ALPEK ENTRA EN ASOCIACIN PARA ADQUIRIR EL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI DE M&G.
21 Marzo 2018 - 6:45AM
BMV General Information
CORPUS CHRISTIPOLYMERS LLC ("CC POLYMERS"), SOCIEDAD RECIENTEMENTE
CONSTITUIDA POR ALPEK, S.A.B. DE C.V. ("ALPEK"), INDORAMA VENTURES
HOLDINGS LP ("INDORAMA") Y FAR EASTERN INVESTMENT (HOLDING) LIMITED
("FAR EASTERN"), FIRM UN ACUERDO DE COMPRA DE ACTIVOS CON M&G
USA CORP. Y SUS DEUDORES AFILIADOS ("M&G") PARA ADQUIRIR LA
PLANTA INTEGRADA DE PTA-PET EN CONSTRUCCIN, EN CORPUS CHRISTI,
TEXAS (EL "PROYECTO DE CORPUS CHRISTI"), AS COMO CIERTA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE M&G Y UNA PLANTA DE DESALINIZACIN/CALDERA QUE
ABASTECE DE AGUA Y VAPOR AL PROYECTO DE CORPUS CHRISTI. EL ACUERDO
DE COMPRA OTORGA A M&G UNA OFERTA VINCULANTE DE U.S. $1,125
MILLONESEN EFECTIVO Y OTRAS APORTACIONES DE CAPITAL. EL PROYECTO DE
CORPUS CHRISTI CONSISTE EN UNA PLANTA INTEGRADA DE PTA-PET EN
CONSTRUCCIN, QUE UNA VEZ TERMINADATENDR UNA CAPACIDAD NOMINAL DE
1.1. MILLONES Y 1.3 MILLONES DE TONELADAS ANUALES DE PET Y PTA,
RESPECTIVAMENTE. SE ESPERA QUE LA PLANTA SEA LA LNEA DE PRODUCCIN
VERTICALMENTE INTEGRADA EN PTA-PET MS GRANDE EN EL MUNDO Y LA DE
MAYOR CAPACIDAD DE PTA EN AMRICA.
EN SEGUIMIENTO A LOS TRMINOS DE LA SOCIEDAD RECIN CONSTITUIDA:
* LOS SOCIOS PROVEERN DE RECURSOS A CC POLYMERS PARA TERMINAR EL
PROYECTO DE CORPUS CHRISTI EN LA FORMA MS EFICIENTE.EL CALENDARIO
PARA LA TERMINACIN DEL PROYECTO SE COMUNICAR MS ADELANTE.
* ALPEK, INDORAMA Y FAR EASTERN TENDRN CADA UNO EL DERECHO A
RECIBIR UN TERCIO DEL PTA Y PET PRODUCIDOS POR EL PROYECTO DE
CORPUS CHRISTI, UNA VEZ TERMINADO. ASIMISMO, CADA UNO ADQUIRIR SUS
MATERIAS PRIMASDE FORMA INDEPENDIENTE Y SE ENCARGAR DE LA VENTA Y
DISTRIBUCIN DE SU PTA Y PET CORRESPONDIENTE. EL CIERRE DE ESTA
TRANSACCIN EST SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PRECEDENTES,
INCLUYENDO LA APROBACIN DE LA CORTE DE BANCARROTA Y DE LAS
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES COMPETENTES.PJT PARTNERS ACTA COMO
ASESOR FINANCIERO DE ALPEK Y WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP COMO SU
ASESOR LEGAL. HSBC ACTA COMO ASESOR FINANCIERO DE INDORAMA Y
LOWENSTEIN SANDLER LLP COMO SU ASESOR LEGAL. MORGAN STANLEY ACTA
COMO ASESOR FINANCIERO DE FAR EASTERN Y DUANE MORRIS LLP COMO SU
ASESOR LEGAL.ACERCA DE ALPEK:
ALPEK ES UNA COMPAA PETROQUMICA LDER EN AMRICA CON OPERACIONES EN
DOSSEGMENTOS DE NEGOCIOS: "POLISTER" (PTA, PET Y FIBRAS POLISTER) Y
"PLSTICOS Y QUMICOS" (POLIPROPILENO, POLIESTIRENO EXPANDIBLE,
CAPROLACTAMA, ESPECIALIDADESQUMICAS Y QUMICOS INDUSTRIALES). ALPEK
ES UN PRODUCTOR LDER DE PTA Y PET A NIVEL MUNDIAL, ES EL PRINCIPAL
PRODUCTOR DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE EN AMRICA Y EL NICO PRODUCTOR
DE CAPROLACTAMA EN MXICO. ADEMS, OPERA UNA DE LAS PLANTAS MS
GRANDES DE POLIPROPILENO EN NORTEAMRICA. EN 2017, ALPEK REGISTR
INGRESOS PORU.S. $5,231 MILLONES Y UN FLUJO DE OPERACIN (EBITDA) DE
U.S. $384 MILLONES. LA EMPRESA OPERA 23 PLANTAS EN LOS ESTADOS
UNIDOS, MXICO, CANAD, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE, Y EMPLEA A MS DE
5,000 PERSONAS. LAS ACCIONES DE ALPEK COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA
DE VALORES.
