d8
2. Webcast Player URL:
https://edge.media-server.com/mmc/p/c9qib27d
Calendrier d’entreprise
17
novembre,
2022:
3Q22 Trading update
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
VEERLE DE WIT
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science
Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium
Tel: +32 4 361 70 00 | E-mail:
corpcom@evs.com | Website: www.evs.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse c’ntient des
déclarations prospectives concernant l'ac’ivité, la situ’tion
financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses
filiales. Ces déclarations sont fondées sur les a’tentes ou
convictions actuelles de la direction d'EVS et’sont soumises à un
certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en
sorte que les résultats ou performances réels de la société
diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés dans les
déclarations prosp’ctives. Ces risques et incertitudes sont liés à
l'évolution des technologies e’ des exigences du marché, à la
concentration de l'entreprise sur un seul secteur’ à la baisse de
la demande pour les pro’uits de l'entreprise et ceux ’e ses
filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps
voulu de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de
nouvelles applications, à la perte de parts de marché et à la
pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait
entraîner un écart import’nt entre les résultats ou performances
réels de l'entreprise et ceux qui sont envi’agés dans les
déclarations prospectives.
EVS ne s'engage pas à publier des révisions de
ces déclarations pour refléter des événements ou circonstances
postérie’rs à la date du présent document ou la survenue
d'événements imprévus.
A propos d’EVS
EVS est un leader mondial de la technologie
vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de
nouve’ux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos
clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus
belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de
solutions, nous assurons les images sportives en direct les plus
captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et
les informations les plus récent–s à des milliards de
téléspectateurs chaque jour - eBelgiqueps réel.
La société, dont le siège est en Belgique,
compte environ 600 employés répartis dans des bureaux en Europe, au
Moyen-Ori’nt, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure
l'assistance technique dans plus de 100 pays.–EVS est un
société anonyme cotée sur E’ronext Bruxelles - EVS, ISIN :
BE0003820371.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site web www.evs.com.
Ét ts financiers consolidés intermédiaires condensés
NOTE 1 : Compte de résultat consolidé condensé
(en milliers
d’euros) |
Annexe |
1H22Revu |
1H21Revu |
Chiffre d’affaires |
5.3 |
67,672 |
61,779 |
Coût des ventes |
|
-21,841 |
-19,221 |
|
|
|
|
Bénéfice brut |
|
45,831 |
42,558 |
Marge brute % |
|
67,7% |
68.9% |
Frais de vente et d’administration |
|
-17,283 |
-14,837 |
Frais de recherche et de
développement |
|
-11,899 |
-12,221 |
Autres produits |
|
50 |
51 |
Autres dépenses |
|
-486 |
-43 |
Rémunération sous forme d’actions et plan ESOP |
|
-474 |
-125 |
Bénéfice d’exploitation
(EBIT) |
|
15,739 |
15,383 |
Marge d’exploitation (EBIT)
% |
|
23,3% |
24.9% |
|
|
|
|
Produits d’intérêt sur prêts et
dépôts |
|
30 |
68 |
Charges d’intérêt |
|
-473 |
-447 |
Autres produits (ou charges)
financiers nets |
5.6 |
1,939 |
322 |
Part dans le résultat de
l’entreprise mise en équivalence |
|
77 |
213 |
Bénéfice avant impôts (PBT) |
|
17,312 |
15,539 |
Impôts sur le revenu |
5.7 |
-1,864 |
56 |
|
|
|
|
Bénéfice net |
|
15,448 |
15,595 |
Imputable à : |
|
|
|
Intérêt
minoritaire |
|
- |
- |
Actionnaires de la
société mère |
|
15,448 |
15,595 |
|
|
|
|
RÉSULTATS PAR ACTION (en
nombre d’actions et en EUR) |
|
1H22Revu |
1H21Revu |
Nombre moyen pondéré d'actions souscrites pour la période moins les
actions propres |
|
13,404,817 |
13,399,342 |
Nombre moyen pondéré d'actions
entièrement diluées |
|
13,479.081 |
13,586,342 |
Résultat de base - part
du groupe |
|
1.15 |
1.16 |
Résultat dilué - part du
groupe (1) |
|
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
ÉTAT CONSOLIDÉ DU
RÉSULTAT GLOBAL |
|
|
|
(en milliers
d’euros) |
|
1H22Revu |
1H21Revu |
Bénéfice net |
|
15,448 |
15,595 |
Autres éléments du résultat global de la
période |
|
|
|
Écarts de conversion
monétaire |
|
555 |
199 |
Autre augmentation (et
diminution) |
|
555 |
199 |
Total des éléments
non-recyclable |
|
933 |
- |
Total d’autres éléments du
résultat global de la période, excl. tax |
|
933 |
- |
Total des éléments recyclable |
|
|
|
Total du résultat global de la période |
|
16,936 |
15,794 |
Imputable à : |
|
|
|
Intérêt
minoritaire |
|
- |
- |
Part du groupe |
|
16,936 |
15,794 |
(1) Le
résultat dilué par action inclut
: a. 187 000
warrants attribués en octobre 2020 dont 158 250 warrants sont en
circulation à la fin du semestre avec un prix d'exercice inférieur
au cours de l'action. Ces 158 250 warrants de souscription ont une
échéance en octobre 2026 ;
et b. 158 600
warrants de souscription attribués en juin 2021 et en circulation à
