Le groupe HLD Europe projette d’entrer au capital de Clariane
en souscrivant une participation de 20% du capital dans le cadre
d’une augmentation de capital réservée, qui sera soumise au vote de
la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le 10 juin
prochain, sous réserve de l’approbation par l’Autorité des marchés
financiers d’un prospectus d’admission.
HLD Europe souscrirait 74,1 millions d’euros de cette
augmentation de capital réservée. Par ailleurs, les fonds Flat
Footed et Leima Valeurs, détenant actuellement respectivement 8,6 %
et 5,0% du capital de la société, participeraient également à cette
augmentation de capital réservée, à hauteur, respectivement,
d’environ 15 et 3 millions d’euros. L’augmentation de capital
réservée serait donc réalisée pour un montant total de 92,1
millions d’euros.
HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés, aux
côtés de Crédit Agricoles Assurances, à souscrire à l’augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires autorisée par l’Assemblée Générale des actionnaires le
26 mars dernier. Cette augmentation de capital, qui portera sur un
montant maximum d’environ 236 millions d’euros, sera lancée dès la
réalisation de l’augmentation de capital réservée et sous réserve
du vote de celle-ci et de l’approbation par l’Autorité des marchés
financiers du prospectus relatif à cette augmentation de
capital.
A l’issue de ces opérations, la part maximale détenue par
chacun de ces actionnaires resterait inférieure à 30% du capital et
des droits de vote.
Ces différentes opérations constituent le troisième volet du
plan annoncé par Clariane le 14 novembre dernier pour permettre le
désendettement et le renforcement de sa structure financière, et
garantir la bonne exécution de son projet d’entreprise : « A vos
côtés » et ses engagements d’entreprise à mission.
S’agissant du programme de cessions d’actifs, qui constitue
le quatrième volet du plan de renforcement de sa structure
financière, Clariane rappelle que le Groupe a réalisé, à ce jour,
environ 40% de ce programme qui vise au total environ 1 milliard
d’euros de produits bruts de cession.
*
Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil
d’administration a déclaré : « Le Conseil d’administration a
exprimé son entier soutien à ces opérations majeures destinées à
permettre la réalisation dans les meilleures conditions du
troisième volet du plan de renforcement de la structure financière
de Clariane. En renforçant le tour de table actionnarial de la
Société, elles contribueront à donner au Groupe la solidité et la
visibilité nécessaires pour lui permettre d’exécuter sereinement
son plan de désendettement et accompagner son développement de long
terme, au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes. »
Sophie Boissard, Administratrice et Directrice Générale du
Groupe, a déclaré : « Nous travaillons sans relâche depuis
plusieurs mois à exécuter le plan de renforcement de la structure
financière, essentiel pour l’avenir du groupe Clariane et pour
l’ensemble de sa communauté. Je remercie Crédit Agricole
Assurances, ainsi que HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs,
pour leur soutien à la mise en œuvre de ce plan, et plus largement
à notre mission, à nos valeurs et à notre projet d’entreprise,
alors que les besoins en matière d’accompagnement et de prise en
charge des situations de fragilité n’ont jamais été aussi
importants. »
Nicolas Denis, Directeur Général de Crédit Agricole
Assurances, a déclaré : « Crédit Agricole Assurances,
actionnaire de long terme de Clariane, s’est fortement engagé en
novembre 2023 auprès de la société pour l’accompagner dans les
différents volets de son plan de refinancement. Nous sommes
aujourd’hui très heureux de l’intérêt que portent ces nouveaux
partenaires financiers à l’augmentation de capital de la société.
Leur place, à nos côtés, confirme la pertinence du plan de
renforcement de la structure financière de Clariane et de son
projet d’entreprise, visant à conforter sa trajectoire de création
de valeur et à retrouver la confiance des investisseurs et de
l’ensemble des partenaires financiers. »
Jean-Bernard Lafonta, Président de HLD Europe, a déclaré
: « Clariane est un leader européen qui joue un rôle majeur dans la
santé publique, notamment à travers la prise en charge de nos ainés
et des personnes fragiles. Clariane a rencontré des difficultés
dans le contexte des chocs macro-économiques liés au covid, puis de
la hausse très rapide de l’inflation. Nous avons acquis la
conviction que ce groupe était, grâce à la qualité de son modèle
opérationnel, parfaitement armé pour répondre aux enjeux du
vieillissement très importants à l’horizon 2030. HLD a une grande
expérience dans le domaine de la Santé, en ayant notamment créé un
leader européen : Santé Cie, qui accompagne à domicile plus de 200
000 patients atteints notamment de maladies chroniques. Nous sommes
heureux de mettre notre expérience d’actionnaire à disposition du
groupe Clariane et de son management pour accompagner son
développement dans le plein respect de sa mission et de ses
valeurs. »
*
Regulatory News:
Ne pas distribuer aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en
Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou dans un
tout autre pays.
