ALPEK ENTRA EN ASOCIACIN PARA ADQUIRIR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI DE M&G.

Fecha : 21/03/2018 @ 07:45
Fuente : BMV General Information

ALPEK ENTRA EN ASOCIACIN PARA ADQUIRIR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI DE M&G.

CORPUS CHRISTIPOLYMERS LLC ("CC POLYMERS"), SOCIEDAD RECIENTEMENTE CONSTITUIDA POR ALPEK, S.A.B. DE C.V. ("ALPEK"), INDORAMA VENTURES HOLDINGS LP ("INDORAMA") Y FAR EASTERN INVESTMENT (HOLDING) LIMITED ("FAR EASTERN"), FIRM UN ACUERDO DE COMPRA DE ACTIVOS CON M&G USA CORP. Y SUS DEUDORES AFILIADOS ("M&G") PARA ADQUIRIR LA PLANTA INTEGRADA DE PTA-PET EN CONSTRUCCIN, EN CORPUS CHRISTI, TEXAS (EL "PROYECTO DE CORPUS CHRISTI"), AS COMO CIERTA PROPIEDAD INTELECTUAL DE M&G Y UNA PLANTA DE DESALINIZACIN/CALDERA QUE ABASTECE DE AGUA Y VAPOR AL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI. EL ACUERDO DE COMPRA OTORGA A M&G UNA OFERTA VINCULANTE DE U.S. $1,125 MILLONESEN EFECTIVO Y OTRAS APORTACIONES DE CAPITAL. EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI CONSISTE EN UNA PLANTA INTEGRADA DE PTA-PET EN CONSTRUCCIN, QUE UNA VEZ TERMINADATENDR UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1.1. MILLONES Y 1.3 MILLONES DE TONELADAS ANUALES DE PET Y PTA, RESPECTIVAMENTE. SE ESPERA QUE LA PLANTA SEA LA LNEA DE PRODUCCIN VERTICALMENTE INTEGRADA EN PTA-PET MS GRANDE EN EL MUNDO Y LA DE MAYOR CAPACIDAD DE PTA EN AMRICA.

EN SEGUIMIENTO A LOS TRMINOS DE LA SOCIEDAD RECIN CONSTITUIDA:

* LOS SOCIOS PROVEERN DE RECURSOS A CC POLYMERS PARA TERMINAR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI EN LA FORMA MS EFICIENTE.EL CALENDARIO PARA LA TERMINACIN DEL PROYECTO SE COMUNICAR MS ADELANTE.

* ALPEK, INDORAMA Y FAR EASTERN TENDRN CADA UNO EL DERECHO A RECIBIR UN TERCIO DEL PTA Y PET PRODUCIDOS POR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI, UNA VEZ TERMINADO. ASIMISMO, CADA UNO ADQUIRIR SUS MATERIAS PRIMASDE FORMA INDEPENDIENTE Y SE ENCARGAR DE LA VENTA Y DISTRIBUCIN DE SU PTA Y PET CORRESPONDIENTE. EL CIERRE DE ESTA TRANSACCIN EST SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PRECEDENTES, INCLUYENDO LA APROBACIN DE LA CORTE DE BANCARROTA Y DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES COMPETENTES.PJT PARTNERS ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE ALPEK Y WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP COMO SU ASESOR LEGAL. HSBC ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE INDORAMA Y LOWENSTEIN SANDLER LLP COMO SU ASESOR LEGAL. MORGAN STANLEY ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE FAR EASTERN Y DUANE MORRIS LLP COMO SU ASESOR LEGAL.ACERCA DE ALPEK:

ALPEK ES UNA COMPAA PETROQUMICA LDER EN AMRICA CON OPERACIONES EN DOSSEGMENTOS DE NEGOCIOS: "POLISTER" (PTA, PET Y FIBRAS POLISTER) Y "PLSTICOS Y QUMICOS" (POLIPROPILENO, POLIESTIRENO EXPANDIBLE, CAPROLACTAMA, ESPECIALIDADESQUMICAS Y QUMICOS INDUSTRIALES). ALPEK ES UN PRODUCTOR LDER DE PTA Y PET A NIVEL MUNDIAL, ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE EN AMRICA Y EL NICO PRODUCTOR DE CAPROLACTAMA EN MXICO. ADEMS, OPERA UNA DE LAS PLANTAS MS GRANDES DE POLIPROPILENO EN NORTEAMRICA. EN 2017, ALPEK REGISTR INGRESOS PORU.S. $5,231 MILLONES Y UN FLUJO DE OPERACIN (EBITDA) DE U.S. $384 MILLONES. LA EMPRESA OPERA 23 PLANTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, MXICO, CANAD, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE, Y EMPLEA A MS DE 5,000 PERSONAS. LAS ACCIONES DE ALPEK COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.

