FEMSA ANUNCIA EL CIERRE DE LA OFERTA DE ACCIONES DE HEINEKEN N.V. Y HEINEKEN
18 Septiembre 2017 - 8:00PM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - FOMENTO ECONMICO
MEXICANO, S.A.B. DE C.V. ("FEMSA" O "LA COMPAA") (NYSE: FMX; BMV:
FEMSAUBD) ANUNCIA EL DA DE HOY QUE HA COMPLETADO LA VENTA DEL 5.24%
DEL INTERS COMBINADO EN EL GRUPO HEINEKEN (LA "OFERTA DE
ACCIONES"), QUE COMPRENDE UNA COMBINACIN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS
EXISTENTES (LAS "ACCIONES") TANTO DE HEINEKEN N.V. COMO DE HEINEKEN
HOLDING N.V. (EN CONJUNTO "GRUPO HEINEKEN").
LA OFERTA DE ACCIONES SE EJECUT MEDIANTE UNA OFERTA DE CONSTRUCCIN
DE LIBRO ACELERADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES FUERA DE MXICO,
LLEVADA A CABO POR J.P. MORGAN SECURITIES, PLC, MORGAN STANLEY
& CO. PLC Y UBS LIMITED, GENERANDO RECURSOS TOTALES DE
APROXIMADAMENTE 2,500 MILLONES DE EUROS.
NOMURA INTERNATIONAL PLC ACTU COMOASESOR FINANCIERO DE FEMSA EN LA
TRANSACCIN.
LA OFERTA DE ACCIONES CONSISTI DE:- 22,485,000 MILLONES DE ACCIONES
DE HEINEKEN N.V. REPRESENTANDO 3.90% DEL CAPITAL SOCIAL EMITIDO A
UN PRECIO DE ?84.50 POR ACCIN, GENERANDO RECURSOS TOTALES DE
APROXIMADAMENTE 1,900 MILLONES DE EUROS.
- 7,700,000 MILLONES DE ACCIONES DE HEINEKENHOLDING N.V.
REPRESENTANDO 2.67% DEL CAPITAL SOCIAL EMITIDO A UN PRECIO DE
?78.00 POR ACCIN, GENERANDO RECURSOS TOTALES DE APROXIMADAMENTE 600
MILLONES DE EUROS.
AL TRMINO DE LA OFERTA DE ACCIONES, LA TENENCIA ACCIONARIA DE FEMSA
EN HEINEKEN N.V. DISMINUY DE 12.53% A 8.63% Y EN HEINEKEN HOLDING
N.V. DE 14.94% A 12.26%, REFLEJANDO UNA DISMINUCIN TOTAL DE LA
TENENCIA ACCIONARIA DE FEMSA EN EL GRUPO HEINEKEN PASANDO DE 20.00%
A 14.76%. COMO PREVIAMENTE SE INDIC, L'ARCHE GREEN N.V., LA
SOCIEDAD A TRAVS DE LA CUAL LA FAMILIA HEINEKEN EJERCE CONTROL DE
HEINEKEN HOLDING N.V., ADQUIRIR 2,564,102 ACCIONES DE HEINEKEN
HOLDING N.V. EN LA OFERTA DE ACCIONES.
SE ESPERA QUE LA TRANSACCIN DE LA OFERTA DE ACCIONES FINALICE EL 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
AL TRMINO DE LA OFERTA DE ACCIONES, FEMSA MANTENDR, BAJO LOS
TRMINOSDEL ACUERDO DE GOBIERNO CORPORATIVO FECHADO EL 30 DE ABRIL
DE 2010, SUS ACTUALES DERECHOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, INCLUYENDO
UN ASIENTO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE HEINEKEN HOLDING N.V.
Y DOS ASIENTOS EN LA JUNTA DE SUPERVISIN DE HEINEKEN N.V. FEMSA
CONTINA SIENDO UN ACCIONISTA RELEVANTE EN EL GRUPO HEINEKENY UN
ALIADO DE LARGO PLAZO EN LA ESTRATEGIA DEL GRUPO.
CARLOS SALAZAR LOMELN, DIRECTOR GENERAL DE FEMSA, COMENT: "DESDE
HACE TIEMPO MANTENEMOS UNA VISIN MUY POSITIVA DE HEINEKEN COMO
INVERSIN DE LARGO PLAZO. LA TRANSACCIN LLEVADA A CABO EL DA DE HOY,
NO REPRESENTA NI REFLEJA CAMBIO ALGUNO ENNUESTRA VISIN O
EXPECTATIVAS. SIN EMBARGO, LA OFERTA DE ACCIONES NOS PERMITE
MONETIZAR PARCIALMENTE NUESTRA POSICIN, AL TIEMPO QUE MANTENEMOS
NUESTROS DERECHOS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN HEINEKEN, Y
APROVECHANDO EL TRATAMIENTO FISCAL FAVORABLE ESTABLECIDO EN EL
DECRETO DE REPATRIACIN DE CAPITALES EMITIDO POR EL GOBIERNO
MEXICANO. DE ACUERDO CON DICHO DECRETO, PLANEAMOS INVERTIR LOS
RECURSOS PROVENIENTES DE LA OFERTA DE ACCIONES PARA APOYAR NUESTRAS
INICIATIVAS DE CRECIMIENTO EN MXICO EN LOS PRXIMOS AOS."