la fin du semestre avec un prix d'exercice inférieur au cours de
l'action. Ces 158 600 warrants de souscription ont une échéance en
juin 2027. Le
résultat dilué par action n'inclut pas les 138 832 warrants de
souscription en circulation en juin 2022 car ceux-ci ne sont pas
exerçables étant donné que les prix d'exercice étaient supérieurs
au cours de l'action.NOTE 2: Condensé de la situation financière
(bilan)
ACTIF(en milliers d’euros) |
Notes |
30 juin,
2022Revu |
31 dec, 2021Audité |
|
|
|
|
Actifs non
courants: |
|
|
|
Goodwill |
|
2,832 |
2,832 |
Autres immobilisations
incorporelles |
5.10 |
9,985 |
6,113 |
Terrains et bâtiments |
|
52,860 |
52,673 |
Autres immobilisations
corporelles |
|
3,952 |
4,307 |
Investissement comptabilisé selon
la méthode de la mise en équivalence |
|
1,997 |
1,920 |
Autres créances à long terme |
|
1,634 |
2,408 |
Actifs d’impôts différés |
|
4,793 |
5,933 |
Autres actifs financiers |
|
514 |
404 |
Total des actifs non courants |
|
78.567 |
76,590 |
|
|
|
|
Actifs courants
: |
|
|
|
Stocks |
|
30,232 |
25,951 |
Créances commerciales |
|
44,682 |
38,924 |
Autres créances, charges
différées et produits à recevoir |
|
8,254 |
6,417 |
Autres actifs financiers |
|
135 |
201 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
|
60,946 |
72,144 |
Total des actifs courants |
|
144,249 |
143,637 |
Total des actifs |
|
222,816 |
220,227 |
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en milliers
d’euros) |
Notes |
30 juin,
2022Revu |
31 dec, 2021Audité |
|
|
|
|
Fonds
propres : |
|
|
|
Capital |
|
8,772 |
8,772 |
Réserves |
|
173,694 |
170,570 |
Actions propres |
|
-17,447 |
-17,776 |
Total des réserves
consolidées |
|
156,247 |
152,794 |
Différences de conversion |
|
1,306 |
751 |
Fonds propres imputables aux actionnaires de la société
mère |
|
166,325 |
162,317 |
|
|
|
|
Intérêt minoritaire |
|
|
- |
|
|
|
|
Total des fonds propres |
5.4 |
166,325 |
162,317 |
|
|
|
|
Provisions à long terme |
|
1,636 |
1,502 |
Impôts différés passifs |
|
13 |
11 |
Dettes financières à long
terme |
5.11 |
12,931 |
13,554 |
Autres dettes à long terme |
5.12 |
581 |
1,825 |
Passif à long terme |
|
15,161 |
16,892 |
|
|
|
|
Part des dettes financières à
court terme |
5.11 |
3,839 |
3,728 |
Dettes commerciales |
|
11,094 |
10,497 |
Montants à payer pour les
salaires et cotisations sociales |
|
7,315 |
10,658 |
Impôt sur le revenu à payer |
|
2,668 |
2,586 |
Autres dettes, avances reçues,
charges à payer et produits différés |
5.6 |
16,414 |
13,549 |
Passif à court terme |
|
41,330 |
41,018 |
Total des fonds propres et du
passif |
|
222,816 |
220,227 |
NOTE 3: condensé de l’état des flux de trésorerie
|
Notes |
1H22Revu |
1H21Revu |
Flux de trésorerie
provenant des activités opérationnelles |
|
|
|
Bénéfice net, part du groupe |
|
15,448 |
15,595 |
Ajustement
pour: |
|
|
|
-
Autres produits |
|
- |
- |
- Amortissements et dépréciation
des immobilisations |
|
3,362 |
3,443 |
- Rémunération sous forme
d'actions et ESOP |
5.4 |
474 |
125 |
- Provisions |
|
134 |
61 |
- Impôts sur le revenu (+) / Gain
(-) |
|
1,864 |
-56 |
-Dépenses d’intérêt (+) /
Produits (-) |
|
-1,496 |
58 |
-Part du résultat des entités
comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence |
|
-77 |
-213 |
|
|
|
|
Ajustement pour les variations des éléments du fonds de
roulement : |
|
|
|
-Stock |
|
-4,281 |
-2,153 |
-Créances commerciales |
|
-4,984 |
-9,118 |
-Autres créances, charges
différées et produits à recevoir |
|
-1,064 |
-1,398 |
-Dettes commerciales |
|
598 |
1,690 |
-Montants à payer pour les
salaires et cotisations sociales |
|
-3,155 |
664 |
-Autres dettes, avances reçues,
charges à payer et produits différés |
|
2,866 |
4,777 |
-Différences de conversion |
|
1,473 |
-242 |
|
|
|
|
Trésorerie générée par les opérations |
|
11,162 |
13,233 |
Impôts sur les revenus payés |
5.7 |
-1,725 |
88 |
Trésorerie nette provenant des activités
opérationnelles |
|
9,437 |
13,321 |
|
|
|
|
Flux de trésorerie provenant des activités
d'investissement |
|
|
|
Achat d'actifs incorporels |
|
-4,462 |
-133 |
Achat d'actifs corporels
(terrains et bâtiments et autres actifs corporels) |
|
-1,250 |
-591 |
Cession d'actifs corporels |
|
- |
- |
Acquisitions d’entreprises |
|
- |
- |
Autres actifs financiers |
|
-97 |
-1 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités
d'investissement |
|
-5,809 |
-725 |
|
|
|
|
Flux de trésorerie provenant des activités de
financement |
|
|
|
Remboursements d’emprunts |
5.11 |
-546 |
-521 |
Produits des nouveaux
emprunts |
|
- |
- |
Paiement des dettes de
location |
|
-1,357 |
-1,324 |
Intérêts payés |
|
-377 |
-231 |
Intérêts reçus |
|
6 |
68 |
Dividende reçu d’une entreprise
détenue |
|
32 |
- |
Dividende payé – acompte sur
dividende |
|
- |
- |
Dividend payé – dividende
final |
|
-13,402 |
-6.699 |
Autre affectation |
|
- |
- |
Acquisition / vente d’actions
propres |
5.4 |
- |
- |
Trésorerie nette utilisée dans les activités de
financement |
|
-15,644 |
-8,707 |
Augmentation / Diminution nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
|
-12,016 |
3,889 |
Différence de change nette (incluse dans
l'augmentation nette de la trésorerie en 2021) |
|
818 |
364 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la
