EVENTO RELEVANTE.
19 Febrero 2018 - 4:36PM
BMV General Information
VISTA OIL & GASADQUIRIR ACTIVOS PETROLEROS EN ARGENTINA
CIUDAD DE MXICO A 19 DE FEBRERO DE 2018 - VISTA OIL & GAS,
S.A.B. DE C.V. ("VISTA") (CLAVE DE PIZARRA: VISTA), LA PRIMERA
EMPRESA MEXICANA DE EXPLORACIN Y PRODUCCIN DE PETRLEO Y GAS LISTADA
EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, ANUNCI EL DA DE HOY QUE ACORD
ADQUIRIR UNA PLATAFORMA OPERATIVA PETROLERA DE PAMPA ENERGA S.A.
("PAMPA") Y PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION ("PLUSPETROL") CON
PARTICIPACIONES EN CIERTASCONCESIONES DE EXPLOTACIN, LOTES DE
EVALUACIN Y PERMISOS DE EXPLORACIN EN ARGENTINA (LOS "ACTIVOS
ADQUIRIDOS" Y, DE MANERA CONJUNTA, LA "OPERACIN"). LA MAYORA DE LOS
ACTIVOS ADQUIRIDOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CUENCA NEUQUINA. DE
COMPLETARSE LA OPERACIN, VISTA SE CONVERTIRA EN EL QUINTO MAYOR
PRODUCTOR Y OPERADOR DE PETRLEO EN ARGENTINA, DE ACUERDO A LOS
DATOS MS RECIENTES QUE FUERON PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE
ENERGA Y MINERA DE LA REPBLICA ARGENTINA.MIGUEL GALUCCIO,
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE VISTA, COMENT, "CON ESTA
TRANSACCIN, ENCONTRAMOS UN BALANCE ADECUADO ENTRE PRODUCCIN
RENTABLE Y UN ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN VACA MUERTA, LA
FORMACIN NO CONVENCIONAL MS PROMETEDORA A NIVEL GLOBAL -
PERFECTAMENTE ALINEADA CON NUESTRA VISIN. LA PLATAFORMA Y EL
MOMENTO NO PODRAN SER MEJORES PARA COMENZAR A CUMPLIR CON NUESTRO
PLAN DE CONVERTIRNOS EN LA EMPRESA INDEPENDIENTELDER EN EL SECTOR
DE PETRLEO Y GAS EN LATINOAMRICA."
LOS PUNTOS MS IMPORTANTES DE LA OPERACIN INCLUYEN:- RESERVAS
PROBADAS DE 55.7 MMBOE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016);
- UNA PRODUCCIN DIARIA PROMEDIO DE 27,472 BOEPD (BASADAEN
INFORMACIN DE LOS PRIMEROS 9 MESES DE 2017);
- MS DE 137,000 ACRES CON EXPOSICIN A LA FORMACIN NO CONVENCIONAL
DE VACA MUERTA, DE LAS CUALES APROXIMADAMENTE 54,000 ACRES SE
ENCUENTRAN EN UNA ZONA ALTAMENTE PROSPECTIVA DE LA VENTANA DE
PETRLEO, Y LISTA PARA SU DESARROLLO A GRAN ESCALA; Y
- UN EBITDA PRO-FORMA ESTIMADO DE US$182 MILLONES (AO
2017).POSTERIOR AL CIERRE DE LA OPERACIN, EL VALOR DE LA FIRMA A UN
PRECIO DE US$10.00 POR ACCIN SERA DE APROXIMADAMENTE US$860
MILLONES, IMPLICANDO UN MLTIPLO DE 4.5 VECES Y 3.0 VECES PARA EL
EBITDA ESTIMADO DE 2018 Y 2019 RESPECTIVAMENTE, Y UNA CAPITALIZACIN
DE US$960 MILLONES. ASUMIENDO QUE AL CIERRE DE LA OPERACIN LA LNEA
DE CRDITO CONTINGENTE QUE SE DESCRIBE MS ADELANTE NO FUERA
UTILIZADA, VISTA ESPERA ENCONTRARSE LIBRE DE DEUDA Y CON US$100
MILLONES EN EFECTIVO PARA FONDEAR LA ACTIVIDAD DE PERFORACIN Y
ADQUISICIONES EN EL FUTURO. COMO PARTE DE LA CONSUMACIN DE LA
OPERACIN, RIVERSTONE VISTA CAPITAL PARTNERS, L.P.,UNA AFILIADA DE
RIVERSTONE, ACORD ADQUIRIR 5,000,000 DE ACCIONES SERIE A DE VISTA
POR UN MONTO TOTAL DE US$50 MILLONES, SOBRE LA BASE DEL CONTRATO DE
SUSCRIPCIN FUTURA DE VALORES QUE FUE CELEBRADO AL MOMENTO DE LA
