GRUPO MXICO LLEVAR A CABO CONFERENCIA TELEFNICA PARA COMENTAR LOS DETALLES
28 Marzo 2017 - 8:00AM
BMV General Information
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. ("GRUPO MXICO" -BMV: GMEXICOB) LLEVAR
A CABO UNA CONFERENCIA TELEFNICA PARA COMENTAR LOS DETALLES DE LA
ADQUISICIN DE FLORIDA EAST COAST RAILWAY HOLDINGS CORP CON LA
COMUNIDAD FINANCIERA EL 29 DE MARZO DEL 2017 A LAS 11:00 AM (HORA
DE MXICO). UNA SESIN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LOS ANALISTAS
EINVERSIONISTAS SEGUIR A LA LLAMADA.
GRUPO MXICO ANUNCI QUE A TRAVS DE SU DIVISIN DE TRANSPORTES, GMXICO
TRANSPORTES S.A. DE C.V. ("GMXT"), LLEG A UN ACUERDO CON FLORIDA
EAST COAST RAILWAY HOLDINGS CORP ("FEC") MEDIANTE EL CUAL GMXT
ADQUIRIR EL 100% DE LAS ACCIONES DE FEC EN UNA TRANSACCIN
ENEFECTIVO POR UN MONTO TOTAL DE US$2,100 MILLONES INCLUYENDO
DEUDA.
LA TRANSACCIN SE FINANCIAR CON US$350 MILLONES DE CAPITAL PROPIO DE
GMXT Y US$1,750 MILLONES DE DEUDA A DIFERENTES PLAZOS. CON ESTO,
GMXT MANTENDR UN BALANCE SLIDO CON UNA RAZN DE 1.76X DEUDA NETA A
EBITDA 2016 PRO FORMA. DE ESTA MANERA, SE APROVECHAR LA CAPACIDAD
DE APALANCAMIENTO DE GMXT QUE ACTUALMENTE CUENTA CON UNA CAJA NETA
DE US$115 MILLONES.
FEC ES UN ACTIVO NICO E IRREMPLAZABLE CON 565 KM DE FERROVAS
PROPIAS QUE OFRECE SERVICIOS FERROVIARIOS A LO LARGO DE LA COSTA
ESTE DE FLORIDA Y ES EL PROVEEDOR DEL SERVICIO A LOS PUERTOS DEL
SUR DE FLORIDA: MIAMI, EVERGLADES Y PALM BEACH.FEC TIENE CAPACIDAD
PARA CONECTAR CON 70% DE LOS EEUU EN 1 A 4 DAS Y ATIENDE UNA
DIVERSA COMBINACIN DE CLIENTES EN LOS SECTORES INTERMODAL, DE
AGREGADOS, AUTOMOTRIZ, DE QUMICOS, METALES Y MADERA, MANEJANDO
ALREDEDOR DE 550,000 CARROS CARGADOS AL AO. CON LA TRANSACCIN,
GRUPO MXICO ESPERAUN MAYOR DESARROLLO COMERCIAL AL POTENCIALIZAR
LAS RELACIONES DE AMBAS EMPRESAS. ASIMISMO, SE ESPERA ALCANZAR
SINERGIAS Y MEJORES PRCTICAS DE AMBOS LADOS, COMO PUEDE SER LA
ADAPTACIN DE LOCOMOTORAS PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL EN LUGAR DE
DISEL QUE TIENE COMO CONSECUENCIA UNA IMPORTANTE REDUCCIN DE COSTOS
DE OPERACIN. AL LLEVARSE A CABO LA ADQUISICIN, GMXT AUMENTAR EL
EBITDA EN ALREDEDOR DE 20% AL PASAR DE US$775 MILLONES GENERADOS EN
2016 A US$930 MILLONES PRO FORMA AL INCLUIR EL EBITDA DE FEC.
ACTUALMENTE FEC MANTIENE UN MARGEN EBITDA SALUDABLE DE ALREDEDOR DE
40% CON POTENCIAL DE SEGUIR CRECIENDO.GRUPO MXICO CONSIDERA
IMPORTANTE ACLARAR QUE AL LLEVARSE A CABO LA TRANSACCIN, SE ESTAR
ADQUIRIENDO EL CONTROL DE LA EMPRESA. EN LA ADQUISICIN TAMBIN
SEINCLUYEN LOS ACTIVOS Y LAS TIERRAS DE FEC EN SU TOTALIDAD, A
DIFERENCIA DE MXICO EN DONDE SE ADQUIEREN CONCESIONES QUE OTORGAN
DERECHOS DE PASO POR DETERMINADO TIEMPO.
LA ADQUISICIN DE FEC ES UNA IMPORTANTE ADICIN ESTRATGICA PARA GMXT
PARA LA OFERTA DESERVICIOS DE TRANSPORTE EN NORTE AMRICA. ESTA
TRANSACCIN GENERA UNA MAYOR FORTALEZA PARA GMXT EN CUANTO A LA
PRESENCIA GEOGRFICA, Y EL SERVICIO QUE PODREMOS OFRECER A NUESTROS
CLIENTES Y MEJORAR DE MANERA IMPORTANTE EL ALCANCE Y LA ESCALA DE
NUESTROS SERVICIOS.FLORIDA ES EL TERCER ESTADO MS GRANDE DE EEUU
CON UN PIB MAYOR A US$900,000 MILLONES, 1.2 MILLONESDE AUTOS NUEVOS
VENDIDOS POR AO Y MS DE 150,000 CASAS NUEVAS VENDIDAS ANUALES POR
LO QUE LA ADQUISICIN DE FEC POSICIONAR INMEDIATAMENTE A GMXT COMO
UN OPERADOR FERROVIARIO CONSOLIDADO EN LOS EEUU, AGREGANDO UNA LNEA
FERROVIARIA FUNDAMENTAL EN FLORIDA A LAS OPERACIONES EXISTENTES DE
LA EMPRESA EN TEXAS. DE ESTA MANERA, SE INCREMENTAR LA AMPLIA
EXPERIENCIA DE GMXT COMO OPERADOR FERROVIARIO EN EEUU DESDE HACE MS
DE 15 AOS POR LA EXITOSA OPERACIN ACTUAL DE NUESTRA LNEATEXAS
PACIFIC Y SE POTENCIALIZAR EL CRECIMIENTO DE GMXT.
LA ADQUISICIN SE SUMA AL AGRESIVO PLAN DE INVERSIN QUE GMXT LLEVA A
CABO ACTUALMENTE EN MXICO EL CUAL SE ESTIMA ALCANCE UN TOTAL DE
US$2,000 MILLONES EN LOS PRXIMOS 5 AOS.LA TRANSACCIN SE ENCUENTRA
SUJETA A DIVERSAS CONDICIONES DE CIERRE, INCLUIDA LA OBTENCIN DE
LAS AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES.
FEC ERA PROPIEDAD DE FONDOS MANEJADOS POR FILIALES DE FORTRESS
INVESTMENT GROUP LLC (NYSE: FIG).GRUPO MXICO PUBLICAR LOS DETALLES
DE LA CONFERENCIATELEFNICA A LLEVARSE A CABO EL 29 DE MARZO DEL
2017 DURANTE EL TRANSCURSO DEL DA DE HOY.