GCC CONCLUYE CON XITO EL REFINANCIAMIENTO DE SU DEUDA BANCARIA
15 Junio 2018 - 05:14PM
BMV General Information
EL NUEVO CRDITO NO GARANTIZADO REEMPLAZAR LA DEUDA BANCARIA
EXISTENTE
ALREDEDOR DE US $ 10 MILLONES DE AHORROS EN INTERESES ANUALES
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V., O GCC, (BMV: GCC *)
INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE CONCLUY CON XITO EL
REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA BANCARIA REDUCIENDO LOS GASTOS POR
INTERESES Y MEJORANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES.
EL NUEVO CRDITO DE US $ 400 MILLONES TIENE UN PLAZO DE 5 AOS, CON
UN MARGEN DE 1.25% A 2.00% SOBRE LIBOR, BASADO EN LA RAZN DE
DEUDA/EBITDA. EL MARGEN INICIAL SER 1.75%. ADEMS, INCLUYE UNA LNEA
DE CRDITO REVOLVENTE NO GARANTIZADA DE US $ 50 MILLONES.
BBVA BANCOMER S.A., BANCO NACIONALDE MXICO, S.A., J.P. MORGAN CHASE
BANK, N.A., Y THE BANK OF NOVA SCOTIA ESTN LIDERANDO EL
FINANCIAMIENTO.
EL REFINANCIAMIENTO DAR COMO RESULTADOUNA REDUCCIN EN LOS GASTOS
POR INTERESES DE APROXIMADAMENTE US$ 10 MILLONES PARA LOS PRXIMOS
12 MESES.
LA LNEA DE CRDITO REVOLVENTE ESTAR DISPONIBLE PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO Y PARA FINES CORPORATIVOS
GENERALES, AUMENTANDO LA FLEXIBILIDAD FINANCIERA DE GCC.LUIS CARLOS
ARIAS, DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE GCC, DIJO: "EL
REFINANCIAMIENTO DEL CRDITO BANCARIO ES OTRA RATIFICACIN DE LOS
PASOS DECISIVOS QUE EST TOMANDO GCC PARA HACER CRECER NUESTRO
NEGOCIO EN EE. UU. Y MXICO Y AMPLIAR LOS MRGENES. DICHO
REFINANCIAMIENTO Y EL CRDITO REVOLVENTE FORTALECEN AN MS LA POSICIN
FINANCIERA DE GCC Y MEJORAN NUESTRA FLEXIBILIDAD FINANCIERA".EL
REFINANCIAMIENTO BANCARIO OCURRE DESPUS DE LA MEJORA EN LA
CALIFICACIN DE LA DEUDA REALIZADA EN MAYO DE 2018 POR S&P A BB+
CON PERSPECTIVA ESTABLE Y TAMBIN APROXIMADAMENTE A UN AO DESPUS DE
QUE GCC REFINANCIARA SUS NOTAS PREFERENTES POR US$ 260 MILLONES,
REDUCIENDO EL CUPN DE INTERESES EN 287.5 PUNTOS BASE.
ACERCA DE GCCGCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS Y
MXICO. LA COMPAA TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO
DE 5.4 MILLONES DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941, LAS ACCIONES
DE LA COMPAA COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE
DE PIZARRA GCC*.
DECLARACIONES A FUTURO:
ESTE COMUNICADO DE PRENSA PUEDE CONTENER DECLARACIONES A FUTURO.
TODAS LAS DECLARACIONES QUE NO SON CLARAMENTE HISTRICAS EN SU
NATURALEZA SON DECLARACIONES A FUTURO, AS COMO LAS PALABRAS
"ANTICIPAR", "CREER", "ESPERAR", "ESTIMAR", "PROYECTAR". ESTAS
DECLARACIONES ESTN SUJETAS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE INCLUYEN,
ENTRE OTROS, CAMBIOS EN LAS CONDICIONES MACROECONMICAS, POLTICAS,
GUBERNAMENTALES OEMPRESARIALES EN LOS MERCADOS DONDE OPERA GCC;
CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERS, TASAS DE INFLACIN Y TIPOS DE CAMBIO
DE DIVISAS; DESEMPEO DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCIN; LOS PRECIOS,
LA ESTRATEGIA COMERCIAL Y OTROS FACTORES. SI UNO O MS DE ESTOS
RIESGOS O INCERTIDUMBRES SE MATERIALIZAN, O SI LOS SUPUESTOS
SUBYACENTES RESULTAN INCORRECTOS, LOS RESULTADOS REALES PUEDEN
DIFERIR MATERIALMENTE DE LAS CREENCIAS, PROYECCIONES Y ESTIMACIONES
DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO. GCC NOASUME NINGUNA OBLIGACIN DE
ACTUALIZAR LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO DE
PRENSA.
PARA MS INFORMACIN:GCC RELACIN CON INVERSIONISTAS:
RICARDO MARTINEZ+52 (614) 442 3176
+ 1 (303) 739 5943RMARTINEZG@GCC.COM