COCA-COLA SOUTHWEST BEVERAGES LLC (CCSWB), UNA SUBSIDIARIA INDIRECTA DE ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. Y DIRECTA DE AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. (AC BEBIDAS), QUE OPERA ELNEGOCIO DE BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, LLEV A CABO SU COLOCACIN PRIVADA INICIAL DE DEUDA, ENTRE DIVERSOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES, POR USD $800 MILLONES, DE LOS CUALES USD $600 MILLONES SE HAN EMITIDO EN ESTA FECHA Y LOS USD $200 MILLONES RESTANTES SE EMITIRN EL 1 DE MARZO DE 2018. EL 50% DE DICHA DEUDA VENCE EN DICIEMBRE DE 2029 Y DEVENGAR INTERESES A UNA TASA FIJA DE 3.49% MIENTRAS QUE EL RESTO VENCE EN DICIEMBRE DE 2032 Y DEVENGAR INTERESES A UNATASA FIJA DE 3.64%. LOS RECURSOS DE DICHA COLOCACIN SE UTILIZARN PRINCIPALMENTE PARA EL PAGO DE PASIVOS DE CCSWB. DICHA DEUDA CUENTA CON LA GARANTA DE AC BEBIDAS.

LA EMISIN FUE CALIFICADA COMO "A", EN LA ESCALA GLOBAL, POR FITCH RATINGS. --------------------------------------------

SOBRE ARCA CONTINENTAL

ARCA CONTINENTAL ES UNA EMPRESA DEDICADA ALA PRODUCCIN, DISTRIBUCIN Y VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS DE LAS MARCAS PROPIEDAD DE THE COCA-COLA COMPANY, AS COMO DE BOTANAS SALADAS BAJO LAS MARCAS BOKADOS EN MXICO, INALECSA EN ECUADOR Y WISE EN LOS ESTADOS UNIDOS. CON UNA DESTACADA TRAYECTORIA DE MS DE 91 AOS, ARCA CONTINENTAL ES LA SEGUNDA EMBOTELLADORA DE COCA-COLA MS GRANDE DE AMRICA LATINA Y UNA DE LAS MS IMPORTANTES DEL MUNDO. EN SU FRANQUICIA DE COCA-COLA, LA EMPRESA ATIENDE A UNA POBLACIN DE MS DE 118MILLONES EN LA REGIN NORTE Y OCCIDENTE DE MXICO, AS COMO EN ECUADOR, PER, EN LA REGIN NORTE DE ARGENTINA Y EN LA REGIN SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS. ARCA CONTINENTAL COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO EL SMBOLO "AC". PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE ARCA CONTINENTAL, FAVOR DE VISITAR WWW.ARCACONTAL.COM