Clariane engage les opérations
d’augmentation de capital destinées à renforcer sa structure
financière pour un montant total maximum d’environ 328 millions
d’euros, et accueille aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le
Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de
référence
Clariane (Paris:CLARI) annonce aujourd’hui la structure
envisagée de l’augmentation de capital prévue dans le cadre du plan
de renforcement de sa structure financière annoncé le 14 novembre
2023.
L’Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mars dernier a
approuvé à 98% le principe d’une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
d’un montant nominal maximum de 300 millions d’euros, que Crédit
Agricole Assurances, via sa filiale Predica, premier actionnaire de
la Société, avec 24,6% du capital, s’est engagée à garantir en tant
que de besoin à hauteur d’un montant maximal de 200 millions
d’euros.
Dans le cadre de la préparation de cette opération, la Société a
reçu différentes marques d’intérêt de la part tant d’actionnaires
existants que d’investisseurs tiers, désireux de soutenir la
stratégie de désendettement du Groupe, de contribuer, aux côtés de
Crédit Agricole Assurances et avec le management du Groupe, à son
plan stratégique « A vos côtés » et à son développement et
proposant à ce titre de prendre une participation significative ou
de renforcer leur position au capital et de souscrire à
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription votée par l’Assemblée générale des actionnaires le 26
mars dernier.
Après examen de ces marques d’intérêt lors d’un Conseil
d’administration réuni le 15 mai 2024, Clariane a accepté de
structurer l’opération d’augmentation de capital en deux temps,
d’une part afin de permettre l’entrée à son capital d’un nouvel
investisseur de long terme en lui assurant un niveau de
participation significatif, et d’autre part d’assurer la
réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
La Société proposera donc à la prochaine Assemblée générale
mixte des actionnaires, convoquée le 10 juin prochain, le vote
d'une augmentation de capital réservée d’un montant total d’environ
92,1 millions d’euros, dont 74,1 millions d’euros au bénéfice du
groupe d’investissement HLD Europe qui, sous les conditions
usuelles, souscrirait à cette augmentation de capital pour entrer
au capital à hauteur de 20% et s’est engagé à souscrire à
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription.
HLD Europe est un groupe de capital investissement reconnu,
soutenu par des familles d’entrepreneurs français de premier plan,
qui accompagne des entreprises européennes à fort potentiel de
croissance, notamment dans la santé et dans les secteurs de
services essentiels, et qui deviendrait donc, à travers cette
opération, l’un des principaux actionnaires du Groupe.
La Société proposera également à l’Assemblée générale des
actionnaires que l’augmentation de capital réservée bénéficie à
hauteur d’environ 15 millions d’euros et 3 millions d’euros
respectivement, aux fonds Flat Footed et Leima Valeurs qui
détiennent actuellement respectivement 8,6% et 5,0% du capital de
la Société et qui se sont engagés à souscrire, sous les conditions
usuelles, à l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
L’augmentation de capital réservée s’effectuerait au prix de
2,60 euros par action nouvelle (représentant une décote de 4,34%
par rapport au cours moyen de l’action Clariane pondéré par les
volumes (VWAP1), sur la période courant du 26 avril 2024, date de
la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, jusqu’au 14
mai 2024, et incluant toutes les plateformes de trading en Europe,
soit 2,7179 euros) et serait lancée dès le 10 juin, sous réserve de
l’approbation par l’Autorité des marchés financiers (« AMF
») du prospectus relatif à l’augmentation de capital réservée, et
du vote favorable de l’Assemblée générale des actionnaires à la
majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés. A l’issue de cette opération, HLD Europe, Flat Footed
et Leima Valeurs détiendraient respectivement environ 20,0%, 10,5%
et 4,6% du capital de Clariane.