OFERTA PBLICA INICIAL DE VISTA. ADICIONALMENTE, CIERTOS OTROS
INVERSIONISTAS, HAN ACORDADO ADQUIRIR 10,000,000 DE ACCIONES SERIE
A POR UN MONTO TOTAL DE US$100 MILLONES. DE ESTA MANERA, EL TOTAL
DE CAPITAL DISPONIBLE PARA FONDEAR LA OPERACIN ASCIENDE A US$800
MILLONES, INCLUYENDO LOS US$650 MILLONES OBTENIDOS EN LA OFERTA
PBLICA INICIAL DE VISTA. VISTA TAMBIN CELEBR UNA CARTA COMPROMISO
QUE LE PERMITE ACCEDER A UNALNEA DE CRDITO DE HASTA US$300 MILLONES
QUE PODRA UTILIZARSE DE FORMA CONTINGENTE A EFECTO DE INCREMENTAR
LA CERTEZA DEL CIERRE DE LA OPERACIN.DE MANERA SIMULTNEA, VISTA HA
CONVOCADO A UNA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES CON FECHA 22 DE MARZO
DE 2018, A EFECTO DE OBTENER LA APROBACIN DE LA OPERACIN. SI LOS
ACCIONISTAS DE VISTA NO APROBASEN LA OPERACIN EN LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE, O SI NO EXISTIESEN FONDOS SUFICIENTES
PARA FONDEAR LA OPERACIN, LAS ADQUISICIONES SE DARN POR TERMINADAS
SIN CONSECUENCIAS LEGALES PARA VISTA. SE ESPERA QUE LA
OPERACINCIERRE EN ABRIL DE 2018.
DETALLES DE LA OPERACIN
EL 16 DE ENERO DE 2018, PAMPA ACEPT LA OFERTA DE VISTA MEDIANTE LA
CUAL SE ESTABLECIERON LOS TRMINOS Y CONDICIONES PARA CIERTAS
ADQUISICIONES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE
DETERMINADAS CONDICIONES PRECEDENTES, LAS CUALES INCLUYEN LA
APROBACIN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VISTA Y LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CIERRE DE LA
OPERACIN. AL AMPARO DE DICHOS TRMINOS Y CONDICIONES, VISTA ADQUIRIR
DE PAMPA UN: (A) 58.88% DEL CAPITAL SOCIAL DE PETROLERA ENTRE LOMAS
S.A. ("PELSA"), UNA SOCIEDAD ANNIMA ARGENTINA QUE ES OPERADORA Y
TITULAR EN UN 73.15% DE 3 CONCESIONES DE EXPLOTACIN EN LA CUENCA
NEUQUINA UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NEUQUN Y RO NEGRO EN
ARGENTINA, INCLUYENDO UNA CON EXPOSICIN A LA FORMACIN NO
CONVENCIONAL VACA MUERTA EN UNA ZONA ALTAMENTE PROSPECTIVA; (B)
3.85% DE PARTICIPACIN DIRECTA EN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIN
ENTRE LOMAS, BAJADA DEL PALO Y AGUA AMARGA; Y (C) 100.00% DE
PARTICIPACIN EN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIN 25DE MAYO-MEDANITO
("MEDANITO") Y JAGEL DE LOS MACHOS ("JAGEL") EN LA CUENCA NEUQUINA,
AMBAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE RO NEGRO, ARGENTINA.EL 8 DE ENERO
DE 2018, PLUSPETROL ACEPT LA OFERTA DE VISTA MEDIANTE LA CUAL SE
ESTABLECIERON LOS TRMINOS Y CONDICIONES PARA CIERTAS ADQUISICIONES,
LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS
CONDICIONES PRECEDENTES, LAS CUALES INCLUYEN LA APROBACIN DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VISTA Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
SUFICIENTES PARA EL CIERRE DE LA OPERACIN. AL AMPARO DE DICHOS
TRMINOS Y CONDICIONES, VISTA ADQUIRIR DE PLUSPETROL UN: (A) 100%DEL
CAPITAL SOCIAL DE APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. ("APCO
INTERNATIONAL"); Y (B) 5% DEL CAPITAL SOCIAL DE APCO ARGENTINA S.A.
