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AMÉRICAINES ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:
BMO) (NYSE: BMO (ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui
un appel public à l'épargne nationale de 500 millions de dollars
d'actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les
cinq ans et à dividende non cumulatif, série 50 (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « actions
privilégiées, série 50 »).
Les actions privilégiées, série 50, seront émises à certains
investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par
action. Les détenteurs de ces actions auront droit à des dividendes
privilégiés non cumulatifs fixes semi-annuels, lorsque le Conseil
d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes,
payables au montant de 24,64400000
dollars par action, ayant un rendement de 7,376 pour cent
annuellement, pour la période initiale allant jusqu'au
26 novembre 2027 exclusivement. Par la suite, le taux de
dividende sera rajusté tous les cinq ans au taux des obligations
sur cinq ans du gouvernement du Canada en vigueur majoré de 4,250 pour
cent.
Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation,
au cours de la période allant du 26 octobre 2027 au
26 novembre 2027 inclusivement, et au cours de la période
allant du 26 octobre au 26 novembre inclusivement tous
les cinq ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins
15 jours et d'au plus 60 jours, la Banque peut racheter
les actions privilégiées, série 50, en totalité ou en partie au
pair, plus tout dividende déclaré et impayé.
À la survenance de certains événements réglementaires et sous
réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la
Banque peut, à son gré et sans le consentement du détenteur, en
tout temps après la survenance d'un tel événement, moyennant un
préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours,
racheter les actions privilégiées, série 50, en totalité mais non
en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.
BMO Marchés des capitaux agit comme agent principal de
l'émission. La date de clôture prévue est le 27 juillet 2022. Le
produit net que la Banque tirera de la vente des actions
privilégiées, série 50, sera ajouté aux fonds généraux de la Banque
et sera utilisé à des fins bancaires générales.
Les actions privilégiées, série 50, seront offertes au moyen
d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de la Banque daté du 11 mars 2022, qui sera déposé
vers le 22 juillet 2022 auprès des commissions de valeurs
mobilières et d'autres autorités de réglementation similaires dans
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.
Les actions privilégiées, série 50, n'ont pas été et ne seront
pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933
des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities
Act »), et ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées,
directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins qu'elles
soient inscrites ou bénéficie d'une dispense applicable en vertu
des exigences d'inscription de la Securities Act. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre
d'achat de ces actions privilégiées, série 50, aux États-Unis ou
dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.
À propos de BMO Groupe
financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO
est un fournisseur de services financiers hautement
diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif
en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards
de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et
diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par
l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services
bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de
patrimoine et BMO Marchés des capitaux.
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SOURCE BMO Groupe Financier