MEXICHEM ACUERDA LA ADQUISICIN DE NETAFIM- LDER MUNDIAL EN IRRIGACIN -INTE
07 Agosto 2017 - 04:59AM
BMV General Information
MEXICHEM ACUERDA LA ADQUISICIN DE NETAFIM- LDER MUNDIAL EN
IRRIGACIN -INTELIGENTE
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MXICO, 7 DE AGOSTO DE 2017.
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("LA COMPAA" O "MEXICHEM")
ANUNCI EL DA DE HOY QUE HA LLEGADO A UN ACUERDODEFINITIVO PARA
ADQUIRIR UNA PARTICIPACIN DEL 80% EN NETAFIM, LTD ("NETAFIM"), UNA
EMPRESA PRIVADA ISRAEL, DE UNA COMPAA RESPALDADA POR PREMIRA FUNDS
Y OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS. KIBBUTZ HATZERIM, FUNDADOR DE LA
COMPAA, RETENDR EL 20% RESTANTE DEL CAPITAL SOCIAL DE NETAFIM. EL
VALOR TOTAL DE LA EMPRESA ENLA TRANSACCIN ES DE US$1,895
MILLONES.
NETAFIM ES LA EMPRESA DE IRRIGACIN MS GRANDE DEL MUNDO. EN LOS
LTIMOS AOS HA LOGRADO UN DESEMPEO FINANCIEROSLIDO CON CRECIMIENTO
EN VENTAS Y MEJORAS EN CUANTO A LA RENTABILIDAD, ALCANZANDO VENTAS
CONSOLIDADAS DE US$855 MILLONES PARA EL AO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016. MEXICHEM FINANCIAR LA ADQUISICIN A TRAVS DE UNA
COMBINACIN DE EFECTIVO Y DEUDA.
"ESTA ES UNA ADQUISICIN TRANSFORMADORA, QUE IMPULSA LA ESTRATEGIA
DE MEXICHEM EN PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD Y SOLUCIONES, COLOCNDONOS
COMO LDERES DE INNOVACIN EN EL MERCADO DE ALTO CRECIMIENTO DE LA
MICRO IRRIGACIN. AL MISMO TIEMPO, NETAFIM NOS POSICIONA PARA
CONVERTIRNOS EN DESARROLLADORES LDERES DE SOLUCIONES QUE ABORDAN LA
ESCASEZ DE ALIMENTOS Y AGUA, YRESPONDEN A LAS NECESIDADES DE ELEVAR
LOS RENDIMIENTOS DE LAS COSECHAS Y SATISFACEN ESTNDARES MS ELEVADOS
DE SUSTENTABILIDAD EN CUANTO A FERTILIZACIN DE CULTIVOS.
FINALMENTE, NETAFIM CUENTA CON UNA LARGA HISTORIA DE ESTAR A LA
VANGUARDIA EN LA CREACIN DE SOLUCIONES INTELIGENTES EN EL MERCADO
DE LA IRRIGACIN. ESTAADQUISICIN LE DAR A MEXICHEM ACCESO A ESTA
TECNOLOGA INTELIGENTE, LA CUAL EVENTUALMENTE PODR SER UTILIZADA EN
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, USODE AGUA, DATACOM, Y
OTROS SECTORES, OFRECIENDO UNA PLATAFORMA DESDE LA CUAL PODREMOS
CREAR SOLUCIONES INDUSTRIALES INTELIGENTES EN TORNO A NUESTRAS
LNEAS DE PRODUCCIN EXISTENTES QUE ATIENDEN LOS MERCADOS DE
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DATACOM" COMENT ANTONIO CARRILLO RULE,
DIRECTOR GENERAL DE MEXICHEM.CON SEDE EN TEL AVIV, ISRAEL, NETAFIM
ES UN LDER GLOBAL EN CUANTO AL DESARROLLO, MANUFACTURA Y
DISTRIBUCIN EN SOLUCIONES AVANZADAS DE GOTEO Y MICRO SOLUCIONES DE
IRRIGACIN, CON PRESENCIA LOCAL EN MS DE 30 PASES, CUENTA CON 17
PLANTAS DE PRODUCCIN, MS DE 4,300 EMPLEADOS Y VENTAS EN MS DE 110
PASES ALREDEDOR DEL MUNDO. LA AVANZADA TECNOLOGA Y SOLUCIONES
INTEGRALES DE NETAFIM AYUDAN A LOS AGRICULTORES DE TODO EL MUNDO A
OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS Y MAYOR CALIDAD EN SUS COSECHAS,
REDUCIENDO EL USO DE AGUA Y OTROS INSUMOS COMO MANO DE OBRA,
NUTRIENTES Y PROTECCIN DE CULTIVOS.
