GIS ANUNCIA EL REFINANCIAMIENTO EXITOSO DE LOS CRDITOS UTILIZADOS EN LA ADQU
19 Junio 2018 - 7:20AM
BMV General Information
SALTILLO, MXICO, 19 DE JUNIO DEL 2018 - GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA") EMPRESA
MULTINACIONAL QUE ATIENDE AL MERCADO AUTOMOTRIZ Y CON RELEVANTE
PRESENCIA EN EL SECTOR CONSTRUCCIN Y DE ARTCULOS PARA COCINA Y
MESA, ANUNCIA QUE, EN LNEA CON SU ESTRATEGIA Y PLANEACIN
FINANCIERA,HA SUSCRITO UN CONTRATO DE CRDITO SINDICADO POR HASTA
USD$ 300 MILLONES PARA REFINANCIAR DE FORMA EXITOSA LOS CRDITOS
RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EUROPA Y ASIA, EN
2015 Y 2016, COMO PARTE DE SU PROCESO DE GLOBALIZACIN.
EL RECURRIR A ESTE REFINANCIAMIENTO REPRESENTA MEJORAR EL PERFIL DE
VENCIMIENTOS DE 3.5 AOS A 4.6 AOS Y OBTENER BENEFICIOS EN TRMINOS
DE COSTO Y CONDICIONES FINANCIERAS, QUE LE PERMITEN REFORZAR LA
ESTRUCTURA DE CAPITAL PARA CONTINUAR CRECIENDO DE FORMA
RENTABLE.
EN EL PROCESO PARTICIPAN 10 INSTITUCIONES FINANCIERAS, SIENDO
CITIBANAMEX EL BANCO LDER DE LA SINDICACIN. EL CONTRATO PREV EL
OTORGAMIENTO DE UN CRDITO A LARGO PLAZO Y UN CRDITO REVOLVENTE, A
TASA DE INTERS VARIABLE CON UN MARGEN APLICABLE EN FUNCIN DE UN
GRID DEL APALANCAMIENTO, CON TRMINOS Y CONDICIONES ESTNDAR PARA
ESTE TIPO DE OPERACIONES.SOBRE LOS CRDITOS:
- HASTA USD$ 250 MILLONES, CRDITO SINDICADO A UNPLAZO DE CINCO AOS,
CON DOS AOS DE GRACIA PARA EL PAGO DE CAPITAL Y PAGOS INCREMENTALES
DE 25% A PARTIR DEL TERCER AO, 35% EN EL CUARTO AO Y 40% EN EL
QUINTO AO.
- HASTA USD$ 50 MILLONES, LNEA DE CRDITO REVOLVENTE A TRES AOS.
LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CRDITO A LARGO PLAZO SERN UTILIZADOS
PARA EL PAGO DEL CRDITO SINDICADO ACTUAL CON UN SALDO DE USD$ 106
MILLONES OBTENIDO PARA LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN Y PARA LIQUIDAR
EL VENCIMIENTODE ?100 MILLONES DE DICIEMBRE 2018 POR DICHA
ADQUISICIN; MS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRDITO Y LOS
GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIN DEL MISMO. LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL CRDITO REVOLVENTE SERAN DESTINADOS AL CAPITAL DE
TRABAJO DE GISSA Y SUS SUBSIDIARIAS.JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR
GENERAL DE GISSA, DECLAR: "ESTA TRANSACCIN RESPALDA LA CONFIANZA Y
ATRACTIVIDAD DE GISSA EN EL MERCADO, Y FORTALECE NUESTRAPOSICIN
PARA MANTENER LA RUTA DE CRECIMIENTO RENTABLE."
ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO MANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA
LOS SECTORES DE AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O
ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA, SISTEMAS PARA
LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE
HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO RENE EL TALENTO DE MS DE 8,000
COLABORADORES EN 25 UNIDADES PRODUCTIVAS, CON OPERACIONES EN MXICO,
ESPAA, REPBLICA CHECA, POLONIA, ITALIAY CHINA; AS COMO PRESENCIA
COMERCIAL Y DE DISTRIBUCIN EN EUA. ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER
CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A FUTURO RELACIONADA CON GRUPO
INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y SUS SUBSIDIARIAS
(COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE EST SUJETA A RIESGOS E
INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA COMPAA
DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA
ADMINISTRACIN. ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN
LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN;
DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y
PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y
GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO FLUCTUACIONES DE
MONEDA EXTRANJERA.
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