MEXICHEM COMPLETA EXITOSAMENTE LA OFERTA EN DOS TRAMOS POR US$1,000 MILLONES
27 Septiembre 2017 - 6:05PM
BMV General Information
TLALNEPANTLA DEBAZ, ESTADO DE MXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 -
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("MEXICHEM") REPORTA QUE
EL DA DE HOY COMPLET EXITOSAMENTE LA OFERTA DE BONOS 144A / REG S
POR US$1,000 MILLONES.
LA OFERTA SE COMPONE DE DOS TRAMOS: US$500 MILLONES EN BONOS A UNA
TASA FIJA DE 4.00% CON VENCIMIENTOEN OCTUBRE DE 2027 Y US$500
MILLONES A UNA TASA FIJA DE 5.50% CON VENCIMIENTO EN ENERO DE 2048.
LOS RECURSOS DE LA OFERTA SE UTILIZARN PRINCIPALMENTE PARA
ELFINANCIAMIENTO DE LA RECIENTE ADQUISICIN DE NETAFIM, LA COMPAA DE
MICRO-IRRIGACIN MS GRANDE DEL MUNDO, Y PARA OTROS USOS
CORPORATIVOS.LAS COMPETITIVAS TASAS A LAS QUE LOS BONOS SE
COLOCARON Y EL HECHO DE QUE LA OFERTA SE SOBRESCRIBIERA MS DE 8
VECES, DEMUESTRAN LA CONFIANZA DEL MERCADO EN LA ESTRATEGIA DE
CRECIMIENTO DE MEXICHEM, LAS PERSPECTIVAS A FUTURO Y LA DISCIPLINA
FINANCIERA QUE SIGUE LA ADMINISTRACIN. LA OFERTA CONT CON LA
PARTICIPACIN DE MS DE 350 INVERSIONISTAS.
LA EMISIN FUE CALIFICADA EN NIVEL BAA3 POR MOODY'S, BBB- POR
STANDARD & POOR'S Y BBB POR FITCH.
ACERCA DE MEXICHEMMEXICHEM ES UNO DE LOS LDERES GLOBALES EN
SISTEMAS DE TUBERAS PLSTICAS, UNO DE LOS PRODUCTORES DE PVC MS
EFICIENTES EN COSTOSDEL MUNDO Y UNO DE LOS LDERES EN LA INDUSTRIA
QUMICA Y PETROQUMICA EN EL MUNDO. LA COMPAA CONTRIBUYE AL
DESARROLLO MUNDIAL OFRECIENDO UN AMPLIO PORTAFOLIODE PRODUCTOS
UTILIZADOS EN SECTORES DE MERCADO CON CRECIMIENTO ATRACTIVO COMO
CONSTRUCCIN, VIVIENDA, DATACOM, MANEJO DE AGUA, ENTRE OTROS. CON
PRESENCIA GLOBAL, MEXICHEM EMPLEA A MS DE 18,000 PERSONAS EN MS DE
30 PASES EN LOS QUE POSEE MS DE 120 PLANTAS DE PRODUCCIN, CUENTA
CON CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIN DE2 MINAS DE FLUORITA EN MXICO,
8 ACADEMIAS DE FORMACIN Y 15 LABORATORIOS DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO. ADEMS, LA COMPAA TIENE VENTAS POR MS DE US$5,350
MILLONES, CUENTA CON MS DE 50 AOS DE EXPERIENCIA Y COTIZA EN LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES DESDE HACE MS DE 30 AOS, ADEMS PERTENECE
AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE LA BMV AS COMO AL NDICE DE
SUSTENTABILIDAD DE MERCADOS EMERGENTES FTSE4GOOD.INFORMACIN
PROSPECTIVA"EN ADICIN A INFORMACIN DE CARCTER HISTRICO, EL PRESENTE
COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE "INFORMACIN PROSPECTIVA" QUE REFLEJA
LAS EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN EN TORNO AL FUTURO. LA
UTILIZACIN DE PALABRAS COMO "ANTICIPAR", "CREER", "ESTIMAR"
"ESPERAR" "TENER LA INTENCIN DE", "PODER" "PLANEAR" "DEBER" Y
CUALESQUIERA OTRAS EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN
COMENTARIOS BASADOS EN EXPECTATIVAS. LOS RESULTADOS FINALES PODRAN
DIFERIR MATERIALMENTE DE LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A
DIFERENTES FACTORES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, PERO NO SE
ENCUENTRAN LIMITADOS A, CAMBIOS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DE
CORTE POLTICO, LA ECONOMA, EL NEGOCIO, LA COMPETENCIA, LOS MERCADOS
Y CUESTIONES DE CARCTER REGULATORIO, TENDENCIAS CCLICAS EN LOS
MERCADOS RELEVANTES EN QUE PARTICIPA LA COMPAA, AS COMO
CUALESQUIERA OTROS FACTORES PREVISTOS EN LA SECCIN "FACTORES DE
RIESGO" DEL REPORTE ANUAL PRESENTADO POR MEXICHEM ANTE LA COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA INFORMACIN PROSPECTIVA
INCLUIDA EN EL PRESENTE REPRESENTA LOS PUNTOS DE VISTA DE MEXICHEM
A LA FECHA DEL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA. MEXICHEM NO ASUME
OBLIGACIN ALGUNA DE REVISAR O ACTUALIZAR PBLICAMENTE NINGUNA
INFORMACIN PROSPECTIVA POR CUALQUIER RAZN SALVO QUE AS LO EXIJA LA
LEGISLACIN APLICABLE."
MEXICHEM HA IMPLEMENTADO UN CDIGO DE TICA QUE RIGE SUS RELACIONES
CON SUS EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, YGRUPOS DE INTERS EN
GENERAL. EL CDIGO DE TICA DE MEXICHEM SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA
SU CONSULTA EN EL SIGUIENTE LINK:
HTTP://WWW.MEXICHEM.COM/CODIGO_DE_ETICA.HTML ASIMISMO, EN
CUMPLIMIENTO CON EL ARTCULO 42 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, A
TRAVS DE SU COMIT DE AUDITORA HA ESTABLECIDO UN MECANISMO DE
CONTACTO A EFECTO QUE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL
INCUMPLIMIENTO AL CDIGO DE TICA O LINEAMIENTOS Y POLTICAS DE
OPERACIN, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORA INTERNA Y REGISTRO
CONTABLE, YA SEA DE LA PROPIA SOCIEDAD O DE LAS PERSONAS MORALES
QUE STA CONTROLE, REALICE UNA DENUNCIA LA CUAL SE GARANTIZASE
MANTENDR EN ANONIMATO. LA LNEA DE DENUNCIA ES OPERADA A TRAVS DE UN
TERCERO INDEPENDIENTE. EN MXICO SE PUEDE DENUNCIAR CUALQUIER
ANOMALA AL TELFONO 01-800-062-12-03, O A TRAVS DE LA PGINA DE
INTERNET HTTP://WWW.ETHIC-LINE.COM/MEXICHEM O AL CORREO ELECTRNICO
MEXICHEM@ETHIC-LINE.COM. DICHAS DENUNCIAS SERN INFORMADAS
DIRECTAMENTE AL COMIT DE AUDITORA DE MEXICHEM PARA SU INVESTIGACIN.