EMISIÓN DE NOTAS DE CAPITAL COMPLEMENTARIO (TIER 2), SUBORDINADAS Y PREFERENT
30 Septiembre 2016 - 12:01PM
BMV General Information
(BMV: GFNORTEOOTCQX: GBOOY, LATIBEX: XNOR)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE ("BANOE") INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA
QUE CONCLUYÓ EXITOSAMENTE LA EMISIÓN DE NOTAS DE CAPITAL
COMPLEMENTARIO (TIER 2), SUBORDINADAS Y PREFERENTES EN EL
MERCAINTERNACIONAL POR UN MONTO GLOBAL DE $500 MILLONES DE DÓLARES
AMERICANOS.
LA TRANSACCIÓN COMPRENDI�A EMISIÓN DE NOTAS DE CAPITAL
COMPLEMENTARIO (TIER 2) A UN PLAZO DE 15 AÑOS, PREPAGABLES AL
DÉCIMO, CON UNA TASA CUPÓN DE 5.750%. LAS CALIFICACIONES OTORGADOR
LAS AGENCIAS CALIFICADORAS MOODY'S Y FITCH FUERON DE BA1 Y BB+,
RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, CABE RESALTAR QUE LAS NOTAS EMITIDAS
CUMPLEN CON LA REGULACIÓN BAILEA III.
LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA EMISIÓN SE UTILIZARÁN PARA
PROPÓSITOS CORPORATIVOS GENERALES Y PARA FORTALECER EL CTAL
REGULATORIO DEL BANCO.
GFNORTE REITERA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE CONTINUARÁ SIGUIENDO
LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES EATERIA DE
GOBIERNO CORPORATIVO Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO
INVERSIONISTA. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES CON
INVERSIONISTAS SE ENCUENTRA AISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONSULTA O
COMENTARIO RESPECTO A ESTE COMUNICADO EN: INVESTOR@BANORTE.COM O AL
(55) 1670-2256.