CEMEX FIJA PRECIO DE NOTAS SENIOR GARANTIZADAS POR 650 MILLONES DE EUROS
28 Noviembre 2017 - 6:05PM
BMV General Information
MONTERREY, MXICO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.- CEMEX, S.A.B. DE C.V.
("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) ANUNCI HOY QUE EMITIR 650 MILLONES DE
EUROS EN NOTAS SENIOR GARANTIZADAS CON CUPN DE 2.750% CON
VENCIMIENTO EN 2024 DENOMINADAS EN EUROS (LAS "NOTAS").
LAS NOTAS TENDRN UNA TASA DE INTERS ANUAL DE 2.750% CON VENCIMIENTO
EL 5 DE DICIEMBRE DE 2024. LAS NOTAS SERN EMITIDAS A UN PRECIO DE
100.000% DE SU VALOR NOMINAL Y CON OPCIN A RECOMPRARSE A PARTIR DEL
5 DE DICIEMBRE DE 2020. EL CIERRE DE LA OFERTA SE ANTICIPA PARA EL
5 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EST SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
DECIERRE HABITUALES.
CEMEX PRETENDE UTILIZAR LOS RECURSOS NETOS OBTENIDOS DE LA EMISIN
DE NOTAS PARA FINANCIAR LA AMORTIZACIN DE TODO O UNA PORCIN (I) DEL
MONTO PRINCIPAL AGREGADO EN CIRCULACIN DE 610,660,000 DLARES DE LAS
NOTAS SENIOR GARANTIZADAS CON CUPN DE 6.500% CON VENCIMIENTO EN
2019 EMITIDAS POR CEMEX EL 12 DE AGOSTO DE 2013, Y/O (II) DEL MONTO
PRINCIPAL AGREGADO EN CIRCULACIN DE 400,000,000 EUROS DE LAS NOTAS
SENIOR GARANTIZADAS CON CUPN 4.750% CON VENCIMIENTO EN 2022
EMITIDAS POR CEMEX EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y EL REMANENTE, EN
CASO DE EXISTIR, PARA PROPSITOS GENERALES CORPORATIVOS,INCLUYENDO
EL PAGO DE DEUDA, TODO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CRDITO DE
CEMEX, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 (EL "CONTRATO DE CRDITO DE
2017"), FIRMADO CON VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. MIENTRAS EST
PENDIENTE DICHA APLICACIN, LOS RECURSOS OBTENIDOS TAMBIN PODRN SER
UTILIZADOS PARA REDUCIR TEMPORALMENTE LOS MONTOS PENDIENTES DEL
TRAMO DE LA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE DEL CONTRATO DE CRDITO DE
2017 O CRDITOS BILATERALES DE CORTO PLAZO.LAS NOTAS COMPARTIRN LA
GARANTA OTORGADA A LOS ACREEDORES DEL CONTRATO DE CRDITO DE 2017 Y
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA SENIOR QUE TIENEN LOS BENEFICIOS DE
DICHA GARANTA, Y ESTARN GARANTIZADAS POR CEMEX MXICO, S.A. DE C.V.,
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V., EMPRESAS TOLTECA DE MXICO, S.A. DE
C.V.,NEW SUNWARD HOLDING B.V., CEMEX ESPAA, S.A., CEMEX ASIA B.V.,
CEMEX FINANCE LLC, CEMEX CORP., CEMEX EGYPTIAN INVESTMENTS B.V.,
CEMEX FRANCE GESTION (S.A.S.),CEMEX RESEARCH GROUP AG Y CEMEX
UK.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA ADQUIRIR NI UNA
SOLICITUD DEOFERTA PARA VENDER O COMPRAR CUALQUIER TTULO DE CEMEX
EN ALGUNA TRANSACCIN. LAS NOTAS Y LAS GARANTAS NO HAN SIDO NI SERN
REGISTRADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE VALORES DE 1933 DE
ESTADOS UNIDOS, SEGN MODIFICADA (LA "LEY DE VALORES") Y CUALQUIER
LEY ESTATAL DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.ASIMISMO,
TAMPOCO SERN OFRECIDAS NI VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
SALVO QUE SE REGISTREN O APLIQUE ALGUNA EXENCIN DE LOS REQUISITOS
DE REGISTRO DE LA LEY DE VALORES. LAS NOTAS SE OFRECERN NICAMENTE A
COMPRADORES INSTITUCIONALES CALIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA
144A Y FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOSDE AMRICA BAJO LA REGULACIN-S,
AMBAS PROMULGADAS BAJO LA LEY DE VALORES.
LAS NOTAS NO HANSIDO Y NO SERN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL
DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRN SER OFRECIDAS O VENDIDAS
PBLICAMENTE EN MXICO, CON LA EXCEPCIN DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER
OFERTADAS EN MXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIN DE COLOCACIN
PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS, TAL
COMO EST DEFINIDO EN LA LEY MEXICANA YLAS NORMAS RESPECTIVAS. UNA
VEZ EMITIDAS LAS NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIN DE LAS
NOTAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LAS NOTASY DE
LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE MXICO. DICHO AVISO SER ENTREGADO A
LA CNBV PARA CUMPLIR CON EL ARTCULO 7, PRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES MEXICANA Y NICAMENTE PARA FINES ESTADSTICOS Y DE
INFORMACIN, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO
CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIN SOBRE LA CALIDAD
INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD
CREDITICIA DE CEMEX O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIN
ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS USADOS PARA LA OFERTA. LA INFORMACIN
CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA OFERTA DE LAS NOTAS
ES DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O
AUTORIZADA POR LA CNBV.
###LA INFORMACIN QUE SE PRESENTA EN ESTE COMUNICADO CONTIENE
CIERTAS DECLARACIONES ACERCA DEL FUTURO LAS CUALES ESTN
NECESARIAMENTE SUJETAS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y PRESUNCIONES. NO
SE PUEDE ASEGURAR QUE LAS TRANSACCIONES AQU DESCRITAS SE LLEVEN A
CABO O RESPECTO A LOS TRMINOS DEFINITIVOS DE CUALQUIERA DE DICHAS
TRANSACCIONES. CEMEX NO ASUME OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR O
CORREGIR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO.