IENOVA ANUNCIA LA FINALIZACIN EXITOSA DE SU PRIMERA OFERTA DE SENIOR NOTES
14 Diciembre 2017 - 4:00PM
BMV General Information
IENOVA ANUNCIALA FINALIZACIN EXITOSA DE SU PRIMERA OFERTA DE SENIOR
NOTES CIUDAD DE MXICO, 14 DE DICIEMBRE DE 2017 - INFRAESTRUCTURA
ENERGTICA NOVA, S.A.B. DE C.V., ("IENOVA"), INFORMA QUE EL DA DE
HOY COMPLET CON XITO LA EMISIN DE USD$840 MILLONES DE SENIOR NOTES,
COMPUESTA DE UN MONTO DE PRINCIPAL DE USD$300 MILLONES CONUNA TASA
DE 3.750% CON VENCIMIENTO EN 2028 Y DE UN MONTO DE PRINCIPAL DE
USD$540 MILLONES CON UNA TASA DE 4.875% CON VENCIMIENTO EN 2048
(CONJUNTAMENTE, LAS "SENIOR NOTES").
LAS SENIOR NOTES, QUE EN EL PICO DE LA OFERTA OBTUVIERON RDENES POR
MS DE 6 VECES DEL MONTO EMITIDO, RECIBIERON CALIFICACIONES DE GRADO
DE INVERSIN DE FITCH (BBB+), MOODY'S (BAA1) Y STANDARD & POOR'S
(BBB). IENOVA TIENE LA INTENCIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS NETOS DELA
OFERTA PARA EL PAGO DE DEUDA DE CORTO PLAZO Y PARA FINES
CORPORATIVOS GENERALES.
LAS SENIOR NOTES SERN OFRECIDAS Y VENDIDAS A TRAVS DE UNA OFERTA
PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA 144A Y FUERA DELOS
ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIN S DE LA LEY DE
VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933, REFORMADA (LA "LEY DE
VALORES"). IENOVA NO TIENE INTENCIN DE REGISTRAR LAS SENIOR NOTES
EN MXICO, EN ESTADOS UNIDOS NI EN NINGN OTRO LADO. LAS SENIOR NOTES
NO PODRN SER OFRECIDAS O VENDIDAS (I) EN MXICO SIN LA AUTORIZACIN
DE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA "CNBV") DE ACUERDO
CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y TODAS LAS REGULACIONES
APLICABLES Y EL DEBIDO REGISTRO DE LAS SENIOR NOTES EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES MANTENIDO POR LA CNBV; O (II) EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA SIN REGISTRO BAJO LA LEY DEVALORES O UNA EXENCIN
DE REGISTRO DE LA MISMA. CUALQUIER OFERTA PBLICA DE VALORES EN
MXICO O EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA SE DEBE LLEVAR A CABO
MEDIANTE UN PROSPECTO QUE CONTENGA INFORMACIN DETALLADA SOBRE LOS
TRMINOS DE LA OFERTA, EL EMISOR Y ASUNTOS RELACIONADOS CON SU
CONDICIN FINANCIERA, ADMINISTRATIVAY LEGAL, AS COMO LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE STE. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA RESTRICCIN
PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIN DE LAS LEYES DE VALORES DE MXICO O DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
ESTE COMUNICADO ES SLO PARA FINES INFORMATIVOS EN TRMINOS DEL
ARTCULO50 DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS
EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES
Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE SUSCRIPCIN O VENTA NI UNA SOLICITUD
PARA SUSCRIBIR O VENDER LAS SENIOR NOTES.