VITRO ANUNCIA CELEBRACIN DE REFINANCIAMIENTO DE CRDITO

- LA COMPAA DEL VIDRIO ANUNCIA QUE HA FIRMADO UN CRDITO SINDICADO POR US$ 700 MILLONES PARAREFINANCIAR SU DEUDA ACTUAL.

SAN PEDRO GARZA GARCA, NUEVO LEN, MXICO, A 02 DE JULIO DE 2018.- EL PRODUCTOR LDER DE VIDRIO EN NORTEAMRICA, VITRO, S.A.B. DE C.V. (BMV: VITROA), EN LO SUCESIVO "VITRO" O LA "COMPAA", INFORMA AL PBLICO INVERSIONISTA QUE EL VIERNES 29 DE JUNIO A LAS 22:00 HRS., FIRM UN CONTRATO DE CRDITO SINDICADO PARA REFINANCIAR SU DEUDA EXISTENTE QUE ASCIENDE A US$689 MILLONES.

CON LO ANTERIOR, LA EMPRESA ESTAR REDUCIENDO SUS GASTOS POR INTERESES Y MEJORANDO LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA. EL NUEVO CRDITO DE US$ 700 MILLONES TIENE UN PLAZO DE 5 AOS, EL CUAL CONTAR CON UN MARGEN INICIAL DE 2.0% SOBRE LIBOR, Y POSTERIORMENTE UN MARGEN APLICABLE BASADO EN LA RAZN DE DEUDA NETA/EBITDA.BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ("BBVA"); HSBC MXICO S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE; Y GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC"), FUNGIERON COMO LIDERES ESTRUCTURADORES DE LA OPERACIN. EL REFINANCIAMIENTO DAR COMO RESULTADO UNA MEJORA EN EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE PRINCIPAL, ADEMS DE REDUCIR LOS GASTOS POR INTERS EN APROXIMADAMENTE US$12 MILLONES ANUALES, A PARTIR DE QUE SE PAGUEN CADA UNO DE LOS CRDITOS ACTUALES. EL NUEVO CRDITO SINDICADO CUENTA CON UN PERODO DE DISPOSICIN QUE VENCE EL 5 DE OCTUBRE DE ESTE AO, FECHA EN LA CUAL SE ESPERA PRE-PAGAR A MS TARDAR EL LTIMO DE LOS CRDITOS ACTUALES

EL CRDITO SINDICADO TUVO UNA SOBRESUSCRIPCIN DE MS DEL 60% CON LA PARTICIPACIN DE 10 BANCOS, POR LO QUE LA COMPAA EN CONJUNTO CON LOS BANCOS LDERES ESTN EN PROCESO DE HACER LA ASIGNACIN CORRESPONDIENTE ENTRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES.

ADRIAN SADA CUEVA, DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO MENCION: "ESTAMOS MUY AGRADECIDOS CON BBVA BANCOMER Y CON HSBC POR SU APOYO Y LIDERAZGO EN ESTE REFINANCIAMIENTO IMPORTANTE Y EXITOSO PARA NUESTRA EMPRESA. TAMBIN QUEREMOS AGRADECER LA CONFIANZA DE TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE NOS HAN MOSTRADO SU INTERS EN PARTICIPAR CON NOSOTROS EN EL FUTURO DE ESTA GRAN EMPRESA. ESTAMOS COMPROMETIDOS EN SEGUIR BUSCANDO UN CRECIMIENTO RENTABLE Y ORDENADO, MANTENIENDO UN PERFIL FINANCIERO SLIDO".

CLAUDIO DEL VALLE CABELLO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS COMENT: "NOS DIO MUCHO GUSTO VER LA ENTUSIASTA RESPUESTA DE DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE PARTICIPAR EN ESTE CRDITO, LO CUAL NOS COMPROMETE A REDOBLAR ESFUERZOS PARA ENTREGAR LOS MEJORES RESULTADOS".

-O-INVERSIONISTAS

ROBERTO SALINAS MARGAIN

VITRO S.A.B. DE C.V.

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RSALINASM@VITRO.COM

AGENCIA E.U.A.SUSAN BORINELLI

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SUSAN.BORINELLI@MBSVALUE.COMVITRO, S.A.B. DE C.V. (BMV: VITROA) ES UNA DE LAS COMPAAS LDERES EN FABRICACIN DE VIDRIO EN NORTEAMRICA YUNA DE LAS MS IMPORTANTES EN EL MUNDO, RESPALDADA POR MS DE 100 AOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA. FUNDADA EN 1909 EN MONTERREY, MXICO, LA COMPAA CUENTACON EMPRESAS SUBSIDIARIAS ALREDEDOR DEL MUNDO, POR MEDIO DE LAS CUALES OFRECE PRODUCTOS DE CALIDAD Y SERVICIOS CONFIABLES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE DOSNEGOCIOS: ENVASES DE VIDRIO Y VIDRIO PLANO. LAS EMPRESAS DE VITRO PRODUCEN, PROCESAN, DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN UNA AMPLIA GAMA DE ARTCULOS DE VIDRIO QUE FORMAN PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE MILES DE PERSONAS. VITRO OFRECE SOLUCIONES A MLTIPLES MERCADOS COMO LOS DE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTNICO, AS COMO EL DE COSMTICOS, FRAGANCIAS Y FARMACUTICOS. LA COMPAA TAMBIN ES PROVEEDORA DE PRODUCTOS QUMICOS Y MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA, MOLDES Y EQUIPO PARA USO INDUSTRIAL. COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, VITRO TRABAJA EN DIVERSAS INICIATIVAS EN EL MARCO DE SU MODELO DE SUSTENTABILIDAD, CON EL OBJETIVO DE EJERCER UNA INFLUENCIA POSITIVA EN LOS ASPECTOS ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL VINCULADOS A SUS GRUPOS DE INTERS, POR MEDIO DE UNA GESTIN CORPORATIVA RESPONSABLE.