GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACFICO INFORMA LA EMISIN DE CERTIFICADOS BURSTILE
09 Noviembre 2017 - 5:09PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACFICO, S.A.B. DE C.V., (NYSE: PAC; BMV:
GAP) (LA "COMPAA" O "GAP") INFORMA QUE EL DA DE HOY SE CONCRET CON
XITO LA COLOCACIN EN MXICO DE 23 MILLONES DE CERTIFICADOS BURSTILES
DE LARGO PLAZO A UN VALOR NOMINAL DE PS. 100 CADA UNO, POR UN MONTO
TOTAL DE PS. 2,300 MILLONES. LA TRANSACCIN SE REALIZ BAJO LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:
- EMISIN DE 23 MILLONES DE CERTIFICADOS BURSTILES CON CLAVE DE
PIZARRA "GAP17-2", CON UN VALOR NOMINAL DE PS. 100 (CIEN PESOS
00/100 M.N.) CADA UNO, PARA UN MONTO TOTAL DE PS. 2,300 MILLONES
(DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), QUE PAGARN
INTERESES CADA 28 DAS A TASA VARIABLE TIIE-28 MS 44 PUNTOS BASE. EL
PLAZO DEL CERTIFICADO SER POR 5 AOS Y EL PAGO DEL PRINCIPAL SER AL
VENCIMIENTO, ES DECIR EL3 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DICHA COLOCACIN SERN DESTINADOS AL
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES COMPROMETIDO EN EL PLAN
MAESTRO DE DESARROLLO PARA LO QUE RESTA DEL EJERCICIO 2017, PARA
2018 Y 2019. ESTA COLOCACIN PRESENT UNA SOBRE SUBSCRIPCIN EN LA
DEMANDA DEALREDEDOR DE 2.0 VECES.
CON LA EMISIN DE ESTE CERTIFICADO, LA COMPAA LLEGA A UN MONTO TOTAL
DE PS. 9,000 MILLONES DE DEUDA EMITIDA EN MXICO A TRAVS DE
CERTIFICADOS BURSTILES Y SE TERMINA EL PROGRAMA DE 5 AOS AUTORIZADO
POR LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.* * *ESTE COMUNICADO
DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA, NI UNA SOLICITUD DE
UNA OFERTA DE COMPRA, NI HABR UNA VENTA DE LOS CERTIFICADOS
BURSTILES A LARGO PLAZO "GAP 17-2", LOS CUALES FUERON EMITIDOS EN
EL MERCADO MEXICANO, EN NINGUNA JURISDICCIN EN LA QUE DICHA OFERTA,
SOLICITUD O VENTASEA ILEGAL ANTES DEL REGISTRO O CALIFICACIN BAJO
LAS LEYES DE VALORES DE DICHA JURISDICCIN. LOS CERTIFICADOS
BURSTILES GAP 17-2 NO HAN SIDO, NI SERN, REGISTRADOS BAJO LA LEY DE
VALORES DE 1933, MODIFICADA A (LA "LEY DE VALORES"), O EN VIRTUD DE
LAS LEYES ESTATALES EN U.S. LOS CERTIFICADOS BURSTILES GAP 17-2 NO
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