MAXCOM TELECOMUNICACIONES ANUNCIA EL CIERRE DE LA OFERTA PBLICA Y ACEPTACIN
25 Mayo 2017 - 03:58PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, MXICO, MAYO 25, 2017 - EN RELACIN AL EVENTO
RELEVANTE PUBLICADO EL 25 DE ABRIL DE 2017, EN LA PGINA DE LA BOLSA
MEXICANA DE VALORES, MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
(OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A) ("MAXCOM" O "LA COMPAA") INFORMA QUE
HA CONCLUIDO EL PROCESO DE LA OFERTA PBLICA (LA "OFERTA PBLICA")
PARA COMPRAR LOS BONOS ESCALONADOS EN CIRCULACIN DENOMINADOS
STEP-UP SENIOR NOTES 2020 EMITIDOS POR MAXCOM (LOS "BONOS"). LA
OFERTA PBLICA EXPIR A LAS 9:00 A.M., TIEMPO DE NUEVA YORK, EL 23 DE
MAYO DE 2017 (LA "FECHA DE VENCIMIENTO").
LA COMPAA ACEPT COMPRAR U.S.$13,136,370 DEL MONTO PRINCIPAL DE LOS
BONOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE OFERTADOS PREVIO A LA FECHA DE
VENCIMIENTO. EL PAGO DE LOS BONOS SE LLEV A CABO ELDA DE HOY, 25 DE
MAYO DE 2017.
LA SIGUIENTE TABLA RESUME LOS TRMINOS DE PRECIO PARA LA OFERTA
PBLICA: VALORES: CUSIP/ISIN:
MONTO DE PRINCIPAL PRECIO TOTAL
MONTO TOTAL DE PRINCIPAL
EN CIRCULACIN: POR U.S.$1.00 DEL MONTO ACEPTADO PARA
COMPRA:PRINCIPAL DE LOS BONOS: STEP-UP CUSIP:57773AAL6
U.S.$112,362,507
U.S.$0.60
U.S.$13,136,370SENIOR ISIN:US57773AAL61
NOTESDUE 2020
DESPUS DE DAR EFECTO A LA COMPRA DE LOS BONOS, EL MONTO PRINCIPAL
EN CIRCULACIN DE LOS BONOS ES DE U.S.$112,362,507.
MAXCOM HA CONTRATADO A BCP SECURITIES, LLC, PARA ACTUAR COMO
INTERMEDIARIO PARA LA OFERTA PBLICA. LOS TENEDORES CON PREGUNTAS
SOBRE LA OFERTA PBLICA PUEDEN CONTACTAR JAMES HARPER DE BCP
SECURITIES AL +1 (203) 629 2181 O JHARPER@BCPSECURITIES.COM.
LA OFERTA DE COMPRA, AS COMO OTRAS NOTICIAS Y DOCUMENTOS
RELEVANTES, ESTARN DISPONIBLES EN EL PGINA DE INTERNET DE LA
OFERTA: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/MAXCOM, QUE ES OPERADO POR D.F.
KING LTD. AGENTE DE INFORMACIN CON EL PROPSITO DE LA OFERTA. EL
ACCESO A LA PGINA DE INTERNET ES SUJETA A RESTRICCIONES DE LA
OFERTA Y DISTRIBUCIN. EL AGENTE DE INFORMACIN EN US PUEDE SER
CONTACTADO AL +1 (800) 967-5051 (SIN COSTO) O AL +1 (212) 269-5550
(CON COBRO PARA BANCOS E INTERMEDIARIOS); EN LONDRES AL +44 20 7920
9700; Y EN HONG KONG AL +852 39537320. D.F. KING TAMBIN PARTICIPAR
COMO AGENTE DE LA OFERTA DE LA OFERTA PBLICA.
EN RELACIN A LO ANTERIOR, S&P GLOBAL RATINGS, CON BASE A SUS
CRITERIOS, PUBLIC UNA BAJA EN LA CALIFICACIN DE MAXCOM DE RIESGO
CREDITICIO A 'SD' Y DE EMISIN DE LOS BONOS A 'D', MANTENIENDO LA
CALIFICACIN DE RECUPERACIN DE LOS BONOS EN '4'.
ESTE COMUNICADO NO ES UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD DE UNA
OFERTA PARA VENDER O COMPRAR VALORES EN NINGUNA TRANSACCIN. LA
OFERTA PBLICA EST SIENDO REALIZADA DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA DE
COMPRA, CUYAS COPIAS SERN ENTREGADAS A LOS TENEDORES DE LOS BONOS,
Y QUE ESTABLECEN LOS TRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS DE LA OFERTA
PBLICA. SE INSTA A LOS TENEDORES A LEER CUIDADOSAMENTE LA OFERTA DE
COMPRA ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIN CON RESPECTO A LA OFERTA
PBLICA. LA OFERTA PBLICANO EST DIRIGIDA A, NI MAXCOM ACEPTAR LAS
OFERTAS DE BONOS DE, TENDEDORES EN NINGUNA JURISDICCIN EN LA QUE LA
OFERTA PBLICA NO CUMPLA CON LAS LEGISLACIONES PARA LA EMISIN Y
ENAJENACIN DE VALORES DE DICHA JURISDICCIN. NI MAXCOM, NI EL
INTERMEDIARIO, NI EL AGENTE DE LA OFERTA, NI EL AGENTE DE
INFORMACIN NI EL FIDUCIARIO, NI CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS
AFILIADOS, HACEN NINGUNA RECOMENDACIN RELACIONADA CON LA OFERTA
PBLICA. NI LA OFERTA DE COMPRA NI LOS DOCUMENTOSRELACIONADOS HAN
SIDO PRESENTADOS CON, APROBACIN O DESAPROBACIN DE LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV") DE MXICO O DE LA U.S.
SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION (LA "SEC") O CUALQUIER OTRA
COMISIN DE VALORES O REGULADOR SOBRE LA IMPARCIALIDAD O CUALIDADES
DE LA OFERTA PBLICA O SOBRE LA EXACTITUD O SUFICIENCIA DE LA OFERTA
DE COMPRA O CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO. CUALQUIER
REPRESENTACIN DE LO CONTRARIO ES ILEGAL Y PODRA SER UN DELITO.SOBRE
MAXCOMMAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V., TIENE SUS
OFICINASCORPORATIVAS EN CIUDAD DE MXICO, MXICO, Y ES UN PRESTADOR
DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES QUE PROVEE UNA GAMA
DE SERVICIOS DE VOZ Y DATOS A CLIENTES RESIDENCIALES Y
EMPRESARIALES EN CUATRO MERCADOS METROPOLITANOS EN MXICO Y
SERVICIOS SELECCIONADOS EN OTROS MERCADOS.MAXCOM OFRECE UN AMPLIO
RANGO DE SERVICIOS INCLUYENDO TELEFONA LOCAL, LARGA DISTANCIA,
TRANSMISIN DE DATOS, ALTA VELOCIDAD, ACCESO DEDICADO Y POR MARCACIN
A INTERNET, PROTOCOLO DE VOZ POR INTERNET Y TV DE PAGA. TAMBIN
OFRECE SERVICIOS MVILES DE VOZ A TRAVS DE ACUERDO DE REVENTA Y
ARRENDAMIENTO CON TERCERO.
ACTUALMENTE MAXCOM OFRECE SERVICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN
LAS CIUDADES DE CIUDAD DE MXICO Y SAN LUIS POTOS. TAMBIN CUBRE
TODOS LOS ASPECTOS DEL SERVICIO OFRECIDO AL CLIENTE, INCLUYENDO
INSTALACIN, PROVEEDURA, MONITOREO Y ADMINISTRACIN DE LA RED,
ADMINISTRACIN PROACTIVA DE PROBLEMAS A TRAVS DE TICKETS Y
FACTURACIN. LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE MAXCOM Y NO HA SIDO REVISADA POR LA
CNBV O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD.
LA NEGOCIACINDE ESTOS VALORES POR CUALQUIER INVERSIONISTA SER HECHA
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO INVERSIONISTA.PARA MAYOR
INFORMACIN CONTACTAR A:RODRIGO WRIGHT
CIUDAD DE MXICO, MXICO(52 55) 4770-1170
RODRIGO.WRIGHT@MAXCOM.COMESTE COMUNICADO CONTIENE DECLARACIONES
PROSPECTIVAS. LAS DECLARACIONES QUE NO SON HECHOS HISTRICOS,
INCLUYENDO DECLARACIONES SOBRE NUESTRAS CREENCIAS Y EXPECTATIVAS
SON DECLARACIONES PROSPECTIVAS. LAS PALABRAS "CREE", "ESPERA",
"PRETENDE", "PUEDE", "PODRA", "DEBERA" Y PALABRAS SIMILARES TIENEN
LA INTENCIN DE IDENTIFICAR DICHAS DECLARACIONES. ESTAS
DECLARACIONES REFLEJAN LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA
ADMINISTRACIN DE MAXCOM Y ESTN SUJETAS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES,
QUE IMPLICAN NECESARIAMENTE RIESGOS EINCERTIDUMBRES CONOCIDOS Y
DESCONOCIDOS. EN CONSECUENCIA, LOS RESULTADOS REALES DE LAS
OPERACIONES DE MAXCOM PUEDEN SER DIFERENTES DE NUESTRAS
EXPECTATIVAS ACTUALES Y EL LECTOR NO DEBE DEPOSITAR UNA CONFIANZA
INDEBIDA EN ESTAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS. ESTAS DECLARACIONES
SE BASAN EN LAS SUPOSICIONES Y CREENCIAS DELA ADMINISTRACIN A LA
LUZ DE LA INFORMACIN ACTUALMENTE DISPONIBLE. ESTAS SUPOSICIONES
TAMBIN IMPLICAN RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN HACER QUE LOS
RESULTADOS, DESEMPEO O LOGROS REALES SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES
DE LOS RESULTADOS, DESEMPEO O LOGROS FUTUROS EXPRESADOS O IMPLCITOS
EN DICHAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS. LOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES
POTENCIALES INCLUYEN, SIN LIMITACIN, LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA ACEPTACIN DE LOS BONOS OFERTADOS, LA EXPIRACIN YPAGO DE LA
OFERTA PBLICA, LA SATISFACCIN DE LAS CONDICIONES DE LA OFERTA
PBLICA, YA SEA QUE LAS OFERTAS PBLICAS SEAN CONSUMADAS DE ACUERDO
CON LOS TRMINOSESTABLECIDOS EN LA OFERTA DE COMPRA O EN ABSOLUTO Y
EL MOMENTO DE CUALQUIER PUNTO ANTERIORMENTE MENCIONADO, AS COMO
OTROS RIESGOS E INCERTIDUMBRES. LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS SON
PUNTOS DE VISTA NICAMENTE DE LA FECHA EN QUE SE HACEN, Y MAXCOM NO
ASUME NINGUNA OBLIGACIN DE ACTUALIZARLAS A LA LUZ DE NUEVA
INFORMACIN O DESARROLLOS FUTUROS, EXCEPTO SI FUERA REQUERIDO POR LA
LEY.