PARA MAYOR INFORMACIN:

HERNN F. LOZANO

RELACIN CON INVERSIONISTAS

ALPEK, S.A.B. DE C.V.

+52 (81) 8748-1146HLOZANO@ALPEK.COM

ACERCA DE INDORAMA VENTURES:INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED, MIEMBRO DJSI, LISTADA EN TAILANDIA (BLOOMBERG TICKER IVL.TB) ES UNO DE LOS LDERES MUNDIALES EN PRODUCCIN DE PETROQUMICOS, CON UNA PRESENCIA GLOBAL PRODUCTIVA, QUE ABARCA FRICA, ASIA, EUROPA Y NORTEAMRICA. EL PORTAFOLIO DE LACOMPAA COMPRENDE NECESIDADES Y CATEGORAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN POLMEROS, FIBRAS Y EMPAQUETAMIENTO, SELECTIVAMENTE INTEGRADAS Y CON PRODUCCIN PROPIA DEXIDOS DE ETILENO/GLCOLES Y PTA, DONDE SEA ECONMICAMENTE EFICIENTE. LOS PRODUCTOS DE INDORAMA VENTURES SATISFACEN UNA DEMANDA FUNDAMENTAL DE FMCG Y AUTOMOTRIZ, ES DECIR ABARCA LOS SEGMENTOS DE BEBIDAS, HIGIENE, CUIDADO PERSONAL, NEUMTICOS Y SEGURIDAD. INDORAMA VENTURES CUENTA CON APROX. 15,000 EMPLEADOS A NIVEL MUNDIAL, Y REPORT UN INGRESO CONSOLIDADO DE U.S. $8,400 MILLONES EN 2017.

PARA MAYOR INFORMACIN:RICHARD JONES

TEL: +662.661.6661 EXT. 680RICHARD.J@INDORAMA.NET

NAWEENSUDA KRABUANRATTEL: +662.661.6661 EXT. 247

NAWEENSUDA.K@INDORAMA.NETACERCA DE FAR EASTERN:

FAR EASTERN ES UNA SUBSIDIARIA COMPLETAMENTE CONSOLIDADA DE FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION ("FENC"), COMPAA QUE COTIZA EN EL MERCADO PBLICO DE TAILANDIA (HTTP://WWW.FENC.COM/), CON UN VALOR DE CAPITALIZACIN DE APROXIMADAMENTE U.S. $5,000 MILLONES. FENC ES UNO DE LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTORES DE PET A NIVEL MUNDIAL, CON OPERACIONES INTEGRADAS DE PRODUCCIN DE POLISTER Y DETEXTILES, A TRAVS DE ASIA, QUE INCLUYEN PETROQUMICOS, POLISTER, FIBRAS, HILOS, TELAS Y VESTIDO. FENC ES TAMBIN LA MARCA DISTINTIVA DE FAR EASTERN GROUP, UNODE LOS MS GRANDES CONGLOMERADOS DE TAIWN, CON NEGOCIOS QUE COMPRENDEN 10 INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA, COMO POLISTER Y FIBRA SINTTICA, PETROQUMICOS Y ENERGA, CEMENTO, UNIDADES DE VENTA COMERCIAL RETAIL Y DEPARTAMENTALES, TRANSPORTACIN MARTIMA, CONSTRUCCIN, HOTELES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE COMUNICACIONES,ENTRE OTROS.

PARA MAYOR INFORMACIN:

HUMPHREY CHENGVOCERO

TEL: +886-2-27338000#8969

CSOSTAFF@FEG.COM.TW

DAVID WANGVOCERO ACTIVO

TEL: +886-2-27338000#8735CCWANG@FEG.COM.TW
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