GRUMA REALIZA OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN POR HASTA EL 14.5% DE LAS ACCIONE
26 Junio 2017 - 2:49PM
BMV General Information
SAN PEDRO GARZAGARCA, N.L., MXICO; 26 DE JUNIO DE 2017 - GRUMA,
S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") (BMV: GRUMAB) ANUNCIA QUE EL DA DE HOY
INICIA UNA OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN (LA "OFERTA") POR HASTA
133,176,125 ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIN DE VALOR
NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE HASTA EL 14.5% DEL CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO YPAGADO EN CIRCULACIN DE GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A.B.
DE C.V. ("GIMSA") QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE
GIMSA QUE NO SON PROPIEDAD DE GRUMA,A UN PRECIO DE $25.00
(VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) POR ACCIN.
EL PROPSITO PRINCIPAL DE LA OFERTA ES ADQUIRIR LA PARTICIPACIN
MINORITARIA DE GIMSA DE LA CUAL GRUMA AN NO ES TITULAR, PARA
POSTERIORMENTE PROCEDER CON TODO LO NECESARIO PARA LA CANCELACIN DE
LA INSCRIPCIN DE LAS ACCIONES DE GIMSA EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES Y LA CANCELACIN DEL LISTADO Y COTIZACIN DE LAS ACCIONES DE
GIMSA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ("BMV") EN TRMINOS DE LA
REGULACIN APLICABLE. EL FOLLETO INFORMATIVO DE LA OFERTA SE
ENCUENTRA DISPONIBLE PARA CONSULTA CON CASA DE BOLSA BANORTE IXE,
S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE, COMO INTERMEDIARIO DE LA
OFERTA, AS COMO EN LAS PGINAS DE INTERNET DE LA CNBV EN LA
DIRECCIN: WWW.GOB.MX/CNBV, DE LA BMV EN LA DIRECCIN:
WWW.BMV.COM.MX, Y DE GRUMA EN LA DIRECCIN: WWW.GRUMA.COM.
DE ADQUIRIRSE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES OBJETO DE LA OFERTA, LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA OFERTA SERAN DE
$3,329,403,125.00 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), LOS
CUALES PROVENDRAN DEL USO DE UNA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE
COMPROMETIDA POR HASTA $250 MILLONES DE DLARES, A UN PLAZODE 5 AOS,
A TASA DE LIBOR MS UNA SOBRETASA DE 100 PUNTOS BASE. ESTA LNEA DE
CRDITO SIN GARANTA, FUE CONTRATADA POR GRUMA EL 19 DE ABRIL DE 2017
CON DIVERSOS BANCOS Y TIENE COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL 21 DE
ABRIL DE 2022.
EL PERIODO DE LA OFERTA SER DEL 26 DE JUNIO DE 2017 AL 21 DE
JULIODE 2017. PARA MS INFORMACIN SOBRE LA OFERTA FAVOR DE REFERIRSE
AL FOLLETO INFORMATIVO.ACERCA DE GRUMA
FUNDADA EN 1949, GRUMA S.A.B. DE C.V. ("GRUMA") ES UNO DE LOS
PRODUCTORES MS GRANDES DE HARINA DE MAZ Y TORTILLAS EN EL MUNDO.
CON MARCAS LDERES EN LA MAYORA DE SUS MERCADOS, GRUMA OPERA
PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, MXICO, CENTROAMRICA, EUROPA,
ASIA Y OCEANA. LA COMPAA TIENE SUS OFICINAS CORPORATIVAS EN SAN
PEDRO GARZA GARCA, MXICO, Y CUENTA CON ALREDEDOR DE 20,000
EMPLEADOS Y 74 PLANTAS. EN 2016, GRUMA LOGR VENTAS NETAS DE
APROXIMADAMENTE US$3,600 MILLONES, DE LAS CUALES EL 75% PROVINIERON
DE LAS OPERACIONES FUERA DE MXICO. PARA MAYOR INFORMACIN, FAVOR DE
VISITAR WWW.GRUMA.COM.