période |
|
72,144 |
52,668 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la
période |
|
60,946 |
56,921 |
NOTE 4: condonsé de l’état des variations des capitaux
propres
(en milliers
d’euros) |
Capital |
Réserves |
Actions propres |
Ecarts de conversion
monétaire |
Fonds propres, part du groupe |
Intérêts sans
contrôle |
Total des fonds
propres |
Solde au 1ier
janvier,
2021 |
8,772 |
149,309 |
-17,835 |
276 |
140,522 |
- |
140,522 |
Total du résultat global de la période |
|
15,595 |
|
|
|
|
15,595 |
Acquisition de la participation
minoritaire |
|
|
199 |
|
|
|
199 |
Paiements en actions |
|
15,595 |
|
199 |
15,794 |
|
15,794 |
Acquisition/Ventes d’actions
propres |
|
125 |
|
|
125 |
|
125 |
Dividende final |
|
|
59 |
|
59 |
|
59 |
Acompte sur dividend |
|
-6,699 |
|
|
-6,699 |
|
-6,699 |
Autre affectation |
|
|
|
|
- |
|
- |
Total du résultat global de la
période |
|
-63 |
|
|
- |
|
-63 |
Solde au 30
juin, 2021 |
8,772 |
158,267 |
-17,776 |
475 |
149,739 |
- |
149,739 |
(en milliers
d’euros) |
Capital |
Réserves |
Actions propres |
Ecarts de conversion
monétaire |
Fonds propres, part du groupe |
Intérêts sans
contrôle |
Total des fonds propres |
Solde au 1ier
janvier,
2022 |
8,772 |
170,570 |
-17,776 |
751 |
162,317 |
|
162,317 |
Total du résultat global de la période |
|
15,448 |
|
|
15,448 |
|
15,448 |
Acquisition de la participation
minoritaire |
|
933 |
|
555 |
|
|
1,488 |
Paiements en actions |
|
16,381 |
|
555 |
16,936 |
|
16,936 |
Acquisition/Ventes d’actions
propres |
|
474 |
|
|
474 |
|
474 |
Dividende final |
|
-329 |
329 |
- |
- |
- |
- |
Acompte sur dividend |
|
-13,402 |
- |
- |
-13,402 |
- |
-13,402 |
Autre affectation |
|
|
|
|
|
|
|
Total du résultat global de la
période |
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30
juin, 2022 |
8,772 |
173,694 |
-17,447 |
1,306 |
166,325 |
|
166,325 |
NOTE 5: notes concernant les états financiers consolidés
NOTE 5.1:
BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers consolidés du Groupe EVS
pour la période de 6 mois close le 30 juin 2022 sont établis et
présentés conformément aux Normes internationales d'information
financière (IFRS), telles qu'adoptées pour être utilisées dans
l'Union européenne. Le cadre et les normes comptables adoptés par
la Commission européenne sont accessibles via le lien suivant sur
le site internet :
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm. Les
états financiers intermédiaires résumés du Groupe pour la période
de 6 mois close le 30 juin 2022 ont été arrêtés par le Conseil
d'administration du 19 août 2022. Ce rapport intermédiaire
n'explique que les événements et transactions significatifs pour
une compréhension de l'évolution de la situation financière et de
l'information financière depuis la dernière période de déclaration
annuelle et doit donc être lu conjointement avec les états
financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les
états financiers intermédiaires résumés sont préparés sur une base
de continuité d'exploitation base.
NOTE
5.2.1:
POLITIQUES ET MÉTHODES COMPTABLES
SIGNIFICATIVES
Ces états financiers intermédiaires résumés ont
été préparés conformément à la norme IAS 34 Information financière
intermédiaire, telle que publiée par l'IASB et telle qu'adoptée par
l'UE. Les principes et méthodes comptables adoptés pour la
préparation des états financiers consolidés IFRS de la Société sont
cohérents avec ceux appliqués dans les états financiers consolidés
2021. Les règles et méthodes comptables IFRS de la Société sont
disponibles dans le rapport annuel 2021 sur www.evs.com, à
l'exception de la règle comptable sur les immobilisations
incorporelles qui intègre pour la première fois la capitalisation
des frais de développement (voir note 5.10) ainsi que la nouvelle,
les normes IFRS amendées ou révisées et les interprétations IFRIC
en vigueur depuis le 1er janvier 2022, qui sont listées ci-dessous
:
-
Amendement à IFRS 16 Contrats de location :
Concessions de loyers liées au COVID-19 au-delà du 30 juin 2021
(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
avril 2021).
-
Amendements à IAS 16 Immobilisations
corporelles : Produits avant utilisation prévue
(applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2022).
-
Amendements à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et
actifs éventuels : Contrats déficitaires — Coût
d'exécution d'un contrat (applicables pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2022).
-
Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises :
Référence au Cadre Conceptuel (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022).
- Améliorations
annuelles des normes IFRS 2018-2020 (applicables pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022.
L'adoption de ces normes nouvelles, amendées ou
révisées n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers
consolidés du Groupe.
NOTE 5.2.2: JUGEMENTS ET
GUIDANCE
- L'impact
de la guerre en Ukraine sur nos activités
Compte tenu de la nature et de la localisation
de ses opérations et du fait qu'EVS n'a actuellement pas
d'activités en Russie ni en Ukraine ou avec des sociétés russes, la
Société ne prévoit pas d'impact majeur du conflit ukrainien sur ses
activités.