"AL COMBINAR NUESTRO NEGOCIO DE IRRIGACIN CON EL DE NETAFIM,
CREAREMOS UNA PLATAFORMA FORMIDABLE DE CRECIMIENTO QUE GENERAR
SINERGIAS. CON VENTAS AGREGADAS DE APROXIMADAMENTE US$1,000
MILLONES, ESTA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO TENDR ACCESO A RECURSOS, A
CANALES DE VENTA Y A UNA BASE DE CLIENTES DE LOS NEGOCIOS GLOBALES
DE MEXICHEM. ADICIONALMENTE, ESPERAMOS APROVECHAR LOS RECURSOS Y LA
EXPERIENCIA DE NETAFIM PARA CREAR NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD DE MEXICHEM. TAMBIN, CON
EL PASO DEL TIEMPO, PREVEMOS GENERAR EFICIENCIAS OPERATIVAS EN
CUANTO A LA ADQUISICIN DE MATERIAS PRIMAS, LOGSTICA Y EL
INTERCAMBIO DE PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE CONOCIMIENTO TECNOLGICO."
CONTINU DECLARANDO EL SR. CARRILLO.
COMENTANDO SOBRE LA ADQUISICIN, RAN MAIDAN, DIRECTOR GENERAL DE
NETAFIM, DECLAR "ESTAMOS ORGULLOSOS DE HABER GANADO LA CONFIANZA DE
UNA COMPAA LDER COMO MEXICHEM Y CREEMOS QUE JUNTOS TENDREMOS UNA
MEJOR POSICIN EN CUANTO A COSTOS Y UN PORTAFOLIO MS AMPLIO DE
PRODUCTOS QUE APOYEN EL CRECIMIENTO CONTINUO Y AS PODER EXTENDER
NUESTRO ALCANCE ANUEVOS CLIENTES Y GEOGRAFAS. ADICIONALMENTE,
PODREMOS APLICAR NUESTROS CONOCIMIENTOS EN INVESTIGACIN Y
DESARROLLO, Y EXPERIENCIA TCNICA PARA DESARROLLAR SOLUCIONES
INTEGRALES INNOVADORAS QUE MEXICHEM PUEDA OFRECER A SU BASE DE
CLIENTES INDUSTRIALES".
PARA CONCLUIR EL SR. CARRILLO DENOT QUE, "ESTA ADQUISICIN FORTALECE
LA TESIS DE INVERSIN DE MEXICHEM AL INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE
NUESTRO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD, DIVERSIFICANDO Y
EXPANDIENDO NUESTROS MERCADOS FINALES Y AMPLIANDO NUESTRA POSICIN
GEOGRFICA".
TORSTEN VOGT, SOCIO DE PERMIRA Y CO-DIRECTOR DE INDUSTRIALES
COMENT: "NETAFIM ES UN NEGOCIO SOBRESALIENTE Y NOS SENTIMOS
ORGULLOSOS DE HABER APOYADO AL CRECIMIENTO DE LA COMPAA Y SU MISIN
CRUCIAL DE PROTEGER YCONSERVAR EL RECURSO DEL AGUA. EN EL
TRANSCURSO DE NUESTRA ASOCIACIN CON LA ADMINISTRACIN DE NETAFIM, EL
KIBBUTZ HATZERIM Y EL KIBBUTZ MAGAL, LA COMPAA SETRANSFORM EN UN
NEGOCIO DE PRIMERA CLASE, CIMENTANDO SU POSICIN COMO EL LDER GLOBAL
EN EL MERCADO, AMPLIANDO SIGNIFICATIVAMENTE SU ENFOQUE EN LA
INNOVACIN YEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, EXPANDIENDO SU
PRESENCIA GEOGRFICA Y RECURSOS. HA SIDO UN PLACER TRABAJAR CON EL
EQUIPO DE NETAFIM Y LES DESEAMOS CONTINUOXITO COMO PARTE DE
MEXICHEM".
