EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. (BMV: LIVEPOL) (LA "COMPAÑÍA") INFORMA
29 Septiembre 2016 - 9:53PM
BMV General Information
EL PUERTO DEVERPOOL, S.A.B. DE C.V. (BMV: LIVEPOL) (LA "COMPAÑÍA")
INFORMA QUE EL DÍA DE HOY CONCLUYÓ LA OFERTA DE VALORES DE DEUDA EN
LA FORMA DE NOTAS (NOTES) POR UNO DE PRINCIPAL DE EUA $750,000,000,
CON UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE 3.875% Y CON VENCIMIENTO EN 2026
(LOS "VALORES"). LOS VALORES CONSTITUYEN OBLIGACIONES 'SNIOR' A
CARGO DE LA COMPAÑÍA Y CUENTAN CON LA GARANTÍA DE SU SUBSIDIARIA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. LA COMPAÑÍA ESPERA QUE LOS
VALORES SE LIQUIL 6 DE OCTUBRE DE 2016. LA COMPAÑÍA TIENE LA
INTENCIÓN DE UTILIZAR LOS RECURSOS QUE RESULTEN DE LA OFERTA ANTES
DESCRITA PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES,LUYENDO PARA FINANCIAR
INVERSIONES DE CAPITAL Y EL PAGO DEL PRECIO DE COMPRA DE LAS
POTENCIALES ADQUISICIONES DE LA COMPAÑÍA.LOS VALORES FUERON OBJETO
DE UNAERTA PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A
(RULE 144A) DE LA LEY DE VALORES DE1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933, SEGÚN LA MISMA HA SIDO
MODIFICADA A LA FECHA, LA "LEY DE VALORES DE EUA"), Y FUERA DE
LOSTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BAJO LA REGULACIÓN S (REGULATION S) DE
LA LEY DE VALORES DE EUA. FINALMENTE, LA COMPAÑÍA HA PRESENTADO UNA
SOLICITUD DE LISTADO DEVALORES EN EL LISTADO OFICIAL DE LA BOLSA DE
VALORES DE IRLANDA (OFFICIAL LIST OF THE IRISH STOCK EXCHANGE). LOS
VALORES NO HAN SIDO NI SERÁN OBJETO DE INSCRIPIÓN EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES QUE MANTIENE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES. ASIMISMO, LA COMPAÑÍA NO LLEVÓ A CABO SOLICITUD DE
REGISTRUNA BAJO LA LEY DE VALORES DE EUA O BAJO CUALESQUIER OTRAS
LEYES DE VALORES ESTATALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.ESTE
COMUNICADO NO CONSTITUYE O IMPLICA EN FORMA ALGUNA UNA OFERTA PARA
LA VENTA O SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA RESPECTO DE LOS
VALORES,NI EXISTIRÁ UNA VENTA DE LOS VALORES EN CUALQUIER
JURISDICCIÓN EN QUE DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SEA ILEGAL, SIN
EL REGISTRO PREVIO DE LOS MISMOS O EXCEIÓN A DICHO REGISTRO BAJO
LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN APLICABLE.
ESTA ACLARACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DE LA BOLSA MEXICANA DE
VALORCON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY
DEL MERCADO DE VALORES Y EL ARTÍCULO 50, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GEAPLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y
A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.
RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
JOSÉ ANTONIO DIEGO MAGAÑA JADIEGO@LIVERPOOL.COM.MX (52-55) 5268
3262 ENUE MANUEL GRIÑÁN GUTIÉRREZ JLDMP@LIVERPOOL.COM.MX (52-55)
5268 3475