L’augmentation de capital réservée résulterait en l’émission de
35 423 076 actions nouvelles correspondant à 33% du capital à date.
Sur la base du capital actuel (non-dilué) de la Société, un
actionnaire possédant 1% du capital social avant l’opération serait
dilué à 0,75% du capital social après la réalisation de
l’augmentation de capital réservée.
Crédit Agricole Assurances et Holding Malakoff Humanis ont
d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient en faveur des résolutions
nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital
réservée.
L’augmentation de capital réservée serait suivie d’une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires telle qu’autorisée par l’Assemblée
générale des actionnaires le 26 mars dernier, pour un montant
d’environ 236 millions d’euros. Cette augmentation de capital
serait réalisée avec une décote conforme aux pratiques de marché
pour des opérations comparables qui se situerait entre 40% et 50%
sur le cours théorique ex-droit sur la base du cours de clôture de
l’action de la Société le jour de bourse précédant l’approbation
par l’AMF du prospectus relatif à l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription.
Le montant total des augmentations de capital envisagées
s’élèverait à un maximum d’environ 328 millions d’euros.
S’agissant de l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, la Société a reçu
des engagements de Crédit Agricole Assurances, HLD Europe, Flat
Footed et Leima Valeurs couvrant à ce jour la totalité du montant
envisagé. Ces engagements se décomposent comme suit :
- Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, dans la
limite d’une détention de 29,9% du capital et des droits de vote de
Clariane à l’issue des augmentations de capital2,
- HLD Europe à hauteur d’un maximum de 83,2 millions d’euros et
dans la limite d’une détention de 29,9% du capital et des droits de
vote de Clariane à l’issue des augmentations de capital,
- Flat Footed à hauteur d’un maximum d’environ 65 millions
d’euros,
- Leima Valeurs à hauteur d’un maximum d’environ 27 millions
d’euros.
La réalisation de ces engagements, qui ont fait l’objet
d’accords fermes entre la Société et chacune des parties
concernées, reste subordonnée au vote favorable des résolutions
nécessaires soumises à l’Assemblée générale mixte des actionnaires
de Clariane convoquée le 10 juin 2024, à l’approbation par l’AMF
des prospectus correspondant à ces opérations ainsi qu’à
l’établissement d’une attestation d’équité par Finexsi. Le Conseil
d’administration de la Société a désigné sur une base volontaire
Finexsi, agissant en tant qu’expert indépendant, afin d’établir une
attestation d’équité relative à l’augmentation de capital réservée,
qui sera mise à la disposition des actionnaires avant la tenue de
l’Assemblée générale. L’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires donnera
également lieu à l’établissement d’une attestation d’équité qui
sera disponible dans le prospectus relatif à cette opération.
Dans le cadre des engagements de souscription aux augmentations
de capital par Flat Footed, celui-ci effectuera une demande
d’autorisation préalable au titre de l’article L. 151-3 du code
monétaire et financier en raison du franchissement du seuil de 10%
des droits de vote de la Société.
Il est rappelé que cette augmentation de capital prévoit le
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui
pourront dès lors souscrire à cette augmentation de capital afin de
maintenir leur participation en bénéficiant de la décote. Dans le
cas contraire, les actionnaires qui ne souhaiteront pas exercer
leurs droits préférentiels de souscription feront l’objet d’une
dilution significative qui pourra être en tout ou partie compensée
par la vente de leurs droits préférentiels de souscription.
Par ailleurs, et conformément aux engagements qu’elle a annoncés
dans le cadre de son adoption de la qualité de société à mission en
2023 et aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale du 26
mars 2024, la Société prévoit de lancer, en fonction des conditions
de marché, dans les mois à venir, une augmentation de capital
réservée aux salariés, qui permettra de les associer au plan de
refinancement et de développement du groupe.
Les opérations d’augmentation de capital annoncées ce jour
constituent le troisième volet du plan de renforcement de la
structure financière annoncé par le Groupe le 14 novembre 2023 afin
de réduire son endettement.
Ce plan, portant au total sur un montant de 1,5 milliard
d’euros, a été mis en place afin de faire face aux difficultés
d’accès aux marchés du financement.
