GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACFICO INFORMA LA EMISIN DE CERTIFICADOS BURSTILE
09 Noviembre 2017 - 05:09PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACFICO, S.A.B. DE C.V., (NYSE: PAC; BMV:
GAP) (LA "COMPAA" O "GAP") INFORMA QUE EL DA DE HOY SE CONCRET CON
XITO LA COLOCACIN EN MXICO DE 23 MILLONES DE CERTIFICADOS BURSTILES
DE LARGO PLAZO A UN VALOR NOMINAL DE PS. 100 CADA UNO, POR UN MONTO
TOTAL DE PS. 2,300 MILLONES. LA TRANSACCIN SE REALIZ BAJO LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:
- EMISIN DE 23 MILLONES DE CERTIFICADOS BURSTILES CON CLAVE DE
PIZARRA "GAP17-2", CON UN VALOR NOMINAL DE PS. 100 (CIEN PESOS
00/100 M.N.) CADA UNO, PARA UN MONTO TOTAL DE PS. 2,300 MILLONES
(DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), QUE PAGARN
INTERESES CADA 28 DAS A TASA VARIABLE TIIE-28 MS 44 PUNTOS BASE. EL
PLAZO DEL CERTIFICADO SER POR 5 AOS Y EL PAGO DEL PRINCIPAL SER AL
VENCIMIENTO, ES DECIR EL3 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DICHA COLOCACIN SERN DESTINADOS AL
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES COMPROMETIDO EN EL PLAN
MAESTRO DE DESARROLLO PARA LO QUE RESTA DEL EJERCICIO 2017, PARA
2018 Y 2019. ESTA COLOCACIN PRESENT UNA SOBRE SUBSCRIPCIN EN LA
DEMANDA DEALREDEDOR DE 2.0 VECES.
CON LA EMISIN DE ESTE CERTIFICADO, LA COMPAA LLEGA A UN MONTO TOTAL
DE PS. 9,000 MILLONES DE DEUDA EMITIDA EN MXICO A TRAVS DE
CERTIFICADOS BURSTILES Y SE TERMINA EL PROGRAMA DE 5 AOS AUTORIZADO
POR LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.* * *ESTE COMUNICADO
DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA, NI UNA SOLICITUD DE
UNA OFERTA DE COMPRA, NI HABR UNA VENTA DE LOS CERTIFICADOS
BURSTILES A LARGO PLAZO "GAP 17-2", LOS CUALES FUERON EMITIDOS EN
EL MERCADO MEXICANO, EN NINGUNA JURISDICCIN EN LA QUE DICHA OFERTA,
SOLICITUD O VENTASEA ILEGAL ANTES DEL REGISTRO O CALIFICACIN BAJO
LAS LEYES DE VALORES DE DICHA JURISDICCIN. LOS CERTIFICADOS
BURSTILES GAP 17-2 NO HAN SIDO, NI SERN, REGISTRADOS BAJO LA LEY DE
VALORES DE 1933, MODIFICADA A (LA "LEY DE VALORES"), O EN VIRTUD DE
LAS LEYES ESTATALES EN U.S. LOS CERTIFICADOS BURSTILES GAP 17-2 NO
PUEDEN SER OFRECIDOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS O A PERSONAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS QUE NO POSEEN REGISTRO O EXONERACIN DE
REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES.ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO
CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA NI UNA SOLICITUD DE COMPRA. ESTA
COMUNICACIN NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA NI UNA SOLICITUD
DEUNA OFERTA PARA COMPRAR LOS CERTIFICADOS BURSTILES GAP 17-2, NI
HABR NINGUNA VENTA DE LOS MISMOS EN LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS
EN LA QUE DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SEA ILEGAL ANTES DEL
REGISTRO O CALIFICACIN BAJO LAS LEYES DE VALORES DE DICHO ESTADO.