-
L’impact de la volatilité
actuelle du marché et des évolutions macroéconomiques
Les impacts de la volatilité actuelle du marché
et des développements macroéconomiques ont été pris en compte par
la Société pour évaluer les effets potentiels sur la performance
financière d’EVS et la valorisation de ses actifs et passifs. En
particulier, les hypothèses clés utilisées dans le calcul des
obligations postérieures à l’emploi ont été revues pour garantir
une évaluation correcte au 30 juin 2022.
NOTE
5.3:
INFORMATION SECTORIELLE
D'un point de vue opérationnel, la société est
intégrée verticalement avec la majorité de son personnel situé au
siège en Belgique, y compris les départements R&D, production,
marketing et administration. Cela explique pourquoi la majorité des
investissements et des coûts se situent au niveau de la maison mère
belge. Les ressources sécurisant les interactions avec les clients,
telles que les profils de vente, d'exploitation et de support, sont
principalement embauchées dans les régions respectives. Les
filiales étrangères sont principalement des bureaux de vente et de
représentation. Le principal décideur opérationnel, en tant que
comité exécutif, examine les résultats d'exploitation, les plans
d'exploitation et prend les décisions d'allocation des ressources à
l'échelle de l'entreprise. Les revenus liés aux produits de même
nature (équipements de production audiovisuelle numérique) sont
réalisés par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting
interne de la société est le reflet de l'organisation
opérationnelle précitée et se caractérise par une forte intégration
des activités de la société.
Par conséquent, la société est composée d'un
segment selon la définition IFRS 8, et le compte de résultat
consolidé du groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs à
long terme sont situés dans la société mère EVS Broadcast Equipment
SA en Belgique.
La société ne propose qu'un seul type de
solution : des solutions basées sur des flux de travail sans
bande avec une architecture modulaire cohérente. C'est le produit
d'EVS. Il n'y a pas d'autres catégories importantes d'entreprises,
que ce soit individuellement ou dans l'ensemble. En effet, des
modules identiques peuvent répondre aux besoins de marchés
différents. Nos clients eux-mêmes sont souvent multi-marchés.
Fournir des informations pour chaque module n'est donc pas
pertinent pour le SVE.
Au niveau géographique, nos activités sont
réparties dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (« APAC »),
Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA ») et Amérique (« NALA »).
Cette division suit l'organisation des services commerciaux et de
support au sein du groupe, qui opèrent dans le monde entier. Une
quatrième région est dédiée aux événements mondiaux (« locations de
grands événements »).
La société apporte des informations
complémentaires avec une présentation du chiffre d'affaires par
pilier de marché : « Live Service provider », « Live Audience
Business » et « Big Event Rentals » pour les contrats de location
liés aux grands événements sportifs.
Enfin, les ventes sont présentées par nature :
systèmes et services.
5.3.1.
INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR
DESTINATION
Le chiffre d’affaires peut être présenté par
pilier de marché: “Live Service provider”, “Live Audience Business”
et “Big event rentals”. La maintenance et le service après-vente
sont inclus dans la solution complète proposée aux clients.
Chiffre d’affaires (en milliers d’euros) |
1H22 |
1H21 |
%
1H22/1H21 |
Live Audience Business |
26,291 |
30,614 |
-14.1% |
Live Service Provider |
35,718 |
26,655 |
34.0% |
Big event rentals |
5,663 |
4,510 |
25.6% |
Chiffre d’affaires
total |
67,672 |
61,779 |
9.5% |
5.3.2.
INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR POSITION GÉOGRAPHIQUE
Les activités sont réparties en trois
régions : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et
Afrique (EMEA), Amériques.
En plus, nous identifions les locations pour
grands événements (Big Event Rentals).
Chiffre d’affaires par période (en milliers
d’euros) |
APAChors événements |
EMEAhors événements |
Ameriqueshors événements |
Big Event Rentals |
TOTAL |
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 |
7,674 |
28,657 |
25,678 |
5,663 |
67,672 |
Evolution par rapport au premier semestre (%) |
-18.2% |
-10.8% |
63.0% |
25.6% |
9.5% |
Variation par rapport au 1H20 (%) à taux de change constant |
-18.2% |
-10.8% |
47.9% |
25.6% |
5.7% |
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 |
9,379 |
32,133 |
15,757 |
4,510 |
61,779 |
Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique (pays
d'origine de la société) avec des clients externes représente moins
de 5% du chiffre d'affaires total de la période. Au cours des 12
derniers mois, le groupe a réalisé des revenus significatifs avec
des clients externes (selon la définition de la norme IFRS 8) dans
deux pays : les États-Unis (Amériques, 43,8 millions EUR au cours
des 12 derniers mois) et l'Espagne (13, 8 millions au cours des 12
derniers mois).
5.3.3.
INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR NATURE
Les recettes peuvent être présentées par nature :
Chiffre
d’affaires (en miliers
d’euros) |
1H22 |
1H21 |
%
1H22/1H21 |
Vente
d’équipements |
53,789 |
52,733 |
2.0% |
Autres
services |
13,883 |
9,046 |
53.5% |
Chiffre
d’affaires total |
67,672 |
61,779 |
9.5% |
Les autres services comprennent le conseil, les installations,
la gestion de projet, la formation, la maintenance et le support à
distance. Les contrats de travaux en cours ("WIP") sont inclus dans
les deux catégories.Les ventes d'équipements sont comptabilisées à
un moment donné tandis que les autres services sont comptabilisés
au fil du temps.
5.3.4.
INFORMATIONS SUR LES GROS CLIENTS
Sur les 6 derniers mois, aucun client externe de l'entreprise
n'a représenté plus de 10% du chiffre d'affaires (il en était de
même pour la même période en 2021).
