En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le
14 mai 2020 /CNW/ - La Société Financière Manuvie
(NYSE : MFC) [la « Société »] a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait fixé, dans le cadre d'un appel public à l'épargne
lancé aux États-Unis, d'un capital total de
500 millions $ US, le prix initial de billets de
premier rang à 2,484 % échéant en 2027 (les
« billets ») à 100 %. L'offre a été effectuée en
vertu d'un supplément de prospectus provisoire daté du
14 mai 2020, qui se rapporte à la déclaration
d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») le
10 décembre 2019.
La Société prévoit utiliser le produit net obtenu à la suite de
la vente des billets pour les besoins généraux de l'entreprise,
notamment des besoins de refinancement futurs.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman
Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley &
Co. LLC font office de cochefs de file de l'émission.
Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente
ni une sollicitation d'offre d'achat; les titres visés ne pourront
par ailleurs être vendus dans aucun État ou territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres
ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur dans l'État ou le territoire donné. Un
supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent au
placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur
son site Web, à l'adresse www.sec.gov. Il est possible d'obtenir
des copies du supplément de prospectus et du prospectus connexe,
lorsque disponibles, en envoyant une demande à J.P. Morgan
Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York,
New York 10179, à l'attention de Investment Grade
Syndicate Desk - 3rd floor, ou en appelant au
212 834-4533.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à tout
résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie,
groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à
rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre
mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de
35 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de près de
30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif
géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards
de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses
clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie