GENTERA S.A.B. DE C.V. (GENTERA O LA COMPAA) (BMV: GENTERA*) ANUNCIA SU
24 Octubre 2017 - 3:09PM
BMV General Information
GENTERAREPORTA RESULTADOS DEL 3T17MXICO, DISTRITO FEDERAL, MXICO 24
DE OCTUBRE 2017 GENTERA S.A.B. DE C.V. (GENTERA O LA COMPAA) (BMV:
GENTERA*) ANUNCIA SUS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS DEL
TERCER TRIMESTRE TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. TODAS LAS
CIFRAS HAN SIDO PREPARADAS DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA
COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) Y ESTN EXPRESADAS EN
PESOS MEXICANOS NOMINALES (PS.).RESUMEN 3T17:
LA CARTERA TOTAL DISMINUY UN 2.0% A PS. 31,221 MILLONES, COMPARADO
CON EL 3T16. POR SUBSIDIARIA LA CARTERA QUED DISTRIBUIDA DE LA
SIGUIENTE MANERA: BANCO COMPARTAMOS S.A. I.B.M. EN MXICO CON PS.
22,689 MILLONES, UN DECREMENTO DE 7.8% COMPARADO CON 3T16;
COMPARTAMOS FINANCIERA EN PER CON PS. 8,033 MILLONES, UN INCREMENTO
DE 18.4%, COMPARADO AL 3T16; Y
COMPARTAMOS S.A. (GUATEMALA) CON PS. 499 MILLONES, UN CRECIMIENTO
DE 5.0%, COMPARADO CON EL 3T16.
CON MS DE 1.3 MILLONES DE CUENTAS LOS DEPSITOSDE COMPARTAMOS BANCO
REGISTRARON PS. 1,454 MILLONES, CAPTADOS EN DEPSITOS DE
EXIGIBILIDAD INMEDIATA Y A PLAZO FIJO. LO QUE REPRESENTA UN
CRECIMIENTO DE MS DE6 VECES COMPARADO CON LOS PS. 253 MILLONES DEL
3T16.
LA UTILIDAD NETA EN EL 3T17 FUE DE PS. 750 MILLONES, UNDECREMENTO
DE 18.3%, COMPARADO CON LA UTILIDAD DE PS. 918 MILLONES EN EL 3T16.
LA UTILIDAD POR ACCIN UPA ALCANZ $0.46.EL MARGEN FINANCIERO EN EL
3T17 ALCANZ PS. 4,909 MILLONES, UN INCREMENTO DE 0.1% COMPARADO CON
EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. EL MIN RESULT EN 55.1%, COMPARADO
CON EL 57.2% EN EL 3T16.
ROE QUED EN 18.2%, COMPARADO CON 24.8% LOGRADO EN EL 3T16. EL ROE
DELOS 9 MESES 2017 RESULT EN 20.6%
ROA QUED EN 7.3%, COMPARADO CON 9.3% LOGRADO EN EL 3T16. EL ROA DE
LOS 9MESES 2017 RESULT EN 8.3%
LA CARTERA VENCIDA CONSOLIDADA PARA EL 3T17 QUED EN 4.18%,
COMPARADA CON EL3.33% DEL 3T16.
EL NDICE DE EFICIENCIA PARA EL 3T17 FUE DE 74.5%, COMPARADO CON
68.2% ALCANZADOEN 3T16.
RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS1)3,193,216 CLIENTES DE CRDITO,
Y 569,263 CLIENTES DE AHORRO, SEGUROS, Y REMESAS
CARTERA Y CLIENTES EXPRESADOS EN MILLONES DE
PESOS/COLABORADORESINCLUYENDO ATERNA, YASTAS E INTERMEX
** ALGUNAS OFICINAS DE SERVICIO EN MXICO SE ESTN TRANSFORMANDO
ENSUCURSALES.
ENRIQUE MAJS RAMREZ, DIRECTOR GENERAL DE GENTERA, COMENT:
GENTERA CONCLUYE EL TERCER TRIMESTRE SIRVIENDO A MS DE 3.7 MILLONES
DE CLIENTES, A TRAVS DE NUESTRA RED DE 632 OFICINAS DE SERVICIO,
256 SUCURSALES Y MS DE 21 MIL COLABORADORES COMPROMETIDOS CON
NUESTRO PROPSITO DE ELIMINAR LA EXCLUSIN FINANCIERA Y DISTRIBUIDOS
EN MXICO, PER Y GUATEMALA
AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE,LAS SUBSIDIARIAS FINANCIERAS
EXPERIMENTARON UNA LIGERA CONTRACCIN EN SU CARTERA DE CRDITO, SIN
EMBARGO OTRAS INICIATIVAS ESTRATGICAS MOSTRARON PROGRESOS
IMPORTANTES; TALES COMO NUESTRO PROGRAMA DE DEPSITOS QUE ALCANZ 1.3
MILLONES DE CUENTAS, UN ELEMENTO CLAVE PARA BANCARIZAR AMAS
CLIENTES Y CONSTRUIR RELACIONES DE LARGO PLAZO. ATERNA, YASTAS E
INTERMEX CONTINUARON MOSTRANDO UN SLIDO DESEMPEO. ATERNA CONCLUY
CON APROXIMADAMENTE 5 MILLONES DE PLIZAS DE VIDA ACTIVAS; YASTAS
REGISTR CERCA DE 1.9 MILLONES DE TRANSACCIONES FINANCIERAS, UN
SLIDO CRECIMIENTO DE 43% COMPARADO CON EL 3T16; E INTERMEX PROCES
MS DE 5,700 MILLONESDE PESOS EN REMESAS DURANTE EL TRIMESTRE.
