GRUPO KUO ANUNCIA UN AUMENTO EN INGRESOS DE 22.4% Y EN FLUJO OPERATIVO DE 58.4% EN EL 4T16, EXCLUYENDO OPERACIONES NO RECURRENTES. PARA EL AO COMPLETO REPORTA CRECIMIENTO ENINGRESOS DE 17.6% Y EN FLUJO OPERATIVO DE 40.2%.

NOTA: LAS CIFRAS EN ESTE DOCUMENTO SON NO AUDITADAS Y SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO Y PUEDEN VARIAR POR EFECTOS DE REDONDEO.

DURANTE EL 4T15 GRUPO KUO REGISTR UNA UTILIDAD NO RECURRENTE POR $702 MILLONES, POR LA VENTA DEL 50% DEL NEGOCIO DE HULE EMULSIN. PARA TENER UN MEJOR COMPARATIVO DEL DESEMPEO DEL GRUPODURANTE 2016, A CONTINUACIN SE MUESTRAN LAS CIFRAS SIN INCORPORAR DICHO INGRESO.LOS RESULTADOS DE GRUPO KUO AL 4T16 PRESENTARON UN INCREMENTO EN INGRESOS DE 22.4%, EN COMPARACIN CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, MIENTRAS QUE EL FLUJO DE OPERACIN AUMENT 58.4%, EXCLUYENDO UTILIDAD NO RECURRENTE DEL 4T15, ALCANZANDO $8,965 MILLONES Y $959 MILLONES,RESPECTIVAMENTE. PARA EL AO COMPLETO, LOS INGRESOS TUVIERON UN CRECIMIENTO DE 17.6% Y EL FLUJO DE OPERACIN DE 40.2%, EXCLUYENDO UTILIDAD NO RECURRENTE DEL 4T15.

AL COMENTAR LOS RESULTADOS DEL AO, ALEJANDRO DE LA BARREDA GMEZ, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO KUO MENCION: "EL FUERTE CRECIMIENTODEL FLUJO DE OPERACIN DE 58% DURANTE EL TRIMESTRE Y 40% DURANTE EL AO, SON EL RESULTADO DEL BUEN DESEMPEO DEL PORTAFOLIO NEGOCIOS, DESTACANDO PORCCOLA, TRANSMISIONES, POLIESTIRENO Y LA JV HULE SINTTICO, PRODUCTO DE MAYORES VOLMENES Y PRECIOS, EFICIENCIAS OPERATIVAS, AS COMO UN PERMANENTE NFASIS EN EL CONTROL DE COSTOS Y GASTOS".

ASPECTOS RELEVANTES DEL 4T16- SLIDO CRECIMIENTO DEL 22.4% EN INGRESOS DURANTE EL TRIMESTRE Y 17.6% DURANTE EL AO, DEBIDO A IMPORTANTES INCREMENTOS EN VOLUMEN EN LOS NEGOCIOS PORCCOLA Y POLIESTIRENO, AS COMO EN LAS JV'S HERDEZ DEL FUERTE Y DYNASOL.

- FUERTE CRECIMIENTO DEL FLUJO DE OPERACIN DE 58.4% DURANTE EL TRIMESTRE Y 40.2% DURANTE EL AO, COMO RESULTADO DE MEJORES PRECIOS Y VOLMENES. EN DONDE RESALTAN LOS NEGOCIOS PORCCOLA, TRANSMISIONES Y POLIESTIRENO. ESTE BUEN DESEMPEO SE GENER POR LA MEZCLA EN VENTAS Y EFICIENCIAS OPERATIVAS.

-DURANTE EL TRIMESTRE, LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES CRECIERON 33.3% Y 27.4% PARA EL AO COMPLETO, IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR LOS NEGOCIOS JV HULE SINTTICO,PORCCOLA Y JV HERDEZ DEL FUERTE.

- DURANTE EL TRIMESTRE, LA FORTALEZA DEL BALANCE CONTINU OBSERVNDOSE, AS COMO UNA SIGNIFICATIVA GENERACIN DE CAJA, REGISTRANDO UN NDICE DE APALANCAMIENTO NETO DE 1.5X Y DE COBERTURA DE 7.1X.

