HOTELES CITY EXPRESS ANUNCIA LA CONTRATACIN DE UN FINANCIAMIENTO ESTRUCTURAD
15 Octubre 2017 - 11:02PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 16 DE OCTUBRE DE 2017 - HOTELES CITY EXPRESS,
S.A.B. DE C.V. ("HOTELES CITY EXPRESS" O "LA COMPAA") (BMV: HCITY),
ANUNCI LA EJECUCIN DE SU VEHCULO DEREFINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
TURSTICOS (EL "VEHCULO") CON LA CONTRATACIN DE UN FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURADO SINDICADO CON BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA
MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("BBVA BANCOMER") Y
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK ("SCOTIABANK") COMO ACREDITANTES Y BANCOS
ESTRUCTURADORES. EL VEHCULO FUE CONTRATADO POR SUBSIDIARIAS 100%
PROPIEDAD DE HOTELES CITY EXPRESS Y CONTEMPLA UN MONTO TOTALDE
CRDITO DE MXN $2,000.0 MILLONES CON UN PLAZO DE 5 AOS Y
AMORTIZACIONES CON BASE EN UN CALENDARIO DE PAGOS A 12 AOS. EL
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ES TASA TIIE 28 DAS + 1.75% Y SE
DESEMBOLSAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LA COMPAA
EN LOS PRXIMOS MESES. EL OBJETIVO DEL VEHCULO, SER EL
REFINANCIAMIENTO Y CONSOLIDACIN DE PASIVOS EXISTENTES CON
VENCIMIENTO EN 2019 Y AOS SUBSECUENTES DE UN PORTAFOLIO DE 43
HOTELES PROPIEDAD 100% DE LA COMPAA, ASCOMO LA CONCLUSIN DEL FONDEO
DEL PLAN DE DESARROLLO 2017 - 2018 DE LA MISMA.
CON ESTA TRANSACCIN, HOTELES CITY EXPRESS APUNTALA SU CRECIMIENTO
EN LOS PRXIMOS AOS Y DEMUESTRA EL POTENCIAL DE APRECIACIN A VALOR
DE MERCADO DE SUS PROPIEDADES. LOS ACTIVOS INCLUIDOS EN EL
PORTAFOLIO QUE GARANTIZA EL VEHCULO REPRESENTAN APROXIMADAMENTE EL
40% DEL VALOR CONTABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO DE LA
COMPAA A JUNIO 2017 Y PRESENTAN UNA REVALUACIN POR AVALOS DE
TERCEROS ESPECIALISTAS ALCANZANDO UN VALOR TOTAL DE $6,370.0
MILLONES. SOBRE HOTELES CITY EXPRESS:HOTELES CITY EXPRESS CONSIDERA
SER LA CADENA DE HOTELES DE SERVICIOS LIMITADOS LDER Y CON MAYOR
CRECIMIENTO EN MXICO EN TRMINOS DE SU NMERO DE HOTELES, NMERO DE
CUARTOS, PRESENCIA GEOGRFICA, PARTICIPACIN DE MERCADO E INGRESOS.
FUNDADA EN 2002, HOTELES CITY EXPRESS SE ESPECIALIZA EN OFRECER
ALOJAMIENTO CMODO Y SEGURO, DE ALTA CALIDAD, Y A PRECIOS
ACCESIBLES, A TRAVS DE UNA CADENA DE HOTELES DE SERVICIOS LIMITADOS
ORIENTADOS A LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS DE ORIGEN NACIONAL
PRINCIPALMENTE. CON 130 HOTELES UBICADOS EN MXICO, COSTA RICA,
COLOMBIA Y CHILE, HOTELES CITY EXPRESS OPERA CUATRO MARCAS
DISTINTAS: CITYEXPRESS, CITY EXPRESS PLUS, CITY EXPRESS SUITES Y
CITY EXPRESS JUNIOR, CON EL FIN DE ATENDER DIFERENTES SEGMENTOS DEL
MERCADO EN EL QUE SE ENFOCA. EN JUNIO DE 2013, HOTELES CITY EXPRESS
COMPLET SU OFERTA PBLICA INICIAL DE ACCIONES Y COMENZ A COTIZAR EN
LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO LA CLAVE DE PIZARRA "HCITY", AS
MISMO, EN OCTUBRE DE 2014 HOTELES CITY EXPRESS COMPLET UNA OFERTA
PBLICA SUBSECUENTE DE ACCIONES CON EL OBJETIVO DE ACELERAR SU
CRECIMIENTO EN NUEVOS HOTELES EN LOS PRXIMOS AOS.
PARA MAYOR INFORMACIN, FAVOR DE VISITAR NUESTRA PGINA WEB:
HTTPS://WWW.CITYEXPRESS.COM/INVERSIONISTAS/