MEXICHEM ACUERDA LA ADQUISICIN DE NETAFIM- LDER MUNDIAL EN IRRIGACIN -INTELIGENTE

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MXICO, 7 DE AGOSTO DE 2017. MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("LA COMPAA" O "MEXICHEM") ANUNCI EL DA DE HOY QUE HA LLEGADO A UN ACUERDODEFINITIVO PARA ADQUIRIR UNA PARTICIPACIN DEL 80% EN NETAFIM, LTD ("NETAFIM"), UNA EMPRESA PRIVADA ISRAEL, DE UNA COMPAA RESPALDADA POR PREMIRA FUNDS Y OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS. KIBBUTZ HATZERIM, FUNDADOR DE LA COMPAA, RETENDR EL 20% RESTANTE DEL CAPITAL SOCIAL DE NETAFIM. EL VALOR TOTAL DE LA EMPRESA ENLA TRANSACCIN ES DE US$1,895 MILLONES.

NETAFIM ES LA EMPRESA DE IRRIGACIN MS GRANDE DEL MUNDO. EN LOS LTIMOS AOS HA LOGRADO UN DESEMPEO FINANCIEROSLIDO CON CRECIMIENTO EN VENTAS Y MEJORAS EN CUANTO A LA RENTABILIDAD, ALCANZANDO VENTAS CONSOLIDADAS DE US$855 MILLONES PARA EL AO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. MEXICHEM FINANCIAR LA ADQUISICIN A TRAVS DE UNA COMBINACIN DE EFECTIVO Y DEUDA.

"ESTA ES UNA ADQUISICIN TRANSFORMADORA, QUE IMPULSA LA ESTRATEGIA DE MEXICHEM EN PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD Y SOLUCIONES, COLOCNDONOS COMO LDERES DE INNOVACIN EN EL MERCADO DE ALTO CRECIMIENTO DE LA MICRO IRRIGACIN. AL MISMO TIEMPO, NETAFIM NOS POSICIONA PARA CONVERTIRNOS EN DESARROLLADORES LDERES DE SOLUCIONES QUE ABORDAN LA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y AGUA, YRESPONDEN A LAS NECESIDADES DE ELEVAR LOS RENDIMIENTOS DE LAS COSECHAS Y SATISFACEN ESTNDARES MS ELEVADOS DE SUSTENTABILIDAD EN CUANTO A FERTILIZACIN DE CULTIVOS. FINALMENTE, NETAFIM CUENTA CON UNA LARGA HISTORIA DE ESTAR A LA VANGUARDIA EN LA CREACIN DE SOLUCIONES INTELIGENTES EN EL MERCADO DE LA IRRIGACIN. ESTAADQUISICIN LE DAR A MEXICHEM ACCESO A ESTA TECNOLOGA INTELIGENTE, LA CUAL EVENTUALMENTE PODR SER UTILIZADA EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, USODE AGUA, DATACOM, Y OTROS SECTORES, OFRECIENDO UNA PLATAFORMA DESDE LA CUAL PODREMOS CREAR SOLUCIONES INDUSTRIALES INTELIGENTES EN TORNO A NUESTRAS LNEAS DE PRODUCCIN EXISTENTES QUE ATIENDEN LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DATACOM" COMENT ANTONIO CARRILLO RULE, DIRECTOR GENERAL DE MEXICHEM.CON SEDE EN TEL AVIV, ISRAEL, NETAFIM ES UN LDER GLOBAL EN CUANTO AL DESARROLLO, MANUFACTURA Y DISTRIBUCIN EN SOLUCIONES AVANZADAS DE GOTEO Y MICRO SOLUCIONES DE IRRIGACIN, CON PRESENCIA LOCAL EN MS DE 30 PASES, CUENTA CON 17 PLANTAS DE PRODUCCIN, MS DE 4,300 EMPLEADOS Y VENTAS EN MS DE 110 PASES ALREDEDOR DEL MUNDO. LA AVANZADA TECNOLOGA Y SOLUCIONES INTEGRALES DE NETAFIM AYUDAN A LOS AGRICULTORES DE TODO EL MUNDO A OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS Y MAYOR CALIDAD EN SUS COSECHAS, REDUCIENDO EL USO DE AGUA Y OTROS INSUMOS COMO MANO DE OBRA, NUTRIENTES Y PROTECCIN DE CULTIVOS.