- DURANTE EL4T16 KUO REALIZ INVERSIONES EN ACTIVOS POR $640 MILLONES Y $1,740 MILLONES PARA EL AO COMPLETO, PRINCIPALMENTE EN LOS NEGOCIOS PORCCOLA, LA JV HERDEZ DEL FUERTE Y TRANSMISIONES.

- LA UTILIDAD (PRDIDA) NETA DEL TRIMESTRE (PARTICIPACIN CONTROLADORA), TUVO UNA MEJORA DURANTE ELTRIMESTRE EN COMPARACIN CON EL MISMO PERODO DEL AO ANTERIOR, Y UNA UTILIDAD POR $1,079 MILLONES PARA EL AO COMPLETO EN COMPARACIN CON UNA PRDIDA REGISTRADA DURANTE 2015, RESULTADO DEL BUEN DESEMPEO OPERATIVO DE LOS NEGOCIOS, COMPENSANDO LA DEPRECIACIN DEL PESO OBSERVADA DURANTE EL AO.GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

RESULTADOS NO AUDITADOS (SIN INCLUIR OPERACIN NO RECURRENTE)

CONSOLIDADO

COMBINADO PROFORMA 1

CUARTO TRIMESTRE (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) CUARTO TRIMESTRE

2016 2015 VARIACIN

2016 2015 VARIACIN5,779.7 4,766.6 21.3% INGRESOS

8,964.9 7,324.4 22.4% 2,412.1 1,956.2 23.3% EXPORTACIONES4,591.7 3,443.6 33.3%

UTILIDAD DE

590.3 305.9 93.0% OPERACIN

730.7 364.6 100.4%

10.2% 6.4%

MARGEN DE OPERACIN 8.2%

5.0%

PARTICIPACIN-86.3 -324.8 N/A CONTROLADORA

-86.3 -324.8 N/A

FLUJO DE OPERACINEBITDA

958.9

605.2 58.4%

MARGEN EBITDA

10.7%

8.3%

1 DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA, IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLS (EXCEPTO IFRS 11).GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

RESULTADOS NO AUDITADOS (SIN INCLUIR OPERACIN NO RECURRENTE)CONSOLIDADO

COMBINADO PROFORMA 1

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) ACUMULADO2016

2015 VARIACIN

2016

2015 VARIACIN21,618.2 19,621.2 10.2% INGRESOS 33,627.2 28,598.7 17.6% 9,450.9 8,473.9 11.5% EXPORTACIONES 17,597.3 13,814.2 27.4%UTILIDAD

2,442.7 1,635.3 49.4% DE OPERACIN 2,941.1 1,935.3 52.0%

11.3% 8.3%

MARGEN DE OPERACIN 8.7% 6.8%

PARTICIPACIN

1,079.4-131.4 N/A CONTROLADORA 1,079.4 -131.4 N/AFLUJO DE OPERACIN

EBITDA

4,010.3 2,859.8 40.2%MARGEN EBITDA 11.9% 10.0%

1 DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA, IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLS(EXCEPTO IFRS 11).

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

RESULTADOS NO AUDITADOS (SIN INCLUIR OPERACIN NO RECURRENTE)

CUARTO TRIMESTRE

FLUJO OPERATIVO EBITDA

ACUMULADO

(CIFRAS ENMILLONES DE PESOS)