LA OPERACIN SE ENCUENTRA SUJETA A LA AUTORIZACIN POR PARTE DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEXICHEM Y A APROBACIONES REGULATORIAS,
Y SE ESPERA CERRAR LA OPERACIN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. UNA
VEZ QUE SE CONCLUYA LA OPERACIN, PARA EFECTOS CONTABLES, MEXICHEM
CONSOLIDAR NETAFIM EN EL GRUPO DE NEGOCIO FLUENT. NETAFIM CONTINUAR
OPERANDO BAJO SU ADMINISTRACIN ACTUAL Y CON SU MISMOPORTAFOLIO DE
MARCAS.
DETALLES CONFERENCIA DE PRENSA
MEXICHEM REALIZAR UNA CONFERENCIA TELEFNICA PARA DISCUTIR LOS
DETALLES DE LA OPERACIN, EL LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 7:30
A.M. HORA DE MXICO / 8:30 A.M. HORADE NUEVA YORK. PARA PARTICIPAR
EN LA CONFERENCIA, FAVOR DE MARCAR: 001-855-817-7630 (MXICO), O
1-888-349-0106 (ESTADOS UNIDOS) O 1-412-902-0131 (INTERNACIONAL).
SE PIDE A TODOS LOS PARTICIPANTES MARCAR AL MENOS 15 MINUTOS ANTES
DEL INICIO DE LA CONFERENCIA Y PREGUNTAR POR LA CONFERENCIA DE
MEXICHEM.LA CONFERENCIA TAMBIN ESTAR DISPONIBLE EN VIVO A TRAVS DEL
WEBCAST. LA REPETICIN ESTAR DISPONIBLE DOS HORAS DESPUS DE QUE LA
CONFERENCIA TELEFNICA TERMINE. TAMBIN SE TENDRACCESO A LA REPETICIN
VA LA PGINA DE INTERNET DE MEXICHEM: WWW.MEXICHEM.COM
JP MORGAN FUNGI COMO ASESOR FINANCIERO DE MEXICHEM EN LA
OPERACIN.
SOBRE NETAFIM
NETAFIM ES UN LDER GLOBAL EN SOLUCIONES INTELIGENTES DE IRRIGACIN
PARA UN FUTURO SUSTENTABLE. CUENTA CON 29 SUBSIDIARIAS, 17 PLANTAS
DE PRODUCCIN, Y MS DE 4,300 EMPLEADOS EN EL MUNDO. NETAFIM PROVEE
SOLUCIONES INNOVADORAS A LOS AGRICULTORES DE CUALQUIER TAMAO, DESDE
PEQUEOS AGRICULTORES HASTA AQUELLOS DE GRAN ESCALA, EN MS DE 110
PASES. FUNDADA EN 1965, NETAFIM HA SIDO UN PIONERO EN LA REVOLUCIN
DEL GOTEO, CREANDO UN CAMBIO DE PARADIGMA HACIA LA IRRIGACIN DE
BAJO FLUJO. ACTUALMENTE, NETAFIM PROVEE LAS SOLUCIONES MS AVANZADAS
DE IRRIGACIN PARA LA AGRICULTURA, JARDINERA Y MINERA.
ESPECIALIZNDOSE EN SOLUCIONES INTEGRALES QUE VAN DESDE LA FUENTE
DEL AGUA HASTA LA ZONA DE LAS RACES. NETAFIM OFRECE SOLUCIONES
INTEGRALES EN PROYECTOS DE IRRIGACIN- INCLUYENDO ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SISTEMAS AVANZADOS DE IRRIGACIN, AS COMO ADMINISTRACIN
DIGITAL DE LAS COSECHAS Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIN APOYADOS POR
SERVICIOS DE INGENIERA, AGRNOMOS, TCNICOS Y FINANCIEROS.
