Colicity Inc. annonce la clôture d’un appel public à l’épargne, initial, de 345 millions USD
26 Febrero 2021 - 08:23PM
Business Wire
Colicity Inc. (la « Société ») a annoncé la
clôture aujourd’hui de son appel public à l’épargne, initial, de
34 500 000 unités, comprenant l’exercice en totalité
d’une option de surallocation de 4 500 000 unités,
au prix de 10,00 USD par unité par les preneurs fermes. Les
unités sont inscrites à la cote du NASDAQ Stock Market (NASDAQ) et
ont commencé à se négocier sous le symbole au téléscripteur
« COLIU » le 24 février 2021. Chaque unité
consiste en une action de Catégorie A et un cinquième d’un bon
de souscription rachetable, chaque bon de souscription étant
exerçable pour l’achat d’une action de Catégorie A au prix de
11,50 USD par action. Seuls les bons de souscription entiers
seront exerçables. Dès que les titres constituant les unités
commenceront à se négocier séparément, les actions de
Catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés
au NASDAQ sous les symboles « COLI » et
« COLIW », respectivement.
Colicity Inc. est une entreprise à chèque en blanc
(« blank check company »), constituée dans le but
d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition
d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou autre
regroupement de même ordre avec une ou plusieurs entreprises. La
Société entend focaliser son attention sur les entreprises exerçant
leurs activités dans les secteurs de la technologie, des médias et
des télécommunications, et est dirigée par l’entrepreneur
expérimenté en communications et en technologie,
Craig O. McCaw, président-directeur général de Colicity,
et par Randy Russell, directeur de l’investissement chez
Colicity.
Goldman Sachs & Co. LLC. et
PJT Partners LP étaient les cosyndicataires de l’offre.
La Société a accordé aux preneurs fermes une option d’achat allant
jusqu’à 4 500 000 unités supplémentaires, de
45 jours, au prix de l’appel public à l’épargne, initial, pour
couvrir les surallocations, le cas échéant.
Une déclaration d’enregistrement liée à ces titres a été
déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis (la « SEC ») le 23 février 2021. Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne
sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou
sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des
États ou juridictions concernés.
L’offre n’a été faite que par l’intermédiaire d’un prospectus.
Des copies du prospectus ayant trait à cette offre peuvent être
obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC., à
l’attention du : Prospectus Department,
200 West Street, New York, New York 10282,
par courriel à l’adresse : prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou
par téléphone au : 1-866-471-2526.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives Le
présent communiqué de presse contient des déclarations qui
constituent des « déclarations prospectives », notamment
en ce qui concerne l’appel public à l’épargne, initial, et la
recherche d’un regroupement d’entreprises, initial. Il n’est
aucunement garanti que le produit de l’offre sera utilisé comme
indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de
nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la
volonté de la Société, notamment celles énoncées dans la
section Facteurs de risque (Risk Factors) de la
déclaration d’enregistrement de la Société pour l’offre publique
initiale, déposée auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur
le site Web de la SEC, à l’adresse suivante :
https://www.sec.gov/.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Veuillez diriger toutes les demandes de renseignements
concernant Colicity Inc. à Todd Wolfenbarger à l’adresse
twolfenbarger@summitslc.com / (801) 244-9600.
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