2016 2015 VARIACIN

2016 2015 VARIACIN370.2 197.3 87.6% PORCCOLA

1,153.3 649.2 77.6% 285.0 205.8 38.5% JV HERDEZ DELFUERTE 900.7 752.0 19.8% 223.1 144.4 54.5% TRANSMISIONES

831.3 512.7 62.1% 105.3 47.7 120.8% HULE SINTTICO672.8 511.0 31.7% 253.9 61.8 310.8% POLIESTIRENO

541.8 255.3 112.2% 84.6 41.3 104.8% REFACCIONES328.2 265.2 23.8% 958.9 605.2 58.4% TOTAL*

4,010.3 2,859.8 40.2% NOTA EXPLICATIVALA ADMINISTRACIN CONSIDERA QUE PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL DESEMPEO DE GRUPO KUO Y CADA UNO DE LOS NEGOCIOS EN QUE PARTICIPA, LA INFORMACIN DE ESTE REPORTE SE PRESENTA CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA, QUE SON EL RESULTADO DE LA CONSOLIDACIN DE LA INFORMACIN FINANCIERA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS, INCLUYENDO LA CONSOLIDACIN PROPORCIONAL EN LOS NEGOCIOS CONJUNTOS EN LOS QUE SE TIENE UN 50% DE PARTICIPACIN: JV HERDEZ DEL FUERTE Y LA JV DYNASOL. LA NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE NO PERMITE LA CONSOLIDACIN PROPORCIONAL EN LOS NEGOCIOS CONJUNTOS, PARA MAYOR DETALLE REFERIRSE AL REPORTE COMPLETO PRESENTADO A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.

EL CLCULO DEL EBITDA SE DETERMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: UTILIDAD DEOPERACIN PROFORMA MS DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN PROFORMA (INCLUYENDO EL COSTO DEL PERIODO POR BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO PROFORMA).?

INGRESOS Y EXPORTACIONES COMBINADOS PROFORMA

DURANTE EL 4T16, LOS INGRESOS AUMENTARON 22.4%, CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, ALCANZANDO $8,965 MILLONES. LO ANTERIOR POR MAYORES VOLMENES DEVENTA EN LA MAYORA DE LAS UNIDADES ESTRATGICAS DE NEGOCIO (UENS), EN PARTICULAR EN EL NEGOCIO PORCCOLA, AS COMO MEJORES PRECIOS Y A UNA MEJOR MEZCLA DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO.

DURANTE EL 4T16, TODAS LAS UENS REGISTRARON MAYORES VENTAS AL EXTRANJERO EN COMPARACIN CONEL 4T15, TRADUCINDOSE EN UN INCREMENTO DE 33.3% EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL GRUPO, PARA UBICARSE EN $4,592 MILLONES. EL PORCENTAJE DE EXPORTACIONES A INGRESOS TOTALES DURANTE EL TRIMESTRE FUE DEL 51.2%, AUMENTANDO 420 PUNTOS BASE CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.

LOS INGRESOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL AO REGISTRARON UN INCREMENTO DE 17.6% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.

UTILIDAD DE OPERACIN Y FLUJO DE OPERACIN (EBITDA) COMBINADOS PROFORMA

DURANTE EL TRIMESTRE, LA UTILIDAD DE OPERACIN CRECI 100.4% UBICNDOSE EN $731 MILLONES Y EL EBITDA AUMENT58.4% LLEGANDO A $959 MILLONES, COMO RESULTADO DE LA MEZCLA EN VENTAS, EFICIENCIAS OPERATIVAS Y AL BUEN DESEMPEO OPERATIVO EN TODOS LOS NEGOCIOS.DE MANERA ACUMULADA, LA UTILIDAD DE OPERACIN CRECI 52.0% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, MIENTRASEL EBITDA AUMENT 40.2%.

DURANTE EL 4T16, EL MARGEN DE OPERACIN AUMENT 317 PUNTOS BASE LLEGANDO A 8.2% Y 8.7% AO CONTRA AO, MIENTRAS QUE ELMARGEN EBITDA AUMENT 243 PUNTOS BASE LLEGANDO A 10.7% Y 11.9% EN BASE ANUAL.

GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA

DURANTE EL 4T16 SE REGISTRARON GASTOS FINANCIEROS NETOS POR $593 MILLONES DEBIDO PRINCIPALMENTE A UNA PRDIDA CAMBIARIA NETA DE$338 MILLONES, ORIGINADA POR LA DEPRECIACIN DEL PESO DURANTE EL TRIMESTRE, AUNADO A MAYORES INTERESES PAGADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR $168 MILLONES, DE LA DEUDA DENOMINADA EN DLARES. LO ANTERIOR EN COMPARACIN CON LOS GASTOS FINANCIEROS NETOS DE $292 MILLONES REGISTRADOS EN EL 4T15.PARA EL AO COMPLETO, LOS GASTOS FINANCIEROS NETOS FUERON DE $1,825 MILLONES EN COMPARACIN CON $1,402 MILLONES REGISTRADOS DURANTE 2015.IMPUESTO A LA UTILIDAD COMBINADO PROFORMA

DURANTE EL 4T16, EL IMPUESTO A LA UTILIDAD FUE DE $309 MILLONES,LO QUE REPRESENTA ($55) MILLONES DE IMPUESTO DIFERIDO Y $364 MILLONES DE IMPUESTO CORRIENTE.DURANTE 2016, EL IMPUESTO A LA UTILIDAD FUE DE $226 MILLONES.

