CIUDAD DE MXICO, A 16 DE OCTUBRE DE 2017 - HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V. ("HOTELES CITY EXPRESS" O "LA COMPAA") (BMV: HCITY), ANUNCI LA EJECUCIN DE SU VEHCULO DEREFINANCIAMIENTO DE ACTIVOS TURSTICOS (EL "VEHCULO") CON LA CONTRATACIN DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO SINDICADO CON BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("BBVA BANCOMER") Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK ("SCOTIABANK") COMO ACREDITANTES Y BANCOS ESTRUCTURADORES. EL VEHCULO FUE CONTRATADO POR SUBSIDIARIAS 100% PROPIEDAD DE HOTELES CITY EXPRESS Y CONTEMPLA UN MONTO TOTALDE CRDITO DE MXN $2,000.0 MILLONES CON UN PLAZO DE 5 AOS Y AMORTIZACIONES CON BASE EN UN CALENDARIO DE PAGOS A 12 AOS. EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ES TASA TIIE 28 DAS + 1.75% Y SE DESEMBOLSAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA COMPAA EN LOS PRXIMOS MESES. EL OBJETIVO DEL VEHCULO, SER EL REFINANCIAMIENTO Y CONSOLIDACIN DE PASIVOS EXISTENTES CON VENCIMIENTO EN 2019 Y AOS SUBSECUENTES DE UN PORTAFOLIO DE 43 HOTELES PROPIEDAD 100% DE LA COMPAA, ASCOMO LA CONCLUSIN DEL FONDEO DEL PLAN DE DESARROLLO 2017 - 2018 DE LA MISMA.

CON ESTA TRANSACCIN, HOTELES CITY EXPRESS APUNTALA SU CRECIMIENTO EN LOS PRXIMOS AOS Y DEMUESTRA EL POTENCIAL DE APRECIACIN A VALOR DE MERCADO DE SUS PROPIEDADES. LOS ACTIVOS INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO QUE GARANTIZA EL VEHCULO REPRESENTAN APROXIMADAMENTE EL 40% DEL VALOR CONTABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO DE LA COMPAA A JUNIO 2017 Y PRESENTAN UNA REVALUACIN POR AVALOS DE TERCEROS ESPECIALISTAS ALCANZANDO UN VALOR TOTAL DE $6,370.0 MILLONES. SOBRE HOTELES CITY EXPRESS:HOTELES CITY EXPRESS CONSIDERA SER LA CADENA DE HOTELES DE SERVICIOS LIMITADOS LDER Y CON MAYOR CRECIMIENTO EN MXICO EN TRMINOS DE SU NMERO DE HOTELES, NMERO DE CUARTOS, PRESENCIA GEOGRFICA, PARTICIPACIN DE MERCADO E INGRESOS. FUNDADA EN 2002, HOTELES CITY EXPRESS SE ESPECIALIZA EN OFRECER ALOJAMIENTO CMODO Y SEGURO, DE ALTA CALIDAD, Y A PRECIOS ACCESIBLES, A TRAVS DE UNA CADENA DE HOTELES DE SERVICIOS LIMITADOS ORIENTADOS A LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS DE ORIGEN NACIONAL PRINCIPALMENTE. CON 130 HOTELES UBICADOS EN MXICO, COSTA RICA, COLOMBIA Y CHILE, HOTELES CITY EXPRESS OPERA CUATRO MARCAS DISTINTAS: CITYEXPRESS, CITY EXPRESS PLUS, CITY EXPRESS SUITES Y CITY EXPRESS JUNIOR, CON EL FIN DE ATENDER DIFERENTES SEGMENTOS DEL MERCADO EN EL QUE SE ENFOCA. EN JUNIO DE 2013, HOTELES CITY EXPRESS COMPLET SU OFERTA PBLICA INICIAL DE ACCIONES Y COMENZ A COTIZAR EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO LA CLAVE DE PIZARRA "HCITY", AS MISMO, EN OCTUBRE DE 2014 HOTELES CITY EXPRESS COMPLET UNA OFERTA PBLICA SUBSECUENTE DE ACCIONES CON EL OBJETIVO DE ACELERAR SU CRECIMIENTO EN NUEVOS HOTELES EN LOS PRXIMOS AOS.

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