CEMEX ANUNCIA EXPIRACIN Y LIQUIDACIN DE SU OFERTA POR CUALQUIERA Y TODAS LA
27 Septiembre 2017 - 5:31AM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) INFORM HOY LOS RESULTADOS DE LA OFERTA
PREVIAMENTE ANUNCIADA PARA AMORTIZAR EN EFECTIVO CUALQUIERA Y TODAS
LAS NOTAS SENIOR GARANTIZADAS DE CEMEX FINANCE LLC ("CEMEX
FINANCE") EN CIRCULACIN CON CUPN DE 9.375% CON VENCIMIENTO EN 2022
(LAS"NOTAS"), DE ACUERDO A LOS TRMINOS Y SUJETA A LAS CONDICIONES
EXPRESADAS EN LA OFERTA DE AMORTIZACIN CON FECHA DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.CEMEX ANUNCIA POR LA PRESENTE QUE AL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 5:00 P.M., HORA DE NUEVA YORK, (EL
"TIEMPO DE EXPIRACIN"), UN TOTAL DE 700,218,000 DLARES DEL MONTO
PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS HABAN SIDO VLIDAMENTE OFRECIDAS Y NO
VLIDAMENTE RETIRADAS EN LA OFERTA, REPRESENTANDO 68.07% DEL MONTO
PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS EN CIRCULACIN. ADICIONALMENTE, HEMOS
RECIBIDO AVISOS DE ENTREGA GARANTIZADA POR 10,571,000 DLARES DEL
MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS. EL MONTO ACTUAL PRINCIPAL DE
NOTAS RECIBIDAS EST SUJETO A CAMBIO CON BASE EN ENTREGAS BAJO LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA GARANTIZADA.
CEMEX ACEPTAR PARA AMORTIZACIN EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (LA
"FECHA DE LIQUIDACIN") TODAS LAS NOTAS VLIDAMENTE OFRECIDAS (Y NO
VLIDAMENTE RETIRADAS O RECHAZADAS) INCLUYENDO NOTAS ENTREGADAS DE
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA GARANTIZADA. LOS TENEDORES
CUYAS OFERTAS HAYAN SIDO ACEPTADAS RECIBIRN 1,050.29 DLARES POR
CADA 1,000 DLARES DE PRINCIPAL DE NOTAS VLIDAMENTE OFRECIDAS (Y NO
VLIDAMENTE RETIRADAS O RECHAZADAS) ADEMSDEL INTERS DEVENGADO Y NO
PAGADO, A LA FECHA DE LIQUIDACIN.
TRAS LA REALIZACIN DE LA OFERTA, SE ESPERA QUE 317,920,000DLARES
DEL MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS PERMANEZCAN EN CIRCULACIN
HASTA LA FECHA DE REDENCIN DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017 (SUPONIENDO
QUE TODAS LAS NOTASPOR LAS CUALES HEMOS RECIBIDO AVISO DE ENTREGA
GARANTIZADA SEAN VLIDAMENTE OFRECIDAS), CUANDO TALES NOTAS SERN
REDIMIDAS POR CEMEX FINANCE AL PRECIO DE REDENCIN DE 104.69% DEL
MONTO PRINCIPAL MS INTERS DEVENGADO Y NO PAGADO A TAL FECHA DE
REDENCIN.HSBC SECURITIES (USA) INC. ACTA COMO EL AGENTE DE LA
OFERTA ("AGENTE DE LA OFERTA").ESTE COMUNICADO ES NICAMENTE PARA
FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA
SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR LAS NOTAS, NI HABR NINGUNA
COMPRA DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA CUAL, O PARA O DE
CUALQUIER PERSONA PARA O DE QUIEN, SEA ILEGAL REALIZAR TAL OFERTA
BAJO LAS LEYES DE VALORES APLICABLES. SI CEMEX LLEGARA A TENER
CONOCIMIENTO DE ALGUNA JURISDICCIN EN LA CUAL LA REALIZACIN DE LA
OFERTA NO EST EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES APLICABLES, CEMEX HAR
UN ESFUERZO DE BUENA FE PARA CUMPLIR CON DICHAS LEGISLACIONES. SI,
TRAS DICHO ESFUERZO DE BUENA FE, CEMEX NO PUEDE CUMPLIR CON TALES
LEYES, LAOFERTA NO SER REALIZADA A (NI LAS OFERTAS DE LAS NOTAS
SERN ACEPTADAS POR O EN REPRESENTACIN DE) LOS DUEOS DE LAS NOTAS
RESIDIENDO EN TAL JURISDICCIN.ESTE COMUNICADO HA SIDO EMITIDO POR Y
ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX. DE ACUERDO CON LA PRCTICA
HABITUAL, EL AGENTE DE LA OFERTA NO EXPRESA OPININ SOBRE LA
CONVENIENCIA DE LA OFERTA, NI ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA
PRECISIN Y EXHAUSTIVIDAD DE ESTE COMUNICADO O DE CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO PREPARADO EN CONEXIN CON LA OFERTA.
EL AGENTE DE RECOMPRA Y AGENTE DE INFORMACIN PARA LA OFERTA ES:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
ATTN: CORPORATE ACTIONS65 BROADWAY - SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006ESTADOS UNIDOS
BANCOS Y AGENTES CORREDORES: +1 (212) 430-3774
CORREO ELECTRNICO: CONTACT@GBSC-USA.COM
FACSIMILE:(SOLO PARA INSTITUCIONES ELEGIBLES):
+1 (212) 430-3775/3779CONFIRMACIN:
+1 (212) 430-3774CORREO POSTAL:
65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006 ENTREGA RPIDA:
65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006 ENTREGA EN MANO:
65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006
PARA CUALQUIER PREGUNTA, SOLICITUD DE ASISTENCIA O PARA COPIAS
ADICIONALES DE OFERTA DE AMORTIZACIN, FAVOR DE DIRIGIRSE AL AGENTE
DE INFORMACIN EN CUALQUIERA DE LOS NMEROS DE TELFONO PREVIAMENTE
MENCIONADOS. UN TENEDOR TAMBIN PUEDE CONTACTAR AL AGENTE DE LA
OFERTA A LOS TELFONOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE O SU AGENTE
CORREDOR, BANCO DE CUSTODIA, BANCO COMERCIAL, DEPOSITARIO, COMPAA
FIDUCIARIA O CUALQUIER OTRO ENCARGADO PARA ASISTENCIA CON RELACIN A
LA OFERTA DE AMORTIZACIN.
ELAGENTE DE LA OFERTA ES:
HSBC SECURITIES (USA) INC.
452 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10018
ATTN: GLOBAL LIABILITY
MANAGEMENT GROUP
TOLL FREE: +1 (888) HSBC-4LM
COLLECT: +1 (212) 525-5552
LA OFERTA DE AMORTIZACIN Y LA CARTA DE TRANSMISIN ESTARN
DISPONIBLES EN LNEA EN HTTP://GBSC-USA.COM/CEMEX/ HASTA LA
REALIZACIN O TERMINACIN DE LA OFERTA.###
LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS
DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN NECESARIAMENTE
SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SEPUEDE
ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O
RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS
TRANSACCIONES. CEMEX NO ASUMEOBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O
CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.