JBS inicia processo para ofertas de troca de notes junto à SEC
28 Marzo 2024 - 7:42AM
Revista ADVFN
A JBS anunciou o início do processo para ofertas de troca de
notes, com o protocolo da Declaração de Registro no Formulário F-4
junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados
Unidos. Este movimento envolve 13 séries de notes, conhecidos como
“Bonds Antigos”, emitidos por subsidiárias da JBS e garantidos pela
própria companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
quarta-feira (27).
A Companhia não pretende registrar os Bonds Novos em qualquer
bolsa de valores nos Estados Unidos ou em outro lugar neste
momento, mas pode optar por fazê-lo no futuro. A Companhia é uma
companhia obrigada a divulgar informações nos Estados Unidos e,
portanto, está sujeita às exigências de divulgação de informações
previstas na U.S. Securities Exchange Act de 1934, conforme
alterada, e outras regulamentações e normas relativas a valores
mobiliários nos Estados Unidos e as obrigações de conformidade da
Lei Sarbanes-Oxley de 2002
As Ofertas de Troca terão por objeto a troca dos seguintes Bonds
Antigos:
- US$1.600.000.000, à taxa de 6,750% ao ano com vencimento em
2034, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto
à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,750% ao ano, com
vencimento em 2034;
- US$900.000.000, à taxa de 7,250% ao ano com vencimento em 2053,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC,
nos termos do Securities Act, à taxa de 7,250% ao ano, com
vencimento em 2053;
- US$3.062.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC,
nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com
vencimento em 2027;
- US$20.676.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano,
com vencimento em 2028;
- US$993.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano,
com vencimento em 2029;
- US$343.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano,
com vencimento em 2029;
- US$4.635.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano,
com vencimento em 2030;
- US$7.909.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano,
com vencimento em 2031;
- US$16.974.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à
taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds
Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do
Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa
de 3,000% com vencimento em 2032;
- US$35.498.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à
taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds
Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do
Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa
de 3,625% com vencimento em 2032;
- US$828.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano,
com vencimento em 2033;
- US$115.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano,
com vencimento em 2052; e
- US$2.345.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052,
pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados
junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano,
com vencimento em 2052.
A Declaração de Registro no Formulário F-4 relativo aos Bonds
Novos, incluído o prospecto, que se trata de um documento
preliminar e sujeito a complementação foi protocolado na SEC, mas o
seu registro ainda não foi concluído. Os Bonds Novos não poderão
ser vendidos, nem ofertas de compra serem aceitas, antes que o
efetivo registro da Declaração de Registro no Formulário F-4 seja
concluído.
As Ofertas de Troca serão realizadas nos termos do prospecto.
Foi elaborado prospecto para as Ofertas de Trocas com todos os seus
termos, informações, obrigações e condições. A cópia do prospecto
poderá ser obtida, assim que disponível, no D.F King & CO, Inc,
48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.
Esse comunicado não é uma oferta de venda, nem uma solicitação
de compra das Bonds ou qualquer outro valor mobiliário e não deve
ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado
ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em
desacordo com quaisquer leis de valores mobiliários.
As declarações contidas neste Comunicado ao Mercado (ou nos
documentos que ele incorpora por referência) que não são fatos ou
informações históricas podem ser declarações prospectivas. Estas
declarações prospectivas podem, dentre outras coisas, incluir
declarações sobre a operação proposta envolvendo a JBS S.A.;
convicções relacionadas à criação de valor como resultado da
operação proposta envolvendo a JBS S.A.; o cronograma pretendido
para a conclusão da operação; benefícios e sinergias da operação; e
quaisquer outras declarações relativas às futuras convicções,
expectativas, planos, intenções, condição financeira ou de
desempenho da JBS S.A.
Em alguns casos, termos como “estimam”, “projetam”, “preveem”,
“planejam”, “acreditam”, “pode”, “expectativa”, “antecipam”,
“pretende”, “planejado”, “potencial”, “poderiam”, “irão” e termos
semelhantes, ou o negativo dessas expressões, podem identificar
declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são
baseadas nas expectativas e convicções da JBS S.A. sobre eventos
futuros e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os
resultados reais sejam materialmente diferentes das atuais.
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfica de Acción Histórica
De Abr 2024 a May 2024
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfica de Acción Histórica
De May 2023 a May 2024