Orange : Orange emprunte sur le marché obligataire environ 4,0 milliards d'euros équivalent sur quatre tranches
08 Enero 2019 - 11:53AM
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aux Etats-Unis d'Amérique
Orange emprunte sur le marché obligataire environ
4,0 milliards d'euros équivalent sur quatre tranches : 650
millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 0,50%, 1,25 milliard
d'euros à 5,5 ans avec un coupon de 1,125%, 1,25 milliard d'euros à
10 ans avec un coupon de 2,00% et 750 millions de livres sterling à
13 ans avec un coupon de 3,25%
Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge |
EUR |
Taux
fixe |
2022 |
650
millions |
0,50% |
m/s + 55
bps |
EUR |
Taux
fixe |
2024 |
1,25
milliard |
1,125% |
m/s + 85
bps |
EUR |
Taux
fixe |
2029 |
1,25
milliard |
2,00% |
m/s + 120
bps |
GBP |
Taux
fixe |
2032 |
750
millions |
3,25%* |
gilt + 180
bps |
*impliquant un taux d'intérêt plus faible après
transformation en euros
BNP Paribas, HSBC, Barclays, Commerzbank, JP
Morgan, Natixis, Citi, Crédit Suisse et Morgan Stanley
interviennent en qualité de chefs de file du placement.
BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs
globaux.
Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion
prudente et active de son bilan.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux
opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au
30 septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261
millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201
millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit
fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business
Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses
clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses
réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York
Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web
et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour
nous suivre sur Twitter : @presseorange.
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Orange Brand Services Limited. Contacts presse : 01
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Olivier Emberger;
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qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
Emission d'obligations
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Source: Orange via Globenewswire
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