"AL COMBINAR NUESTRO NEGOCIO DE IRRIGACIN CON EL DE NETAFIM, CREAREMOS UNA PLATAFORMA FORMIDABLE DE CRECIMIENTO QUE GENERAR SINERGIAS. CON VENTAS AGREGADAS DE APROXIMADAMENTE US$1,000 MILLONES, ESTA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO TENDR ACCESO A RECURSOS, A CANALES DE VENTA Y A UNA BASE DE CLIENTES DE LOS NEGOCIOS GLOBALES DE MEXICHEM. ADICIONALMENTE, ESPERAMOS APROVECHAR LOS RECURSOS Y LA EXPERIENCIA DE NETAFIM PARA CREAR NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD DE MEXICHEM. TAMBIN, CON EL PASO DEL TIEMPO, PREVEMOS GENERAR EFICIENCIAS OPERATIVAS EN CUANTO A LA ADQUISICIN DE MATERIAS PRIMAS, LOGSTICA Y EL INTERCAMBIO DE PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE CONOCIMIENTO TECNOLGICO." CONTINU DECLARANDO EL SR. CARRILLO.

COMENTANDO SOBRE LA ADQUISICIN, RAN MAIDAN, DIRECTOR GENERAL DE NETAFIM, DECLAR "ESTAMOS ORGULLOSOS DE HABER GANADO LA CONFIANZA DE UNA COMPAA LDER COMO MEXICHEM Y CREEMOS QUE JUNTOS TENDREMOS UNA MEJOR POSICIN EN CUANTO A COSTOS Y UN PORTAFOLIO MS AMPLIO DE PRODUCTOS QUE APOYEN EL CRECIMIENTO CONTINUO Y AS PODER EXTENDER NUESTRO ALCANCE ANUEVOS CLIENTES Y GEOGRAFAS. ADICIONALMENTE, PODREMOS APLICAR NUESTROS CONOCIMIENTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO, Y EXPERIENCIA TCNICA PARA DESARROLLAR SOLUCIONES INTEGRALES INNOVADORAS QUE MEXICHEM PUEDA OFRECER A SU BASE DE CLIENTES INDUSTRIALES".

PARA CONCLUIR EL SR. CARRILLO DENOT QUE, "ESTA ADQUISICIN FORTALECE LA TESIS DE INVERSIN DE MEXICHEM AL INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD, DIVERSIFICANDO Y EXPANDIENDO NUESTROS MERCADOS FINALES Y AMPLIANDO NUESTRA POSICIN GEOGRFICA".

TORSTEN VOGT, SOCIO DE PERMIRA Y CO-DIRECTOR DE INDUSTRIALES COMENT: "NETAFIM ES UN NEGOCIO SOBRESALIENTE Y NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE HABER APOYADO AL CRECIMIENTO DE LA COMPAA Y SU MISIN CRUCIAL DE PROTEGER YCONSERVAR EL RECURSO DEL AGUA. EN EL TRANSCURSO DE NUESTRA ASOCIACIN CON LA ADMINISTRACIN DE NETAFIM, EL KIBBUTZ HATZERIM Y EL KIBBUTZ MAGAL, LA COMPAA SETRANSFORM EN UN NEGOCIO DE PRIMERA CLASE, CIMENTANDO SU POSICIN COMO EL LDER GLOBAL EN EL MERCADO, AMPLIANDO SIGNIFICATIVAMENTE SU ENFOQUE EN LA INNOVACIN YEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, EXPANDIENDO SU PRESENCIA GEOGRFICA Y RECURSOS. HA SIDO UN PLACER TRABAJAR CON EL EQUIPO DE NETAFIM Y LES DESEAMOS CONTINUOXITO COMO PARTE DE MEXICHEM".