FIINLAB NUESTRO LABORATORIO DE INNOVACIN, CONTINU ENFOCADO
DESARROLLAR NUEVAS PLATAFORMAS TECNOLGICAS Y CREANDO ALIANZAS CON
CENTROS DE INNOVACIN QUE COMPARTEN NUESTRA MISIN Y AYUDARN A
GENTERA A SERVIR MEJOR LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.
EN GENTERA CONTINUAMOS FUERTEMENTE MOTIVADOS Y ENTUSIASTAS SOBRE LO
QUE EL FUTURO TRAER PARA NUESTROS CLIENTES Y LA COMPAA. EN LOS
PRXIMOS AOS CONTINUAREMOS CON NUESTRA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO Y
DISCIPLINA CON ELFIN DE ALCANZAR SATISFACTORIAMENTE NUESTRA
ASPIRACIN DE SERVIR A MS DE 10 MILLONES DE CLIENTES PARA EL 2025.
CREEMOS PROFUNDAMENTE QUE CREANDO VALOR PARA NUESTROS CLIENTES
CREAREMOS VALOR PARA NUESTROS DIFERENTES INVERSIONISTAS.
ANLISIS Y RESULTADOS DE LA OPERACIN 3T17*PORTAFOLIO, UTILIDAD NETA
Y CASTIGOS EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS.
++ EL NMERO DE COLABORADORES BANCO COMPARTAMOS INCLUYE, BANCO
COMPARTAMOS,ATERNA, YASTS E INTERMEX.
LOS RESULTADOS DE PER SON REPORTADOS BAJO GAAP DE MXICO. (CIFRAS EN
MILLONES DEPESOS)
ESTADO DE RESULTADOS
EL SIGUIENTE ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GENTERA SE
REALIZA CON CIFRAS CONSOLIDADAS. LAS COMPARACIONES SE CALCULAN
COMPARANDO LOS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2017 CONTRA EL
TERCER TRIMESTRE 2016, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. EL
LECTOR DEBE TENER EN CONSIDERACIN LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE
CAMBIO ENLOS PERIODOS COMPARADOS.
INGRESOS POR INTERESES
LOS INGRESOS POR INTERESES ALCANZARON EN PS. 5,291 MILLONES, LO QUE
REPRESENTA UN CRECIMIENTO DE 1.5% COMPARADO CON EL 3T16. LO
ANTERIOR DEBIDO AL INCREMENTO DE TASA EN NUESTROS PRODUCTOS DE
CRDITO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017. EL INGRESO POR INTERS
ACUMULADO LOS PRIMEROS 9 MESES DEL AO ALCANZ PS. 15,632, 6.6% MS
QUE EL MISMO PERIODO 2016.
BANCO COMPARTAMOS REPRESENTA EL 72.7% DEL PORTAFOLIO Y EL 84.7% DEL
INGRESO POR INTERESES DE GENTERA.LOS MODELOS DE NEGOCIO DE SUS TRES
PRINCIPALES SUBSIDIARIAS, VARAN EN EL SALDO PROMEDIO POR CLIENTE
(BANCO COMPARTAMOS CON PS. 8,532; COMPARTAMOS FINANCIERA CON PS.
17,994; Y COMPARTAMOS EN GUATEMALA CON PS. 5,695). LA DIFERENCIA EN
EL SALDO PROMEDIO SE DEBE A LA PARTICIPACIN DEL CRDITO GRUPAL Y
CRDITO INDIVIDUAL EN LA CARTERA DE LAS DIFERENTES SUBSIDIARIAS. EL
RENDIMIENTO DE LA CARTERA EN GENTERA CERR EN 67.8%.LOS GASTOS POR
INTERESES INCREMENTARON EN PS. 74 MILLONES O 24.0%, ALCANZANDO PS.
382 MILLONES, MAYOR, COMPARADO CON EL 3T16.ESTA VARIACIN REFLEJA EL
EFECTO DEL INCREMENTO EN LA TASA DE REFERENCIA EN MXICO, LA CUAL
INCREMENT EN 325 PBS DE JUNIO DEL 2016 A SEPTIEMBRE 2017,
LOCALIZNDOSE EN 7%.
EL COSTO DE FONDEO PARA COMPARTAMOS BANCO AL 3T17, CONSIDERANDO
CAPTACIN TRADICIONAL Y CRDITOS INTERBANCARIOS TOTALIZ EN 7.21%
COMPARADO CON EL 4.94% DEL 3T16. LOS GASTOS POR INTERESES
ASCENDIERON A PS. 278 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE
31.1% AL COMPARARLO CON PS. 212 MILLONES DEL 3T16. PARA MITIGAR
POSIBLES INCREMENTOS EN LA TASA DE REFERENCIA EL 45.6% DE LOS
PASIVOS (CERTIFICADOS BURSTILES Y PRSTAMOS BANCARIOS) ESTN PACTADA
A TASA FIJA. COMPARTAMOS FINANCIERA EN PER INCREMENT SU GASTO POR
INTERS EN 14.5% A PS. 110 MILLONES COMPARADO CON EL 3T16, UN
CRECIMIENTO MENOR AL 23.9%DEL CRECIMIENTO DE PASIVOS PARA FONDEAR
EL PORTAFOLIO. ESTO FUE POSIBLE GRACIAS UN DESCENSO EN LA TASA DE
REFERENCIA EN PER PASANDO DE 4.25% EN SEPTIEMBRE 2016 A 3.5% A
SEPTIEMBRE DE ESTE AO, RESULTANDO EN UN COSTO DE FONDEO DE 6.2%
COMPARADO CON EL 7.0% EN EL 3T16.EL MARGEN DE INTERS NETO (MIN)