La Société rappelle qu’elle a réalisé, dès le mois de décembre
2023, les deux premiers volets de ce plan, à savoir :
- La réalisation avec Crédit Agricole Assurances, via sa filiale
Predica, du partenariat immobilier « Gingko » pour un montant de
140 millions d’euros le 15 décembre 2023, puis la réalisation du
partenariat immobilier « Juniper » pour un montant de 90 millions
d’euros le 28 décembre 2023 (Crédit Agricole Assurances ayant été
remboursée de ces 90 millions d’euros lors de la cession effective
par Clariane en mars 2024 de son activité au Royaume-Uni) ;
- La mise en place et le tirage d’un prêt relais immobilier à
terme de 200 millions d’euros souscrit auprès de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
(CADIF), LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
(CACIB).
Le Groupe a également engagé en parallèle un programme de
cessions d’actifs opérationnels et immobiliers ainsi que des
partenariats en capital pour un montant attendu d’environ 1
milliard d’euros de produits de cessions bruts, qui constitue le
quatrième et dernier volet du plan. Avec les opérations de
cession réalisées au Royaume Uni et aux Pays-Bas et la cession
prévue de ses activités d’Hospitalisation à Domicile (HAD) en
France annoncée le 6 mai 2024, et qui a d’ores et déjà reçu le 14
mai dernier, un avis favorable des instances représentant les
salariés, le Groupe a d’ores et déjà réalisé à ce jour environ 40%
de ce programme total de cessions.
Crédit Agricole Assurances, souhaitant conserver un niveau de
participation dans Clariane à l’issue des deux opérations
d’augmentation de capital au moins équivalent à celui (24,6%) dont
elle dispose actuellement, a signé ce jour avec Holding Malakoff
Humanis un accord visant à l’acquisition, dans le cadre de
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription, de tout ou partie des droits préférentiels de
souscription de Holding Malakoff Humanis, en fonction des termes
définitifs de l’augmentation de capital, en vue de les exercer.
Clariane précise que aux termes des accords conclus avec HLD
Europe, Flat Footed et Leima Valeurs, les opérations prévues dans
le présent communiqué, à savoir une augmentation de capital
d’environ 92,1 millions d’euros réservée à HLD, Flat Footed et
Leima Valeurs suivie d’une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant
maximum d’environ 236 millions d’euros, faisant l’objet
d’engagements individuels de souscription par ces trois
investisseurs ainsi que Crédit Agricole Assurances, forment un tout
indissociable.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital réservée ne serait
pas votée par l’Assemblée générale des actionnaires le 10 juin
2024, aucune de ces deux augmentations de capital ne sera
réalisée.
Dans ce cas Clariane ne serait pas en mesure de réaliser en juin
ou juillet 2024 une augmentation de capital de 300 millions d’euros
telle que prévue dans son plan de renforcement des fonds propres.
Dès lors, Clariane devrait examiner les moyens de réaliser cette
augmentation de capital au mois de septembre 2024 sur le fondement
de la résolution votée par l’Assemblée générale des actionnaires le
26 mars 2024. Ceci impliquerait d’identifier des investisseurs ou
des banques à même de garantir la quote-part non garantie par
Crédit Agricole Assurances, et de satisfaire les conditions
suspensives à l’engagement de garantie de Crédit Agricole
Assurances de 200 millions d’euros précisées dans le communiqué de
presse du 14 novembre 2023 restant à lever, à savoir (i) obtention
par les autorités de concurrence compétentes des autorisations de
l’éventuelle prise de contrôle de Clariane par Crédit Agricole
Assurances, (ii) obtention d’une modification des termes des
modalités du contrat d’émission des Oceanes à maturité 2027 (0.875%
- FR 0013489739) afin d’exclure les cas de remboursement anticipé
en cas de franchissement de seuil de 40% des droits de vote par
Crédit Agricole Assurances, (iii) remise par l’expert indépendant
Finexsi d’une attestation d’équité et (iv) approbation par l’AMF du
prospectus relatif à l’augmentation de capital.
Il n’existe aucune garantie que Clariane réussisse à réaliser
une telle augmentation de capital de 300 millions d’euros dans les
délais requis. A défaut, Clariane serait conduite à se placer sous
un régime de protection adapté pour renégocier son endettement avec
ses créanciers.
Sous réserve de l’approbation par cette Assemblée générale des
actionnaires des résolutions relatives à l’augmentation de capital
réservée, le Conseil d’administration a décidé de proposer à
l’Assemblée générale mixte qui se réunira le 10 juin 2024 la
nomination de trois administrateurs dont l’un se substituera à
Holding Malakoff Humanis en qualité d’administrateur dont le mandat
arrivait à échéance.
Deux de ces candidats, dont la nomination prendrait effet après
réalisation de l’augmentation de capital réservée, seraient
présentés par HLD Europe. Celui-ci a pris vis-à-vis de la Société
l’engagement de provoquer la démission d’un d’entre eux si sa
participation venait à passer dans certaines conditions sous le
seuil de 20% du capital de la Société et de l’autre si sa
participation passait et se maintenait sous le seuil de 10% du
capital de la Société pendant un délai de 24 mois.
Un troisième candidat serait présenté par Leima Valeurs, qui a
pris vis-à-vis de la Société l’engagement de provoquer la démission
de cet administrateur si dans les 24 mois de sa nomination sa
participation n’a pas atteint au moins 10 % du capital de la
Société. Leima Valeurs s’engagerait également à provoquer la
démission de cet administrateur si sa participation, dans la mesure
où il aurait franchi le seuil de 10% du capital de la Société,
venait à franchir ce seuil à la baisse.
La composition du Conseil d’administration de Clariane
demeurerait équilibrée, et conforme au Code AFEP-MEDEF.
Celui-ci serait composé de 16 membres dont 8 membres
indépendants, 2 représentants pour chacun de Crédit Agricole
Assurances et HLD Europe, un représentant pour Leima Valeurs, la
Directrice générale également administratrice et 2 membres
représentant les salariés, sous la présidence de Jean-Pierre
Duprieu, membre indépendant.
La composition des comités serait également modifiée, avec
notamment la présence d’un membre proposé par HLD Europe au comité
d’audit, au comité des rémunérations et des nominations, au comité
d’investissement et au comité éthique, qualité et RSE.
Crédit Agricole Assurances, HLD Europe, Flat Footed et Leima
Valeurs se sont engagés individuellement à ne pas acquérir de
titres de Clariane à l’issue des opérations, dès lors que ces
acquisitions les conduiraient à franchir, au regard de leurs
participations respectives et de celles des autres entités de leur
groupe, les seuils de 30% du capital ou des droits de vote de
Clariane, et ce pour une période respectivement de 12 mois pour
Crédit Agricole Assurances et 36 mois pour HLD Europe, Flat Footed
et Leima Valeurs. HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs ont par
ailleurs pris des engagements de conservation des titres souscrits
dans le cadre de l’augmentation de capital réservée pour une
période de 18 mois suivant la réalisation de celle-ci.
Crédit Agricole Assurances, HLD Europe, Flat Footed et Leima
Valeurs n’agissent pas de concert et ont chacun indiqué ne pas
avoir l’intention d’agir de concert.
En raison du calendrier d’exécution des opérations décrites dans
le présent communiqué, la Société annonce par ailleurs décaler la
date de publication des résultats du premier semestre au 5 août
2024.
* * *
A propos de HLD Europe
Fondé en 2010 par des entrepreneurs, HLD est un groupe
d’investissement européen à capitaux permanents présent au
Luxembourg, en France, en Suisse, au Pays-Bas et en Italie. HLD a
pour vocation d’accompagner les équipes de direction dans la
construction d’entreprises leaders dans leur domaine. À ce titre,
HLD investit dans des entreprises à fort potentiel et leur donne
les moyens humains et financiers de croître sur le long terme. HLD
a notamment accompagné des entreprises du secteur des services
essentiels, et bénéficie d’une bonne connaissance du secteur des
services de santé.
Son approche est basée sur un partenariat entrepreneurial et
privilégie le développement opérationnel responsable plutôt que le
levier financier. HLD soutient, avec 3 milliards d’actifs gérés, 22
entreprises qui emploient plus de 36 000 collaborateurs et
connaissent une croissance annuelle moyenne supérieure à 10%.
