/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 17 janv. 2019
/CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe
Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui un
placement public national visant des actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds
propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)) de série 22
(les « actions série 22 »).
TD a conclu une entente de prise ferme avec un groupe de
preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. afin
d'émettre 10 millions d'actions série 22 au prix de
25,00 $ l'action en vue de générer un produit brut total de
250 millions de dollars. TD a également accordé aux preneurs
fermes une option leur conférant le droit d'acheter jusqu'à
concurrence de 2 millions d'actions série 22
supplémentaires aux mêmes conditions. Les preneurs fermes peuvent
exercer cette option, en totalité ou en partie, en tout temps
jusqu'à deux jours ouvrables avant la clôture.
Les actions série 22 généreront des dividendes de
5,20 % par année, payables trimestriellement lorsque le
conseil d'administration de TD les déclare, pour la période
initiale se terminant le 30 avril 2024. Par la suite, le
taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux
correspondant au rendement des obligations du gouvernement
du Canada de cinq ans majoré de 3,27 %.
Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation,
le 30 avril 2024 et par la suite tous les cinq ans
le 30 avril, TD peut racheter les actions série 22, en
totalité ou en partie, au prix de 25,00 $ l'action. Sous
réserve du droit de rachat de TD et de certaines autres conditions,
les porteurs d'actions série 22 auront le droit de convertir
leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à
dividende non cumulatif (FPUNV) de série 23 (les
« actions série 23 »), le 30 avril 2024 et
par la suite tous les cinq ans le 30 avril. Les porteurs
d'actions série 23 auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels à taux variable, lorsque le conseil d'administration
de TD les déclare, équivalant au taux de rendement des bons du
Trésor du gouvernement du Canada de trois mois majoré
de 3,27 %.
La date de clôture prévue est le 28 janvier 2019. TD
demandera l'inscription des actions série 22 à la Bourse
de Toronto en date de la date de clôture. Le produit net du
placement sera affecté aux fins générales de la Banque.
Les actions série 22 et les actions série 23 n'ont pas
été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis
intitulée U.S. Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense
applicable des exigences en matière d'inscription, ces actions ne
peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres
aux États-Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la
« Banque »). La TD est la sixième banque en importance en
Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses
services à plus de 25 millions de clients. Ces services
sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui
exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le
monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust,
Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et
TD Assurance; Services de détail aux États-Unis,
y compris TD BankMD, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis,
Gestion de patrimoine TD
(États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et
Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD.
En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de
services financiers en ligne du monde, avec plus
de 12 millions de clients actifs du service en ligne et
du service mobile. Au 31 octobre 2018, les actifs de la TD
totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE Groupe Banque TD