Ne pas publier, distribuer ni diffuser, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique
du Sud ni au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle il
est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de
presse.
Regulatory News:
Dans un souci permanent d'optimiser la structure de sa dette,
Teleperformance SE (Paris:TEP) (la “Société”), le leader mondial de
la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des
solutions digitales associées, annonce aujourd'hui son intention
d'émettre de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties
de garanties à échéance à 7 ans arrivant à maturité en juin 2029
(les “Nouvelles Obligations”). Les Nouvelles Obligations seront
émises sous le format “Sustainability-Linked Notes” dans le cadre
du programme EMTN de la Société conformément au prospectus de base
daté du 29 décembre 2021 tel que complété par supplément.
En même temps, la Société annonce le lancement d’une offre de
rachat partielle sur les obligations suivantes de la Société
(l’“Offre de Rachat”) :
- d'un montant de 600.000.000€ portant intérêt au taux de 1,500%
venant à échéance le 3 avril 2024 (ISIN : FR0013248465, dont
600.000.000€ actuellement en circulation), d’une part et
- d’un montant de 750.000.000€ portant intérêt au taux de 1,875%
venant à échéance le 2 juillet 2025 (ISIN : FR0013346822, dont
750.000.000€ actuellement en circulation) d’autre part,
(ensemble les “Obligations Visées” et cotées sur Euronext
Paris), jusqu’à un montant de rachat maximum égal à 500.000.000€
(sous réserve du droit de la Société d'augmenter ou de diminuer ce
montant à sa seule discrétion).
L'intention de la Société est de financer le rachat des
Obligations Visées avec le produit des Nouvelles Obligations et le
solde (le cas échéant) du produit des Nouvelles Obligations n’ayant
pas servi à financer le rachat sera utilisé pour les besoins
généraux de la Société. Un mécanisme d'attribution prioritaire des
Nouvelles Obligations pourra être appliqué à la seule et absolue
discrétion de la Société pour les détenteurs des Obligations Visées
exprimant leur intention d'apporter des Obligations Visées dans le
cadre de l'Offre de Rachat.
Il est prévu que les Nouvelles Obligations seront admises aux
négociations sur Euronext Paris. La Société anticipe également que
les Nouvelles Obligations recevront une notation BBB (S&P).
Les résultats finaux de l’Offre de Rachat seront annoncés par
communiqué de presse le 23 juin 2022 (sous réserve de toute
extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de
l'Offre de Rachat).
Les conditions finales des Nouvelles Obligations ainsi que le
prospectus de base de la Société et ses suppléments seront
disponibles sur le site Internet de Teleperformance à l'adresse
suivante :
https://fr.www.teleperformance.com/fr-fr/investisseurs/publications-et-evenements/dette-et-investisseurs-obligataires/
À propos du groupe Teleperformance
Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters :
TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion
externalisée de l’expérience client et citoyen et des solutions
digitales associées à haute valeur ajoutée, est le partenaire
stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux
secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office
composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des
interactions clients réussies et des processus métiers optimisés,
reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique.
Près de 420 000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en
charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur
170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*.
Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions
technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de
sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une
approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
d’excellence. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 7 115 millions d'euros (8,4 milliards de
dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar
US) et un résultat net de 557 millions d’euros.
Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris,
compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et
appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et
MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité
sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de
l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice EURO
STOXX 50 ESG depuis 2020, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders
depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice
S&P Global 1200 ESG depuis 2017.
* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.
Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous
suivre sur Twitter : @teleperformance
Avertissement
Offre des Nouvelles Obligations
Ce communiqué de presse ne constitue ni ne participe à une offre
ou une sollicitation pour acquérir, souscrire ou vendre des titres
et l’émission des Nouvelles Obligations ne constitue pas une offre
au public (autres qu’à des investisseurs qualifiés) dans toute
juridiction, y compris en France.
Informations importantes
Ce communiqué de presse ne saurait être publié, distribué ou
diffusé, directement ou indirectement, aux Etats Unis d'Amérique,
au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon ou dans toute
juridiction où l'offre des Nouvelles Obligations n'est pas légale.
La distribution de ce communiqué de presse est susceptible de faire
l'objet de restrictions dans certaines juridictions et toute
personne qui viendrait à détenir tout document ou information
relatif à cette opération devra s'informer de la teneur de telles
restrictions et s'y conformer. Tout manquement à ces restrictions
pourra constituer une violation des lois sur les titres financiers
de ces juridictions.
Aucune communication ou information relative à l'offre des
Nouvelles Obligations ne pourra être transmise au public dans un
pays où il est nécessaire pour ce faire d'être enregistré ou où une
autorisation est requise. Aucune action n'a été entreprise ou ne
sera entreprise dans tout pays où un tel enregistrement ou une
telle autorisation est requis. L'émission ou la souscription des
Nouvelles Obligations peut être soumise à des restrictions d'ordre
légal ou règlementaire dans certaines juridictions ; la Société
n'encourra aucune responsabilité concernant un manquement par toute
personne à ces restrictions.
