Informations financières clés :
- Croissance soutenue des loyers nets de +6,2% (+3,6% à
périmètre constant) par rapport aux neufs premiers mois de
2023
- Confirmation du résultat récurrent par action attendu à
1,65€ en 2024, soit une croissance du résultat récurrent de
+3,5%
- Ratio de dette nette sur EBITDA de 7,5x au 30 juin
2024
Activité des neuf premiers mois de 2024 :
- Chiffre d’affaires des commerçants à +0,7% et fréquentation
à -0,8%1
- Dynamisme de la commercialisation : 724 baux signés,
réversion positive (+2,0%)
- Taux d’occupation financier à 95,8% (-20 bps vs fin
septembre 2023)1
Evènements marquants :
- Acquisition de Galimmo finalisée le 1er juillet 2024 et
premier trimestre de contribution
- Succès d’un « Green bond » inaugural de 300 millions d’euros
et de maturité 7 ans (2032), avec un coupon fixe annuel de
3,875%
- Obtention du statut « Green Star » et une note de 5 étoiles
attribuée par le GRESB, avec un score de 91/100
Regulatory News:
Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila
(Paris:CARM), a commenté :
« Carmila a franchi une étape clé de son plan stratégique avec
l’intégration de Galimmo, qui contribue à la croissance soutenue
des loyers et vient renforcer son positionnement d’acteur
incontournable sur ses trois géographies : France, Espagne et nord
de l’Italie.
La commercialisation poursuit une forte dynamique et confirme
l’attractivité des centres, ainsi que la pertinence du modèle de
pivot du mix-merchandising de Carmila vers de nouvelles
enseignes.
Le succès de l’émission inaugurale d’un Green Bond témoigne de
l’engagement de Carmila envers une finance durable, en ligne avec
sa stratégie : Building Sustainable Growth. »
Neuf premiers mois
2024
Neuf premiers mois
2023
Variation
Variation à périmètre
constant
Revenus locatifs (M€)
298,1
278,6
+7,0%
Loyers nets (M€)
274,3
258,3
+6,2%
+3,6%
France
189,7
177,1
+7,1%
Espagne
67,0
63,9
+4,8%
Italie
17,6
17,3
+1,8%
Loyers nets à périmètre constant : croissance de 6,2% par
rapport aux neufs premiers mois de 2023
Sur la période, les loyers nets sont en hausse de +6,2%. Cette
croissance s’explique par :
- la contribution de Galimmo (+4,2%)
- la croissance organique (+3,6% en ligne avec l’indexation)
- et l’impact des cessions (-1,7%) de 3 sites en France (Tarnos,
Montélimar, Bay 1) et 4 sites en Andalousie en Espagne
Le taux de recouvrement s’établit à 96,1%2 sur la période, soit
le même niveau qu’à fin septembre 2023.
Confirmation du résultat récurrent par action attendu à 1,65€
en 2024
Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à 1,65€
en 2024, soit +3,5% par rapport à 2023. Il reflète la bonne
performance de Carmila, ainsi que l’intégration de Galimmo au 1er
juillet 2024.
La contribution spécifique de Galimmo à la croissance 2024 est
de 1,5% pour le Groupe, soit 3% pour une année pleine, hors
synergies. Les synergies récurrentes – estimées à 5 millions
d’euros pour une année – seront composées principalement
d’économies en matière de frais de structure dès 2025.
Pour rappel, la politique de dividende dans le cadre du plan
stratégique 2022-2026 de Carmila consiste à verser un dividende
annuel d’au moins 1,00 € par action, payé en numéraire, avec un
taux de distribution de 75% du résultat récurrent.
Chiffre d’affaires des commerçants en légère hausse et
fréquentation en légère baisse par rapport aux neuf premiers mois
de 20233
Le chiffre d’affaires des commerçants est en légère croissance,
à +0,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2023, soutenu par
l’attractivité des centres Carmila et la dynamique des hypermarchés
Carrefour. Sur la période, la variation de la fréquentation
s’établit à -0,8%.
Poursuite d’une commercialisation dynamique
Sur les neuf premiers mois de 2024, l’activité locative de
Carmila s’est montrée particulièrement dynamique, avec 724 baux
signés. La réversion est en moyenne de +2,0% sur les signatures,
reflétant à la fois la commercialisation des lots vacants et les
renouvellements des baux existants.
À noter au troisième trimestre :
- la confirmation de la dynamique commerciale dans le segment du
sport et des loisirs (Decathlon, Speed Park – Otium Leisure,
Intersport, L’Appart Fitness, Fitness Park)
- la poursuite de la modernisation de l’offre restauration dans
les centres Carmila (Krispy Kreme, Maison Pradier, O’Tacos,
Signorizza)
- le développement de nouvelles enseignes dynamiques (Normal,
Balaboosté, Ultra Premium Direct)
Le taux d’occupation financier s’établit à 95,8% à fin septembre
2024 (96,0% à fin septembre 2023.)4
Intégration de Galimmo
Le 1er juillet 2024, Carmila a annoncé la finalisation de
l’acquisition de 93% du capital de Galimmo SCA.
Le 25 juillet 2024, Carmila a acquis l’intégralité des actions
détenues par Primonial Capimmo, portant sa détention dans Galimmo
SCA à 99,8%.