("APCO ARGENTINA"). APCO INTERNATIONAL ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA
EN ISLAS CAYMAN, QUE ES TITULAR DEL (A) 39.22% DEL CAPITAL SOCIAL
DE PELSA, (B) 95% DE CAPITAL SOCIAL DE APCO ARGENTINA Y (C) A TRAVS
DE SU SUCURSAL ARGENTINA, TITULAR DEL (1) 23% DE PARTICIPACIN EN
LAS 3 CONCESIONES OPERADAS POR PELSA DESCRITAS ANTERIORMENTE, (2)
45% DE PARTICIPACIN NO OPERADA EN UN LOTE DE EVALUACIN EN LA CUENCA
NEUQUINA UBICADO EN LA PROVINCIA DE NEUQUN EN ARGENTINA CON
EXPOSICIN A LA FORMACIN NO CONVENCIONAL VACA MUERTA EN UNA ZONA
ALTAMENTE PROSPECTIVA, (3) 55% DE PARTICIPACIN OPERADA EN UNA
CONCESIN EN LA CUENCA NEUQUINA UBICADA EN LA PROVINCIA DE NEUQUN EN
ARGENTINA (4) 1.5% EN UNA CONCESIN DE EXPLOTACIN NO OPERADA EN LA
CUENCA NOROESTE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE SALTA EN ARGENTINA, (5)
16.9% DE PARTICIPACIN EN UNACONCESIN DE EXPLOTACIN NO OPERADA EN LA
CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE UBICADA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
EN ARGENTINA, Y (6) 44% DE UN ACUERDO DE EXPLORACIN NO OPERADO EN
LA CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA
CRUZ EN ARGENTINA. APCO ARGENTINA ES UNA SOCIEDAD ANNIMA ARGENTINA
QUE ES TITULAR DE UN 1.58% DEL CAPITAL SOCIAL DE PELSA, LO CUAL,
JUNTO A LA PARTICIPACIN DE APCO INTERNATIONAL, SUMA UN 40.80% DE
PARTICIPACIN A SER ADQUIRIDA EN DICHASOCIEDAD. LA SOCIEDAD APCO
AUSTRAL S.A., QUE A LA FECHA DEL PRESENTE ES 100% PROPIEDAD DE APCO
INTERNATIONAL (EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA A TRAVS DE SU
CONTROLADA APCO ARGENTINA), ES UN ACTIVO EXCLUIDO DE LA
OPERACIN.
LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS INCLUYEN:- EN LA CUENCA NEUQUINA
O 100% EN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIN MEDANITO Y JAGEL
(OPERADAS);
O 100% EN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIN ENTRE LOMAS, BAJADA DEL
PALO Y AGUA AMARGA (OPERADAS);O 55% DE LA CONCESIN DE EXPLOTACIN
COIRN AMARGO NORTE (OPERADA); Y
O 45% DEL LOTE DE EVALUACIN COIRN AMARGO SUR OESTE (OPERADOPOR
ROYAL DUTCH SHELL PLC A TRAVS DE SU FILIAL ARGENTINA).