NOTE
5.4:
TITRES DE PARTICIPATION
Le nombre d'actions propres a évolué comme suit au cours de la
période, ainsi que les warrants en circulation.
|
2022 |
2021 |
Nombre d’actions propres au 1er
janvier |
925,140 |
928,207 |
Acquisition d’actions propres sur le marché |
- |
- |
Vente d’actions propres sur le marché |
- |
- |
Affectation aux plans de participation des employés aux
bénéfices |
-17,126 |
-3,067 |
Vente liée au plan d'actionnariat des employés (ESOP) et autres
transactions |
- |
- |
Nombre d'actions propres au 30 juin |
908,014 |
925,140 |
Bons de souscription en circulation au 30
juin |
455,682 |
325,832 |
Au 1ier semestre 2022, le Groupe n'a pas procédé
à des rachats d'actions propres en bourse. Aucune action n'a été
utilisée pour satisfaire l'exercice de bons de souscription par les
employés.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
du 17 mai 2022 a approuvé l'attribution de 17 126 actions aux
salariés d'EVS (attribution de 56 actions à chaque salarié au
prorata de leur durée d'occupation effective ou assimilée en 2021)
en récompense de leur contribution à les succès du groupe.
La charge comptabilisée dans le compte de
résultat consolidé s'élève à 329 kEUR pour la période de six mois
close le 30 juin 2022.
NOTE 5.5:
DIVIDENDES
L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2022 a
approuvé le paiement d'un dividende brut total de 1,50 EUR par
action au titre de l'année 2021.
(en milliers
d’euros) |
# Coupon |
Date de
déclaration |
2022 |
2021 |
- Dividende final de 2020 (EUR 0.50 par action moins les actions
propres) |
30 |
May 2021 |
- |
6,699 |
- Accompte sur dividende de 2021 (EUR 0.50 par action moins les
actions propres) |
31 |
Nov.2021 |
- |
6,701 |
- Ddividende final de 2021 (EUR 1.00 par action moins les actions
propres) |
32 |
May 2022 |
13,402 |
|
Total des dividends
payés |
|
|
13,402 |
13,400 |
EVS a mis en œuvre la politique de dividende
annoncée fin 2021 en distribuant un acompte sur dividende pour 2021
en novembre 2021 de EUR 0,50 par action et un dividende final de
EUR 1,00 par action pour 2021. Le dividende total de EUR 1,50 par
action comprend un dividende exceptionnel de EUR 0,50 par action.
Une dividende exceptionnelle pour honorer les engagements passés en
matière de distribution de dividendes.
Une nouvelle orientation en matière de
dividendes a été publiée début 2022 et se présente comme
suit :
En € par action par année
fiscal |
2022 |
2023 |
2024 |
Dividende de base |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
Dividende exceptionelle additionelle |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
Dividende
total |
1,60 |
1,10 |
1,10 |
NOTE
5.6:
AUTRES PRODUITS (OU CHARGES) FINANCIERS NETS
(en milliers
d’euros) |
1H22 |
1H21 |
Variation de la juste valeur des
instruments financiers |
-169 |
-7 |
Résultats des opérations de
change |
1,955 |
268 |
Autres résultats financiers |
153 |
61 |
Autres produits (ou charges) financiers nets |
1,939 |
322 |
La monnaie fonctionnelle d'EVS Broadcast
Equipment SA ainsi que de toutes ses filiales est l'euro, à
l'exception de la filiale EVS Inc., dont la monnaie fonctionnelle
est le dollar américain et d'Axon Digital Design LTD. filiale dont
la monnaie fonctionnelle est le GBP (jusqu'en mars 2022, date à
laquelle la monnaie fonctionnelle est également devenue l'euro). La
monnaie de présentation des états financiers consolidés du groupe
EVS est l'euro. Pour plus d'informations sur les taux de change,
voir également la note 5.9. L'augmentation du résultat de change
s'explique par l'appréciation de l'USD et de la GBP par rapport à
l'Euro.
Les justes valeurs estimées des actifs et
passifs financiers sont égales à leurs justes valeurs comptables au
bilan.
Depuis 2022, EVS mesure systématiquement
l'exposition anticipée du groupe au risque de change
transactionnel, principalement lié au risque EUR/USD. Étant donné
que le groupe a une position « longue » en USD et sur la base des
prévisions de revenus, EVS couvre les entrées nettes futures en USD
par des contrats de change à terme ou optionnels. La variation de
la juste valeur des contrats de change est enregistrée directement
au compte de résultat (autres résultats financiers) puisque le
Groupe n'applique pas la comptabilité de couverture sur ces
transactions.
Les techniques d'évaluation utilisées reposent
principalement sur les taux au comptant, les taux à terme et les
courbes de taux d'intérêt.
Au 30 juin 2022, le groupe détient des contrats
d'options de change EUR/USD pour un montant notionnel total de 9
millions USD avec des échéances mensuelles entre juillet 2022 et
juin 2023 à un taux de change moyen EUR/USD de 1,0435. La juste
valeur de ces instruments financiers au 30 juin 2022 s'élève à EUR
-0,1 million.
NOTE
5.7:
IMPÔTS SUR LE REVENU
(en milliers
d’euros) |
1H22 |
1H21 |
- Impôt courant sur le revenu
(charge) |
-722 |
494 |
- Impôt différé sur le revenu (charge) |
-1.142 |
-438 |
Total |
-1,864 |
56 |
La charge d'impôts sur les bénéfices a augmenté
au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période de
2021, principalement suite à d'importantes latences fiscales
impactant l'assiette fiscale 2021.
Le taux d'imposition effectif pour la période
close le 30 juin 2022 est de 10,8 % (-0,4 % pour la même période en
2021).
