Pacific Drilling kündigt den Abschluss einer revolvierenden Kreditvereinbarung an
10 Febrero 2020 - 8:48PM
Business Wire
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (das „Unternehmen“) gab heute
bekannt, dass es mit Angelo, Gordon Energy Servicer, LLC, als
Verwaltungsbevollmächtigten und den daran beteiligten Kreditgebern
eine Vereinbarung über einen revolvierenden Kredit mit First Lien
Notes (erstrangigen Pfandanleihen) in H�he von 50 Millionen USD mit
h�chster Priorität abgeschlossen hat (die „revolvierende
Kreditvereinbarung“). Das Unternehmen geht davon aus, dass es alle
zukünftigen Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung
zur Finanzierung von Betriebskapital und Investitionsbedarf
verwenden wird.
Die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der
revolvierenden Kreditvereinbarung werden von allen
Tochtergesellschaften garantiert, die für die 8,375% First Lien
Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2023 („First Lien Notes“) und
11,0/12,0% Second Lien PIK Notes mit Fälligkeit 2024 (zusammen die
„Anleihen“) bürgen.
Die revolvierende Kreditvereinbarung ist durch ein alleiniges
Pfandrecht ersten Ranges („First-Priority Lien“) auf die
Forderungen des Unternehmens und der Garanten sowie durch ein
gemeinsames Pfandrecht ersten Ranges („Shared First Priority Lien“)
auf alle Verm�genswerte, die als Sicherheit unter diesen ersten
Pfandrechtsschuldverschreibungen dienen, mit einem vorrangigen
Recht auf Rückzahlung vor anderen ersten Pfandrechtsinhabern in
einer Vollstreckungsmaßnahme gesichert.
Die Fazilität stellt einen Teil der zulässigen
Verschuldungskapazität des Unternehmens unter den für die
Schuldverschreibungen geltenden Anleiheverträgen dar, wobei andere
zulässige Verschuldungskapazitäten erhalten bleiben, wie z. B. die
M�glichkeit, bis zu 50 Millionen USD im Rahmen einer
Kapital-Leasing-Fazilität oder bis zu 50 Millionen USD durch die
Nutzung unseres allgemeinen Verschuldungskorbes, der besichert
werden kann, zu übernehmen.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: „Wir
freuen uns, mit Angelo Gordon eine Partnerschaft für diese
dreijährige Fazilität über 50 Millionen USD einzugehen. Da sich der
Markt für hochspezialisierte Bohrschiffe weiter verbessert,
erm�glicht uns diese Fazilität die finanzielle Flexibilität, um
neue Chancen zu nutzen.“
Todd Dittmann, Head of Energy bei Angelo Gordon, kommentierte:
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Pacific Drilling
und seinem branchenführenden Management-Team, um einen wichtigen
Zugang zu Kapital zu schaffen, das in Kombination mit den
hochrangigen Kunden des Unternehmens, der jungen Flotte und dem
sicheren, effizienten und zuverlässigen Portfolio an
Bohrdienstleistungen einen bedeutenden Wert für alle Beteiligten
schaffen sollte.“
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus
erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die
Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten,
effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in
der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende
Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch
fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific
Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Originalversion auf businesswire.com
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Ansprechpartner für Investoren: James Harris Pacific Drilling
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