TV AZTECA ANUNCIA EL PAGO ANTICIPADO DE US$165 MILLONES DE SU BONO POR US$500
27 Septiembre 2017 - 12:05PM
BMV General Information
-CON LA AMORTIZACIN, LA COMPAA LIQUIDA TOTALMENTE SUS NOTAS POR
US$500 MILLONES-
-LA OPERACIN REDUCIR LA EXPOSICIN A PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y
MEJORAR EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DE LA COMPAA-
CIUDAD DE MXICO, 27 DESEPTIEMBRE DE 2017-TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
(BMV: AZTECACPO; LATIBEX: XTZA), UNO DE LOS DOS MAYORES PRODUCTORES
DE CONTENIDO PARA TELEVISIN EN ESPAOL EN ELMUNDO, ANUNCI HOY QUE
PAGAR DE MANERA ANTICIPADA, EL PRXIMO 30 DE OCTUBRE, US$165
MILLONES DE SU BONO POR US$500 MILLONES, CON CUPN DE 7.625% Y
VENCIMIENTOEN 2020, A UN PRECIO DE "CALL" DE 103.8125%. LOS
RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO PROVIENEN DE LA EMISIN,
EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE, DE CERTIFICADOS BURSTILES POR PS.4,000
MILLONES, A CINCO AOS Y TASA TIIE + 290 PUNTOS BASE.
"LA TRANSACCIN ANUNCIADA EL DA DE HOYMEJORAR, DE MANERA ADICIONAL,
EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DE TV AZTECA, Y REDUCIR LA
EXPOSICIN DE LA COMPAA A PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA," COMENT
ESTEBAN GALNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DE TV AZTECA.
PERFIL DE LA COMPAATV AZTECA ES UNO DE LOS DOS MAYORES PRODUCTORES
DE CONTENIDO EN ESPAOL PARA TELEVISIN EN EL MUNDO. TRANSMITE CUATRO
CANALES DETELEVISIN EN MXICO, AZTECA TRECE, AZTECA 7, ADN40 Y A+, A
TRAVS DE MS DE 300 ESTACIONES LOCALES A LO LARGO DEL PAS. LAS
COMPAAS AFILIADAS INCLUYEN AZTECAAMERICA, LA CADENA DE TELEVISIN
ENFOCADA AL MERCADO HISPANO DE EUA, Y AZTECA INTERNET, PORTAL DE
INTERNET LDER EN MXICO.TV AZTECA ES UNA EMPRESA DE GRUPO SALINAS
(WWW.GRUPOSALINAS.COM), GRUPO DE EMPRESAS DINMICAS, CON FUERTE
CRECIMIENTO Y TECNOLGICAMENTE AVANZADAS, ENFOCADAS EN CREAR VALOR
PARA EL INVERSIONISTA, CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIN DE LA CLASE
MEDIA EN LAS COMUNIDADES EN QUE OPERA, Y MEJORAR A LA SOCIEDAD
ATRAVS DE LA EXCELENCIA. CREADA POR EL EMPRESARIO MEXICANO RICARDO
B. SALINAS (WWW.RICARDOSALINAS.COM), GRUPO SALINAS PROVEE UN FORO
PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y MEJORES PRCTICAS ADMINISTRATIVAS
ENTRE LOS DISTINTOS EQUIPOS DE DIRECCIN DE LAS EMPRESAS QUE LO
CONFORMAN. ESTAS EMPRESAS INCLUYEN: TV AZTECA (WWW.TVAZTECA.COM.MX;
WWW.IRTVAZTECA.COM) AZTECA US (US.AZTECA.COM), GRUPO ELEKTRA
(WWW.ELEKTRA.COM.MX: WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX), BANCO AZTECA
(WWW.BANCOAZTECA.COM.MX), ADVANCE AMERICA (WWW.ADVANCEAMERICA.NET),
AFORE AZTECA (WWW.AFOREAZTECA.COM.MX), SEGUROS AZTECA
(WWW.SEGUROSAZTECA.COM.MX), TOTALPLAY (WWW.TOTALPLAY.COM.MX) Y
ENLACE TP (WWW.ENLACETP.COM.MX). CADA UNA DE LAS COMPAAS DE GRUPO
SALINAS OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA ADMINISTRACIN,
CONSEJO Y ACCIONISTAS. GRUPO SALINAS NO TIENE PARTICIPACIONES EN
ACCIONES. LAS COMPAAS QUE LO COMPONEN COMPARTEN UNA VISIN COMN,
VALORES Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN RPIDO CRECIMIENTO, RESULTADOS
SUPERIORES Y UN DESEMPEO DE CLASE MUNDIAL. CON EXCEPCIN DE LA
INFORMACIN HISTRICA, LOS ASUNTOS DISCUTIDOS EN ESTE COMUNICADO SON
CONCEPTOS SOBRE EL FUTURO QUE INVOLUCRAN RIESGOS E INCERTIDUMBRE
QUE PUEDEN OCASIONAR QUE LOS RESULTADOS ACTUALES DIFIERAN
SUSTANCIALMENTE DE LOS PROYECTADOS. OTROS RIESGOS QUE PUEDEN
AFECTAR A TV AZTECA Y SUS SUBSIDIARIAS SE PRESENTAN EN DOCUMENTOS
ENVIADOS A AUTORIDADES DE VALORES.
RELACIN CON INVERSIONISTAS:
BRUNO RANGEL
+ 52 (55) 1720 9167JRANGELK@TVAZTECA.COM.MX
ROLANDO VILLARREAL+ 52 (55) 1720 9167
RVILLARREAL@GRUPOSALINAS.COM.MXRELACIN CON PRENSA:
LUCIANO PASCOETEL. +52 (55) 1720 1313 EXT. 36553
LPASCOE@GRUPOSALINAS.COM.MX