- EN LA CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGEA) 16.9% DE LA CONCESIN DE
EXPLOTACIN SUR RO DESEADO ESTE (OPERADA POR ROCH, S.A.); YB) 44%
DEL ACUERDO DE EXPLORACIN SUR RO DESEADO ESTE (OPERADO POR QUINTANA
E&P ARGENTINA S.R.L.).- EN LA CUENCA NOROESTE
A) 1.5% DE LA CONCESIN DE EXPLOTACIN ACAMBUCO (OPERADA POR PAN
AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA).
LA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CONTENIDA EN EL PRESENTE ES SLO UN
RESUMEN Y DEBE ANALIZARSE EN SU INTEGRIDAD HACIENDO REFERENCIA AL
FOLLETO INFORMATIVO DE LA OPERACIN.
ASESORESCITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. Y CREDIT SUISSE ASESORARON A
VISTA EN MATERIA DE MERCADO DE CAPITALES. CITIGROUP GLOBAL MARKETS
INC., CREDIT SUISSE Y MORGAN STANLEY FUERON LOS AGENTES DE
COLOCACIN PRIVADA FUERA DE MXICO Y ADICIONALMENTE QUIENES OTORGARON
EL COMPROMISO DE LA MENCIONADA LNEA DE CRDITO A VISTA. EVERCORE
GROUP LLC ACTU COMO EL ASESOR FINANCIERO DE VISTA. CREEL,
GARCA-CULLAR, AIZA Y ENRIQUEZ, S.C., LATHAM & WATKINS LLP,
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP Y BRUCHOU, FERNNDEZ MADERO &
LOMBARDI ACTUARON COMO LOS ASESORES LEGALES DE VISTA.PRESENTACIN DE
INFORMACIN
LOS INVERSIONISTAS INTERESADOS, Y CUALESQUIER OTRAS PARTES, TAMBIN
PUEDEN REVISAR LA PRESENTACIN PARA POTENCIALES INVERSIONISTAS
PRESENTADA EL DA DE HOY ANTE LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES ("CNBV"), MISMA QUE PUEDE CONSULTARSE EN LA PGINA DE
INTERNET DE LA CNBV EN WWW.GOB.MX/CNBV O EN LA PGINA DE INTERNET DE
VISTA EN WWW.VISTAOILANDGAS.COM.
SOBRE VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V.
VISTA, UNA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PETRLEO Y GAS, Y CONSTITUIDA
EN MXICO, ASPIRA A CONVERTIRSE EN LA COMPAA PBLICA LDER EN EL
SECTOR DE PETRLEO Y GAS EN LATINOAMRICA, UNA DE LAS REGIONES MS
ATRACTIVAS EN EL MUNDO PARA INVERTIR EN LA EXPLORACIN Y PRODUCCIN
DE PETRLEO Y GAS ACTUALMENTE. LA COMPAA ES DIRIGIDA POR MIGUEL
GALUCCIO Y POR UN EQUIPODE ADMINISTRACIN CONFORMADO POR EJECUTIVOS
CON EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL PETRLEO Y GAS (EL "EQUIPO DE
ADMINISTRACIN"). VISTA ES PATROCINADA POR RIVERSTONE Y EL EQUIPO DE
ADMINISTRACIN.
SOBRE RIVERSTONERIVERSTONE ES LDER A NIVEL GLOBAL ENTRE LAS FIRMAS
DE CAPITAL PRIVADO ENFOCADAS EN EL SECTOR ENERGTICO. DESDE SU
FUNDACIN EN EL AO 2000POR DAVID LEUSCHEN Y PIERRE LAPEYRE JR.,
RIVERSTONE HA RECAUDADO MS DE US$ 38 MIL MILLONES DE CAPITAL
PROPRIO A TRAVS DE NUEVE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y OTROS VEHCULOS
RELACIONADOS, MIENTRAS QUE HA COMPROMETIDO ESTE CAPITAL EN MS DE
150 TRANSACCIONES CON UNA BASE AGREGADA DE ACTIVOS DE
APROXIMADAMENTE US$ 140 MIL MILLONES A LO LARGO DE SUS INVERSIONES.
