TLALNEPANTLA DEBAZ, ESTADO DE MXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("MEXICHEM") REPORTA QUE EL DA DE HOY COMPLET EXITOSAMENTE LA OFERTA DE BONOS 144A / REG S POR US$1,000 MILLONES.

LA OFERTA SE COMPONE DE DOS TRAMOS: US$500 MILLONES EN BONOS A UNA TASA FIJA DE 4.00% CON VENCIMIENTOEN OCTUBRE DE 2027 Y US$500 MILLONES A UNA TASA FIJA DE 5.50% CON VENCIMIENTO EN ENERO DE 2048. LOS RECURSOS DE LA OFERTA SE UTILIZARN PRINCIPALMENTE PARA ELFINANCIAMIENTO DE LA RECIENTE ADQUISICIN DE NETAFIM, LA COMPAA DE MICRO-IRRIGACIN MS GRANDE DEL MUNDO, Y PARA OTROS USOS CORPORATIVOS.LAS COMPETITIVAS TASAS A LAS QUE LOS BONOS SE COLOCARON Y EL HECHO DE QUE LA OFERTA SE SOBRESCRIBIERA MS DE 8 VECES, DEMUESTRAN LA CONFIANZA DEL MERCADO EN LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE MEXICHEM, LAS PERSPECTIVAS A FUTURO Y LA DISCIPLINA FINANCIERA QUE SIGUE LA ADMINISTRACIN. LA OFERTA CONT CON LA PARTICIPACIN DE MS DE 350 INVERSIONISTAS.

LA EMISIN FUE CALIFICADA EN NIVEL BAA3 POR MOODY'S, BBB- POR STANDARD & POOR'S Y BBB POR FITCH.

ACERCA DE MEXICHEMMEXICHEM ES UNO DE LOS LDERES GLOBALES EN SISTEMAS DE TUBERAS PLSTICAS, UNO DE LOS PRODUCTORES DE PVC MS EFICIENTES EN COSTOSDEL MUNDO Y UNO DE LOS LDERES EN LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA EN EL MUNDO. LA COMPAA CONTRIBUYE AL DESARROLLO MUNDIAL OFRECIENDO UN AMPLIO PORTAFOLIODE PRODUCTOS UTILIZADOS EN SECTORES DE MERCADO CON CRECIMIENTO ATRACTIVO COMO CONSTRUCCIN, VIVIENDA, DATACOM, MANEJO DE AGUA, ENTRE OTROS. CON PRESENCIA GLOBAL, MEXICHEM EMPLEA A MS DE 18,000 PERSONAS EN MS DE 30 PASES EN LOS QUE POSEE MS DE 120 PLANTAS DE PRODUCCIN, CUENTA CON CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIN DE2 MINAS DE FLUORITA EN MXICO, 8 ACADEMIAS DE FORMACIN Y 15 LABORATORIOS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. ADEMS, LA COMPAA TIENE VENTAS POR MS DE US$5,350 MILLONES, CUENTA CON MS DE 50 AOS DE EXPERIENCIA Y COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES DESDE HACE MS DE 30 AOS, ADEMS PERTENECE AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE LA BMV AS COMO AL NDICE DE SUSTENTABILIDAD DE MERCADOS EMERGENTES FTSE4GOOD.INFORMACIN PROSPECTIVA"EN ADICIN A INFORMACIN DE CARCTER HISTRICO, EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE "INFORMACIN PROSPECTIVA" QUE REFLEJA LAS EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN EN TORNO AL FUTURO. LA UTILIZACIN DE PALABRAS COMO "ANTICIPAR", "CREER", "ESTIMAR" "ESPERAR" "TENER LA INTENCIN DE", "PODER" "PLANEAR" "DEBER" Y CUALESQUIERA OTRAS EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN COMENTARIOS BASADOS EN EXPECTATIVAS. LOS RESULTADOS FINALES PODRAN DIFERIR MATERIALMENTE DE LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A DIFERENTES FACTORES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, PERO NO SE ENCUENTRAN LIMITADOS A, CAMBIOS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DE CORTE POLTICO, LA ECONOMA, EL NEGOCIO, LA COMPETENCIA, LOS MERCADOS Y CUESTIONES DE CARCTER REGULATORIO, TENDENCIAS CCLICAS EN LOS MERCADOS RELEVANTES EN QUE PARTICIPA LA COMPAA, AS COMO CUALESQUIERA OTROS FACTORES PREVISTOS EN LA SECCIN "FACTORES DE RIESGO" DEL REPORTE ANUAL PRESENTADO POR MEXICHEM ANTE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA INFORMACIN PROSPECTIVA INCLUIDA EN EL PRESENTE REPRESENTA LOS PUNTOS DE VISTA DE MEXICHEM A LA FECHA DEL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA. MEXICHEM NO ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE REVISAR O ACTUALIZAR PBLICAMENTE NINGUNA INFORMACIN PROSPECTIVA POR CUALQUIER RAZN SALVO QUE AS LO EXIJA LA LEGISLACIN APLICABLE."

MEXICHEM HA IMPLEMENTADO UN CDIGO DE TICA QUE RIGE SUS RELACIONES CON SUS EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, YGRUPOS DE INTERS EN GENERAL. EL CDIGO DE TICA DE MEXICHEM SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL SIGUIENTE LINK: HTTP://WWW.MEXICHEM.COM/CODIGO_DE_ETICA.HTML ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTCULO 42 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, A TRAVS DE SU COMIT DE AUDITORA HA ESTABLECIDO UN MECANISMO DE CONTACTO A EFECTO QUE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO AL CDIGO DE TICA O LINEAMIENTOS Y POLTICAS DE OPERACIN, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORA INTERNA Y REGISTRO CONTABLE, YA SEA DE LA PROPIA SOCIEDAD O DE LAS PERSONAS MORALES QUE STA CONTROLE, REALICE UNA DENUNCIA LA CUAL SE GARANTIZASE MANTENDR EN ANONIMATO. LA LNEA DE DENUNCIA ES OPERADA A TRAVS DE UN TERCERO INDEPENDIENTE. EN MXICO SE PUEDE DENUNCIAR CUALQUIER ANOMALA AL TELFONO 01-800-062-12-03, O A TRAVS DE LA PGINA DE INTERNET HTTP://WWW.ETHIC-LINE.COM/MEXICHEM O AL CORREO ELECTRNICO MEXICHEM@ETHIC-LINE.COM. DICHAS DENUNCIAS SERN INFORMADAS DIRECTAMENTE AL COMIT DE AUDITORA DE MEXICHEM PARA SU INVESTIGACIN.