OPERACIONES DISCONTINUAS COMBINADAS PROFORMALA GANANCIA POR OPERACIONES DISCONTINUAS DURANTE EL 4T16 ASCIENDE A $78 MILLONES, GENERADA PRINCIPALMENTE POR LA FLUCTUACIN CAMBIARIA EN LA CUENTA POR COBRAR ORIGINADA POR LA VENTA DEL NEGOCIO DE NEGRO DE HUMO.

LA GANANCIA POR OPERACIONES DISCONTINUAS AL CIERRE DEL AO FUE DE $180 MILLONES.RESULTADO (PRDIDA) NETO MAYORITARIO (PARTICIPACIN CONTROLADORA)

DURANTEEL 4T16, SE REGISTR UNA PRDIDA NETA MAYORITARIA (PARTICIPACIN CONTROLADORA) DE $86 MILLONES, DERIVADO DE LA DEPRECIACIN DEL PESO OBSERVADA DURANTE EL AO.PARA EL EJERCICIO COMPLETO, EL RESULTADO NETO MAYORITARIO (PARTICIPACIN CONTROLADORA) FUE DE$1,079 MILLONES.

INVERSIN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS (CAPEX) COMBINADO PROFORMA

LA INVERSIN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS DURANTE EL 4T16 SUM $640 MILLONES, Y SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS INVERSIONES EN AMPLIACIONES DE LOS NEGOCIOS PORCCOLA PARA LA NUEVA PLANTA DE ALIMENTOS Y PLANTA PROCESADORA, JV HERDEZ DEL FUERTE PARA LA CONSTRUCCIN DEL NUEVO CEDIS EN LOS MOCHIS, AS COMO PARA TRANSMISIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA GENERACIN DE TRANSMISIONES DE ALTA TECNOLOGA.

PARA EL AO COMPLETO, LA INVERSIN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS SUM $1,740 MILLONES.

DEUDA NETA COMBINADA PROFORMADURANTE EL TRIMESTRE KUO REGISTR UN IMPORTANTE INCREMENTO EN LA GENERACIN DE CAJA DERIVADO DEL BUEN DESEMPEO DE LOS NEGOCIOS, AUNADO A UNA MEJORA EN EL CAPITAL DE TRABAJO.

LAS RAZONES FINANCIERAS SE UBICARON EN 1.51X PARA EL NDICE DE APALANCAMIENTO Y 7.11X PARA COBERTURA.

EL NDICE DE CAPITALIZACIN TERMIN EL AO EN 0.5(1)X.

(1) CALCULADOS EN DLARES AMERICANOS.

RESULTADOS POR NEGOCIOS COMBINADOS PROFORMAPORCCOLA

CUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONESDE PESOS)

2016 2015 VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

2,657.4 2,033.4 30.7% 9,089.7 6,979.5 30.2% UTILIDAD DE OPERACIN 309.7 148.6 108.4% 920.8 466.2 97.5% MARGEN DE OPERACIN 11.7% 7.3%

10.1% 6.7%FLUJO DE OPERACIN

(EBITDA)

370.2 197.3 87.6% 1,153.3 649.277.6% MARGEN EBITDA

13.9% 9.7%

12.7% 9.3%

LOS INGRESOS DE LA UEN PORCCOLA DURANTE EL 4T16 AUMENTARON 30.7% COMORESULTADO DE UN MAYOR PRECIO PROMEDIO DE VENTA EN 21%, AS COMO UN MAYOR VOLUMEN DE 14%, TANTO EN EL MERCADO NACIONAL COMO DE EXPORTACIN, PRINCIPALMENTE A COREA, JAPN Y CANAD. ESTE INCREMENTO EN VOLUMEN ES RESULTADO DE LA INVERSIN EN LA CAPACIDAD INSTALADA, PARA ALCANZAR UN MAYOR NMERO DE VIENTRES.