RIVERSTONE TIENE EXPERIENCIA INVIRTIENDO A TRAVS DE LOS DIVERSOS
CICLOS DE PRECIOS DE COMMODITIES Y CUENTA CON PROBADA CAPACIDAD
PARA IDENTIFICAR ACTIVOS, NEGOCIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIN CON
ALTO POTENCIAL DE OPTIMIZACIN DE RECURSOS Y CAPITAL.ESTIMACIONES
FUTURAS
ESTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE "ESTIMACIONES FUTURAS". LAS
ESTIMACIONES FUTURAS PUEDEN CONSISTIR EN INFORMACIN RELACIONADA CON
RESULTADOS DE OPERACIN POTENCIALES O PROYECTADOS, AS COMO UNA
DESCRIPCIN DE NUESTROS PLANES Y ESTRATEGIASDE NEGOCIO. DICHAS
ESTIMACIONES FUTURAS SE IDENTIFICAN POR EL USO DE PALABRAS TALES
COMO "PUEDE", "PODRA", "PODR", "DEBE", "DEBERA", "DEBER",
"ESPERAMOS", "PLANEAMOS", "ANTICIPAMOS", "CREEMOS", "ESTIMAMOS",
"SE PROYECTA", "PREDECIMOS", "PRETENDEMOS", "FUTURO", "POTENCIAL",
"SUGERIDO", "OBJETIVO", "PRONSTICO", "CONTINUO", Y OTRAS
EXPRESIONES SIMILARES. LAS ESTIMACIONES A FUTURO NO SON HECHOS
HISTRICOS, Y SE BASAN EN LAS EXPECTATIVAS, CREENCIAS, ESTIMACIONES,
PROYECCIONESACTUALES, AS COMO EN VARIAS SUPOSICIONES DEL EQUIPO DE
ADMINISTRACIN, MISMOS QUE INHERENTEMENTE POR SU NATURALEZA SON
INCIERTOS Y ESTN FUERA DE NUESTRO CONTROL. DICHAS EXPECTATIVAS,
CREENCIAS, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES SE EXPRESAN SOBRE UNA BASE
DE BUENA FE Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE EL EQUIPO DE
ADMINISTRACINCONSIDERA QUE EXISTE UN SUSTENTO RAZONABLE PARA LOS
MISMOS. SIN EMBARGO, NO PODEMOS ASEGURAR QUE LAS EXPECTATIVAS,
CREENCIAS, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIN
SE REALIZARN, POR LO QUE LOS RESULTADOS REALES PODRAN DIFERIR
MATERIALMENTE DE LO QUE SE EXPRESA O SE INDICA A MANERA DE
ESTIMACIONESFUTURAS. LAS DECLARACIONES A FUTURO ESTN SUJETAS A
RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PODRAN PROVOCAR QUE EL DESEMPEO O
RESULTADO REALES DIFIERAN MATERIALMENTE DEAQUELLOS QUE SE EXPRESAN
A MANERA DE ESTIMACIONES FUTURAS. LAS ESTIMACIONES FUTURAS SE
LIMITAN A LA FECHA EN LAS QUE SE PRONUNCIAN. VISTA NO ASUME
OBLIGACIN ALGUNA DE ACTUALIZAR ESTIMACIONES FUTURAS PARA REFLEJAR
RESULTADOS REALES, ACONTECIMIENTOS O CIRCUNSTANCIAS SUBSECUENTES U
OTROS CAMBIOS QUE AFECTEN LA INFORMACIN EXPRESADA EN ESTIMACIONES
FUTURAS, SALVO QUE Y EN LA MEDIDA EN QUE DICHA ACTUALIZACIN SEA
REQUERIDA EN TRMINOS DE LA REGULACIN APLICABLE. CIERTA INFORMACIN
DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA SE BASA EN PRONSTICOS DEL EQUIPO DE
ADMINISTRACIN Y REFLEJA LAS CONDICIONES DE MERCADO PREVALECIENTES,
AS COMO LA VISIN DE LAS MISMAS DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIN A LA
