VITRO ANUNCIA CELEBRACIN DE REFINANCIAMIENTO DE CRDITO
01 Julio 2018 - 6:37PM
BMV General Information
VITRO ANUNCIA CELEBRACIN DE REFINANCIAMIENTO DE CRDITO
- LA COMPAA DEL VIDRIO ANUNCIA QUE HA FIRMADO UN CRDITO SINDICADO
POR US$ 700 MILLONES PARAREFINANCIAR SU DEUDA ACTUAL.
SAN PEDRO GARZA GARCA, NUEVO LEN, MXICO, A 02 DE JULIO DE 2018.- EL
PRODUCTOR LDER DE VIDRIO EN NORTEAMRICA, VITRO, S.A.B. DE C.V.
(BMV: VITROA), EN LO SUCESIVO "VITRO" O LA "COMPAA", INFORMA AL
PBLICO INVERSIONISTA QUE EL VIERNES 29 DE JUNIO A LAS 22:00 HRS.,
FIRM UN CONTRATO DE CRDITO SINDICADO PARA REFINANCIAR SU DEUDA
EXISTENTE QUE ASCIENDE A US$689 MILLONES.
CON LO ANTERIOR, LA EMPRESA ESTAR REDUCIENDO SUS GASTOS POR
INTERESES Y MEJORANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA. EL
NUEVO CRDITO DE US$ 700 MILLONES TIENE UN PLAZO DE 5 AOS, EL CUAL
CONTAR CON UN MARGEN INICIAL DE 2.0% SOBRE LIBOR, Y POSTERIORMENTE
UN MARGEN APLICABLE BASADO EN LA RAZN DE DEUDA NETA/EBITDA.BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER ("BBVA"); HSBC MXICO S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE; Y
GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC"), FUNGIERON COMO LIDERES
ESTRUCTURADORES DE LA OPERACIN. EL REFINANCIAMIENTO DAR COMO
RESULTADO UNA MEJORA EN EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE PRINCIPAL,
ADEMS DE REDUCIR LOS GASTOS POR INTERS EN APROXIMADAMENTE US$12
MILLONES ANUALES, A PARTIR DE QUE SE PAGUEN CADA UNO DE LOS CRDITOS
ACTUALES. EL NUEVO CRDITO SINDICADO CUENTA CON UN PERODO DE
DISPOSICIN QUE VENCE EL 5 DE OCTUBRE DE ESTE AO, FECHA EN LA CUAL
SE ESPERA PRE-PAGAR A MS TARDAR EL LTIMO DE LOS CRDITOS
ACTUALES
EL CRDITO SINDICADO TUVO UNA SOBRESUSCRIPCIN DE MS DEL 60% CON LA
PARTICIPACIN DE 10 BANCOS, POR LO QUE LA COMPAA EN CONJUNTO CON LOS
BANCOS LDERES ESTN EN PROCESO DE HACER LA ASIGNACIN CORRESPONDIENTE
ENTRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES.
ADRIAN SADA CUEVA, DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO MENCION: "ESTAMOS MUY
AGRADECIDOS CON BBVA BANCOMER Y CON HSBC POR SU APOYO Y LIDERAZGO
EN ESTE REFINANCIAMIENTO IMPORTANTE Y EXITOSO PARA NUESTRA EMPRESA.
TAMBIN QUEREMOS AGRADECER LA CONFIANZA DE TODAS LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS QUE NOS HAN MOSTRADO SU INTERS EN PARTICIPAR CON
NOSOTROS EN EL FUTURO DE ESTA GRAN EMPRESA. ESTAMOS COMPROMETIDOS
EN SEGUIR BUSCANDO UN CRECIMIENTO RENTABLE Y ORDENADO, MANTENIENDO
UN PERFIL FINANCIERO SLIDO".
CLAUDIO DEL VALLE CABELLO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS COMENT: "NOS DIO MUCHO GUSTO VER LA ENTUSIASTA RESPUESTA
DE DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE PARTICIPAR EN ESTE CRDITO,
LO CUAL NOS COMPROMETE A REDOBLAR ESFUERZOS PARA ENTREGAR LOS
MEJORES RESULTADOS".
-O-INVERSIONISTAS
ROBERTO SALINAS MARGAIN
VITRO S.A.B. DE C.V.
+ (52) 81-8863-1154
RSALINASM@VITRO.COM
AGENCIA E.U.A.SUSAN BORINELLI
MBS VALUE PARTNERS(646) 330-5907 / 452-2334
SUSAN.BORINELLI@MBSVALUE.COMVITRO, S.A.B. DE C.V. (BMV: VITROA) ES
UNA DE LAS COMPAAS LDERES EN FABRICACIN DE VIDRIO EN NORTEAMRICA
YUNA DE LAS MS IMPORTANTES EN EL MUNDO, RESPALDADA POR MS DE 100
AOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA. FUNDADA EN 1909 EN MONTERREY,
MXICO, LA COMPAA CUENTACON EMPRESAS SUBSIDIARIAS ALREDEDOR DEL
MUNDO, POR MEDIO DE LAS CUALES OFRECE PRODUCTOS DE CALIDAD Y
SERVICIOS CONFIABLES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
DOSNEGOCIOS: ENVASES DE VIDRIO Y VIDRIO PLANO. LAS EMPRESAS DE
VITRO PRODUCEN, PROCESAN, DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN UNA AMPLIA
GAMA DE ARTCULOS DE VIDRIO QUE FORMAN PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE
MILES DE PERSONAS. VITRO OFRECE SOLUCIONES A MLTIPLES MERCADOS COMO
LOS DE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTNICO, AS COMO EL DE COSMTICOS,
FRAGANCIAS Y FARMACUTICOS. LA COMPAA TAMBIN ES PROVEEDORA DE
PRODUCTOS QUMICOS Y MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA, MOLDES Y EQUIPO
PARA USO INDUSTRIAL. COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, VITRO
TRABAJA EN DIVERSAS INICIATIVAS EN EL MARCO DE SU MODELO DE
SUSTENTABILIDAD, CON EL OBJETIVO DE EJERCER UNA INFLUENCIA POSITIVA
EN LOS ASPECTOS ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL VINCULADOS A SUS
GRUPOS DE INTERS, POR MEDIO DE UNA GESTIN CORPORATIVA RESPONSABLE.