FITCH ASIGNA CALIFICACIN A EMISIN DE CBS DE GMF MXICO

Fecha : 11/05/2018 @ 18:06
Fuente : BMV General Information

FITCH ASIGNA CALIFICACIN A EMISIN DE CBS DE GMF MXICO

FITCH RATINGS ASIGN LA CALIFICACIN AA+(MEX) A LA EMISIN DE LARGO PLAZO DE CERTIFICADOS BURSTILES (CBS) DE GM FINANCIAL DE MXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. (GMF MXICO), CON CLAVE DE PIZARRA GMFIN 18.

SE PRETENDE REALIZAR LA EMISIN GMFIN 18 POR UN MONTO DE HASTA MXN1,500 MILLONES, TENDR UN PLAZO DE728 DAS (APROXIMADAMENTE 2 AOS), PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES CADA 28 DAS Y SU AMORTIZACIN SER NICA AL VENCIMIENTO. ESTA EMISIN SE HAR AL AMPARO DEL PROGRAMA DE CBS DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARCTER REVOLVENTE POR UN MONTO DE HASTA MXN7,000 MILLONES O SU EQUIVALENTE EN UDIS, CON UNA VIGENCIA DE 5 AOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIN. LA ESTRUCTURA DE ESTE PROGRAMA PERMITE REALIZAR TANTAS EMISIONES DE CBS COMO DETERMINE EL EMISOR, DURANTE LA VIGENCIADEL MISMO, DENOMINADAS INDISTINTAMENTE EN PESOS MEXICANOS O SU EQUIVALENTE EN UDIS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO.FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIN

LA CALIFICACIN DE LA EMISIN GMFIN 18 SE FUNDAMENTA EN LA GARANTA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE QUE OTORGAR SU ACCIONISTA GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. (GMFC) SOBRE EL PROGRAMA DE DEUDA Y SUS EMISIONES. LAS CALIFICACIONES DE LARGO Y CORTO PLAZO EN ESCALA GLOBAL PARA GMFC SON BBB Y F2, RESPECTIVAMENTE. LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIN DE LARGO PLAZO DE GMFC ES ESTABLE.

LA EMISIN CONTAR TAMBIN CON UNA GARANTA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE DE AMERICREDIT FINANCIAL SERVICES, INC., ENTIDAD NO CALIFICADA POR FITCH.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIN

LA CALIFICACIN DE LA EMISIN GMFIN18 SOLO PODRA MODIFICARSE ANTE MOVIMIENTOS EN LA CALIFICACIN DE GMFC.

CONTACTOS FITCH RATINGS:MNICA IBARRA (ANALISTA LDER)

DIRECTORA+52 818 399 9150

FITCH MXICO, S.A. DE C.V.PROL. ALFONSO REYES 2612,

MONTERREY, N.L. MXICOBERTHA CANT (ANALISTA SECUNDARIO)

DIRECTORA

+52 818 399 9150

ALEJANDRO GARCA, CFA (PRESIDENTE DEL COMIT DE CALIFICACIN)

DIRECTOR EJECUTIVO

+212 9080 9137

RELACINCON MEDIOS: SOFA GARZA, MONTERREY, N.L. TEL: +52 81 8399 9100. E-MAIL: SOFIA.GARZA@FITCHRATINGS.COM.

LAS CALIFICACIONES SEALADAS FUERON SOLICITADAS POR EL EMISOR O EN SU NOMBRE Y, POR LO TANTO, FITCH HA RECIBIDO LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACIN DE SUS SERVICIOS DE CALIFICACIN.

LA INFORMACIN FINANCIERA DE LA COMPAA CONSIDERADA PARA LA CALIFICACIN CORRESPONDE A DICIEMBRE 31, 2017.

LA LTIMA REVISIN DE GMF MXICO FUE EN ABRIL 27, 2018.

EL EMISOR HA INFORMADO AFITCH MXICO, S.A. DE C.V. QUE ESTA EMISIN FUE CALIFICADA, DURANTE LOS DOS MESES ANTERIORES A LA ENTREGA DEL DICTAMEN DE ESTA ASIGNACIN DE CALIFICACIN POR STANDARD AND POORS EN MXAAA.

AJUSTES A ESTADOS FINANCIEROS: PARA EL CLCULO DE ACTIVOS INTANGIBLES, FITCH RECLASIFIC LOS CARGOS DIFERIDOS YPAGOS ANTICIPADOS (OTROS ACTIVOS) COMO ACTIVOS INTANGIBLES. FITCH CONSIDERA QUE STOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE ABSORCIN BAJA QUE ACORDE A LA METODOLOGA DE LAAGENCIA, DEBEN CLASIFICARSE COMO INTANGIBLES.

LA INFORMACIN UTILIZADA EN EL ANLISIS DE ESTA CALIFICACIN FUE PROPORCIONADA POR GMF MXICO U OBTENIDA DE FUENTES DE INFORMACIN PBLICA, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, PRESENTACIONESDEL EMISOR, OBJETIVOS ESTRATGICOS, ENTRE OTROS. EL PROCESO DE CALIFICACIN TAMBIN PUEDE INCORPORAR INFORMACIN DE OTRAS FUENTES DE INFORMACIN EXTERNAS, TALESCOMO ANLISIS SECTORIALES Y REGULATORIOS PARA EL EMISOR O LA INDUSTRIA. PARA MAYOR INFORMACIN SOBRE GMF MXICO, AS COMO PARA CONOCER EL SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIN ASIGNADA, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CALIFICACIN, LA PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES, Y LOS CRITERIOS PARA EL RETIRO DE LA CALIFICACIN, PUEDE VISITAR NUESTRAS PGINAS WWW.FITCHRATINGS.MX Y WWW.FITCHRATINGS.COM.

LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE VOTACIN DE LOS COMITS, Y DE CALIFICACIN SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO PROCESO DE CALIFICACIN, EL CUL PUEDE SER CONSULTADO EN NUESTRA PGINA WEB WWW.FITCHRATINGS.MX EN EL APARTADOREGULACIN. EN CASO DE QUE EL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR SE MODIFIQUEN EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, LA CALIFICACIN PUEDE MODIFICARSE AL ALZA O A LA BAJA,SIN QUE ESTO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE FITCH MXICO.

LA CALIFICACIN MENCIONADA CONSTITUYE UNA OPININ RELATIVA SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE LA ENTIDAD CON BASE EN EL ANLISIS DE SU TRAYECTORIA Y DE SU ESTRUCTURA ECONMICA Y FINANCIERA SIN QUE ESTA OPININ SEA UNA RECOMENDACIN PARACOMPRAR, VENDER O MANTENER CUALQUIER INSTRUMENTO COLOCADO EN EL MERCADO DE VALORES.

LAINFORMACIN Y LAS CIFRAS UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIN DE ESTAS CALIFICACIONES, DE NINGUNA MANERA SON AUDITADAS POR FITCH MXICO, S.A. DE C.V., POR LO QUE SUVERACIDAD Y AUTENTICIDAD SON RESPONSABILIDAD DE LA EMISORA O DE LA FUENTE QUE LAS EMITE

METODOLOGAS APLICADAS EN ESCALA NACIONAL:

- METODOLOGA GLOBAL DE CALIFICACIN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS (OCTUBRE 21, 2016);

- METODOLOGA DE CALIFICACIONES EN ESCALA NACIONAL (MARZO 27, 2017).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGAS ESTN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMS POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTN TAMBIN DISPONIBLES EN LA SECCIN DE CDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER EST BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

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Gráfica de Acción Histórica

1 año : De Sep 2017 a Sep 2018

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