Le 9 octobre 2024, Carmila a finalisé une offre publique d’achat
simplifiée (OPAS) visant les 59 005 actions restantes de Galimmo
SCA5. Carmila détient, à la suite de cette offre, 99.97% du
capital.
Le retrait obligatoire des titres non apportés à l’OPAS sur les
actions Galimmo prendra effet le 31 octobre 2024.
L’investissement total de Carmila s’élève à 299 millions
d’euros, à un prix moyen d’acquisition de 9,22€ par action, et une
décote de 36% par rapport à l’ANR EPRA NDV.
L’intégration de Galimmo se déroule conformément au plan prévu,
et apporte un portefeuille de 51 actifs géographiquement
complémentaire à celui de Carmila. Les synergies, d’environ 5
millions d’euros sur un rythme annuel, contribueront à la
croissance du Groupe dès 2025.
Succès de l’émission inaugurale d’un Green Bond
Carmila a procédé le 17 septembre 2024 à l’émission de sa
première « obligation verte » (« Green Bond ») d’un montant de 300
millions d’euros, de maturité légèrement supérieure à 7 ans
(échéance 25 janvier 2032), assortie d’un coupon annuel de 3,875%.
Le financement a été levé avec une marge de 160 points de base
au-dessus du taux de référence et sans prime d’émission.
Sursouscrite près de sept fois, cette émission a remporté un
grand succès auprès des investisseurs ESG français et
internationaux.
L’émission s’inscrit dans le cadre du « Green Bond Framework »
de Carmila publié en octobre 2022, et les fonds issus de cette
émission financeront des actifs respectant des critères
d’éligibilité exigeants et transparents avec une certification
BREEAM « Very Good » ou « Excellent ».
En parallèle, Carmila a finalisé le 24 septembre 2024 une offre
de rachat portant sur des souches obligataires à maturité 2027 et
2028 pour un montant nominal de 200 millions d’euros. La totalité
des obligations rachetées a été annulée.
Ces opérations permettent à Carmila d’optimiser son passif à des
conditions attractives (allongement de la maturité et optimisation
du profil de dette et du coût moyen de la dette).
Carmila est récompensée pour sa communication financière et
extra-financière (EPRA BPR, sBPR Gold et GRESB)
Carmila obtient pour la cinquième fois un sBPR6 niveau Gold de
l’EPRA, qui atteste de son alignement avec les meilleurs standards
de reporting extra-financier. Carmila est également reconnue pour
son engagement en faveur de la transparence de l’information
financière avec un BPR Award niveau Gold.
Le GRESB, qui évalue les pratiques Environnementales, Sociales
et de Gouvernance (ESG) des sociétés immobilières au niveau
mondial, a de nouveau distingué Carmila. Après une notation de
80/100 en 2023, Carmila obtient la note de 91/100, soit un score
supérieur à ses pairs et à celui de la moyenne des répondants au
GRESB, qui s’établit à 76/100 en 2024. Carmila accède au statut «
Green Star », la plus haute catégorie du benchmark.
Ces résultats démontrent l’engagement de Carmila pour une
croissance durable. Carmila se distingue notamment par la baisse de
ses émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de la
certification environnementale de ses actifs.
Rachat d’actions
En 2024, Carmila a annoncé deux programmes de rachats d’actions
de 10 millions d’euros chacun.
Le premier programme a été finalisé le 11 juillet 2024, et les
actions rachetées, représentant 0,4% du capital, vont être annulées
en 2024.
Le deuxième programme a démarré le 29 juillet 2024 et est
toujours en cours. Les actions rachetées seront également
annulées.
CALENDRIER FINANCIER
12 février 2025 (après clôture des marchés) : Résultats
annuels 2024
13 février 2025 : Présentation des résultats annuels
17 avril 2025 (après clôture des marchés) : Information
financière du premier trimestre 2025
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe,
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie. Au 31 décembre 2023, son portefeuille était constitué de
201 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et
valorisés à 5,9 milliards d’euros.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le
symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se
rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent
des projections, estimations et autres données à caractère
prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la
date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent
significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au
Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des
informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de
mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère
prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour
responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
Ce communiqué de presse est disponible dans la
section Finance, rubrique « Publications » du site de Carmila :
https://www.carmila.com/publications/
1 Données hors Galimmo.
2 Hors Galimmo. Avec Galimmo : 96,0%.
3 Chiffre d’affaires et fréquentation hors Galimmo. Variations
avec Galimmo identiques.
4 Données hors Galimmo. Avec Galimmo : 95,3% à fin septembre
2024.
5 Soit 0,18% du capital et des droits de vote, au prix de 14,83€
par action.
6 Sustainability Best Practices Recommendations.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241017211146/fr/
INVESTISSEURS ET ANALYSTES Pierre-Yves Thirion – CFO
pierre_yves_thirion@carmila.com +33 6 47 21 60 49
PRESSE Elodie Arcayna – Directrice communication et RSE
elodie_arcayna@carmila.com +33 7 86 54 40 10
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Nov 2024
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Gráfica de Acción Histórica
De Nov 2023 a Nov 2024
