GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ("GRUPO BIMBO" O LA "COMPAA") (BMV:BIMBO) ANUNCI HOY QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA ADQUIRIR EAST BALT BAKERIES ("EAST BALT"), LDER EN LA INDUSTRIA DE FOODSERVICE POR US $650 MILLONES, LIBRES DE CAJA Y DEUDA.

EAST BALT ES UNA DE LASEMPRESAS LDERES ENFOCADA EN LA INDUSTRIA DE FOODSERVICE. PRODUCE BOLLOS, ENGLISH MUFFINS, TORTILLAS, BAGELS, PANES ARTESANALES, ENTRE OTROS PRODUCTOS DE PANIFICACIN A RESTAURANTES DE COMIDA RPIDA ("QSR", POR SUS SIGLAS EN INGLS) ALREDEDOR DEL MUNDO. FUNDADA EN 1955 Y CON OFICINAS CENTRALES EN CHICAGO, IL, EAST BALT CUENTA CON APROXIMADAMENTE 2,200 COLABORADORES Y OPERA 21 PLANTAS EN 11 PASES EN ESTADOS UNIDOS, EUROPA, ASIA, EL MEDIO ORIENTE Y FRICA, INCLUYENDO DOS JOINT VENTURES. PRODUCE CERCA DE 13 MILLONES DE PRODUCTOS DIARIAMENTE LOS CUALES LLEGAN A MS DE 10,000 PUNTOS DE VENTA. ESTA ADQUISICIN IMPULSA LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO GLOBAL DE GRUPO BIMBO EN MERCADOS Y CATEGORAS CON ALTO POTENCIAL.

"EAST BALT TRAE CONSIGO ALTA EXPERIENCIA, UN EXTRAORDINARIO HISTORIAL DE CRECIMIENTO RENTABLE Y UNA PLATAFORMA GEOGRFICAMENTE DIVERSA QUE SE PUEDE ESCALAR DENTRO DE LA INDUSTRIA DE FOODSERVICE, COMPLEMENTANDO NUESTRA PARTICIPACIN EN DICHO CANAL. CON LA ENTRADA A OCHO NUEVOS PASES, ESTA ADQUISICIN IMPULSA LA VISIN DE LA COMPAA DE EXPANDIR NUESTRO LIDERAZGO GLOBAL PARA SERVIR MEJOR A MS CONSUMIDORES. EAST BALT CUENTA CON RELACIONES ESTRATGICAS DE LARGO PLAZO CON LAS MARCAS DE QSR MS RELEVANTES DEL MUNDO. ESPERAMOS QUE LOS COLABORADORES DE EAST BALT SE INTEGREN PRONTO A LA FAMILIA DE GRUPO BIMBO Y CONTINUEMOS CRECIENDO DE MANERA CONJUNTA", DIJO DANIEL SERVITJE, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y DIRECTOR GENERAL DE GRUPO BIMBO.

LA OPERACIN GENER VENTAS ANUALES POR APROXIMADAMENTE US$420 MILLIONES Y UNA UAFIDA DE US$70 MILLIONES. LA TRANSACCIN HA SIDO APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE GRUPO BIMBO Y POR EAST BALT Y SE ESPERA SU CIERREPARA LA SEGUNDA MITAD DEL PRESENTE AO, SUJETO A LA SATISFACCIN DE CONDICIONES USUALES PARA ESTA CLASE DE OPERACIONES, INCLUYENDO LAS APROBACIONES REGULATORIASNECESARIAS.

GUILLERMO QUIROZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GRUPO BIMBO, AADI: "CON UN MODELO EFICIENTE Y DE BAJO COSTO, UN HISTORIAL DE DESEMPEO RENTABLE Y MRGENES ESTABLES, ESTA ADQUISICIN, LA CUAL ES POSITIVA EN TRMINOS DE MRGENES, DE UTILIDAD POR ACCIN Y DE RENTABILIDAD, DA SOPORTE A NUESTROS OBJETIVOS DE CREACIN DE VALOR DE LARGO PLAZO. PARA FINANCIAR LA TRANSACCIN, GRUPO BIMBOUTILIZAR UNA LNEA DE CRDITO COMPROMETIDA REVOLVENTE DE LARGO PLAZO, LA CUAL PRESERVA LA FLEXIBILIDAD FINANCIERA Y EL PERFIL DE CRDITO SLIDO DE LA COMPAA.UNA VEZ CONCLUIDA LA ADQUISICIN, ESPERAMOS UN MLTIPLO DE DEUDA TOTAL A UAFIDA AJUSTADA DE 2.8 VECES."

ATLAS ADVISORS PROPORCIONA SUS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE GRUPO BIMBO EN ESTA OPERACIN. CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON Y WHITE & CASE COMO ASESORES LEGALES Y DELOITTE COMO ASESOR EN AUDITORA.

GRUPO BIMBO COMENTAR LOS DETALLES DE LA ADQUISICIN EL PRXIMO MIRCOLES DURANTE LA LLAMADA DE LOSRESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA MITAD DEL 2017.