LASSOLUCIONES DE VANGUARDIA DE NETAFIM PERMITEN UNA IRRIGACIN
EFICIENTE AYUDANDO AL MUNDO A "CRECER MS CON MENOS".SOBRE EL
KIBBUTZ HATZERIM
LOCALIZADO EN EL DESIERTO DE NEGEV EN ISRAEL, EL KIBBUTZ HATZERIM
FUE FUNDADO EN 1946. EN 1965, STE CO-FUND NETAFIM E INTRODUJO
COMERCIALMENTE LA TECNOLOGA DE IRRIGACIN POR GOTEO A LA COMUNIDAD
AGRCOLA. SIENDO UNO DE LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN MIGRAR DE LA
AGRICULTURA TRADICIONAL AL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO, HATZERIM HA
APOYADO LA INNOVACIN EN IRRIGACIN POR MS DE 50 AOS. HATZERIM HA
PROVEDO A NETAFIM UN RICO LEGADO DE VALORES RURALES ATERRIZADOS EN
LA TIERRA, COMBINADOS CON EXPERIENCIA TECNOLGICA Y AGRONMICA DE
VANGUARDIA PARA AS LIDERAR EL CAMINO EN CUANTO A SOLUCIONES DE
IRRIGACIN POR GOTEO Y MICRO IRRIGACIN PARA AYUDAR A LOS
AGRICULTORES DE TODO EL MUNDO.
SOBRE PERMIRA
PERMIRA ES UNA FIRMA GLOBAL DE INVERSIN QUE LOCALIZA Y APOYA
NEGOCIOS EXITOSOS CONAMBICIONES DE CRECIMIENTO. FUNDADA EN 1985, LA
FIRMA ASESORA FONDOS CON UN TOTAL DE EUR$32,000 MILLONES (US$35,000
MILLONES) EN CAPITAL COMPROMETIDO. LOS FONDOS PERMIRA HACEN
INVERSIONES DE LARGO PLAZO EN COMPAAS CON LA AMBICIN DE TRANSFORMAR
SU DESEMPEO Y GENERAR CRECIMIENTO SUSTENTABLE. EN LOS LTIMOS 32
AOS, LOS FONDOS PERMIRA HAN REALIZADO MS DE 200 INVERSIONES DE
CAPITAL PRIVADO EN CINCO SECTORES CLAVE: CONSUMO, SERVICIOS
FINANCIEROS, SALUD, INDUSTRIALES Y TECNOLOGA. LAS INVERSIONES
ACTUALES Y DEL PASADO DE FONDOS PERMIRA INCLUYEN A LA EMPRESA
MANUFACTURERA QUMICA CABB, AL ESPECIALISTA EN MICRO IRRIGACIN
NETAFIM, A LAEMPRESA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BAKERCORP Y EL
PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTELLIGRATED. PERMIRA EMPLEA MS DE 200
PERSONAS EN 14 OFICINAS EN NORTEAMRICA, EUROPA Y ASIA.