LA OPERACIN SE ENCUENTRA SUJETA A LA AUTORIZACIN POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEXICHEM Y A APROBACIONES REGULATORIAS, Y SE ESPERA CERRAR LA OPERACIN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. UNA VEZ QUE SE CONCLUYA LA OPERACIN, PARA EFECTOS CONTABLES, MEXICHEM CONSOLIDAR NETAFIM EN EL GRUPO DE NEGOCIO FLUENT. NETAFIM CONTINUAR OPERANDO BAJO SU ADMINISTRACIN ACTUAL Y CON SU MISMOPORTAFOLIO DE MARCAS.

DETALLES CONFERENCIA DE PRENSA

MEXICHEM REALIZAR UNA CONFERENCIA TELEFNICA PARA DISCUTIR LOS DETALLES DE LA OPERACIN, EL LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 7:30 A.M. HORA DE MXICO / 8:30 A.M. HORADE NUEVA YORK. PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA, FAVOR DE MARCAR: 001-855-817-7630 (MXICO), O 1-888-349-0106 (ESTADOS UNIDOS) O 1-412-902-0131 (INTERNACIONAL). SE PIDE A TODOS LOS PARTICIPANTES MARCAR AL MENOS 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LA CONFERENCIA Y PREGUNTAR POR LA CONFERENCIA DE MEXICHEM.LA CONFERENCIA TAMBIN ESTAR DISPONIBLE EN VIVO A TRAVS DEL WEBCAST. LA REPETICIN ESTAR DISPONIBLE DOS HORAS DESPUS DE QUE LA CONFERENCIA TELEFNICA TERMINE. TAMBIN SE TENDRACCESO A LA REPETICIN VA LA PGINA DE INTERNET DE MEXICHEM: WWW.MEXICHEM.COM

JP MORGAN FUNGI COMO ASESOR FINANCIERO DE MEXICHEM EN LA OPERACIN.

SOBRE NETAFIM

NETAFIM ES UN LDER GLOBAL EN SOLUCIONES INTELIGENTES DE IRRIGACIN PARA UN FUTURO SUSTENTABLE. CUENTA CON 29 SUBSIDIARIAS, 17 PLANTAS DE PRODUCCIN, Y MS DE 4,300 EMPLEADOS EN EL MUNDO. NETAFIM PROVEE SOLUCIONES INNOVADORAS A LOS AGRICULTORES DE CUALQUIER TAMAO, DESDE PEQUEOS AGRICULTORES HASTA AQUELLOS DE GRAN ESCALA, EN MS DE 110 PASES. FUNDADA EN 1965, NETAFIM HA SIDO UN PIONERO EN LA REVOLUCIN DEL GOTEO, CREANDO UN CAMBIO DE PARADIGMA HACIA LA IRRIGACIN DE BAJO FLUJO. ACTUALMENTE, NETAFIM PROVEE LAS SOLUCIONES MS AVANZADAS DE IRRIGACIN PARA LA AGRICULTURA, JARDINERA Y MINERA. ESPECIALIZNDOSE EN SOLUCIONES INTEGRALES QUE VAN DESDE LA FUENTE DEL AGUA HASTA LA ZONA DE LAS RACES. NETAFIM OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE IRRIGACIN- INCLUYENDO ABASTECIMIENTO DE AGUA, SISTEMAS AVANZADOS DE IRRIGACIN, AS COMO ADMINISTRACIN DIGITAL DE LAS COSECHAS Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIN APOYADOS POR SERVICIOS DE INGENIERA, AGRNOMOS, TCNICOS Y FINANCIEROS. LASSOLUCIONES DE VANGUARDIA DE NETAFIM PERMITEN UNA IRRIGACIN EFICIENTE AYUDANDO AL MUNDO A "CRECER MS CON MENOS".SOBRE EL KIBBUTZ HATZERIM

