IENOVA ANUNCIALA FINALIZACIN EXITOSA DE SU PRIMERA OFERTA DE SENIOR NOTES CIUDAD DE MXICO, 14 DE DICIEMBRE DE 2017 - INFRAESTRUCTURA ENERGTICA NOVA, S.A.B. DE C.V., ("IENOVA"), INFORMA QUE EL DA DE HOY COMPLET CON XITO LA EMISIN DE USD$840 MILLONES DE SENIOR NOTES, COMPUESTA DE UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$300 MILLONES CONUNA TASA DE 3.750% CON VENCIMIENTO EN 2028 Y DE UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$540 MILLONES CON UNA TASA DE 4.875% CON VENCIMIENTO EN 2048 (CONJUNTAMENTE, LAS "SENIOR NOTES").

LAS SENIOR NOTES, QUE EN EL PICO DE LA OFERTA OBTUVIERON RDENES POR MS DE 6 VECES DEL MONTO EMITIDO, RECIBIERON CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSIN DE FITCH (BBB+), MOODY'S (BAA1) Y STANDARD & POOR'S (BBB). IENOVA TIENE LA INTENCIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS NETOS DELA OFERTA PARA EL PAGO DE DEUDA DE CORTO PLAZO Y PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES.

LAS SENIOR NOTES SERN OFRECIDAS Y VENDIDAS A TRAVS DE UNA OFERTA PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA 144A Y FUERA DELOS ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIN S DE LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, REFORMADA (LA "LEY DE VALORES"). IENOVA NO TIENE INTENCIN DE REGISTRAR LAS SENIOR NOTES EN MXICO, EN ESTADOS UNIDOS NI EN NINGN OTRO LADO. LAS SENIOR NOTES NO PODRN SER OFRECIDAS O VENDIDAS (I) EN MXICO SIN LA AUTORIZACIN DE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA "CNBV") DE ACUERDO CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y TODAS LAS REGULACIONES APLICABLES Y EL DEBIDO REGISTRO DE LAS SENIOR NOTES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES MANTENIDO POR LA CNBV; O (II) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SIN REGISTRO BAJO LA LEY DEVALORES O UNA EXENCIN DE REGISTRO DE LA MISMA. CUALQUIER OFERTA PBLICA DE VALORES EN MXICO O EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SE DEBE LLEVAR A CABO MEDIANTE UN PROSPECTO QUE CONTENGA INFORMACIN DETALLADA SOBRE LOS TRMINOS DE LA OFERTA, EL EMISOR Y ASUNTOS RELACIONADOS CON SU CONDICIN FINANCIERA, ADMINISTRATIVAY LEGAL, AS COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE STE. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA RESTRICCIN PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIN DE LAS LEYES DE VALORES DE MXICO O DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.

ESTE COMUNICADO ES SLO PARA FINES INFORMATIVOS EN TRMINOS DEL ARTCULO50 DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE SUSCRIPCIN O VENTA NI UNA SOLICITUD PARA SUSCRIBIR O VENDER LAS SENIOR NOTES.