Contact presse : Michel Calzaroni (m.calza@dgm-conseil.fr) et
Christian d’Oleon (chrisdo@dgm-conseil.fr)
A propos de Flat Footed
Flat Footed LLC, qui détient actuellement 8,64% du capital et
des droits de vote de Clariane, est un fonds d’investissement basé
aux Etats-Unis et créé en 2016, orienté Value qui investit en
actions, dettes, dérivés et investissement privé dans des sociétés
à actifs avec une base importante d'actifs installés.
A propos de Leima Valeurs
Leima Valeurs, qui détient actuellement 5,0% du capital et des
droits de vote de Clariane, est un fonds d’investissement créé par
Monsieur René Holeček, industriel, investisseur et philanthrope
tchèque, par ailleurs premier actionnaire de la société cotée à la
bourse de Prague Colt CZ Group SE. Monsieur Holeček détient
plusieurs participations dans les secteurs de la santé et de la
recherche pharmaceutique/biotech et privilégie des activités à
impact social et sociétal.
Calendrier indicatif
Les dates présentées ci-dessous sont indicatives et susceptibles
de modifications :
Fin mai 2024
Approbation par l’Autorité des marchés
financiers du prospectus d’admission relatif à l’augmentation de
capital réservée
10 juin 2024
Assemblée générale des actionnaires de
Clariane
10 juin 2024
Lancement de l’augmentation de capital
réservée
12 juin 2024
Réalisation de l’augmentation de capital
réservée
Mi-juin 2024 (sous réserve des conditions
de marché)
Lancement de l’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
Prochains événements
Clariane tiendra un Capital Market Day le 21
mai 2024 à 14h CET Assemblée générale des actionnaires de
Clariane le 10 juin 2024 à 10h CET Publication des résultats
du premier semestre 2024 le 5 août 2024
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait
être considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public, et il n'y aura pas de vente de
titres dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet Etat ou de cette juridiction. La diffusion de ce
document peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions
spécifiques. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Les actions de Clariane (la « Société ») (et tout droit
de souscription d'actions de la Société) n'ont pas été et ne seront
pas enregistrée au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou
cédés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption
d'enregistrement applicable conformément au U.S. Securities Act, ou
dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences.
Un prospectus d’admission relatif à l’augmentation de capital
réservée sera soumis Clariane S.E. à l’approbation de l’Autorité
des marchés financiers avant la tenue de l’assemblée générale des
actionnaires du 10 juin 2024.
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription sera soumis par Clariane S.E.
à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers avant le
lancement effectif de cette augmentation de capital.
Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent
document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de
presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune
responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit
par la réglementation en vigueur.
Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les
variations sont exprimées sur une base annuelle (2024/2023), et à
périmètre et taux de change constants.
Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP),
tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net
» ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition
accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible
sur le site internet de la société www.clariane.com
À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les
moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.
Avec leurs différentes expertises, les 60 000 professionnels du
Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000
patients et résidents dans trois grands domaines d’activités : les
maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias,
etc.), les établissements et services de santé (Inicea, Ita, Grupo
5, Lebenswert, etc.) ainsi que les domiciles et habitats partagés
(Petits-fils, Ages et Vie, etc.).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit
dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses
activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments
de fragilité ».
Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris Section A depuis
novembre 2006.
Euronext ticker: CLARI.PA - ISIN: FR0010386334
1
Source Bloomberg
2
Le montant final de l’engagement de Crédit
Agricole Assurances sera calculé en fonction des termes définitifs
de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, dans la limite de l’engagement
maximal consenti par Crédit Agricole Assurances dans le cadre du
plan annoncé par Clariane le 14 novembre 2023.
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Contacts investisseurs Stéphane Bisseuil
Directeur des relations investisseurs +33 (0) 6 58 60 68 69
stephane.bisseuil@clariane.com Contacts presse
Matthieu Desplats Directeur des relations presse 06 58 09 01
61 matthieu.desplats@clariane.com Julie Mary
Responsable des relations presse 06 59 72 50 69
julie.mary@clariane.com Florian Bachelet Responsable
des relations presse 06 79 86 78 23
florian.bachelet@clariane.com
Clariane (EU:CLARI)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2024 a Jun 2024
Clariane (EU:CLARI)
Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2023 a Jun 2024
