MONTERREY, N.L., MXICO, A 9 DE MARZO DE 2017. - NEMAK, S.A.B. DE C.V. ("NEMAK") (BMV: NEMAK), COMPAA LDER EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARALA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GLOBAL, ANUNCI EL DA DE HOY HABER COLOCADO BONOS EN EL MERCADO EUROPEO POR UN MONTO DE 500 MILLONES DE EUROS, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A Y CON LA REGULACIN S. LOS BONOS TIENEN UN CUPN DE 3.25% Y PLAZO DE VENCIMIENTO DE 7 AOS. LOS RECURSOS DE LA COLOCACIN SERN UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA PAGAR POR ANTICIPADO PASIVOS CON MENOR PLAZO DE VENCIMIENTO.

LOS BONOS DE NEMAK OBTUVIERON UNA CALIFICACIN DE BA1, BB+ Y BB+, UN ESCALN POR DEBAJO DEL GRADO DE INVERSIN, CON PERSPECTIVA POSITIVA, DE LAS TRES GRANDES FIRMAS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO.

AL REFERIRSE A ESTA TRANSACCIN, ARMANDO TAMEZ MARTNEZ, DIRECTOR GENERAL DE NEMAK, DIJO: "LA EXITOSA COLOCACIN QUE HEMOS REALIZADO ES UNA PRUEBA DE LA CONFIANZA QUE LOS INVERSIONISTAS TIENEN EN NUESTRA COMPAA Y SU FUTURO. ADEMS, NOS PERMITIR MEJORAR NUESTRO PERFIL DE DEUDA AL EXTENDER LA VIDA PROMEDIO DE 4 A 6 AOS, ALINEAR LA COMPOSICIN MONETARIA DENUESTRA DEUDA CON LA DE NUESTRA GENERACIN DE FLUJO Y DIVERSIFICAR NUESTRAS FUENTES DE FONDEO".

----NEMAK ES UN PROVEEDOR LDER DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE ALIGERAMIENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GLOBAL, ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO Y MANUFACTURA DE COMPONENTES DE ALUMINIO PARA TREN MOTRIZ Y CARROCERA DE AUTOMVILES. LA COMPAA EMPLEA A MS DE 22,000 PERSONAS EN 38 PLANTAS ALREDEDORDEL MUNDO, GENERANDO 4.3 MIL MILLONES DE DLARES EN VENTAS. PARA MS INFORMACIN DE NEMAK, VISITE: HTTP://WWW.NEMAK.COM O ENVIAR CORREO A INVESTOR@NEMAK.COM