PARA MAYOR INFORMACIN:
HERNN F. LOZANO
RELACIN CON INVERSIONISTAS
ALPEK, S.A.B. DE C.V.
+52 (81) 8748-1146HLOZANO@ALPEK.COM
ACERCA DE INDORAMA VENTURES:INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY
LIMITED, MIEMBRO DJSI, LISTADA EN TAILANDIA (BLOOMBERG TICKER
IVL.TB) ES UNO DE LOS LDERES MUNDIALES EN PRODUCCIN DE
PETROQUMICOS, CON UNA PRESENCIA GLOBAL PRODUCTIVA, QUE ABARCA
FRICA, ASIA, EUROPA Y NORTEAMRICA. EL PORTAFOLIO DE LACOMPAA
COMPRENDE NECESIDADES Y CATEGORAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN
POLMEROS, FIBRAS Y EMPAQUETAMIENTO, SELECTIVAMENTE INTEGRADAS Y CON
PRODUCCIN PROPIA DEXIDOS DE ETILENO/GLCOLES Y PTA, DONDE SEA
ECONMICAMENTE EFICIENTE. LOS PRODUCTOS DE INDORAMA VENTURES
SATISFACEN UNA DEMANDA FUNDAMENTAL DE FMCG Y AUTOMOTRIZ, ES DECIR
ABARCA LOS SEGMENTOS DE BEBIDAS, HIGIENE, CUIDADO PERSONAL,
NEUMTICOS Y SEGURIDAD. INDORAMA VENTURES CUENTA CON APROX. 15,000
EMPLEADOS A NIVEL MUNDIAL, Y REPORT UN INGRESO CONSOLIDADO DE U.S.
$8,400 MILLONES EN 2017.
PARA MAYOR INFORMACIN:RICHARD JONES
TEL: +662.661.6661 EXT. 680RICHARD.J@INDORAMA.NET
NAWEENSUDA KRABUANRATTEL: +662.661.6661 EXT. 247
NAWEENSUDA.K@INDORAMA.NETACERCA DE FAR EASTERN:
FAR EASTERN ES UNA SUBSIDIARIA COMPLETAMENTE CONSOLIDADA DE FAR
EASTERN NEW CENTURY CORPORATION ("FENC"), COMPAA QUE COTIZA EN EL
MERCADO PBLICO DE TAILANDIA (HTTP://WWW.FENC.COM/), CON UN VALOR DE
CAPITALIZACIN DE APROXIMADAMENTE U.S. $5,000 MILLONES. FENC ES UNO
DE LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTORES DE PET A NIVEL MUNDIAL, CON
OPERACIONES INTEGRADAS DE PRODUCCIN DE POLISTER Y DETEXTILES, A
TRAVS DE ASIA, QUE INCLUYEN PETROQUMICOS, POLISTER, FIBRAS, HILOS,
TELAS Y VESTIDO. FENC ES TAMBIN LA MARCA DISTINTIVA DE FAR EASTERN
GROUP, UNODE LOS MS GRANDES CONGLOMERADOS DE TAIWN, CON NEGOCIOS
QUE COMPRENDEN 10 INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA, COMO POLISTER Y
FIBRA SINTTICA, PETROQUMICOS Y ENERGA, CEMENTO, UNIDADES DE VENTA
COMERCIAL RETAIL Y DEPARTAMENTALES, TRANSPORTACIN MARTIMA,
CONSTRUCCIN, HOTELES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
COMUNICACIONES,ENTRE OTROS.
PARA MAYOR INFORMACIN:
HUMPHREY CHENGVOCERO
TEL: +886-2-27338000#8969
CSOSTAFF@FEG.COM.TW
DAVID WANGVOCERO ACTIVO
TEL: +886-2-27338000#8735CCWANG@FEG.COM.TW