AVISO DE TERMINACIN DE LA OFERTA
08 Mayo 2018 - 07:41AM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, A 8 DE MAYO DE 2018 - DE CONFORMIDAD CON EL
ARTCULO 50, FRACCIN III, INCISO I) DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER
GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS
PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, Y SEGN SE ESTABLECE EN LA
SECCIN 8 DEL FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO (EL "FOLLETO
INFORMATIVO") DE LA OFERTA (SEGN SE DEFINE MS ADELANTE) -
"CONDICIONES DE LA OFERTA" Y DEMS DISPOSICIONES APLICABLES DEL
MISMO (LAS "DISPOSICIONES APLICABLES"), OHL MXICO, S.A.B. DEC.V.
(LA "EMISORA" U "OHL MXICO") Y MAGENTA INFRAESTRUCTURA, S.L. (EL
"OFERENTE"), RESPECTIVAMENTE, EN ESTE ACTO HACEN DEL CONOCIMIENTO
DEL MERCADO QUE EL PERIODO DE LA OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN (LA
"OFERTA") REALIZADA POR EL OFERENTE POR HASTA 242,323,653 ACCIONES
ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE NICA, SIN EXPRESIN DE VALOR NOMINAL,
REPRESENTATIVAS DE (I) APROXIMADAMENTE EL 13.99% DEL CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE OHL MXICO, CONSIDERANDO LAS ACCIONES DE TESORERA DE OHL
MXICO; (II) APROXIMADAMENTE EL 14.15% DEL CAPITAL SOCIAL EN
CIRCULACIN DE OHL MXICO, SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERA DE
OHL MXICO; Y (III) EL 100.00%DE LAS ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO,
VENCI EL 7 DE MAYO DE 2018.
SALVO QUE DE OTRA FORMA SE DEFINAN EN EL PRESENTE, LOS TRMINOS
UTILIZADOS CON MAYSCULA INICIAL EN EL PRESENTE AVISO TENDRN EL
SIGNIFICADO QUE A DICHOS TRMINOS SE LES ATRIBUYE EN EL FOLLETO
INFORMATIVO.EN ESTE ACTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO QUE
EL OFERENTE HA DADO POR TERMINADA LA OFERTA DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES APLICABLES, DESPUS DE HABER CONCLUIDO EL PERIODO DE
LA OFERTA APLICABLE.
LA OFERTA CONSTITUY UNA OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN FORZOSA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 98 FRACCIN II, 99,
100 PRIMER PRRAFO Y DEMS APLICABLES DE LA LMV Y FUE LLEVADA A CABO
EN RELACIN CONLA ADQUISICIN EN ESPAA. ADICIONALMENTE, TODA VEZ QUE
EL ARTCULO 98, PRRAFO IV DE LA LMV ESTABLECE QUE LOS TRMINOS DE UNA
OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN FORZOSA PUEDEN INCLUIR UNA CONDICIN
MNIMA DE ACEPTACIN, SE ESTABLECI EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES LA
CONDICIN DE QUE EL OFERENTE Y SUS AFILIADAS DEBAN SER PROPIETARIOS
O TITULARES, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE CUANDO MENOS EL 95.00% DE
LAS ACCIONES DE OHL MXICO (SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERA
DE OHL MXICO) UNA VEZ CONCLUIDA LA OFERTA.
TODA VEZ QUE, COMO RESULTADO DE LA OFERTA, EL NMERO DE ACCIONES
PBLICAS DE OHL MXICO QUE HAN SIDO OFRECIDAS Y ENTREGADAS COMO PARTE
DE LA OFERTA, NO CAUSARA QUE EL OFERENTE Y SUS AFILIADAS SEAN
PROPIETARIAS O TITULARES, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE CUANDO MENOS
EL 95.00% DE LAS ACCIONES DE OHL MXICO (SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES
DE TESORERA DE OHL MXICO), LA CONDICIN MNIMA DE ACEPTACIN DE LA
OFERTA RESPECTIVA NO HA SIDO CUMPLIDA NI DISPENSADA.
IFM GIF DA LA BIENVENIDA A LOS TENEDORES DE ACCIONES PBLICAS DE OHL
MXICO COMO SOCIOS ENLOS NEGOCIOS DE OHL MXICO Y DESEA CONTINUAR
PARTICIPANDO CON ELLOS EN LA EMISORA.