PARA EL 3T17 REGISTR UN 55.1%, UN AVANCE RESPECTO AL 54% DEL 2T17 Y
2.1 PORCENTUALES ABAJO DEL 57.2% EN EL 3T16.
LAS PROVISIONES POR RIESGO CREDITICIO FUERON DE PS. 861 MILLONES EN
EL TRIMESTRE. ESTE NIVEL DE PROVISIONES FUE PS. 14 MILLONES, O 1.7%
MAYOR QUE LO MOSTRADO EN EL 3T16, EN LNEA CON EL CRECIMIENTO Y LA
COMPOSICIN DE LA CARTERA, INTEGRADA POR PRODUCTOS CON DIFERENTE
PERFIL DE RIESGO. EL NIVEL DE PROVISIONES SE BASA EN LA REGULACIN Y
METODOLOGA DE LA CNBV, LA CUAL SEALA DIFERENTES NIVELES EN BASE A
LAS CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO.
EL INGRESO FINANCIERO DESPUS DE PROVISIONES ASCENDI A PS. 4,048
MILLONES, UN DECREMENTO DEL 0.2% AL COMPARARSE CON LOS PS. 4,058
MILLONES REPORTADOS EN EL 3T16. LA SUBSIDIARIA EN MXICO BANCO
COMPARTAMOS HA IMPLEMENTADO UNA ESTRATEGIA DE CONTROL DE ACTIVOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE CARTERA. ESTA ESTRATEGIA IMPACT EL
POTENCIALCRECIMIENTO DE LA CARTERA Y POR ENDE LA GENERACIN DE
INGRESOS POR INTERS
.EL MARGEN DE INTERS NETO DESPUS DE PROVISIONES (MIN=MARGEN
FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS COMO PORCENTAJE DEL PROMEDIO DE
ACTIVOS PRODUCTIVOS) PARA EL 3T17 FUE DE 45.5% COMPARADO CON 47.3%
DEL 3T16. ESTA CONTRACCIN FUE DEBIDO A I) UN MAYOR COSTO DE FONDEO;
Y II)UN MAYOR COSTO DE RIESGO. ESTOS IMPACTOS ESTN SIENDO MITIGADOS
GRACIAS A LA INICIATIVA DE INCREMENTO DE PRECIOS QUE BANCO
COMPARTAMOS INICIO EN SUS PRODUCTOS DE CRDITO DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE. EL EFECTO NETO ENTRE LAS COMISIONES COBRADAS Y PAGADAS
AL 3T17 ASCENDI EN PS. 246 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN
INCREMENTO DE PS. 59 MILLONES O 31.6% COMPARADO CON EL EFECTO NETO
DE PS. 187 MILLONES OBTENIDO EN EL 3T16.
LAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS, AL 3T17 DISMINUYERON 5.2%, A PS.
346 MILLONES COMPARADOS CON EL 3T16. ESTE CONCEPTO REFLEJA LOS
SIGUIENTES RUBROS: I) COMISIONES POR ATRASO DE PAGOS DE COMPARTAMOS
BANCO;II) COMISIONES GENERADAS POR YASTS, ATERNA E INTERMEX; Y III)
COMISIONES GENERADAS EN COMPARTAMOS FINANCIERA. LA SIGUIENTE TABLA
MUESTRA LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS DIFERENTES
SUBSIDIARIAS.COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS DECRECI 43.8% O PS.
78MILLONES, A PS. 100 MILLONES, COMPARADOS CON EL 3T16. DEBIDO A
QUE EN 3T17 MS DEL 79%DE LOS DESEMBOLSOS DE COMPARTAMOS BANCO Y MS
DEL 47% DE LAS RECUPERACIONES SE REALIZARON EN CANALES DE GENTERA.
ESTE CONCEPTO REFLEJA PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES RUBROS: I)
COMISIONES PAGADAS DE BANCO COMPARTAMOS A TERCEROS Y II) COMISIONES
RELACIONADAS A LA OPERACIN DE YASTS E INTERMEX. LA SIGUIENTE TABLA
MUESTRALOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS DIFERENTES
SUBSIDIARIAS.EL RESULTADO POR INTERMEDIACIN FUE DE PS. 3 MILLONES
AL CIERRE DEL 3T17. ESTA LNEA REPRESENTA EL RESULTADO Y VALUACIN DE
LA COMPRA VENTA DE DIVISAS EN INTERMEX-BANCO COMPARTAMOS.
OTROS INGRESOS/EGRESOS DE LA OPERACIN DURANTE EL 3T17 REPRESENTARON
UN EGRESO DEPS. (50) MILLONES. ESTE RUBRO REPRESENTA INGRESOS O
GASTOS NO RECURRENTES QUE EN EL TERCER TRIMESTRE FUERON
PRINCIPALMENTE RELACIONADOS A UNA PROVISIN LIGADAA COMISIONES POR
CLIENTES CON CUENTAS MOROSAS Y POR DONACIONES.
LOS GASTOS OPERATIVOS FUERON PS. 3,164 MILLONES, UN INCREMENTO DE
16.1% COMPARADO CON LOSPS. 2,725 MILLONES DEL 3T16.
LAS SUBSIDIARIAS DE GENTERA EN SU CONJUNTO, CUENTAN CON UNA BASE DE
21,860 COLABORADORES, 2.9MAYOR AL COMPARARSE CON EL 3T16, DEBIDO AL
INCREMENTO DE COLABORADORES EN PER Y GUATEMALA. ESTAS NUEVAS
CONTRATACIONES SON NECESARIAS PARA SERVIR A LOS CLIENTES ACTUALES Y
FUTUROS.