FECHA, TODO LO CUAL SE ENCUENTRA SUJETO A CAMBIOS. LAS ESTIMACIONES
FUTURAS EN ESTA PRESENTACIN PODRN INCLUIR, POREJEMPLO,
DECLARACIONES HIPOTTICAS SOBRE: NUESTRA CAPACIDAD PARA COMPLETAR LA
OPERACIN, LOS BENEFICIOS DE DICHA OPERACIN, NUESTRO DESEMPEO
FINANCIERO CON POSTERIORIDAD A LA OPERACIN, CAMBIOS EN LAS RESERVAS
Y RESULTADOS OPERATIVOS DE VISTA, Y PLANES DE EXPANSIN Y
OPORTUNIDADES. ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE PUDIERANORIGINAR
RESULTADOS DIFERENTES A LOS ESPERADOS INCLUYEN: (I) QUE OCURRA
CUALQUIER EVENTO, CAMBIO O CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA ATRASAR LA
OPERACIN; (II) EL RESULTADO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL QUE
PUDIERA INICIARSE EN CONTRA DE VISTA UNA VEZ ANUNCIADA LA OPERACIN
Y LAS TRANSACCIONES CONEXAS; (III) LA INCAPACIDADDE COMPLETAR LA
OPERACIN COMO RESULTADO DE LA NEGATIVA DE APROBACIN POR PARTE DE
LOS ACCIONISTAS DE VISTA; (IV) EL RIESGO DE QUE EL ANUNCIO Y LA
CONSUMACINDE LA OPERACIN ALTERE LOS PLANES PRESENTES DE VISTA; (V)
LA HABILIDAD DE VISTA PARA RECONOCER LOS BENEFICIOS DE LA OPERACIN
DE FORMA ANTICIPADA, MISMOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS, ENTRE OTROS,
POR LA COMPETENCIA Y LA HABILIDAD DE VISTA PARA CRECER Y MANEJAR
ESTE CRECIMIENTO DE MANERA RENTABLE POSTERIOR A LA OPERACIN;(VI)
COSTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIN; (VII) CAMBIOS EN LAS LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES; (VIII) LA POSIBILIDAD DE QUE VISTA SE VEA
AFECTADA DE FORMA ADVERSA POR FACTORES ECONMICOS, COMERCIALES Y/O
EN MATERIA DE COMPETENCIA; Y (IX) OTROS RIESGOS E INCERTIDUMBRES
ADICIONALES.
LOS ACCIONISTAS DE VISTA, AS COMO CUALESQUIER OTRAS PERSONAS
INTERESADAS DEBERN LEER, EL FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO
RELACIONADO CON EL ANUNCIO Y CONSUMACIN DE LA OPERACIN.
NO OFERTA DE VALORES
ESTE COMUNICADO DE PRENSAES SLO PARA EFECTOS INFORMATIVOS Y NO
CONSTITUYE UNA OFERTA PBLICA DE SUSCRIPCIN Y PAGO O UNA OFERTA
PBLICA DE ADQUISICIN DE VALORES EN TRMINOS DE LA OPERACIN
PROPUESTA, O DE CUALQUIER OTRA MANERA. TAMPOCO DEBER LLEVARSE A
CABO UNA OFERTA PBLICA DE SUSCRIPCIN Y PAGO O UNA OFERTA PBLICA DE
ADQUISICIN DE VALORES EN CUALQUIER JURISDICCIN EN QUE LA OFERTA
PBLICA DE SUSCRIPCIN Y PAGO O UNA OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN DE
VALORES RESULTARE ILEGAL PREVIA AL REGISTROO CALIFICACIN AL AMPARO
DE LAS LEYES DE VALORES APLICABLES EN DICHA JURISDICCIN.
INFORMACIN DE CONTACTOALEJANDRO CHERACOV
DIRECTOR DE RELACIN CON INVERSIONISTASIR@VISTAOILANDGAS.COM