Communiqué - Orange a l’intention d’émettre une nouvelle obligation
hybride et de lancer une offre de rachat sur des obligations
hybrides existantes
Communiqué de presseParis, 3 avril 2019
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange a l’intention d’émettre une nouvelle
obligation hybride et de lancer une offre de rachat sur des
obligations hybrides existantes
Orange S.A. (la Société) annonce aujourd’hui
son intention d’émettre une nouvelle souche d’obligations
super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros,
incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la
Société à partir de la 6ème année et portant intérêt à taux fixe
réajustable (les Nouvelles Obligations).
La détermination du prix d’émission des Nouvelles Obligations
devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est prévu que
les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur
Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation
attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB-
(Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à
hauteur de 50 %.
La Société annonce également le lancement d’une offre
contractuelle de rachat (l’Offre de
Rachat) visant les titres suivants:
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2020
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 1 milliard d’euros en
circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN
XS1028600473) (les Obligations 2020); et/ou
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre 2021,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 1 milliard d’euros en
circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN
XS1115490523) (les Obligations 2021); et/ou
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date
de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 650 millions de livre
sterling £ en circulation) et admises à la négociation sur Euronext
Paris (ISIN XS1028597315) (les Obligations 2022
et, ensemble avec les Obligations 2020 et les Obligations 2021, les
Obligations).
L’Offre de Rachat est conditionnée à un montant maximal
d’acceptation, qui devrait être égal au montant nominal des
Nouvelles Obligations.
L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission envisagée des
Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro activement le
portefeuille d’instruments hybrides de la Société, en profitant de
conditions de marché favorables. Le montant total de titres
hybrides de la Société à l’issue de ces opérations demeurera
inchangé.
Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés le 11 avril
2019 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou
modification de cette Offre de Rachat).
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Les offres de vente d’Obligations transmises dans le cadre
l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas
acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en
l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences
d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles
Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou
d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes,
vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou
à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.
États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas faite, et
ne sera pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par
voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela
comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex, le
téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens de
transmission électronique) du commerce interétatique ou extérieur,
ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des
Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S. Person, tels que ces
termes sont définis par la Regulation S du Securities Act de 1933
(tel que modifié, le Securities Act) (une
U.S. Person). Les Obligations susvisées ne peuvent
être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces
moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou
résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du
Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et
tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne
doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés,
transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux
États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses
territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges
des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les
Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis et le District de
Columbia.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros
en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en
France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le
monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et
20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent
dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 »
qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin
que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de
la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le
web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout
autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : 01 44 44 93
93
Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.comTom
Wright; tom.wright@orange.com
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation
d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en
particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie,
Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres
pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique.
Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de
souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son
enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en
vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs
mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis
sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).
- CP_Orange_Emission_hybride_et_Offre_Rachat_FR_030419
Orange (EU:ORA)
Gráfica de Acción Histórica
De Mar 2024 a Abr 2024
Orange (EU:ORA)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2023 a Abr 2024