FITCH ASIGNA CALIFICACIN A EMISIN DE CBS DE GMF MXICO
11 Mayo 2018 - 6:06PM
BMV General Information
FITCH RATINGS ASIGN LA CALIFICACIN AA+(MEX) A LA EMISIN DE LARGO
PLAZO DE CERTIFICADOS BURSTILES (CBS) DE GM FINANCIAL DE MXICO,
S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. (GMF MXICO), CON CLAVE DE PIZARRA GMFIN
18.
SE PRETENDE REALIZAR LA EMISIN GMFIN 18 POR UN MONTO DE HASTA
MXN1,500 MILLONES, TENDR UN PLAZO DE728 DAS (APROXIMADAMENTE 2
AOS), PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES CADA 28 DAS Y SU
AMORTIZACIN SER NICA AL VENCIMIENTO. ESTA EMISIN SE HAR AL AMPARO
DEL PROGRAMA DE CBS DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARCTER REVOLVENTE
POR UN MONTO DE HASTA MXN7,000 MILLONES O SU EQUIVALENTE EN UDIS,
CON UNA VIGENCIA DE 5 AOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIN. LA
ESTRUCTURA DE ESTE PROGRAMA PERMITE REALIZAR TANTAS EMISIONES DE
CBS COMO DETERMINE EL EMISOR, DURANTE LA VIGENCIADEL MISMO,
DENOMINADAS INDISTINTAMENTE EN PESOS MEXICANOS O SU EQUIVALENTE EN
UDIS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA EL MONTO TOTAL
AUTORIZADO.FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIN
LA CALIFICACIN DE LA EMISIN GMFIN 18 SE FUNDAMENTA EN LA GARANTA
INCONDICIONAL E IRREVOCABLE QUE OTORGAR SU ACCIONISTA GENERAL
MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. (GMFC) SOBRE EL PROGRAMA DE DEUDA Y
SUS EMISIONES. LAS CALIFICACIONES DE LARGO Y CORTO PLAZO EN ESCALA
GLOBAL PARA GMFC SON BBB Y F2, RESPECTIVAMENTE. LA PERSPECTIVA DE
LA CALIFICACIN DE LARGO PLAZO DE GMFC ES ESTABLE.
LA EMISIN CONTAR TAMBIN CON UNA GARANTA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE
DE AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES, INC., ENTIDAD NO CALIFICADA POR
FITCH.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIN
LA CALIFICACIN DE LA EMISIN GMFIN18 SOLO PODRA MODIFICARSE ANTE
MOVIMIENTOS EN LA CALIFICACIN DE GMFC.
CONTACTOS FITCH RATINGS:MNICA IBARRA (ANALISTA LDER)
DIRECTORA+52 818 399 9150
FITCH MXICO, S.A. DE C.V.PROL. ALFONSO REYES 2612,
MONTERREY, N.L. MXICOBERTHA CANT (ANALISTA SECUNDARIO)
DIRECTORA
+52 818 399 9150
ALEJANDRO GARCA, CFA (PRESIDENTE DEL COMIT DE CALIFICACIN)
DIRECTOR EJECUTIVO
+212 9080 9137
RELACINCON MEDIOS: SOFA GARZA, MONTERREY, N.L. TEL: +52 81 8399
9100. E-MAIL: SOFIA.GARZA@FITCHRATINGS.COM.
LAS CALIFICACIONES SEALADAS FUERON SOLICITADAS POR EL EMISOR O EN
SU NOMBRE Y, POR LO TANTO, FITCH HA RECIBIDO LOS HONORARIOS
CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACIN DE SUS SERVICIOS DE
CALIFICACIN.
LA INFORMACIN FINANCIERA DE LA COMPAA CONSIDERADA PARA LA
CALIFICACIN CORRESPONDE A DICIEMBRE 31, 2017.
LA LTIMA REVISIN DE GMF MXICO FUE EN ABRIL 27, 2018.
EL EMISOR HA INFORMADO A