SALARIOS Y BENEFICIOS REPRESENTARON APROXIMADAMENTE PS. 1,973
MILLONES O 62.4% DE LOS GASTOS DE OPERACIN.
AL 3T17, LA COMPAA TENA 493 OFICINAS DE SERVICIO Y 256 SUCURSALES
EN MXICO, 79 AGENCIAS EN PER Y60 OFICINAS DE SERVICIO EN GUATEMALA,
QUE EN CONJUNTO SUMAN 632 OFICINAS DE SERVICIO Y 256 SUCURSALES. EN
CONJUNTO, LOS GASTOS RELACIONADOS A LAS OFICINAS DESERVICIO Y
SUCURSALES REPRESENTAN PS. 540 MILLONES O EL 17.1% DEL TOTAL DE LOS
GASTOS OPERATIVOS. LAS OFICINAS DE SERVICIO Y SUCURSALES ALCANZARON
888 UN 11.1% MAYOR AL COMPARARSE CON LAS 799 DEL 3T16.
OTROS PROYECTOS ESTRATGICOS Y SERVICIOS DE CONSULTORA COMO: I) LA
PLATAFORMA ERP DE SAP; II) EL PROYECTO PILOTO DE DEPSITOS Y; III)
YASTAS, EL ADMINISTRADOR DE CORRESPONSALES BANCARIOS, EN SU
CONJUNTO REPRESENTAN PS. 428 MILLONES O 13.5% DE LOS GASTOS
OPERATIVOS DEL 3T17.
LAS CAMPAAS DE MERCADOTECNIA REPRESENTARON PS. 223 MILLONES O 7.1%
DE LOS GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL 3T17. ESTA LNEA INCLUYE LAS
INVERSIONES RELACIONADAS CON EL NUEVO PROGRAMA DE LEALTAD, EL CUAL
REPRESENT PS. 142.3 MILLONES PARA EL 3T17.
LA PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y
ASOCIADAS, REPRESENT UNA PRDIDA DE PS. (16) MILLONES, COMPARADO CON
LA PRDIDA DE PS. (17) MILLONES EN EL 3T16. ESTA LNEA REFLEJA LA
CONTRIBUCINDE INVERSIONES MINORITARIAS DE GENTERA EN DIVERSAS
COMPAAS.
LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA PARA EL 3T17 FUE DE PS. 750 MILLONES,
UN DECREMENTO DE 18.3% COMPARADO CON PS. 918 MILLONES DEL 3T16. EN
EL 3T17 COMPARTAMOS BANCO REPRESENT EL 83.1% DE LA UTILIDAD DE
GENTERA, MIENTRAS QUE COMPARTAMOS FINANCIERA EN PER REPRESENTO
9.2%, EL 7.7% RESTANTE PROVIENE DE LAS OTRAS SUBSIDIARIAS EL
GRUPO.GENTERA ACUMUL EN EL TERCER SEMESTRE DEL AO UTILIDADES POR
PS. 2,562 MILLONES, UN DECREMENTO DE 10.7% COMPARADO CON LOS PS.
2,870 MILLONES DEL 2016.BALANCE GENERAL
DISPONIBILIDADES Y OTRAS INVERSIONES ALCANZARON PS. 5,292 MILLONES
DURANTE EL 3T17. ESTE NIVEL DE LIQUIDEZ ES SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR EL CRECIMIENTO DE CARTERA, AMORTIZACIONES DE PASIVOS, Y
GASTOS OPERATIVOS PARA LOS PRXIMOS 30 DAS. ES IMPORTANTE DESTACAR
QUE 48.5% DE ESTA POSICIN CORRESPONDE A BANCO COMPARTAMOS, CON PS.
2,569 MILLONES INVERTIDOS EN ACTIVOS DE ALTA LIQUIDEZ. EL
DIFERENCIALSE ENCUENTRA EN CUENTAS DE GENTERA A TRAVS DE SUS
DIFERENTES SUBSIDIARIAS.LA CARTERA TOTAL ALCANZ PS. 31,221 MILLONES
DURANTE EL 3T17, CIFRA 2.0% MENOR QUE EL 3T16. LACARTERA EST
DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: BANCO COMPARTAMOS REPRESENTA
72.7%; COMPARTAMOS FINANCIERA EN PER REPRESENTA 25.7%, Y
COMPARTAMOS GUATEMALA 1.6%.
CALIDAD DE LOS ACTIVOS (CARTERA VENCIDA/CARTERA TOTAL)
EL NDICE DE CARTERA VENCIDA (CV) PARA EL 3T17 CERR EN 4.18%, UN
DETERIORO COMPARADO CON EL 3.33% REPORTADO EN EL 3T16, Y UN
DETERIORO COMPARADO CON EL 3.95% DEL 2T17. DERIVADO DE LA
DISMINUCIN DE LA CARTERA Y EL INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN
ALGUNAS REGIONES DE MXICO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE BANCO
COMPARTAMOS, TIENE COMO POLTICA CASTIGAR LOS CRDITOS QUE PRESENTEN
MS DE 180 DAS DE ATRASO.RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
EL NDICE DE COBERTURA AL 3T17 ALCANZ EN 148.9%, EL CUAL EST EN
CUMPLIMIENTO CON LA REGULACIN APLICABLE Y LA NUEVA MEZCLA DE
PORTAFOLIO.