LOS INGRESOS ACUMULADOS AUMENTARON 30.2% EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.

DURANTE EL 4T16, LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA PRESENTARON IMPORTANTES INCREMENTOS DE 108.4% Y 87.6%, RESPECTIVAMENTE, RESULTADO DE LA MEZCLA DE MEJORES PRECIOS Y MAYOR VOLUMEN MENCIONADO ANTERIORMENTE. EN LA PARTE DEL COSTO, LOS PRECIOS DE LOS GRANOS EN EL MERCADO SE MANTUVIERON A LA BAJA COMPENSANDO PARCIALMENTE ELEFECTO POR PARIDAD CAMBIARIA.

DURANTE EL 4T16, EL MARGEN DE OPERACIN Y EL MARGEN EBITDA CRECIERON 435 Y 423 PUNTOS BASE, PARA UBICARSE EN 11.7% Y 13.9%, RESPECTIVAMENTE, ALCANZANDO UN NIVEL RECORD EN EL NEGOCIO.

LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA ACUMULADOS AUMENTARON 97.5% Y 77.6%, RESPECTIVAMENTE.

A DICIEMBRE EL NMERO DETIENDAS MAXICARNE CERR EN 393, CON LA APERTURA DE 60 TIENDAS DURANTE EL AO. CABE MENCIONAR QUE LOS VOLMENES DE VENTA EN LAS TIENDAS MAXICARNE AUMENTARON 10%EN EL COMPARATIVO MISMAS TIENDAS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2016.

JV HERDEZ DEL FUERTE

CUARTOTRIMESTRE

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONES

DE PESOS)

2016 2015VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

1,854.2 1,576.5 17.6% 6,645.6 5,744.1 15.7% UTILIDAD DE OPERACIN 235.0 160.346.6% 692.4 569.1 21.7% MARGEN DE OPERACIN 12.7% 10.2%

10.4% 9.9%

FLUJO DE OPERACIN(EBITDA)

285.0 205.8 38.5% 900.7 752.0 19.8% MARGEN EBITDA

15.4% 13.1%13.6% 13.1%

DURANTE EL 4T16 LOS INGRESOS DE LA JV HERDEZ DEL FUERTE, AUMENTARON 17.6% PRINCIPALMENTE POR MEJOR MEZCLA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO NACIONAL, ADEMS DE UN MAYOR DINAMISMO EN EL CONSUMO, DESTACANDO EL CRECIMIENTO DE DOBLE DGITO EN LAS CATEGORAS DE SALSAS CASERAS, PUR DE TOMATE Y LEGUMBRES.

POR SU PARTE, EN ESTADOS UNIDOS SE OBSERV MAYOR VOLUMEN EN LAS CATEGORAS DE GUACAMOLE, A TRAVS DE NUESTRA MARCA WHOLLY GUACAMOLE, Y BUENDESEMPEO EN SALSAS, AUNADO AL EFECTO FAVORABLE POR PARIDAD CAMBIARIA.

LOS INGRESOS DE LA JV HERDEZ DEL FUERTE EN 2016, AUMENTARON 15.7%.

DURANTE EL 4T16, LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA PRESENTARON CRECIMIENTOS DE 46.6% Y 38.5%, RESPECTIVAMENTE. LO ANTERIOR POR EL COMPORTAMIENTOEN VENTAS PREVIAMENTE MENCIONADO, ESPECIALMENTE EN LOS PRODUCTOS DESTINADOS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE, QUE COMPENSAN LA PRESIN POR EL EFECTO DESFAVORABLE DELTIPO DE CAMBIO EN LA COMPRA DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS, Y EL ALZA EN EL PRECIO DEL AGUACATE.DURANTE EL 4T16, EL MARGEN DE OPERACIN Y EL MARGEN EBITDA CRECIERON 251 PUNTOS BASE Y 232 PUNTOS BASE, PARA UBICARSE EN 12.7% Y 15.4%, RESPECTIVAMENTE. LAUTILIDAD DE OPERACIN Y EL FLUJO OPERATIVO ACUMULADO CRECIERON 21.7% Y 19.8%, RESPECTIVAMENTE.