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIN DE RESULTADOS QUE, A LA FECHA DEL
PRESENTE, HA SIDO PROPORCIONADA POR CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE
C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN SU CARCTER DE INTERMEDIARIO
COLOCADOR DE LA OFERTA (EL "INTERMEDIARIO") AL OFERENTE Y, A SU
VEZ, POR EL OFERENTE A LA EMISORA, SE PRESENTAN A CONTINUACIN LOS
RESULTADOS DE LA OFERTA:
- NMERO DE ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO OBJETO DE LA OFERTA:
242,323,653- MONTO TOTAL DE LA OFERTA: HASTA
MXN$6,542'738,631.00
- NMERO DE ACCIONES DE OHL MXICO PROPIEDAD DEL OFERENTE Y SUS
AFILIADAS CON ANTERIORIDAD A LA TERMINACIN DE LA OFERTA:
1,470,015,243
- NMERO DE ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO OFRECIDAS Y ENTREGADAS
COMO PARTE DE LA OFERTA: 37,253,042
- NMERO DE ACCIONES DE OHL MXICO QUESERAN PROPIEDAD DEL OFERENTE Y
SUS AFILIADAS COMO RESULTADO DE LA OFERTA: 1,507,268,285
- PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE OHL MXICOQUE SERAN PROPIEDAD DEL
OFERENTE Y SUS AFILIADAS COMO RESULTADO DE LA OFERTA (SIN
CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERA DE OHL MXICO): 88.02%COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
APLICABLES: (I) EL OFERENTE NO TENDR OBLIGACIN DE PAGAR OENTREGAR
CONTRAPRESTACIN ALGUNA A LOS TENEDORES QUE HAYAN OFRECIDO Y
ENTREGADO SUS ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO COMO PARTE DE LA OFERTA
(LOS "TENEDORES"); Y(II) LOS TENEDORES NO TENDRN DERECHO A
RECLAMACIN ALGUNA EN CONTRA DEL OFERENTE CON MOTIVO DE LA
TERMINACIN DE LA OFERTA.ASIMISMO, EL INTERMEDIARIO PROCEDER A
DEVOLVER LAS ACCIONES PBLICAS DE OHL MXICO QUE HAYAN SIDO OFRECIDAS
Y ENTREGADAS AL INTERMEDIARIO PORLOS TENEDORES, A TRAVS DE LOS
CUSTODIOS Y/O ENDOSADAS EN PROPIEDAD, COMO PARTE DE LA OFERTA, EN
TRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.EN CONSECUENCIA, EL
PORCENTAJE DE ACCIONES DE OHL MXICO QUE SERN PROPIEDAD DEL OFERENTE
Y SUS AFILIADAS DESPUS DE CONCLUIDA LA OFERTA, TOMANDO EN
CONSIDERACIN QUE EL OFERENTE HA DADO POR TERMINADA LA OFERTA, SER
DE 85.85% (SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERA DE OHL
MXICO).COMO HA SIDO ANUNCIADO CON ANTERIORIDAD, LA ADQUISICIN DE
OHL CONCESIONES, S.A.U. HA SIDO SATISFACTORIAMENTE COMPLETADA. COMO
RESULTADO, IFM GIF ES EL TITULARINDIRECTO DEL 85.85% DE LAS
ACCIONES DE OHL MXICO, MIENTRAS QUE EL 14.15% DE LAS ACCIONES DE
OHL MXICO PERMANECEN DISTRIBUIDAS ENTRE EL GRAN PBLICO
INVERSIONISTA (SIN CONSIDERAR LAS ACCIONES DE TESORERA DE OHL
MXICO). UNA VEZ CONCLUIDA LA OFERTA, OHL MXICO PERMANECE SIENDO UNA
ENTIDAD PBLICA.
SOBRE OHL MXICO
OHL MXICO SE HA POSICIONADO COMO UNA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE RELEVANTE ENLA INDUSTRIA DENTRO DEL REA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MXICO, TANTO POR EL NMERO DE CONCESIONES ASIGNADAS
COMO POR LOS KILMETROS DE AUTOPISTAS ADMINISTRADAS. ACTUALMENTE OHL
MXICO CONSTRUYE, ADMINISTRA, OPERA Y MANTIENE 7 AUTOPISTAS DE PEAJE
Y UN AEROPUERTO. LAS AUTOPISTAS E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS SE
LOCALIZAN EN LAS ZONAS URBANAS CON ALTO TRFICO DE VEHCULOS EN LA
CIUDAD DE MXICO, EL ESTADO DE MXICO Y EL ESTADO DE PUEBLA, QUE
RENEN EL 27.22% DE LA POBLACIN NACIONAL, Y EN EL 2015 GENERARON
CONJUNTAMENTE EL 29.23% DEL PIB NACIONAL Y CONCENTRAN EL 34.39% DEL
NMERO TOTAL DE VEHCULOS EN MXICO (12.02 MILLONES (CIUDAD DE MXICO
4.7 MILLONES, ESTADO DE MXICO 5.9 MILLONES Y PUEBLA 1.4
MILLONES)).EN EL SECTOR AEROPORTUARIO, OHL MXICO PARTICIPA EN LA
GESTIN INTEGRAL DEL SEGUNDO MAYOR AEROPUERTO QUE DA SERVICIO AL REA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MXICO. PARA MS INFORMACIN, VISITE
NUESTRA PGINA WEB WWW.OHLMEXICO.COM.MX