CEMEX ANUNCIA EXPIRACIN Y LIQUIDACIN DE SU OFERTA POR CUALQUIERA Y TODAS LA

Fecha : 27/09/2017 @ 05:31
Fuente : BMV General Information
Emisora : Cemex, S.A.b. De C.V. (CEMEXA)
Cotización : 3.8  0.0 (0.00%) @ 03:33
Cemex Cotización de acciones Gráfica

CEMEX ANUNCIA EXPIRACIN Y LIQUIDACIN DE SU OFERTA POR CUALQUIERA Y TODAS LA

MONTERREY, MXICO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) INFORM HOY LOS RESULTADOS DE LA OFERTA PREVIAMENTE ANUNCIADA PARA AMORTIZAR EN EFECTIVO CUALQUIERA Y TODAS LAS NOTAS SENIOR GARANTIZADAS DE CEMEX FINANCE LLC ("CEMEX FINANCE") EN CIRCULACIN CON CUPN DE 9.375% CON VENCIMIENTO EN 2022 (LAS"NOTAS"), DE ACUERDO A LOS TRMINOS Y SUJETA A LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN LA OFERTA DE AMORTIZACIN CON FECHA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.CEMEX ANUNCIA POR LA PRESENTE QUE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 5:00 P.M., HORA DE NUEVA YORK, (EL "TIEMPO DE EXPIRACIN"), UN TOTAL DE 700,218,000 DLARES DEL MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS HABAN SIDO VLIDAMENTE OFRECIDAS Y NO VLIDAMENTE RETIRADAS EN LA OFERTA, REPRESENTANDO 68.07% DEL MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS EN CIRCULACIN. ADICIONALMENTE, HEMOS RECIBIDO AVISOS DE ENTREGA GARANTIZADA POR 10,571,000 DLARES DEL MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS. EL MONTO ACTUAL PRINCIPAL DE NOTAS RECIBIDAS EST SUJETO A CAMBIO CON BASE EN ENTREGAS BAJO LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA GARANTIZADA.

CEMEX ACEPTAR PARA AMORTIZACIN EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (LA "FECHA DE LIQUIDACIN") TODAS LAS NOTAS VLIDAMENTE OFRECIDAS (Y NO VLIDAMENTE RETIRADAS O RECHAZADAS) INCLUYENDO NOTAS ENTREGADAS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA GARANTIZADA. LOS TENEDORES CUYAS OFERTAS HAYAN SIDO ACEPTADAS RECIBIRN 1,050.29 DLARES POR CADA 1,000 DLARES DE PRINCIPAL DE NOTAS VLIDAMENTE OFRECIDAS (Y NO VLIDAMENTE RETIRADAS O RECHAZADAS) ADEMSDEL INTERS DEVENGADO Y NO PAGADO, A LA FECHA DE LIQUIDACIN.

TRAS LA REALIZACIN DE LA OFERTA, SE ESPERA QUE 317,920,000DLARES DEL MONTO PRINCIPAL AGREGADO DE NOTAS PERMANEZCAN EN CIRCULACIN HASTA LA FECHA DE REDENCIN DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017 (SUPONIENDO QUE TODAS LAS NOTASPOR LAS CUALES HEMOS RECIBIDO AVISO DE ENTREGA GARANTIZADA SEAN VLIDAMENTE OFRECIDAS), CUANDO TALES NOTAS SERN REDIMIDAS POR CEMEX FINANCE AL PRECIO DE REDENCIN DE 104.69% DEL MONTO PRINCIPAL MS INTERS DEVENGADO Y NO PAGADO A TAL FECHA DE REDENCIN.HSBC SECURITIES (USA) INC. ACTA COMO EL AGENTE DE LA OFERTA ("AGENTE DE LA OFERTA").ESTE COMUNICADO ES NICAMENTE PARA FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA SOLICITUD DE UNA OFERTA PARA COMPRAR LAS NOTAS, NI HABR NINGUNA COMPRA DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA CUAL, O PARA O DE CUALQUIER PERSONA PARA O DE QUIEN, SEA ILEGAL REALIZAR TAL OFERTA BAJO LAS LEYES DE VALORES APLICABLES. SI CEMEX LLEGARA A TENER CONOCIMIENTO DE ALGUNA JURISDICCIN EN LA CUAL LA REALIZACIN DE LA OFERTA NO EST EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES APLICABLES, CEMEX HAR UN ESFUERZO DE BUENA FE PARA CUMPLIR CON DICHAS LEGISLACIONES. SI, TRAS DICHO ESFUERZO DE BUENA FE, CEMEX NO PUEDE CUMPLIR CON TALES LEYES, LAOFERTA NO SER REALIZADA A (NI LAS OFERTAS DE LAS NOTAS SERN ACEPTADAS POR O EN REPRESENTACIN DE) LOS DUEOS DE LAS NOTAS RESIDIENDO EN TAL JURISDICCIN.ESTE COMUNICADO HA SIDO EMITIDO POR Y ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX. DE ACUERDO CON LA PRCTICA HABITUAL, EL AGENTE DE LA OFERTA NO EXPRESA OPININ SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA OFERTA, NI ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA PRECISIN Y EXHAUSTIVIDAD DE ESTE COMUNICADO O DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PREPARADO EN CONEXIN CON LA OFERTA.