TRANSMISIONES

CUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONES

DE PESOS)2016 2015 VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

987.8 1,035.8 -4.6% 4,295.7 3,849.3 11.6% UTILIDAD DE OPERACIN 162.1 77.3 109.7% 602.2 285.8 110.7% MARGEN DE OPERACIN 16.4% 7.5%

14.0% 7.4%

FLUJO DE OPERACIN(EBITDA)

223.1 144.4 54.5% 831.3 512.7 62.1% MARGEN (EBITDA)22.6% 13.9%

19.4% 13.3%

EN EL 4T16 LA UEN TRANSMISIONES REGISTR INGRESOS POR $988 MILLONES Y $4,296 MILLONES DE MANERA ANUAL, RESULTADO DEL DESPLAZAMIENTO DE TRANSMISIONES PARA VEHCULOS DE ALTO DESEMPEO, PRINCIPALMENTE PARA GM, CAMARO Y FORD MUSTANG SHELBY.LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA DEL 4T16 PRESENTARON CRECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE 109.7% Y 54.5%, RESPECTIVAMENTE, APOYADO POR EFICIENCIAS OPERATIVAS, AS COMO POR UNA MEJOR MEZCLA DE PRODUCTOS, UN ESTRICTO CONTROL DE GASTOS Y MENORES COSTOS DE MATERIA PRIMA, AUNADOA UN EFECTO POSITIVO POR EL TIPO DE CAMBIO.

DURANTE EL 4T16, EL MARGEN DE OPERACIN AUMENT 895 PUNTOS BASE, MIENTRAS EL MARGEN EBITDA CRECI 864 PUNTOS BASE, PARA UBICARSE EN 16.4% Y 22.6%, RESPECTIVAMENTE.EN EL ACUMULADO, LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA AUMENTARON 110.7% Y 62.1%, RESPECTIVAMENTE.HULE SINTTICO

CUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONESDE PESOS)

2016 2015 VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

1,346.0 1,000.4 34.5% 5,419.1 5,139.4 5.4% UTILIDAD (PRDIDA) 114.5 -3.7 N/A 441.0 325.6 35.4% DE OPERACINMARGEN DE OPERACIN 8.5% -0.4%

8.1% 6.3%

FLUJO DE OPERACIN(EBITDA)

105.3 47.7 120.8% 672.8 511.0 31.7% MARGEN (EBITDA)

7.8% 4.8%

12.4% 9.9%LOS INGRESOS DEL 4T16 DE LA UEN HULE SINTTICO AUMENTARON 34.5%, DEBIDO A UN MAYOR PRECIO PROMEDIO DE VENTA, POR EL ENFOQUE EN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS YEL INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTA 8%, PRINCIPALMENTE EN HULE EMULSIN.

SE REGISTRARON MAYORES VENTAS DE HULE SOLUCIN, PRINCIPALMENTE EN LOS SEGMENTOSDE ADHESIVOS/ SELLADORES Y DE MODIFICADORES DE ASFALTOS, AS COMO DE HULE EMULSIN EN APLICACIONES AUTOMOTRICES Y ADHESIVOS PRINCIPALMENTE EN ASIA Y EUROPA.CABE MENCIONAR, QUE DERIVADO DE LA CONSOLIDACIN DE LA JV DYNASOL EN OCTUBRE DEL 2015,KUO CONSOLIDA EL 50% DEL NEGOCIO HULE EMULSIN A PARTIR DEL 4T15. EN EL ACUMULADO, LOS INGRESOS AUMENTARON 5.4% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.

LA UTILIDAD DE OPERACIN DEL 4T16, AUMENT EN $118 MILLONES DE PESOS, MIENTRAS EL EBITDA AUMENTEN 120.8% EN COMPARACIN CON EL 4T15. ESTO SE EXPLICA POR EL COMPORTAMIENTO EN VENTAS MENCIONADO ANTERIORMENTE, AS COMO POR LA REESTRUCTURA GENERADA POR LA CONSOLIDACIN DE LA JV, ADICIONAL A UNA REVERSIN DE DETERIORO DE ACTIVO FIJO EN GENERAL QUMICA Y UN ADECUADO CONTROL DE GASTOS.