L'évolution du taux d'imposition effectif
s'explique principalement par :
- L'augmentation
de l'impôt courant principalement due à la hausse des bénéfices
imposables. Il faut noter qu'au premier semestre 2021, un
dégrèvement fiscal de 0,7 million d'euros a été perçu ; et
- L'augmentation
des charges d'impôts différés due au bénéfice avant impôt élevé
impactant la perte fiscale récupérable pour 1,2 million EUR ainsi
que l'annulation d'autres différences temporelles.
NOTE 5.8: EFFECTIF
(en
équivalents temps
plein) |
|
Au June 30 |
2022 |
|
594 |
2021 |
|
542 |
Variation |
|
+52 |
NOTE
5.9:
TAUX DE CHANGE
Le principal taux de change qui influence les
comptes financiers consolidés est USD/EUR et GBP/EUR qui a été pris
en compte comme suit :
Taux de change USD/EUR |
Moyenne 1H |
Au June 30 |
2022 |
1.0937 |
1.0387 |
2021 |
1.2049 |
1.1884 |
Variation |
-9.23% |
-12.60% |
Taux de change GBP/EUR |
Moyenne 1H |
Au June 30 |
2022 |
0.8420 |
0.8582 |
2021 |
0.8682 |
0.8580 |
Variation |
-3.02% |
0.02% |
NOTE 5.10:
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
En 2022, les immobilisations incorporelles ont
augmenté de 3,9 millions d'euros sous la forme d'un mouvement net
d'une capitalisation des coûts de développement internes de 4,5
millions d'euros moins des amortissements sur six mois de 0,6
million d'euros.
Au début de la période, le Groupe a identifié
des projets de développement internes qui, pour la première fois
dans l'histoire d'EVS Broadcast Equipment, remplissaient toutes les
conditions pour être capitalisés selon IAS 38 Immobilisations
incorporelles. Cette capacité survient après la mise en œuvre
d'analyses de rentabilisation approfondies, où la R&D, ainsi
que les départements des solutions et des ventes, effectuent un
exercice de bout en bout dans lequel les objectifs, les coûts,
l'analyse du marché et le rendement sont clairement identifiés.
Ces projets de développement internes consistent
en des logiciels qui seront commercialisés à la fin de la période
de développement (le retour sur investissement attendu est prévu en
2024).
La direction a effectué une évaluation liée aux
projets de développement interne et a conclu que :
- Il est
techniquement possible d'achever le développement de ces logiciels
afin qu'ils soient disponibles à la vente ;
- Le Groupe a
l'intention d'achever le développement du logiciel afin de le
commercialiser ;
- Le Groupe est en
mesure de vendre le logiciel une fois le développement terminé
;
- Les avantages
économiques futurs de la vente du logiciel ont été identifiés et
dépassent les coûts de développement budgétés ;
- Le Groupe s'est
assuré les ressources financières nécessaires ainsi que les
ressources techniques internes (et externes) pour achever le
développement du logiciel en vue de le commercialiser ; et
- Les nouveaux
processus établis permettent au Groupe de mesurer de manière fiable
les dépenses attribuables au développement du logiciel et donc,
attribuables au coût des immobilisations incorporelles.
Les coûts capitalisés au cours des six premiers mois de 2022
comprennent principalement les frais de personnel interne et les
frais de consultants externes. Ces coûts ne sont liés qu'à la phase
de développement.
Mise à jour de la politique comptable
2.11 relative aux actifs incorporels (la politique comptable
suivante remplacera la politique comptable des actifs incorporels
dans le rapport annuel 2021).
2.11. IMMOBILISATION
INCORPORELLES
Immobilisations incorporelles acquises
séparément
Les immobilisations incorporelles à durée
d'utilité déterminée qui sont acquises séparément sont
comptabilisées au coût moins le cumul des amortissements et le
cumul des pertes de valeur. La durée d'utilité estimative et la
méthode d'amortissement sont revues à la fin de chaque période de
présentation de l'information financière, l'incidence de tout
changement d'estimation étant comptabilisée de façon prospective.
Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée
qui sont acquises séparément sont comptabilisées au coût moins les
pertes de valeur cumulées.
Immobilisations incorporelles générées
en interne – dépenses de recherche et développement
Les dépenses relatives aux activités de
recherche sont comptabilisées en charges dans la période au cours
de laquelle elles sont encourues. Une immobilisation incorporelle
générée en interne issue du développement (ou de la phase de
développement d'un projet interne) est comptabilisée si, et
seulement si, toutes les conditions suivantes sont démontrées :
- La faisabilité
technique de l'achèvement de l'immobilisation incorporelle afin
qu'elle soit disponible pour utilisation ou vente
- L'intention
d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la
vendre
- La capacité
d'utiliser ou de vendre l'immobilisation incorporelle
- Comment
l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques
futurs probables
- La disponibilité
de ressources techniques, financières et autres adéquates pour
achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation
incorporelle
- La capacité à
évaluer de manière fiable les dépenses attribuables à
l'immobilisation incorporelle au cours de son développement
Lorsqu'il n'est pas possible de faire une
distinction fiable entre les frais de recherche et de
développement, les frais sont considérés comme étant de la
recherche et, par conséquent, ces frais ne sont pas qualifiés
d'immobilisations incorporelles générées en interne.
Le montant initialement comptabilisé pour les
immobilisations incorporelles générées en interne correspond à la
somme des dépenses encourues à compter de la date à laquelle
l'immobilisation incorporelle satisfait pour la première fois aux
critères de comptabilisation énumérés ci-dessus. Lorsqu'aucune
immobilisation incorporelle générée en interne ne peut être
comptabilisée, les dépenses de développement sont comptabilisées en
résultat dans la période au cours de laquelle elles sont encourues.
Après la comptabilisation initiale, les immobilisations
incorporelles générées en interne sont comptabilisées au coût
diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur, sur la même base que les immobilisations incorporelles
acquises séparément.
