Communiqué - Orange a cédé sa participation résiduelle dans BT
Group plc pour un montant net de 486 millions de livres sterling
Communiqué de presseParis, 28 juin 2019
Le présent communiqué ne doit pas être publié ou
distribué aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, au
Japon ou en Italie ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l’offre ou la vente de titres financiers serait interdite par les
lois en vigueur.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ou de souscription ou la sollicitation d’une offre d’achat ou
de souscription de toute valeur mobilière de BT Group plc ou Orange
et le placement des actions de BT Group plc ne constitue pas une
offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.
Orange a cédé sa participation
résiduelle dans BT Group plc pour un montant net de 486 millions de
livres sterling
Orange annonce la cession de sa participation résiduelle de 2,5%
du capital dans BT Group plc (le « Placement ») pour un
montant net de 486 millions de livres sterling.
Sur les actions cédées, environ 41 million d’actions ont été
rachetées par BT Group plc.Le règlement-livraison du Placement des
actions devrait intervenir le 2 juillet 2019. Citigroup Global
Markets Limited est intervenu en tant que Seul Teneur de Livre du
Placement.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros
en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France.
Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31
mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions
de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays.
Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque
Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son
nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place
l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que
ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la
puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le
web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout
autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : +33 1 44 44 93 93Olivier
Emberger ; olivier.emberger@orange.com Tom Wright ;
tom.wright@orange.com
AvertissementLa distribution du présent
communiqué ainsi que l’offre et la vente des Actions (les
« Valeurs Mobilières ») dans certaines
juridictions peuvent faire l’objet de restrictions en vertu des
lois et règlements applicables et les personnes qui reçoivent le
présent document ou toute information qu’il contient doivent
s’informer et se conformer à ces restrictions. Toute violation
desdites restrictions pourrait constituer une violation de la
réglementation applicable en matière de titres financiers dans ces
juridictions.
Les Valeurs Mobilières n’ont fait et ne font l’objet d’aucune
offre au public dans une quelconque juridiction et ne peuvent être
offertes au public dans aucune juridiction dans des circonstances
requérant la préparation ou l’enregistrement d’un prospectus ou
d’un document d’offre relativement aux Valeurs Mobilières dans
ladite juridiction. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente de titres financiers dans une quelconque
juridiction, y compris aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en
Australie, au Japon ou en Italie. Aucune action n’a été entreprise
en vue de permettre une offre publique de Valeurs Mobilières ou la
mise à disposition ou la distribution du présent document dans
toute juridiction où une telle action serait nécessaire. Le présent
communiqué et les informations qu’il contient ne sauraient
constituer le fondement, ou être utilisés dans le cadre, d’une
quelconque offre ou acquisition dans toute juridiction et ne
sauraient constituer, ou faire partie, d’une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les
informations du présent communiqué sont présentées à titre
d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et
aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur
l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère
précis ou complet.
Espace Economique EuropéenLe présent communiqué
constitue une communication à caractère promotionnel et ne
constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du
parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, telle que
modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de
l’Espace Economique Européen (la « Directive
Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
(les « États membres ») ayant transposé
la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne
sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
Valeurs Mobilières rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence,
les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les Etats membres
uniquement : (a)
à des
personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que
définis dans la Directive Prospectus ; (b)
à moins de
150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat
Membre ; ou (c)
dans les
autres circonstances entrant dans le champ d’application de
l’article 3(2) de la Directive Prospectus ;et à condition
qu’aucune des offres de Valeurs Mobilières mentionnées aux
paragraphes (a) à (c) ci-dessus ne requièrent la publication par
Orange ou les Banques d’un prospectus conformément aux dispositions
de l’article 3 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre
au public de Valeurs Mobilières » dans chacun des États
membres se définit comme toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre
et sur les Valeurs Mobilières objet de l’Opération, pour permettre
à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Valeurs
Mobilières, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée
dans l’État membre considéré dans le cadre de la transposition de
la Directive Prospectus.
Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions
de placement applicables dans les Etats membres.