CUALQUIER OFERTA PBLICA DE VALORES QUE SE REALICEN EN LOS ESTADOS
UNIDOS SE HAR POR MEDIO DE UN PROSPECTO, EL CUAL PUEDE SER
SOLICITADO AL EMISOR, Y EL CUAL CONTIENE INFORMACIN DETALLADA DE LA
EMPRESA Y GERENCIA, AS COMO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
DESCRIPCIN DE LA COMPAA:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACFICO, S.A.B. DE C.V. (GAP) OPERA DOCE
AEROPUERTOS A LO LARGO DE LA REGIN PACFICO DE MXICO, INCLUYENDO LAS
PRINCIPALES CIUDADES COMO GUADALAJARA YTIJUANA, CUATRO DESTINOS
TURSTICOS EN PUERTO VALLARTA, LOS CABOS, LA PAZ Y MANZANILLO ADEMS
DE OTRAS SEIS CIUDADES MEDIANAS TALES COMO HERMOSILLO,
GUANAJUATO,MORELIA, AGUASCALIENTES, MEXICALI Y LOS MOCHIS. EN
FEBRERO 2006, LAS ACCIONES DE GAP FUERON ENLISTADAS EN LA BOLSA DE
VALORES DE NUEVA YORK BAJO EL SMBOLO DE"PAC" Y EN LA BOLSA MEXICANA
DE VALORES BAJO EL SMBOLO DE "GAP". EN ABRIL DE 2015, GAP ADQUIRI
EL 100% DE LA COMPAA DESARROLLO DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS,
S.L., LA CUAL INCLUYE UNA OCTUBRE RA ACCIONARIA EN MBJ AIRPORTS
LIMITED, EMPRESA QUE OPERA EL AEROPUERTO SANGSTER INTERNACIONAL EN
MONTEGO BAY EN JAMAICA.ESTE COMUNICADO DE PRENSA PUEDE CONTENER EN
LAS DECLARACIONES CIERTAS ESTIMACIONES. ESTAS DECLARACIONES SON
HECHOS NO HISTRICOS, Y SE BASAN EN LA VISIN ACTUAL DE LA
ADMINISTRACIN DE GAP DE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONMICAS FUTURAS, DE
LAS CONDICIONES DE LA INDUSTRIA, EL DESEMPEODE LA COMPAA Y
RESULTADOS FINANCIEROS. LAS PALABRAS "ANTICIPADA", "CREE",
"ESTIMA", "ESPERA", "PLANEA" Y OTRAS EXPRESIONES SIMILARES,
RELACIONADAS CON LA COMPAA, TIENEN LA INTENCIN DE IDENTIFICAR
ESTIMACIONES O PREVISIONES. LAS DECLARACIONES RELATIVAS A LA
DECLARACIN O EL PAGO DE DIVIDENDOS, LA IMPLEMENTACIN DELA OPERACIN
PRINCIPAL Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y LOS PLANES DE INVERSIN DE
CAPITAL, LA DIRECCIN DE OPERACIONES FUTURAS Y LOS FACTORES O LAS
TENDENCIAS QUEAFECTAN LA CONDICIN FINANCIERA, LA LIQUIDEZ O LOS
RESULTADOS DE OPERACIONES SON EJEMPLOS DE ESTIMACIONES DECLARADAS.
TALES DECLARACIONES REFLEJAN LA VISIN ACTUAL DE LA GERENCIA Y ESTN
SUJETAS A VARIOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES. NO HAY GARANTA QUE LOS
EVENTOS ESPERADOS, TENDENCIAS O RESULTADOS OCURRIRN REALMENTE. LAS
DECLARACIONES ESTN BASADAS EN VARIAS SUPOSICIONES Y FACTORES,
INCLUSIVE LAS CONDICIONES GENERALES ECONMICAS Y DE MERCADO,
CONDICIONES DE LA INDUSTRIA Y LOSFACTORES DE OPERACIN. CUALQUIER
CAMBIO EN TALES SUPOSICIONES O FACTORES PODRAN CAUSAR QUE LOS
RESULTADOS REALES DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS EXPECTATIVAS
ACTUALES.
EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 806 DE LA LEY SARBANES OXLEY Y CON EL
ART. 42 DELA LEY DEL MERCADO DE VALORES, GAP HA ESTABLECIDO UN
SISTEMA DE DENUNCIA QUE CONSERVA Y PROTEGE EL ANONIMATO
("WHISTLE-BLOWING"). EL TELFONO EN MXICO, CONTRATADO A UNA EMPRESA
EXTERNA, PARA DENUNCIAR CUALQUIER ANOMALA ES EL 01-800 563 00-47, O
EN LA PGINA DE INTERNET WWW.LINEADEDENUNCIA.COM/GAP. DICHAS
DENUNCIAS SERN INFORMADAS DIRECTAMENTE AL COMIT DE AUDITORA DE GAP
PARA SU INVESTIGACIN POSTERIOR.