EL PUERTO DEVERPOOL, S.A.B. DE C.V. (BMV: LIVEPOL) (LA "COMPAÑÍA") INFORMA QUE EL DÍA DE HOY CONCLUYÓ LA OFERTA DE VALORES DE DEUDA EN LA FORMA DE NOTAS (NOTES) POR UNO DE PRINCIPAL DE EUA $750,000,000, CON UNA TASA DE INTERÉS ANUAL DE 3.875% Y CON VENCIMIENTO EN 2026 (LOS "VALORES"). LOS VALORES CONSTITUYEN OBLIGACIONES 'SNIOR' A CARGO DE LA COMPAÑÍA Y CUENTAN CON LA GARANTÍA DE SU SUBSIDIARIA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. LA COMPAÑÍA ESPERA QUE LOS VALORES SE LIQUIL 6 DE OCTUBRE DE 2016. LA COMPAÑÍA TIENE LA INTENCIÓN DE UTILIZAR LOS RECURSOS QUE RESULTEN DE LA OFERTA ANTES DESCRITA PARA FINES CORPORATIVOS GENERALES,LUYENDO PARA FINANCIAR INVERSIONES DE CAPITAL Y EL PAGO DEL PRECIO DE COMPRA DE LAS POTENCIALES ADQUISICIONES DE LA COMPAÑÍA.LOS VALORES FUERON OBJETO DE UNAERTA PRIVADA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES CALIFICADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A (RULE 144A) DE LA LEY DE VALORES DE1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S. SECURITIES ACT OF 1933, SEGÚN LA MISMA HA SIDO MODIFICADA A LA FECHA, LA "LEY DE VALORES DE EUA"), Y FUERA DE LOSTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BAJO LA REGULACIÓN S (REGULATION S) DE LA LEY DE VALORES DE EUA. FINALMENTE, LA COMPAÑÍA HA PRESENTADO UNA SOLICITUD DE LISTADO DEVALORES EN EL LISTADO OFICIAL DE LA BOLSA DE VALORES DE IRLANDA (OFFICIAL LIST OF THE IRISH STOCK EXCHANGE). LOS VALORES NO HAN SIDO NI SERÁN OBJETO DE INSCRIPIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE MANTIENE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. ASIMISMO, LA COMPAÑÍA NO LLEVÓ A CABO SOLICITUD DE REGISTRUNA BAJO LA LEY DE VALORES DE EUA O BAJO CUALESQUIER OTRAS LEYES DE VALORES ESTATALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE O IMPLICA EN FORMA ALGUNA UNA OFERTA PARA LA VENTA O SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA RESPECTO DE LOS VALORES,NI EXISTIRÁ UNA VENTA DE LOS VALORES EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN QUE DICHA OFERTA, SOLICITUD O VENTA SEA ILEGAL, SIN EL REGISTRO PREVIO DE LOS MISMOS O EXCEIÓN A DICHO REGISTRO BAJO LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN APLICABLE.

ESTA ACLARACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORCON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y EL ARTÍCULO 50, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GEAPLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

JOSÉ ANTONIO DIEGO MAGAÑA JADIEGO@LIVERPOOL.COM.MX (52-55) 5268 3262 ENUE MANUEL GRIÑÁN GUTIÉRREZ JLDMP@LIVERPOOL.COM.MX (52-55) 5268 3475