EL CRDITO MERCANTIL QUED EN PS. 892 MILLONES. ESTE MONTO ES
RELATIVO A LA ADQUISICIN DE COMPARTAMOS FINANCIERA E INTERMEX, LA
CUAL SE REGISTR DEL LADO DE ACTIVOS.ROAE/ROAA
GENTERA ALCANZ UN RETORNO SOBRE CAPITAL PROMEDIO (ROAE) AL 3T17 DE
18.2%, COMPARADO CON 24.8% DEL 3T16. EL RETORNO SOBRE ACTIVOS
PROMEDIO (ROAA) AL 3T17 FUE DE 7.3%, COMPARADO CON 9.3% DEL
3T16.PARA LOS 9 MESES 2017, EL ROAE ALCANZ 20.6%, Y EL ROAA PARA EL
MISMO PERIODO FUE DE 8.3%.OTROS DATOS RELEVANTES 3Q17:
YASTS REALIZ MS DE 1.9 MILLONES DE TRANSACCIONES FINANCIERASDURANTE
EL TRIMESTRE, 42.9% MS QUE LAS REALIZADAS EN 3T16.
ATERNA CON OPERACIONES EN MXICO, PER Y GUATEMALA, CERR EL TRIMESTRE
CON CERCA DE 5 MILLONES DE PLIZAS DE SEGURO DE VIDA ACTIVAS.
INTERMEX PROCES MS DE PS. 5,700 MILLONES DE PESOS, A TRAVS DE LA
REDDE MS DE 2,000 CORRESPONSALES.
EL 20 DE ABRIL 2017, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORD UN
PAGO DE DIVIDENDO DE PS. 0.38 POR ACCIN PAGADERO A MS TARDAR EL
1ERO DE DICIEMBRE 2017.
EL 9 DE AGOSTO DE 2017, FITCH RATINGS RATIFIC LA CALIFICACIN DE
VIABILIDAD, VR (VIABILITY RATING), BBB AS COMO LA CALIFICACIN EN
ESCALA GLOBAL DE LARGO PLAZOIDRS BBB; PERSPECTIVA A ESTABLE DE
NEGATIVA Y EN ESCALA GLOBAL DE CORTO PLAZO F2.
AS MISMORATIFIC LA CALIFICACIN EN ESCALA GLOBAL DE LARGO PLAZO IDRS
BBB; PERSPECTIVA A ESTABLE DE NEGATIVA. SU CALIFICACIN DE RIESGO
CONTRAPARTE EN ESCALA NACIONALDE LARGO PLAZO EN 'AA+(MEX)';
PERSPECTIVA ESTABLE Y EN ESCALA NACIONAL DE CORTO PLAZO EN F1+(MEX)
FUERON TAMBIN RATIFICADAS.
AL CIERRE DEL 3T17, 1,215,000 ACCIONES FUERON COMPRADAS A TRAVS DEL
FONDO DE RECOMPRA REESTABLECIDO EL 20 DE ABRIL DE 2017. LAS
ACCIONES EN CIRCULACIN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017SUMARON
1,623,336,415.
AL CIERRE DEL 3T17 COLABORADORES DE GENTERA PARTICIPARON EN MS DE
227 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN DIFERENTES
COMUNIDADES, QUIENES DEDICARON MS DE 16 MIL HORAS EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD. MS DE 21 MIL PERSONAS FUERON BENEFICIADOS DE LOS
PROGRAMAS DE LA FUNDACIN Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE GENTERA. SE
INVIRTIERON MS DE PS. 40 MILLONES DE PESOS EN DICHOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES. DURANTE SEPTIEMBRE2017, EL DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL, A TRAVS DE FUNDACIN GENTERA IMPLEMENT UN
PROGRAMA DE SOPORTE PARA LOS AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS EN
MXICOCON UNA CAMPAA DE DONACIN DE RECURSOS, Y UN CENTRO DE ACOPIO
EN LA CIUDAD DE MXICO PARA ENVIAR VVERES A LAS REA
AFECTADAS.GENTERA
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOPARA EL PERIODO CONCLUIDO EL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS MEXICANOS)GENTERABALANCE
GENERAL CONSOLIDADO
PARA EL PERIODO CONCLUIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017(CIFRAS
EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS MEXICANOS)LA SIGUIENTE SECCIN
MUESTRA LOS RESULTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS PARA EL TERCER
TRIMESTRE DE 2017 (3T17) DE BANCO COMPARTAMOS S.A. I.B.M. (BANCO
COMPARTAMOS O EL BANCO), PRINCIPAL SUBSIDIARIA DE GENTERA EN MXICO.
TODAS LAS CIFRAS ESTN EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS NOMINALES (PS.)
Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR LA CNBV.
RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROSCARTERA Y UTILIDAD NETA ESTN
EXPRESADOS EN MILLONES DEPESOS. **ALGUNAS OFICINAS DE SERVICIO
FUERON TRANSFORMADAS EN SUCURSALES RESUMEN 3T17:
LACARTERA DE MICROCRDITO ALCANZ PS. 22,689 MILLONES, UN DECREMENTO
DE 7.8% COMPARADO CON LA CARTERA DE MICROCRDITO DEL 3T16.
LA CARTERA VENCIDA PARA EL 3T17 QUED EN 4.37%, COMPARADO CON EL
3.21% REPORTADO EN EL 3T16.
LA UTILIDADNETA EN EL 3T17 ALCANZ PS. 623 MILLONES, 32.2% MENOR A
LOS PS. 919 MILLONES DEL 3T16.
EL NDICE DE CAPITALIZACIN FUE DE 37.23%.
EL ROA DEL 3T17 FUE DE 8.9%, COMPARADO CON 13.0% DEL 3T16 Y EL ROE
DEL 3T17 FUE DE 20.8%, COMPARADO CON EL 36.9% DEL 3T16.