LA UTILIDAD DE OPERACINACUMULADA AUMENT EN 35.4%, MIENTRAS EL EBITDA ACUMULADO AUMENT 31.7%, EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR. POLIESTIRENOCUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO (CIFRAS EN MILLONES

DE PESOS)

2016 2015 VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

1,341.0 985.8 36.0% 5,231.8 4,324.0 21.0% UTILIDAD DE OPERACIN 241.3 49.8 384.5% 491.5 207.3 137.1% MARGEN DE OPERACIN 18.0% 5.1%

9.4% 4.8%

FLUJO DE OPERACIN(EBITDA)

253.9

61.8 310.8% 541.8 255.3 112.2% MARGEN "EBITDA"

18.9%

6.3%10.4% 5.9%

DURANTE EL 4T16, LOS INGRESOS DE LA UEN POLIESTIRENO AUMENTARON 36.0% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, DEBIDO AL INCREMENTO DE 12% EN EL VOLUMEN DE VENTA, PRINCIPALMENTE EN EL MERCADO NACIONAL, Y A UNA MAYOR DEMANDA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, AUNADO A UN EFECTO FAVORABLE POR TIPO DE CAMBIO.

LOS INGRESOS ACUMULADOS CRECIERON 21.0% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA DEL 4T16 AUMENTARON DE FORMA SIGNIFICATIVA, PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN LAS VENTAS DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y PRODUCTOS QUMICOS CON MAYOR VALOR AGREGADO, MEJOR COSTO DE TRANSFORMACIN BASADO EN EFICIENCIAS OPERATIVAS, CONTROL DE COSTOS Y GASTOS, ASCOMO UN EFECTO FAVORABLE POR LA DEPRECIACIN DEL PESO FRENTE AL DLAR, AUNADO A UN EFECTO DE REVALUACIN DE INVENTARIOS.LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA ACUMULADOS TUVIERON CRECIMIENTOS DE 137.1% Y 112.2%, RESPECTIVAMENTE.REFACCIONES

CUARTO TRIMESTRE

ACUMULADO

(CIFRAS EN MILLONESDE PESOS)

2016 2015 VARIACIN 2016 2015 VARIACIN INGRESOS

756.5 669.6 13.0% 2,862.4 2,516.3 13.8% UTILIDAD DE OPERACIN 73.8 30.1 145.2% 270.1 206.4 30.9% MARGEN DE OPERACIN 9.8% 4.5%

9.4% 8.2%

FLUJO DE OPERACIN

(EBITDA)

84.6 41.3 104.8% 328.2 265.2 23.8% MARGEN EBITDA

11.2% 6.2%

11.5% 10.5%

LOS INGRESOS DE LA UEN REFACCIONES DURANTE EL 4T16, REGISTRARON UN AUMENTO DE 13.0%, EN COMPARACIN AL 4T15, POR EL BUEN DESEMPEO DE LAS LNEAS DE MOTOR Y FRENOS PARA EL MERCADO NACIONAL, Y DEL NEGOCIO DE FRENOS EN EL MERCADO DE EXPORTACIN, AUNADO ALEFECTO FAVORABLE POR TIPO DE CAMBIO.

LOS INGRESOS ACUMULADOS AL 4T16 CRECIERON 13.8% EN COMPARACIN CON EL ACUMULADO AL 4T15.LA UTILIDAD DE OPERACIN Y EL EBITDA DEL 4T16 AUMENTARON 145.2% Y 104.8%, RESPECTIVAMENTE, DEBIDO A LAS MAYORES VENTAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, AS COMO A UNA POLTICA DE CONTROL DE GASTOS, NO OBSTANTE EL INCREMENTO EN LA PARIDAD CAMBIARIA PESO-DLAR, QUE AFECTALOS COSTOS TANTO DE MATERIA PRIMA COMO DE PRODUCTOS SEMI-TERMINADOS.

DURANTE EL 4T16, EL MARGEN DE OPERACIN AUMENT 526 PUNTOS BASE Y EL MARGEN EBITDA 502 PUNTOS BASE, PARA UBICARSE EN 9.8% Y 11.2%.