Immobilisations incorporelles acquises
lors d'un regroupement d'entreprises
Les immobilisations incorporelles acquises lors
d'un regroupement d'entreprises et comptabilisées séparément du
goodwill sont comptabilisées initialement à leur juste valeur à la
date d'acquisition (qui est considérée comme leur coût). Après la
comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles
acquises lors d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisées
au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes
de valeur, sur la même base que les immobilisations incorporelles
acquises séparément.
Les immobilisations incorporelles à durée
d'utilité finie sont amorties linéairement sur la durée de leur
durée d'utilité économique (3 ans pour les logiciels acquis à usage
interne et entre 3 et 7 ans pour les autres immobilisations
incorporelles) et font l'objet de tests de dépréciation chaque
moment où il y a un signe de dépréciation de l'immobilisation
incorporelle.
Une immobilisation incorporelle est
décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu'aucun avantage
économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.
Les gains ou les pertes résultant de la décomptabilisation d'une
immobilisation incorporelle, mesurés comme la différence entre le
produit net de la cession et la valeur comptable de l'actif, sont
comptabilisés en résultat lorsque l'actif est décomptabilisé.
NOTE
5.11:
DETTE FINANCIERE
(en miliers
d’euros) |
2022 |
2021 |
|
|
|
Dette financière à long
terme |
|
|
Prêts en banque |
2,228 |
2,779 |
Dettes de location à long
terme |
10,703 |
10,775 |
|
|
|
Montant dû dans les 12
mois (présenté dans les passifs courants) |
|
|
Prêts en banque |
1,100 |
1,095 |
Dettes de location à court
terme |
2,739 |
2,633 |
|
|
|
Dette financière
totale (court et long
terme) |
16,770 |
17,282 |
|
|
|
La dette financière
totale est remboursable comme
suit: |
|
|
- dans l’année |
3,839 |
3,728 |
- après un mais pas plus de
cinq |
9,350 |
9,673 |
- au-delà de cinq ans |
3,581 |
3,881 |
Le 16 juin 2020, un nouvel emprunt de 5,5
millions d'euros a été négocié avec BNP Paribas Fortis afin de
financer partiellement l'acquisition d'Axon. L'échéancier de
remboursement prévoit un premier remboursement de 0,6 million
d'euros au dernier trimestre 2020 et des versements annuels de 1,1
million d'euros entre 2021 et 2024 avec un remboursement final de
0,6 million d'euros en 2025 lorsque le prêt arrivera à échéance. En
juin 2022, EVS a payé 0,6 million d'euros, intérêts inclus (le même
montant a été payé au cours de la même période de 2021).
Au cours des six premiers mois de 2022, la
variation des dettes locatives comprend un remboursement de 1,4
million EUR (1,3 million EUR pour la même période en 2021), hors
intérêts de 0,3 million EUR (0,2 million EUR pour la même période
en 2021).
Le 29 juin 2020, une ligne de crédit
renouvelable de 5,0 millions EUR a été négociée avec la banque
Belfius afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Cette
ligne de crédit amortissable prendra fin au plus tard le
30/06/2025. A ce jour, EVS n'a pas utilisé cette facilité de
crédit.
NOTE 5.12: AUTRES PASSIFS
La variation des autres dettes de - 1,2 million
EUR au cours du premier semestre 2022 provient de la mise à jour
des principales hypothèses utilisées dans la détermination des
engagements de retraite pour les régimes du Groupe en raison de la
forte augmentation de l'inflation au cours de la période. Aucun
nouveau rapport d'évaluation actuarielle au 30 juin 2022 n'a été
fourni. Il a été demandé à notre actuaire AON de revoir le calcul
au 31 décembre 2021 avec ces hypothèses mises à jour. Le passif net
a été mis à jour et un calcul actuariel complet sera effectué à la
fin de l'année.
Les principaux changements dans les hypothèses
sont les suivants :
- Les salaires
augmentent avec le taux d'inflation réel de 2021 (5,71 %)
- Le taux
d'inflation LT passe de 1,90 % à 2,10 %
- Augmentation des
salaires de 2,10 % à 2,30 % (causée par l'augmentation du
taux d'inflation)
- Le taux
actuariel passe de 1,15 % en janvier à 2,45 % aujourd'hui.
NOTE 5.13:
RISQUES ET INCERTITUDES
Le groupe conclut des opérations sur dérivés,
principalement des contrats de change à terme et à option, dans le
but de sécuriser ses ventes et ses achats en devises étrangères
contre les variations négatives de ces devises. Le groupe a un
risque de change transactionnel résultant de ventes ou d'achats par
des entités opérationnelles dans des devises autres que la monnaie
fonctionnelle du groupe. Le risque de change est décrit en note
5.12.1.
Les principaux instruments financiers du groupe,
autres que les dérivés, comprennent les emprunts bancaires, les
contrats de location financement et de location simple, la
trésorerie et les dépôts à court terme. L'objectif de ces
instruments financiers est de lever des fonds pour les opérations
du groupe. Le groupe a d'autres instruments financiers tels que des
débiteurs commerciaux et des créditeurs commerciaux, qui découlent
directement de ses opérations. La politique du groupe est, et a
toujours été, qu'aucune négociation d'instruments financiers ne
doit être entreprise. Le risque de crédit est décrit en note
5.12.2.
5.13.1
RISQUE DE CHANGE
Depuis 2022, EVS mesure systématiquement
l'exposition anticipée du groupe au risque de change transactionnel
sur six à dix-huit mois. Dans sa structure actuelle, l'exposition
du groupe est principalement liée au risque EUR/USD. Le groupe
facture tous ses clients en Euro, sauf aux Etats-Unis où les
factures sont libellées en USD. La majorité des charges
opérationnelles étant libellée en euro, le groupe a une position «
longue » en USD, c'est-à-dire que l'ensemble des activités du
groupe génère globalement un cash-flow net positif en USD.