LOCALIZADO EN EL DESIERTO DE NEGEV EN ISRAEL, EL KIBBUTZ HATZERIM FUE FUNDADO EN 1946. EN 1965, STE CO-FUND NETAFIM E INTRODUJO COMERCIALMENTE LA TECNOLOGA DE IRRIGACIN POR GOTEO A LA COMUNIDAD AGRCOLA. SIENDO UNO DE LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN MIGRAR DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL AL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO, HATZERIM HA APOYADO LA INNOVACIN EN IRRIGACIN POR MS DE 50 AOS. HATZERIM HA PROVEDO A NETAFIM UN RICO LEGADO DE VALORES RURALES ATERRIZADOS EN LA TIERRA, COMBINADOS CON EXPERIENCIA TECNOLGICA Y AGRONMICA DE VANGUARDIA PARA AS LIDERAR EL CAMINO EN CUANTO A SOLUCIONES DE IRRIGACIN POR GOTEO Y MICRO IRRIGACIN PARA AYUDAR A LOS AGRICULTORES DE TODO EL MUNDO.

SOBRE PERMIRA

PERMIRA ES UNA FIRMA GLOBAL DE INVERSIN QUE LOCALIZA Y APOYA NEGOCIOS EXITOSOS CONAMBICIONES DE CRECIMIENTO. FUNDADA EN 1985, LA FIRMA ASESORA FONDOS CON UN TOTAL DE EUR$32,000 MILLONES (US$35,000 MILLONES) EN CAPITAL COMPROMETIDO. LOS FONDOS PERMIRA HACEN INVERSIONES DE LARGO PLAZO EN COMPAAS CON LA AMBICIN DE TRANSFORMAR SU DESEMPEO Y GENERAR CRECIMIENTO SUSTENTABLE. EN LOS LTIMOS 32 AOS, LOS FONDOS PERMIRA HAN REALIZADO MS DE 200 INVERSIONES DE CAPITAL PRIVADO EN CINCO SECTORES CLAVE: CONSUMO, SERVICIOS FINANCIEROS, SALUD, INDUSTRIALES Y TECNOLOGA. LAS INVERSIONES ACTUALES Y DEL PASADO DE FONDOS PERMIRA INCLUYEN A LA EMPRESA MANUFACTURERA QUMICA CABB, AL ESPECIALISTA EN MICRO IRRIGACIN NETAFIM, A LAEMPRESA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BAKERCORP Y EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTELLIGRATED. PERMIRA EMPLEA MS DE 200 PERSONAS EN 14 OFICINAS EN NORTEAMRICA, EUROPA Y ASIA.

ACERCA DE MEXICHEM

MEXICHEM ES UNO DE LOS LDERES GLOBALES EN SISTEMAS DE TUBERAS PLSTICAS, UNO DE LOS PRODUCTORES DE PVC MS EFICIENTES EN COSTOS DEL MUNDO Y UNO DE LOS LDERES EN LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA EN EL MUNDO. LA COMPAA CONTRIBUYE AL DESARROLLO MUNDIAL OFRECIENDO UN AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN SECTORES DE MERCADO CON CRECIMIENTO ATRACTIVO COMO CONSTRUCCIN, VIVIENDA, DATACOM, MANEJO DE AGUA, ENTRE OTROS. CON PRESENCIA GLOBAL, MEXICHEM EMPLEA A MS DE 18,000 PERSONAS EN MS DE 30 PASES EN LOS QUE POSEE MS DE 120 PLANTAS DE PRODUCCIN, CUENTA CON CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIN DE 2 MINAS DE FLUORITA EN MXICO, 8 ACADEMIAS DE FORMACIN Y 15 LABORATORIOS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. ADEMS, LA COMPAA TIENE VENTAS POR MS DE US$5,350 MILLONES, CUENTA CON MS DE 50 AOS DE EXPERIENCIA Y COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES DESDE HACE MS DE 30 AOS, ADEMS PERTENECE AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE LA BVM AS COMO AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE MERCADOS EMERGENTES FTSE4GOOD.INFORMACIN PROSPECTIVA