EL AGENTE DE RECOMPRA Y AGENTE DE INFORMACIN PARA LA OFERTA ES:

GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION

ATTN: CORPORATE ACTIONS65 BROADWAY - SUITE 404

NEW YORK, NEW YORK 10006ESTADOS UNIDOS

BANCOS Y AGENTES CORREDORES: +1 (212) 430-3774

CORREO ELECTRNICO: CONTACT@GBSC-USA.COM

FACSIMILE:(SOLO PARA INSTITUCIONES ELEGIBLES):

+1 (212) 430-3775/3779CONFIRMACIN:

+1 (212) 430-3774CORREO POSTAL:

65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006 ENTREGA RPIDA:

65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006 ENTREGA EN MANO:

65 BROADWAY - SUITE 404NEW YORK, NY 10006

PARA CUALQUIER PREGUNTA, SOLICITUD DE ASISTENCIA O PARA COPIAS ADICIONALES DE OFERTA DE AMORTIZACIN, FAVOR DE DIRIGIRSE AL AGENTE DE INFORMACIN EN CUALQUIERA DE LOS NMEROS DE TELFONO PREVIAMENTE MENCIONADOS. UN TENEDOR TAMBIN PUEDE CONTACTAR AL AGENTE DE LA OFERTA A LOS TELFONOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE O SU AGENTE CORREDOR, BANCO DE CUSTODIA, BANCO COMERCIAL, DEPOSITARIO, COMPAA FIDUCIARIA O CUALQUIER OTRO ENCARGADO PARA ASISTENCIA CON RELACIN A LA OFERTA DE AMORTIZACIN.

ELAGENTE DE LA OFERTA ES:

HSBC SECURITIES (USA) INC.

452 FIFTH AVENUE

NEW YORK, NEW YORK 10018

ATTN: GLOBAL LIABILITY

MANAGEMENT GROUP

TOLL FREE: +1 (888) HSBC-4LM

COLLECT: +1 (212) 525-5552

LA OFERTA DE AMORTIZACIN Y LA CARTA DE TRANSMISIN ESTARN DISPONIBLES EN LNEA EN HTTP://GBSC-USA.COM/CEMEX/ HASTA LA REALIZACIN O TERMINACIN DE LA OFERTA.###

LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN NECESARIAMENTE SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO SEPUEDE ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A CABO O RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS TRANSACCIONES. CEMEX NO ASUMEOBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.

Cemex (BMV:CEMEXA)
Gráfica de Acción Histórica

1 año : De Jul 2017 a Jul 2018

Haga Click aquí para más Gráficas Cemex.

Cemex (BMV:CEMEXA)
Gráfica de Acción Intradía

Hoy : Domingo 22 de Julio 2018

Haga Click aquí para más Gráficas Cemex.
Su Consulta Reciente
BMV
FIBRAPL14
Fibra Prol..
BMV
AMXL
América Mó..
BMV
ME
IPC México
BMV
ALSEA*
Alsea
FX
USDMXN
United Sta..
Las acciones que ha visto aparecerán en este recuadro, lo que le permite volver fácilmente a las cotizaciones que ha consultado previamente
Registrarse ahora para crear su lista personalizada de acciones en streaming.

Cotizaciones PLUS están en tiempo real. Cotizaciones NYSE y AMEX están con retraso de por lo menos 20 minutos.
El resto de las cotizaciones están con retraso de por lo menos 15 minutos al menos que se indique lo contrario.

Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones

P:42 V:mx D:20180722 22:10:38