Sur la base des prévisions et en fonction des
conditions de marché, le groupe couvre une partie du risque de
change sur les flux futurs nets estimés, principalement au travers
de contrats de change à terme et d'options. EVS n'applique pas la
comptabilité de couverture selon IAS 39 pour ces transactions.
Les contrats de change sont réévalués à chaque
clôture à leur valeur de marché. Le gain ou la perte de change
généré est enregistré dans le compte « Autres produits/(charges)
financiers nets » du compte de résultat consolidé.
Les techniques d'évaluation utilisées reposent
principalement sur les taux au comptant, les taux à terme et les
courbes de taux d'intérêt.
Au 30 juin 2022, le groupe détient des contrats
d'options de change EUR/USD pour un montant notionnel total de 9
millions USD avec des échéances mensuelles entre juillet 2022 et
juin 2023 à un taux de change moyen EUR/USD de 1,0435. La juste
valeur de ces instruments financiers au 30 juin 2022 s'élève à EUR
-0,1 million.
5.13.2
RISQUE DE CREDIT
Le risque de crédit est contrôlé et revu
régulièrement par la direction.
Les créances clients sont constituées d'un grand
nombre de clients, répartis sur de nombreuses zones géographiques.
L'évolution du risque de crédit est suivie en permanence. Au 30
juin 2022 et au 31 décembre 2021, il est supposé que les valeurs
comptables de ces créances clients sont l'estimation la plus
appropriée de la juste valeur de ces actifs.
Le risque de crédit sur les instruments
financiers est limité car les contreparties sont des institutions
financières bénéficiant de notations de crédit élevées attribuées
par des agences de notation internationales.
Au 30 juin 2022, le montant maximum que le
groupe pourrait avoir à payer si ces garanties étaient appelées est
de 0,8 million d'euros (similaire à 0,8 million d'euros en décembre
2021).
5.13.3 JUSTES VALEURS DES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Les justes valeurs estimées des actifs et
passifs financiers sont égales à leur juste valeur comptable au
bilan compte tenu (i) de leur échéance courte ou (ii) du fait que
le taux d'intérêt applicable est en ligne avec les conditions de
marché.
NOTE
5.14:
EVENEMENTS POSTERIEURS
EVS a annoncé le 19 août la signature d'un
important contrat (plus de 50 millions de dollars) sur une période
de 10 ans avec un client clé en Amérique du Nord.
Il n'y a pas eu d'autres événements ultérieurs
susceptibles d'avoir un impact significatif sur le bilan ou le
compte de résultat d'EVS.
NOTE
5.15:
RISQUES ET INCERTITUDES
Investir dans le stock d'EVS comporte des
risques et des incertitudes. Les risques et incertitudes relatifs
au reste de l'année 2022 sont similaires aux risques et
incertitudes qui ont été identifiés par la direction de la société
et qui sont listés dans le rapport de gestion du rapport annuel
(disponible sur www.evs.com).
En termes de nouveaux risques survenus depuis le
rapport annuel de 2021, nous soulignons les impacts potentiels
suite à la guerre en Ukraine. La guerre n'a pas seulement un impact
sur les flux de revenus en Russie et en Ukraine, car EVS suit
attentivement et respecte les sanctions en vigueur. Cela a
également un impact potentiel sur l'approvisionnement en composants
fournis par cette région.
NOTE
5.16:
TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Au cours du 1ier semestre de 2022, les membres
du management exécutif considérés comme des parties liées ont reçu
un montant total de 905.549 EUR (646.765 pour la même période au
1S2021). L'augmentation s'explique principalement par les membres
supplémentaires en 2022.
Rapport du commissaire aux comptes sur les
données comptables présentées dans le communiqué semestriel de la
société EVS Broadcast Equipment SA
Nous avons comparé les données comptables
présentées dans le communiqué de presse semestriel d'EVS Broadcast
Equipment SA avec les états financiers consolidés intermédiaires
résumés au 30 juin 2022. Nous confirmons que ces données comptables
ne présentent pas d'écarts significatifs avec les états financiers
consolidés intermédiaires résumés. États financiers.
Nous avons publié un rapport d'examen limité sur
ces états financiers consolidés intermédiaires résumés, dans lequel
nous déclarons que, sur la base de notre examen limité, rien n'a
été porté à notre attention qui nous porte à croire que ces états
financiers consolidés intermédiaires résumés ne sont pas établis,
dans tous leurs aspects, conformément à la norme IAS 34 Information
financière intermédiaire, telle qu'adoptée pour être utilisée dans
l'Union européenne.
Liège, August 19, 2022
Ernst & Young Réviseurs
d’Entreprises SCRLStatutory auditorRepresenté par
Carlo-Sébastien
D’AddarioPartner* Acting on behalf of a SRL
Ref: 23CSD0014
Certification des personnes responsables
Serge Van Herck,
CEO*Veerle De
Wit, CFO*
Certifient que, sur la base de leurs connaissances,
a) les états financiers
condensés, préparés conformément aux normes internationales
d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne,
présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation
financière et les résultats d'exploitation de l'émetteur et des
entreprises comprises dans la consolidation,
b) le rapport des
administrateurs présente fidèlement les événements importants et
les transactions entre parties liées des six premiers mois de 2021,
y compris leur impact sur les états financiers condensés, ainsi
qu'une description des risques et incertitudes existants pour les
mois restants de l'exercice.
* actant pour le compte d'un SRL
- Communiqué de presse au format PDF
Evs Broadcast Equipment (LSE:0N9Z)
Gráfica de Acción Histórica
De Mar 2024 a Abr 2024
Evs Broadcast Equipment (LSE:0N9Z)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2023 a Abr 2024