RESULTADOS DE LA OPERACIN
LOS INGRESOS POR INTERESES ALCANZARON PS. 4,482 MILLONES EN EL
3T17, 1.2% MENOR COMPARADO AL 3T16, SIN EMBARGO, ESTE IMPACT FUE
MENOR A LA CONTRACCIN EN LA CARTERA DE PRSTAMOS GRACIAS A LA
INICIATIVA DE AJUSTES DE PRECIOS QUE BANCO COMPARTAMOS COMENZ EN
FEBRERO DE ESTE AO.
EL COSTO DE FONDEO ASCENDI A 7.21% EN EL 3T17 COMPARADO CON 4.94%
EN EL 3T16. EL RUBRO DE GASTOS POR INTERESES ALCANZ A PS. 278
MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 31.1% AL COMPARARLO
CON PS. 212 MILLONES DEL 3T16.
EL COSTO DE FONDEO AUMENT DURANTE EL 3T17, SIN EMBARGO, ESTE SE
MANTUVO RELATIVAMENTE ESTABLE DURANTE EL TRIMESTRE CONSIDERANDO QUE
EL BANCO CENTRAL ELEV LA TASA DE INTERS DE REFERENCIA EN 325 PUNTOS
BASE, MS DEL 86%, YA QUE, EN JUNIO DE 2016, LA TASA DE INTERS DE
REFERENCIA ERA DEL 3.75% Y A FINES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ALCANZ
7.00%. CABE DESTACAR QUE AL FINAL DEL TRIMESTRE, EL 45.6% DE LOS
PASIVOS DE BANCO COMPARTAMOS (PRESTAMOSINTERCOMPAIAS Y
+CERTIFICADOS BURSTILES) SE CONTRATARON A TASA FIJA.
RESULTADO DE ESTO EL MARGEN FINANCIERO ALCANZ DE PS.4,204 MILLONES,
UN DECREMENTO DE 2.8% COMPARADO CON EL 3T16.
LA ESTIMACIN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS RESULTEN PS. 745
MILLONES, DERIVADO DE LA CONTRIBUCIN DEL 49.5% DE CRDITO
COMERCIANTE; CRDITO CRECE Y MEJORA Y CRDITO INDIVIDUAL EN LA
CARTERA DURANTE EL 3T17.EL INGRESO FINANCIERO DESPUS DE PROVISIONES
QUED EN PS. 3,459 MILLONES, UN DECREMENTO DE 3.5% COMPARADO CON PS.
3,584 MILLONES REPORTADOS ENEL 3T16. EL MARGEN DE INTERS NETO
DESPUS DE PROVISIONES (MIN=MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
COMO PORCENTAJE DEL PROMEDIO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS) PARA EL 3T17
FUE DE 56.0%, COMPARADO CON 56.4% DEL 3T16. EL MARGEN TAMBIN MOSTR
UN AUMENTO AL COMPARARLOS CON EL 52.8% DEL 2T17. LA CONTRACCIN EN
LOS MRGENESDE COMPARTAMOS BANCO SE DEBE A: I) UN MAYOR COSTO DE
FONDEO, Y II) UN MAYOR COSTO DE RIESGO. DURANTE EL 3T17 LOS MRGENES
ALCANZARON LOS NIVELES 2016.RESULTADO DE LA OPERACIN
LAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS COMPARADO CON EL 3T16, SE
INCREMENTARON 7.3%,RESULTANDO EN PS. 250 MILLONES. ESTE RUBRO ES
CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR LAS CUOTAS Y CARGOS QUE SE HACEN A
CLIENTES POR PAGOS TARDOS, REPRESENTANDO 37.4% DEL INGRESO, AS COMO
LAS COMISIONES POR LA VENTA DE SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO A CLIENTES
DEL BANCO, REPRESENTANDO 57.3%, EL 5.3% RESTANTE ES DERIVADO DE
COMISIONES POR PAGOS EN CANALES ALTERNOS Y OTRAS COMISIONES.
LAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS ASCENDIERON A PS. 119 MILLONES, UN
DECREMENTO DE 23.7% COMPARADO CON EL 3T16. ESTE RUBRO REFLEJA
PRINCIPALMENTE I) COMISIONES PAGADAS A BANCOS POR DESEMBOLSO Y
RECEPCIN DE PAGOS, REPRESENTANDO EL 27.0%; II) 31.8% PORCOMISIONES
PAGADAS A DIVERSOS CANALES, III) 11.5% DE SEGURO DE VIDA GRATIS
INCLUIDO EN EL PRODUCTO CRDITO MUJER IV) 29.7% COMISIONES POR
EXCLUSIVIDAD YASTAS YOTRAS COMISIONES
RESULTADO POR INTERMEDIACIN AL 3T17 CERR EN PS. 3 MILLONES. ESTA
LNEA REPRESENTA LA UTILIDAD O PRDIDA DERIVADA DE LA COMPRAVENTA DE
DLARES AMERICANOS EN LA OPERACIN DE INTERMEX-BANCO COMPARTAMOS.
OTROS EGRESOS/INGRESOS MOSTRUNA PRDIDA DE PS. (48) MILLONES, ESTA
LNEA REFLEJA INGRESOS Y/O EGRESOS NO RECURRENTES, DERIVADO
PRINCIPALMENTE DE UN GASTO POR IRRECUPERABILIDAD O DIFCIL COBRO Y
PRDIDAS POR VALORIZACIN DE DIVISAS EXTRANJERAS.
LOS GASTOS OPERATIVOS AL CIERRE DEL 3T17 ALCANZARON PS. 2,683
MILLONES INCREMENTANDO UN 14.7% COMPARADO CON EL 3T16, ESTE AUMENTO
ES ATRIBUIDO PRINCIPALMENTE A I) LA APERTURA DE NUEVAS OFICINAS
DESERVICIO, COLABORADORES, Y II) LA IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS
ESTRATGICOS.