Les Nouvelles Obligations ne seront offertes que par voie de
placement en France et/ou en dehors de France (les Etats Unis
d'Amérique, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon
étant exclus) à des investisseurs qualifiés uniquement, tels que
définis par l'Article 2(e) du Règlement Prospectus. Il n'y aura pas
d'offre au public dans un pays quelconque (y compris en France)
concernant les Nouvelles Obligations, autrement qu'à des
investisseurs qualifiés. Ce communiqué de presse ne constitue pas
une recommandation concernant la souscription des Nouvelles
Obligations. La valeur des Nouvelles Obligations peut aussi bien
diminuer qu’augmenter. Tout investisseur potentiel doit consulter
des conseils professionnels pour déterminer le caractère adéquat
pour lui d'un investissement dans les Nouvelles Obligations.
Interdiction de vente à des investisseurs de détail de l'Espace
Economique Européen
Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour
offrir, vendre ou mettre à disposition par n'importe quelle autre
manière les Nouvelles Obligations à tout investisseur de détail de
l'Espace Economique Européen (“EEA”). Pour les besoins de cette
stipulation, l'expression “investisseur de détail” désigne une
personne qui est une (ou plusieurs) des personnes suivantes :
(i.) un client de détail tel que défini au
point (11) de l'Article 4(1) de la Directive 2014/65/UE (telle
qu'amendée, “MiFID II”) ; ou
(ii.) un consommateur au sens de la Directive
2016/97/UE, telle qu'amendée, où le consommateur ne serait pas
qualifié de client professionnel au titre du point (10) de
l'Article 4(1) de MiFID II ; ou
(iii.) n'est pas un “investisseur qualifié”
tel que défini par le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel qu’amendé (le
“Règlement Prospectus”).
En conséquence, aucun document d'information clé requis par le
Règlement (UE) No 1286/2014 (tel qu'amendé, le “Règlement PRIIPs”)
pour l'offre et la vente des Nouvelles Obligations ou pour les
mettre, par tout autre moyen, à disposition des investisseurs de
détail au sein de l'EEA n'a été préparé. Dès lors, l'offre ou la
vente des Nouvelles Obligations ou leur mise à disposition par
n'importe quel autre moyen à un investisseur de détail au sein de
l'EEA est susceptible d'être illégal au titre du Règlement
PRIIPs.
Interdiction des ventes à des investisseurs de détail
britanniques
Les Nouvelles Obligations qui font l'objet de l'offre mentionnée
dans ce communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou mises à disposition par tout autre moyen à
tout investisseur de détail au Royaume Uni. Pour les besoins de
cette stipulation, l'expression “investisseur de détail” désigne
une personne qui est une (ou plusieurs) des personnes suivantes
:
(i.) un client de détail tel que défini au
point (8) de l'Article 2 du Règlement (EU) No 2017/565 tel qu'il
est incorporé dans la loi nationale du Royaume-Uni au titre de
l'European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) ; ou
(ii.) un consommateur au sens des
dispositions du FSMA et du toutes règles ou règlementations mises
en place au titre du FSMA pour mettre en œuvre la Directive (UE)
2016/97, lorsque ce consommateur ne serait pas qualifié de client
professionnel au sens du point (8) de l'Article 2(1) du Règlement
(UE) No 600/2014 tel qu'il est incorporé dans la loi nationale du
Royaume-Uni au titre de l'EUWA ; ou
(iii.) n'est pas un “investisseur qualifié”
tel que défini par l'Article 2 du Règlement Prospectus tel qu'il
est incorporé dans la loi nationale au titre de l'EUWA.
En conséquence, aucun document d'information clé requis par le
Règlement (UE) No 1286/2014 tel qu'il est incorporé dans la loi
nationale du Royaume-Uni au titre de l'EUWA (le “Règlement PRIIPs
Britannique”) pour l'offre et la vente des Nouvelles Obligations ou
pour les mettre, par tout autre moyen, à disposition des
investisseurs de détail au sein du Royaume-Uni n'a été préparé. Dès
lors, l'offre ou la vente des Nouvelles Obligations ou leur mise à
disposition par n'importe quel autre moyen à un investisseur de
détail au sein du Royaume-Uni est susceptible d'être illégale au
titre du Règlement PRIIPs Britannique.
France
Les Nouvelles Obligations ne seront offertes ou vendues,
directement ou indirectement, en France qu'à des investisseurs
qualifiés et ce communiqué de presse, les termes et conditions des
Nouvelles Obligations ou tout autre document d'offre relatif aux
Nouvelles Obligations ne seront distribués en France qu'à de tels
investisseurs qualifiés au sens de l'Article 2(e) du Règlement
Prospectus et conformément à l'article L.411-2 1° du Code monétaire
et financier.