AVISOS IMPORTANTES
LA PRESENTE OFERTA NO REQUIERE DE LA APROBACIN DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FEMSA O DE LA PREPARACIN DE UN FOLLETO INFORMATIVO
DE ACUERDO A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.LA DISTRIBUCIN DE ESTE
AVISO PUDIESE ESTAR RESTRINGIDA POR LEY EN CIERTAS JURISDICCIONES Y
LAS PERSONAS QUE LLEGASEN A TENER POSESIN DE CUALQUIER DOCUMENTO O
INFORMACIN A QUE SE HAGA REFERENCIA SE DEBERN HACER DE SU
CONOCIMIENTO Y OBSERVAR CUALQUIER RESTRICCIN. EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIER RESTRICCIN PUDIESE CONSTITUIR UNA VIOLACIN DE LAS LEYES
DE VALORES EN CUALQUIER JURISDICCIN.EL PRESENTE ANUNCIO NO
CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER O UNA SOLICITACIN DE UNA OFERTA
PARA ADQUIRIR VALORES EN MXICO,LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
AUSTRALIA, CANAD O JAPN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIN CUYA OFERTA O
SOLICITACIN PUDIESE SER ILEGAL. LOS VALORES A QUE SE HACEREFERENCIA
EN EL PRESENTE ANUNCIO NO HAN SIDO Y NO SERN REGISTRADOS BAJO LAS
LEY DE VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (US
SECURITIES ACT OF 1933), SEGN STA HAYA SIDO MODIFICADA (LA "LEY DE
VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS") Y NO SERN OFRECIDOS O VENDIDOS EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SALVO QUE LAS MISMOS SEAN REGISTRADOS
BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE ACUERDO A ALGUNA
EXCEPCIN DISPONIBLE, O UNA TRANSACCIN NO SUJETA, A LOS REQUISITOS
DEREGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE
REALIZAR UNA OFERTA, PBLICA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, EN MXICO, LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, AUSTRALIA, CANAD O JAPN.
EL PRESENTE ANUNCIO ES NICAMENTE DIRIGIDO A PERSONAS QUE
PERTENEZCANA ESTADOS MIEMBROS DEL ESPACIO ECONMICO EUROPEO QUE SEAN
INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE ACUERDO AL SIGNIFICADO DEL ARTCULO
2(1)(E) DE LA DIRECTIVA 2003/71/EC,SEGN LA MISMA SEA IMPLEMENTADA
POR EL ESTADO MIEMBRO CORRESPONDIENTE (LA "DIRECTIVA DE
PROSPECTOS")("INVERSIONISTAS CALIFICADOS") O PARA O HACIA OTRAS
PERSONAS A QUIEN SE LES PUEDA DIRIGIR LA OFERTA DE ACUERDO A LAS
EXCEPCIONES DISPONIBLES BAJO LA DIRECTIVA DE PROSPECTOS. EN ADICIN,
PARA EL REINO UNIDO, ESTE ANUNCIOES DISTRIBUIDO Y DIRIGIDO
NICAMENTE A INVERSIONISTAS CALIFICADOS QUE SEAN PERSONAS QUE TENGAN
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ASUNTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DELAS
SEALADAS EN EL ARTCULO 19(5) DE LA ORDEN 2005 DE LA LEY DE
SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL REINO UNIDO (PROMOCIN
FINANCIERA) (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL
PROMOTION)), SEGN STA HAYA SIDO MODIFICADA (LA "ORDEN") O QUE SEAN
ENTIDADES DE ALTO VALOR NETO O CUALQUIER OTRO INDIVIDUO A QUIEN LA
OFERTA PUEDA SER COMUNICADA LEGALMENTE, DENTRO DEL ARTCULO 49(2)(A)
A (D) DE LA ORDEN (TODAS LAS PERSONAS ANTERIORES, LAS "PERSONAS
RELEVANTES"). CUALQUIER VALOR O ACTIVIDAD DE INVERSIN RELACIONADA
CON ESTE ANUNCIO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL REINO UNIDO
NICAMENTE PARA LAS PERSONAS RELEVANTES, Y SOLAMENTE SEPODR TRATAR
CON DICHAS PERSONAS. CUALQUIER PERSONA EN EL REINO UNIDO QUE NO SEA
UNA PERSONA RELEVANTE NO DEBER ACTUAR O DEPENDER DE ESTE DOCUMENTO
O DEL CONTENIDO DEL MISMO.
CADA UNO DE LOS COLOCADORES CONJUNTOS SE ENCUENTRA ACTUANDO PARA
FEMSA EN RELACIN CON LA OFERTA DE ACCIONES,Y NO PARA ALGUNA OTRA
PERSONA, Y NO SERN RESPONSABLES FRENTE A NINGUNA PARTE SALVO PARA
FEMSA EN OTORGAR LAS PROTECCIONES OFRECIDAS PARA LOS CLIENTES DE
LOS COLOCADORES CONJUNTOS NI BRINDAR ASESORA EN RELACIN CON LA
OFERTA.
NO SE OTORGA NINGUNA GARANTA SOBRE LACONSUMACIN DE LA OFERTA DE
ACCIONES, AS COMO LOS TRMINOS FINALES DE LA MISMA.
NOMURA INTERNATIONAL PLC, QUIEN SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA
PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY Y ES REGULADO POR LA FINANCIAL
CONDUCT AUTORITY Y LA PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY EN EL REINO
UNIDO, SE ENCUENTRA ACTUANDO EXCLUSIVAMENTE PARA FEMSA Y NO PARA
ALGUNA OTRA PERSONA EN CONEXIN CON LOS ASUNTOS SEALADOS EN ESTE
ANUNCIO, Y NO SER RESPONSABLE FRENTE ANINGUNA PERSONA DISTINTA A
FEMSA EN OTORGAR LAS PROTECCIONES OFRECIDAS A LOS CLIENTES DE
NOMURA INTERNATIONAL PLC O EN BRINDAR ASESORA EN RELACIN CON LOS
ASUN