RESULTADO NETOBANCO COMPARTAMOS REGISTR UNA UTILIDAD NETA DE PS.623
MILLONES, QUE COMPARADA CON LA UTILIDAD RECURRENTE CORRESPONDIENTE
AL 3T16, REPRESENTA UNA CONTRACCIN DE 32.2%.EL RESULTADO NETO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 PS. 2,130 MILLONES, UN
DECREMENTO DE 17.2% COMPARADA CON LOS PS. 2,573 MILLONES
DEL2016.
BALANCE GENERAL
DISPONIBILIDADES Y OTRAS INVERSIONES AUMENT 10.4%, AL COMPARARLOS
PS. 2,569 MILLONES DEL 3T17 CON LOS PS. 2,327 MILLONES DEL
3T16.ESTE MONTO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS
GASTOS OPERATIVOS, PAGO DE PASIVOS, Y CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE
BANCO COMPARTAMOS PARA LOS SIGUIENTES 30 DAS. EL EFECTIVO Y OTRAS
INVERSIONES SON INVERTIDOS EN INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO,DONDE EL
RIESGO DE LA CONTRAPARTE ES APROBADO POR EL COMIT DE RIESGOS.
CARTERA DE CRDITOSCARTERA TOTAL (PS. MILLONES) & CARTERA
VENCIDA
LA CARTERA DE MICROCRDITO ALCANZ PS. 22,689 MILLONES EN EL 3T17, UN
DECREMENTO DE 7.8% COMPARADO CON PS. 24,604 MILLONES REPORTADOS EN
EL 3T16. ESTE DESEMPEO SE EXPLICA POR LA ESTRATEGIA DE CONTROL
INICIADA A FINALES DEL 2016, PARA ESTABILIZAR LA CALIDAD DE
ACTIVOS. LO QUE IMPACTO EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA CARTERA.
EL SALDOPROMEDIO POR CLIENTE AL 3T17 FUE DE PS. 8,532, UN
INCREMENTO DE 1.3% COMPARADO CON PS. 8,423 EN EL 3T16.
CALIDAD DE LOS ACTIVOS (CARTERA VENCIDA/CARTERA TOTAL)
LOS PRODUCTOS DE CRDITO OFRECIDOS POR EL BANCO ESTN SEPARADOS EN
DOS CATEGORAS (METODOLOGAGRUPAL E INDIVIDUAL)
1. LA METODOLOGA GRUPAL (CRDITO MUJER Y CRDITO COMERCIANTE)
REPRESENT EL 73.7 DE LA CARTERA TOTAL EN EL 3T17. LA CARTERA
VENCIDA REPRESENT 3.88%; COMPARADO CON EL 2.75% DEL 3T16.
2. LA METODOLOGA INDIVIDUAL (CRDITO INDIVIDUAL, CRDITO ADICIONAL,
CRDITO CRECE Y MEJORA) REPRESENT EL 26.4% DE LA CARTERA TOTAL EN EL
3T17. LA CARTERA VENCIDA REPRESENT 5.73%; COMPARADO CON EL 4.47%
DEL 3T16.
EL NDICE DE CARTERA VENCIDA (CV) PARA EL 3T17 CERR EN 4.37%, UN
DETERIORO COMPARADO CON 3.21%REPORTADO EN EL3T16 Y UN DETERIORO
COMPARADO CON EL 4.17% DEL 3T17.
LA POLTICA DE BANCO COMPARTAMOS ES CASTIGAR TODOS AQUELLOS CRDITOS
CON MS DE 180 DAS DE ATRASO EN PAGO. EN EL 3T17 SE CASTIGARON PS.
758 MILLONES, UN INCREMENTO DE 25.7% COMPARADO CON EL 3T16.AL
CIERRE DEL 3T17, EL NDICE DE COBERTURA (ESTIMACIN PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS / CARTERA VENCIDA) FUE DE 143.3% COMPARADO CON
175.3% DEL 3T16. LA ESTIMACIN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOSES
CALCULADA CON LA METODOLOGA ESTABLECIDA POR LA CNBV, LA CUAL
REQUIERE UNA COBERTURA DIFERENTE DE RESERVAS PARA CADA TIPO DE
CRDITO: CRDITOS GRUPALES CON FIGURA SOLIDARIA Y UNA COBERTURA
DIFERENTE PARA CRDITOS INDIVIDUALES (AHORA LOS CRDITOS SE APEGAN A
LAS REGLAS QUE APLICAN A CRDITOS PERSONALES EN LUGAR DE CRDITOS
CONSUMO NO REVOLVENTE OTROS).
LA ESTIMACIN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS POR CALIFICACIN
TIENE LA SIGUIENTE DISTRIBUCIN:LA CLASIFICACIN DE RESERVAS
PREVENTIVAS SE REALIZ DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE
CRDITO VIGENTE, EN LA SECCIN QUINTA, ARTCULO 129, PRRAFO II, A
PARTIR DE JULIO DE 2013. LAS ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS
CREDITICIOS CONTINAN SIENDO SUFICIENTES PARA CUBRIR LA CARTERA DE
CRDITO VENCIDA. LA COBERTURA REPORTADA EN EL 3T17 CONSIDERA LAS
MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A
LAS INSTITUCIONES DE CRDITO PUBLICADA EN EL DOF (DIARIO OFICIAL
FEDERACIN) EN 6 DE ENERO 2017. SU EFECTO INICIAL SE REFLEJAR EN
UNPERIODO DE 12 MESES DE ACUERDO CON LA REGULACIN APLICABLE.
