(BMV: GFNORTEOOTCQX: GBOOY, LATIBEX: XNOR)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE ("BANOE") INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE CONCLUYÓ EXITOSAMENTE LA EMISIÓN DE NOTAS DE CAPITAL COMPLEMENTARIO (TIER 2), SUBORDINADAS Y PREFERENTES EN EL MERCAINTERNACIONAL POR UN MONTO GLOBAL DE $500 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS.

LA TRANSACCIÓN COMPRENDI�A EMISIÓN DE NOTAS DE CAPITAL COMPLEMENTARIO (TIER 2) A UN PLAZO DE 15 AÑOS, PREPAGABLES AL DÉCIMO, CON UNA TASA CUPÓN DE 5.750%. LAS CALIFICACIONES OTORGADOR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS MOODY'S Y FITCH FUERON DE BA1 Y BB+, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, CABE RESALTAR QUE LAS NOTAS EMITIDAS CUMPLEN CON LA REGULACIÓN BAILEA III.

LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA EMISIÓN SE UTILIZARÁN PARA PROPÓSITOS CORPORATIVOS GENERALES Y PARA FORTALECER EL CTAL REGULATORIO DEL BANCO.

GFNORTE REITERA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE CONTINUARÁ SIGUIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES EATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS SE ENCUENTRA AISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONSULTA O COMENTARIO RESPECTO A ESTE COMUNICADO EN: INVESTOR@BANORTE.COM O AL (55) 1670-2256.