SALTILLO, MXICO, 19 DE JUNIO DEL 2018 - GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (BMV: GISSA) ("LA COMPAA", "GIS", "GISSA") EMPRESA MULTINACIONAL QUE ATIENDE AL MERCADO AUTOMOTRIZ Y CON RELEVANTE PRESENCIA EN EL SECTOR CONSTRUCCIN Y DE ARTCULOS PARA COCINA Y MESA, ANUNCIA QUE, EN LNEA CON SU ESTRATEGIA Y PLANEACIN FINANCIERA,HA SUSCRITO UN CONTRATO DE CRDITO SINDICADO POR HASTA USD$ 300 MILLONES PARA REFINANCIAR DE FORMA EXITOSA LOS CRDITOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EUROPA Y ASIA, EN 2015 Y 2016, COMO PARTE DE SU PROCESO DE GLOBALIZACIN.

EL RECURRIR A ESTE REFINANCIAMIENTO REPRESENTA MEJORAR EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE 3.5 AOS A 4.6 AOS Y OBTENER BENEFICIOS EN TRMINOS DE COSTO Y CONDICIONES FINANCIERAS, QUE LE PERMITEN REFORZAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL PARA CONTINUAR CRECIENDO DE FORMA RENTABLE.

EN EL PROCESO PARTICIPAN 10 INSTITUCIONES FINANCIERAS, SIENDO CITIBANAMEX EL BANCO LDER DE LA SINDICACIN. EL CONTRATO PREV EL OTORGAMIENTO DE UN CRDITO A LARGO PLAZO Y UN CRDITO REVOLVENTE, A TASA DE INTERS VARIABLE CON UN MARGEN APLICABLE EN FUNCIN DE UN GRID DEL APALANCAMIENTO, CON TRMINOS Y CONDICIONES ESTNDAR PARA ESTE TIPO DE OPERACIONES.SOBRE LOS CRDITOS:

- HASTA USD$ 250 MILLONES, CRDITO SINDICADO A UNPLAZO DE CINCO AOS, CON DOS AOS DE GRACIA PARA EL PAGO DE CAPITAL Y PAGOS INCREMENTALES DE 25% A PARTIR DEL TERCER AO, 35% EN EL CUARTO AO Y 40% EN EL QUINTO AO.

- HASTA USD$ 50 MILLONES, LNEA DE CRDITO REVOLVENTE A TRES AOS.

LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CRDITO A LARGO PLAZO SERN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL CRDITO SINDICADO ACTUAL CON UN SALDO DE USD$ 106 MILLONES OBTENIDO PARA LA ADQUISICIN DE GRUPO INFUN Y PARA LIQUIDAR EL VENCIMIENTODE ?100 MILLONES DE DICIEMBRE 2018 POR DICHA ADQUISICIN; MS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRDITO Y LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIN DEL MISMO. LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CRDITO REVOLVENTE SERAN DESTINADOS AL CAPITAL DE TRABAJO DE GISSA Y SUS SUBSIDIARIAS.JOS MANUEL ARANA, DIRECTOR GENERAL DE GISSA, DECLAR: "ESTA TRANSACCIN RESPALDA LA CONFIANZA Y ATRACTIVIDAD DE GISSA EN EL MERCADO, Y FORTALECE NUESTRAPOSICIN PARA MANTENER LA RUTA DE CRECIMIENTO RENTABLE."

ACERCA DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO MANUFACTURA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS PARA LOS SECTORES DE AUTOPARTES (FUNDICIN Y MAQUINADO EN HIERRO O ALUMINIO), DE LA CONSTRUCCIN (CALENTADORES PARA AGUA, SISTEMAS PARA LA CONDUCCIN DE FLUIDOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERMICOS) Y DE HOGAR (ARTCULOS PARA COCINA Y MESA).

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO RENE EL TALENTO DE MS DE 8,000 COLABORADORES EN 25 UNIDADES PRODUCTIVAS, CON OPERACIONES EN MXICO, ESPAA, REPBLICA CHECA, POLONIA, ITALIAY CHINA; AS COMO PRESENCIA COMERCIAL Y DE DISTRIBUCIN EN EUA. ESTE COMUNICADO PUEDE CONTENER CIERTAS DECLARACIONES E INFORMACIN A FUTURO RELACIONADA CON GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B., DE C.V Y SUS SUBSIDIARIAS (COLECTIVAMENTE, LA "COMPAA") QUE EST SUJETA A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS DE LA COMPAA DIFIERAN MATERIALMENTE DE LAS ACTUALES EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN. ESTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES INCLUYEN, SIN LIMITANTE: EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIN; DEMANDA Y ACEPTACIN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA; PRODUCTOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA; CONDICIONES ECONMICAS EN LOS MERCADOS Y GEOGRAFAS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAA, AS COMO FLUCTUACIONES DE MONEDA EXTRANJERA.

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