LA UTILIDAD DE OPERACIN, Y EL EBITDA ACUMULADOS AUMENTARON 30.9% Y 23.8%, RESPECTIVAMENTE, EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.

CONFERENCIA TELEFNICA DE RESULTADOS 4T16FECHA: MARTES, 14 DE FEBRERO DE 2017

HORA: 2:30 P.M. NUEVA YORK, 1:30 P.M. CIUDAD DE MXICO

NMERO DE ACCESO: 1-800-311-9401 (U.S.)

1-334-323-7224 (INTERNACIONAL Y MXICO)CDIGO DE ACCESO: 40613

REPETICIN: HASTA EL MARTES 21 DE FEBRERO DE 2017 ALAS 11:59 P.M. (ET). NMEROS DE ACCESO:

1- 877-919-4059 (U.S.)1- 334-323-0140 (INTERNACIONAL Y MXICO)

CDIGO DE ACCESO: 12311580LOS RESULTADOS DE GRUPO KUO ESTARN ACOMPAADOS POR UNA PRESENTACIN VA WEBCAST DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://WWW.WEBCASTER4.COM/WEBCAST/PAGE/1619/19365

ADICIONALMENTE, SE PODR CONSULTAR LA GRABACIN DE LA CONFERENCIA TELEFNICA, AS COMO LA PRESENTACIN, A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2017, EN LA PGINA DE LA EMISORA, WWW.KUO.COM.MX, EN LA SECCIN DE RELACIN CON INVERSIONISTAS, EN EL APARTADO DE EVENTOS ANTERIORES.

CONTACTOSANTONIA GUTIRREZ

+52 (55) 5261 8344

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COBERTURADE ANLISIS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BMV EN EL ARTCULO 4.033.01 FRACC. VIII EN MATERIA DE REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, INFORMAMOS QUE LAS CASAS DE BOLSA / INSTITUCIONES DE CRDITO QUE DAN COBERTURA DE ANLISIS A NUESTROS VALORES SON GRUPO BURSTIL MEXICANO S.A. DE C.V. "GBM" (LILIAN JEANETTE OCHOA GUERRA) Y NAU SECURITIES (PEDRO BAPTISTA).

ACERCA DE GRUPO KUOGRUPO KUO ES UN CONGLOMERADO INDUSTRIAL, LDER EN MXICO, CON INGRESOS ANUALES POR APROXIMADAMENTE $33,600 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE 2016, EXPORTACIONES A ALREDEDOR DE 70 PASES EN TODOS LOS CONTINENTES Y APROXIMADAMENTE 18 MIL COLABORADORES. SU PORTAFOLIO ACTUAL DE NEGOCIOS INCLUYE SEIS UNIDADES ESTRATGICAS DE NEGOCIO: PORCCOLA, JV HERDEZ DEL FUERTE, JV HULE SINTTICO, POLIESTIRENO, REFACCIONES Y TRANSMISIONES.ESTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS DE RESULTADOS FUTUROS QUE REFLEJAN OPINIONES ACTUALES DE LA ADMINISTRACIN DE GRUPO KUO SOBRE EVENTOS FUTUROS. LAS FRASES "ANTICIPAN", "CREEN", "ESTIMAN", "ESPERAN", "TIENEN LA INTENCIN", "PUDIERAN", "PLANEAN", "DEBEN" Y EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS. ESTOS COMENTARIOS ESTN SUJETOS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y CAMBIOS EN CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN SER MATERIALMENTE DISTINTOS A LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A VARIOS FACTORES, QUE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITANA, CAMBIOS GLOBALES Y LOCALES EN LA POLTICA, ECONOMA, NEGOCIOS, COMPETENCIA, FACTORES DE MERCADO Y REGULADORES, AS COMO CAMBIOS EN LA TENDENCIA CCLICA EN LOS SECTORES QUE PARTICIPA. GRUPO KUO NO TIENE OBLIGACIN ALGUNA PARA ACTUALIZAR ESTOS COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS. CUALQUIER COMENTARIO SOBRE EXPECTATIVAS ESVLIDO NICAMENTE EN LA FECHA EN QUE SE HACE.?