Restrictions relatives aux investisseurs de détail de
l’EEE – à compter du 1er janvier 2018, les Valeurs
Mobilières ne seront pas destinées à être offertes ou vendues, ou
mises à disposition, à compter de cette date, et ne devront pas
être offertes, vendues ou autrement mises à disposition de tout
investisseur de détail dans l’EEE. Pour les besoins du présent
paragraphe, un « investisseur de
détail » se définit comme une personne qui est un (ou
plusieurs) (i) client de détail tel que défini au point 11 de
l’Article 4(1) de la Directive 2014/65/UE du parlement européen et
du conseil du 15 mai 2014 (« MIFID
II »), (ii) consommateur au sens de la Directive
2002/92/CE du parlement européen et du conseil du 9 décembre 2002
sur l’intermédiation en assurance, lorsque ce consommateur n’est
pas qualifié de client professionnel tel que ce terme est défini au
point 10 de l’Article 4(1) de MIFID II ; ou (iii) n’est pas un
investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus. En
conséquence, aucun document d’information clé, requis conformément
au Règlement (UE) n°1286/2014 sur les documents d’informations clés
relatifs aux produits d’investissement packagés de détail (le
« Règlement ») pour offrir ou vendre les
Valeurs Mobilières s ou les mettre à disposition des investisseurs
de détail dans l’EEE, n’a été préparé et en conséquence offrir ou
vendre les Valeurs Mobilières s ou les mettre à disposition de tout
investisseur de détail pourrait être interdit conformément au
Règlement.
Royaume-UniAu Royaume-Uni, le présent
communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux professionnels
en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l’« Ordonnance »), (ii) aux personnes
visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres
élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi applicable. Le présent
communiqué ne constitue ni une offre de vente de titres financiers
ou en vue de la réalisation d’une activité d’investissement ni la
sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers ou en vue de
la réalisation d’une activité d’investissement dans toute
juridiction ou une telle offre ou sollicitation serait interdite.
Aucune action n’a été entreprise en vue de permettre une offre de
titres financiers ou la mise à disposition ou la distribution du
présent communiqué dans toute juridiction où une telle action
serait requise. Les personnes qui reçoivent le présent communiqué
doivent s’informer et se conformer à ces restrictions.
FranceLes Valeurs Mobilières feront uniquement
l’objet d’un placement privé en France auprès des personnes visées
par l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier et plus
particulièrement (i) des personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers,
(ii) des investisseurs qualifiés et (iii) un cercle restreint
d’investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour
compte propre.
Etats-UnisCe communiqué ne peut pas être
publié, distribué ou transmis aux États-Unis d’Amérique (y compris
dans leurs territoires et dépendances).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de Valeurs Mobilières ni une quelconque sollicitation
de vente de Valeurs Mobilières aux Etats-Unis.
Les Valeurs Mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »)
et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en
application du U.S. Securities Act. Orange n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une
partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque
offre publique aux Etats-Unis.
Australie, Canada, Japon et ItalieLes Valeurs
Mobilières n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou
acquises en Australie, au Canada, au Japon ou en Italie. Les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent
pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada, au
Japon ou en Italie.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Dans le cadre de toute offre de valeurs mobilières, les teneurs
de livre nommés par Orange dans le cadre du Placement (ensemble les
« Banques ») ainsi que l’un quelconque
de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des Valeurs
Mobilières pour leur propre compte et en cette qualité conserver,
acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites Valeurs
Mobilières et toutes autres valeurs mobilières d’Orange ou
investissement relatifs au Placement d’Action ou autres. En outre,
ils pourraient conclure des conventions de financement (contrats de
swaps ou CFD inclus) avec des investisseurs pour les besoins
desquels ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions. Ils
n’ont pas l’intention de communiquer sur ces investissements ou
transactions autrement qu’en conformité avec les éventuelles
obligations légales ou réglementaires applicables.
Les Banques, agissent pour le compte d’Orange exclusivement dans
le cadre de l’offre des Valeurs Mobilières et ne considéreront
aucune autre personne comme leurs clients respectifs et ne peuvent
être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même
protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des
conseils dans le cadre de toute offre d’Actions ni être considérée
toute autre personne que leurs clients respectifs, ni être tenus à
l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection qu’à
l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le
cadre de toute offre de Valeurs Mobilières ni d’avoir fourni des
conseils relatifs au Placement d’Actions, le contenu de ce
communiqué ou toute opération, convention ou autre sujet auxquels
il est fait référence dans le présent communiqué.
Ni les Banques, ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants,
salariés, conseils ou mandataires respectifs n’acceptent de
responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie,
expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de
l’information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si
une information a été omise du présent communiqué de presse) ou
toute autre information relative à Orange, ses filiales ou sociétés
associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou
électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à
disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du
présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre.
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De Feb 2024 a Mar 2024
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