United States of America
Les Nouvelles Obligations n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du United States Securities Act of 1933, tel
qu'amendé (le “Securities Act”), ou auprès de toute autorité de
régulation des titres financiers de tout Etat ou de toute autre
juridiction des Etats Unis d'Amérique, et ne pourront pas être
offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats Unis
d'Amérique sauf aux termes d'une exemption au titre du Securities
Act ou de la règlementation sur les titres financiers de l'un de
ces Etats ou dans le cadre d'une opération qui ne serait pas
soumise à enregistrement par ces textes. Les Nouvelles Obligations
sont offertes et vendues seulement en dehors des Etats Unis
d'Amérique à des personnes autres que des U.S. persons conformément
aux dispositions de la Regulation S du Securities Act (la
“Regulation S”). Les termes avec une majuscule figurant dans ce
paragraphe qui n'y sont pas définis ont la signification qui leur
est donnée dans la Regulation S.
Offre de Rachat
L'Offre de Rachat est destinée aux Porteurs Qualifiés
(Qualifying Holders) (tel que ce terme est défini dans le tender
offer memorandum relatif à l’Offre de Rachat (le « Tender Offer
Memorandum »)) des Obligations Visées, à l'exclusion des Personnes
Américaines (U.S. Persons), des Etats Unis d'Amérique et de toute
autre juridiction où l'Offre de Rachat serait prohibée au titre des
lois applicables. Ni le Tender Offer Memorandum ni aucun autre
document lié à l'Offre de Rachat n'a été soumis pour approbation à
l'Autorité des marchés financiers ou aucune autre autorité.
Aucune communication et aucune information relative au rachat
des Obligations Visées ne saurait être distribuée au public dans
toute juridiction où un enregistrement ou une autorisation est
requis. Aucune démarche n'a été ou ne sera faite en dehors de
France dans toute autre juridiction où un tel enregistrement ou
autorisation serait nécessaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à
participer à l'Offre de Rachat ou à une offre pour acquérir les
Obligations Visées dans ou à partir de toute juridiction, pour ou
de toute personne lorsqu'un tel rachat ou une telle offre est
illégale au titre des lois applicables aux titres financiers. La
remise, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi.
En conséquence, la Société demande à toute personne dans ces
juridictions à laquelle ce communiqué de presse serait remis,
distribué ou qui serait destinataire d'une publicité de s'informer
de la teneur de telles restrictions et de s'y conformer.
La Société ne fait aucune recommandation aux porteurs des
Obligations Visées de participer à l'Offre de Rachat.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné en France à des
investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil en
date du 14 juin 2017, tel que modifié (le "Règlement Prospectus")
et seuls des investisseurs qualifiés sont éligibles pour participer
à l’Offre de Rachat en France et dans l'Espace Économique Européen.
Le Tender Offer Memorandum et tout autre document relatif à l’Offre
de Rachat ne peuvent être distribués qu’à des investisseurs
qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus et
conformément à l’article L. 341-2, 1 du Code monétaire et
financier.
États-Unis
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera pas faite,
directement ou indirectement aux États-Unis par voie de courriers,
ou tout autre moyen ou instrument (y compris, de manière non
limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les courriers
électroniques, ou tout autre moyen de transmission électronique) du
commerce interétatique ou extérieur, ou des infrastructures d’une
bourse nationale aux États-Unis ou vers toute Personne Américaine
(U.S. Person, tel que ce terme est défini par la Regulation S du
Securities Act de 1933, tel que modifié, le "Securities Act")
(chacune, une "U.S. Person"). Les Obligations Visées susvisées ne
peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun
de ces moyens ou concours aux ou depuis les États-Unis ou par des
personnes situées ou résidentes aux États-Unis (des Porteurs
Américains, "U.S. holders", au sens de la Rule 800(h) du Securities
Act). En conséquence, aucune copie du présent document, du Tender
Offer Memorandum et de tout autre document relatif à l’Offre de
Rachat n’est et ne doit être, directement ou indirectement,
diffusée, transférée ou transmise de quelque manière que ce soit (y
compris, de manière non exhaustive, par des dépositaires, des
mandataires ou des trustees) aux ou vers les États-Unis ou à une
telle personne. Toute offre de vente en réponse à l’Offre de Rachat
résultant directement ou indirectement de la violation de ces
restrictions sera nulle, et toute offre de vente effectuée par une
personne située aux ou résidente des États-Unis, ou tout agent,
fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant, de manière non
discrétionnaire, au nom et pour le compte d’un mandant donnant des
instructions depuis les États-Unis, sera nulle et ne sera pas
admise.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en
l'absence d’enregistrement ou d'une exemption des exigences
d'enregistrement prévues par le Securities Act. Ce communiqué de
presse ne constitue pas une offre de vente de titres financiers aux
États-Unis. Les titres financiers auxquels il est fait référence
dans ce communiqué de presse n'ont pas été ni ne seront enregistrés
en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières
d'un État des États-Unis ou de toute autre juridiction et ne
peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou
indirectement, aux États-Unis ou à une U.S. Person.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, "États-Unis"
signifie les États-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions
(y compris Porto Rico, les Iles Vierges américaines, Guam, les
Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord),
tout État des États-Unis et le District de Columbia.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220616005458/fr/
Teleperformance
Telecom Plus (LSE:TEP)
Gráfica de Acción Histórica
De Mar 2024 a Abr 2024
Telecom Plus (LSE:TEP)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2023 a Abr 2024