ACERCA DE MEXICHEM
MEXICHEM ES UNO DE LOS LDERES GLOBALES EN SISTEMAS DE TUBERAS
PLSTICAS, UNO DE LOS PRODUCTORES DE PVC MS EFICIENTES EN COSTOS DEL
MUNDO Y UNO DE LOS LDERES EN LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA EN
EL MUNDO. LA COMPAA CONTRIBUYE AL DESARROLLO MUNDIAL OFRECIENDO UN
AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN SECTORES DE MERCADO
CON CRECIMIENTO ATRACTIVO COMO CONSTRUCCIN, VIVIENDA, DATACOM,
MANEJO DE AGUA, ENTRE OTROS. CON PRESENCIA GLOBAL, MEXICHEM EMPLEA
A MS DE 18,000 PERSONAS EN MS DE 30 PASES EN LOS QUE POSEE MS DE
120 PLANTAS DE PRODUCCIN, CUENTA CON CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIN
DE 2 MINAS DE FLUORITA EN MXICO, 8 ACADEMIAS DE FORMACIN Y 15
LABORATORIOS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. ADEMS, LA COMPAA TIENE
VENTAS POR MS DE US$5,350 MILLONES, CUENTA CON MS DE 50 AOS DE
EXPERIENCIA Y COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES DESDE HACE MS
DE 30 AOS, ADEMS PERTENECE AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE LA BVM AS
COMO AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE MERCADOS EMERGENTES
FTSE4GOOD.INFORMACIN PROSPECTIVA
"EN ADICIN A INFORMACIN DE CARCTER HISTRICO, EL PRESENTE COMUNICADO
DE PRENSA CONTIENE "INFORMACIN PROSPECTIVA" QUE REFLEJA LAS
EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN EN TORNO AL FUTURO. LA UTILIZACIN
DE PALABRAS COMO "ANTICIPAR", "CREER", "ESTIMAR" "ESPERAR" "TENER
LA INTENCIN DE", "PODER" "PLANEAR" "DEBER" Y CUALESQUIERA OTRAS
EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN COMENTARIOS BASADOS EN
EXPECTATIVAS. LOS RESULTADOS FINALES PODRAN DIFERIR MATERIALMENTE
DE LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A DIFERENTES FACTORES, ENTRE
LOS QUE SE INCLUYEN, PERO NO SE ENCUENTRAN LIMITADOS A, CAMBIOS A
NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DE CORTE POLTICO, LA ECONOMA, EL
NEGOCIO, LA COMPETENCIA, LOS MERCADOSY CUESTIONES DE CARCTER
REGULATORIO, TENDENCIAS CCLICAS EN LOS MERCADOS RELEVANTES EN QUE
PARTICIPA LA COMPAA, AS COMO CUALESQUIERA OTROS FACTORES PREVISTOS
EN LA SECCIN "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL PRESENTADO POR
MEXICHEM ANTE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA
INFORMACIN PROSPECTIVA INCLUIDA EN EL PRESENTE REPRESENTA LOS
PUNTOS DE VISTA DE MEXICHEM A LA FECHA DEL PRESENTE COMUNICADO DE
PRENSA. MEXICHEM NO ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE REVISAR O ACTUALIZAR
PBLICAMENTE NINGUNA INFORMACIN PROSPECTIVA POR CUALQUIER RAZN SALVO
QUE AS LO EXIJA LA LEGISLACIN APLICABLE."
MEXICHEM HAIMPLEMENTADO UN CDIGO DE TICA QUE RIGE SUS RELACIONES
CON SUS EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, Y GRUPOS DE INTERS EN
GENERAL. EL CDIGO DE TICA DE MEXICHEM SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA
SU CONSULTA EN EL SIGUIENTE LINK:
HTTP://WWW.MEXICHEM.COM/CODIGO_DE_ETICA.HTML ASIMISMO, EN
CUMPLIMIENTO CON EL ARTCULO 42 DE LALEY DEL MERCADO DE VALORES, A
TRAVS DE SU COMIT DE AUDITORA HA ESTABLECIDO UN MECANISMO DE
CONTACTO A EFECTO QUE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL
INCUMPLIMIENTO AL CDIGO DE TICA O LINEAMIENTOS Y POLTICAS DE
OPERACIN, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORA INTERNA Y REGISTRO
CONTABLE, YA SEA DE LA PROPIA SOCIEDAD O DE LAS PERSONAS MORALES
QUE STA CONTROLE, REALICE UNA DENUNCIA LA CUAL SE GARANTIZA SE
MANTENDR EN ANONIMATO. LA LNEA DE DENUNCIA ES OPERADAA TRAVS DE UN
TERCERO INDEPENDIENTE. EN MXICO SE PUEDE DENUNCIAR CUALQUIER
ANOMALA AL TELFONO 01-800-062-12-03, O A TRAVS DE LA PGINA DE
INTERNET HTTP://WWW.ETHIC-LINE.COM/MEXICHEM O AL CORREO ELECTRNICO
MEXICHEM@ETHIC-LINE.COM. DICHAS DENUNCIAS SERN INFORMADAS
DIRECTAMENTE AL COMIT DE AUDITORA DE MEXICHEM PARA SU INVESTIGACIN.