PASIVOS TOTALES
DURANTEEL 3T17, LOS PASIVOS TOTALES ALCANZARON PS. 15,297 MILLONES,
16.4% MENOR QUE LOS PS. 18,294 MILLONES REPORTADOS EN EL 3T16.
ESTOS RECURSOS ESTN DENOMINADOS ENSU TOTALIDAD EN PESOS MEXICANOS,
POR LO QUE NO EXISTE EXPOSICIN CAMBIARIA.
BANCO COMPARTAMOS CUENTA CON UN FONDEO DIVERSIFICADO. ACTUALMENTE
FINANCIA LOS ACTIVOS CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
I) CERTIFICADOS BURSTILES DE LARGO PLAZO: BANCO COMPARTAMOS ES UN
EMISOR DE DEUDA RECURRENTE. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, LAS EMISIONES
VIGENTES ASCIENDEN A PS. 8,580 MILLONES.II) FUERTE BASE DE CAPITAL:
EL 44.6% DE TODOS LOS ACTIVOS SON FONDEADOS POR CAPITAL
CONTABLE.III) LNEAS DE CRDITOS BANCARIAS: BANCO COMPARTAMOS TIENE
PS. 3,570 MILLONES EN PASIVOS CON LOS DIFERENTESBANCOS. (BANCA
MLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO) IV) DEPSITOS: PARA EL 3T17, LOS
DEPSITOS PROVENIENTES DE CLIENTES ALCANZARON PS. 1,454 MILLONES,
GENERADOS PORMS DE 1.3 MILLONES DE CUENTAS. ADICIONALMENTE, PS. 520
MILLONES PROVIENEN DE SUBSIDIARIAS DE GENTERA.
TOTAL DE CAPITAL CONTABLEEL NDICE DE CAPITALIZACIN AL 3T17 ALCANZ
EN 37.23%, COMPARADO CON EL 26.8% DEL 3T16, LO QUE REFLEJA LA
FORTALEZA DEL BANCO EN LOS NIVELES REQUERIDOS PARA BASILEA III, Y
POR ENCIMA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.
BANCO COMPARTAMOS REPORT PS. 10,657.7 MILLONESEN TIER I, Y ACTIVOS
PONDERADOS POR RIESGO POR PS. 28,623.3 MILLONES.
BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO CONCLUIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017(CIFRAS
EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS MEXICANOS)BANCO COMPARTAMOS, S.A.,
INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE
BALANCE GENERALPARA EL PERIODO CONCLUIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE
2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS MEXICANOS)COMPARTAMOS
FINANCIERA (PER)LA SIGUIENTE SECCIN MUESTRA LOS RESULTADOS
FINANCIEROS NO AUDITADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 (3T17) DE
COMPARTAMOS FINANCIERA, SUBSIDIARIA DE GENTERA EN PER. TODAS LAS
CIFRAS ESTN EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS NOMINALES (PS.). EL
LECTOR DEBE CONSIDERAR LOS MOVIMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO EN EL
PERIODO DE COMPARACIN.NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR AL LECTOR QUE EL
ANLISIS Y LAS CIFRAS AQU EXPRESADAS SEAPEGAN A LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD EN MXICO Y EN BASE A LA REGULACIN DE LA CNBV (COMISIN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES). ESTAS CIFRAS NO SON COMPARABLES
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS A LA SBS EN PER, YA QUE
STOS SE APEGAN A LA REGULACIN PERUANA.
RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS
CIFRAS REPORTADAS BAJO LAS NORMAS CONTABLES MEXICANAS.
CARTERA E INGRESOS NETOS ESTN EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS, CON
SU CORRESPONDIENTE TIPO DE CAMBIOPARA CADA TRIMESTRE
RESUMEN 3T17:
LA CARTERA DE CRDITO TOTALALCANZ PS. 8,033 MILLONES, 18.4% MAYOR
COMPARADO AL 3T16.
LA CARTERA VENCIDA PARA EL 3T17CERR EN 3.56% COMPARADO CON EL 3.66%
REPORTADO EN EL 3T16.
AL CIERRE DEL 3T17 SE ATENDIERON 446,401 CLIENTES, UN INCREMENTO DE
27.0% COMPARADO CON 3T16.
O EL PRODUCTO CRDITO MUJER EN PER REPRESENT EL 66.4% DE LOS
CLIENTES O 296,394 CLIENTES, UN INCREMENTO DE 44.8% DE CLIENTES
ATENDIDOS EN EL 3T16.
COMPARTAMOS FINANCIERA FINALIZ EL TRIMESTRE CON UN TOTAL DE 79
OFICINAS DE SERVICIO, 8 OFICINA MS QUE EN EL 3T16.
EL 17 DE OCTUBRE 2017, COMPARTAMOS FINANCIERA EMITI S/. 70 MILLONES
EN EL MERCADO DE DEUDA PERUANO. A UN PLAZO DE UN AO CON UNA TASA DE
INTERS DE 4.92% ESTA EMISIN FUE SOBRE SUSCRITA 3.1 VECES. ESTA
EMISIN SE CONVIRTI EN LA MS EXITOSA HASTA FECHA EN TRMINOS DE MONTO
Y TASA.
COMPARTAMOS, S.A. (GUATEMALA)LA SIGUIENTE SECCIN MUESTRA LOS
RESULTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE
2017 (3T17) DE COMPARTAMOS, S.A. (COMPARTAMOS S.A.), SUBSIDIARIA DE
GENTERA EN GUATEMALA. TODAS LAS CIFRAS ESTN EXPRESADASEN PESOS
MEXICANOS NOMINALES (PS.) Y EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD EN MXICO Y EN APEGO A LA REGULACIN APLICABLE. EL
LECTOR DEBE CONSIDERAR LOS MOV