"EN ADICIN A INFORMACIN DE CARCTER HISTRICO, EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE "INFORMACIN PROSPECTIVA" QUE REFLEJA LAS EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN EN TORNO AL FUTURO. LA UTILIZACIN DE PALABRAS COMO "ANTICIPAR", "CREER", "ESTIMAR" "ESPERAR" "TENER LA INTENCIN DE", "PODER" "PLANEAR" "DEBER" Y CUALESQUIERA OTRAS EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN COMENTARIOS BASADOS EN EXPECTATIVAS. LOS RESULTADOS FINALES PODRAN DIFERIR MATERIALMENTE DE LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A DIFERENTES FACTORES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, PERO NO SE ENCUENTRAN LIMITADOS A, CAMBIOS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DE CORTE POLTICO, LA ECONOMA, EL NEGOCIO, LA COMPETENCIA, LOS MERCADOSY CUESTIONES DE CARCTER REGULATORIO, TENDENCIAS CCLICAS EN LOS MERCADOS RELEVANTES EN QUE PARTICIPA LA COMPAA, AS COMO CUALESQUIERA OTROS FACTORES PREVISTOS EN LA SECCIN "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL PRESENTADO POR MEXICHEM ANTE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA INFORMACIN PROSPECTIVA INCLUIDA EN EL PRESENTE REPRESENTA LOS PUNTOS DE VISTA DE MEXICHEM A LA FECHA DEL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA. MEXICHEM NO ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE REVISAR O ACTUALIZAR PBLICAMENTE NINGUNA INFORMACIN PROSPECTIVA POR CUALQUIER RAZN SALVO QUE AS LO EXIJA LA LEGISLACIN APLICABLE."

MEXICHEM HAIMPLEMENTADO UN CDIGO DE TICA QUE RIGE SUS RELACIONES CON SUS EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, Y GRUPOS DE INTERS EN GENERAL. EL CDIGO DE TICA DE MEXICHEM SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL SIGUIENTE LINK: HTTP://WWW.MEXICHEM.COM/CODIGO_DE_ETICA.HTML ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTCULO 42 DE LALEY DEL MERCADO DE VALORES, A TRAVS DE SU COMIT DE AUDITORA HA ESTABLECIDO UN MECANISMO DE CONTACTO A EFECTO QUE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO AL CDIGO DE TICA O LINEAMIENTOS Y POLTICAS DE OPERACIN, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORA INTERNA Y REGISTRO CONTABLE, YA SEA DE LA PROPIA SOCIEDAD O DE LAS PERSONAS MORALES QUE STA CONTROLE, REALICE UNA DENUNCIA LA CUAL SE GARANTIZA SE MANTENDR EN ANONIMATO. LA LNEA DE DENUNCIA ES OPERADAA TRAVS DE UN TERCERO INDEPENDIENTE. EN MXICO SE PUEDE DENUNCIAR CUALQUIER ANOMALA AL TELFONO 01-800-062-12-03, O A TRAVS DE LA PGINA DE INTERNET HTTP://WWW.ETHIC-LINE.COM/MEXICHEM O AL CORREO ELECTRNICO MEXICHEM@ETHIC-LINE.COM. DICHAS DENUNCIAS SERN INFORMADAS DIRECTAMENTE AL COMIT DE AUDITORA DE MEXICHEM PARA SU INVESTIGACIN.