En dollars canadiens, sauf indication
contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 22 mai 2020 /CNW/ -
La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé
aujourd'hui avoir conclu une entente de placement privé dont le
capital s'élève à 200 millions de dollars américains de billet de
premier rang à 2,396 % échéant le 1er juin 2027 (les
« billets »).
Les billets constitueront des obligations non garanties directes
de la SFM et ils seront de même rang, pour ce qui est du droit au
paiement, que tous les autres titres de créance non garantis et non
subordonnés existants et futurs.
L'appel à l'épargne devrait être conclu aux environs du
1er juin 2020. La SFM entend utiliser le produit net du
placement pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis
en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée
Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi
sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis ou de tout autre
territoire, et ils ne pourront être offerts ou vendus, directement
ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis
ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur
les valeurs mobilières), sauf dans le cadre de certaines
transactions exemptées des exigences en matière d'inscription, ou
non assujetties à ces exigences, en vertu de la loi sur les valeurs
mobilières ou des lois étatiques ou locales sur les valeurs
mobilières. Le placement est destiné uniquement aux personnes non
américaines dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément
au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre serait illégale.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à tout
résident canadien.
À propos de la Société Financière Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus
simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de
35 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de près de
30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif
géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards
de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses
clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie