Q-INFORME SECTORIAL DEL SEGURO AUTOMOTRIZ 1T17
14 Junio 2017 - 5:44PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO A 14 DE JUNIO 2017
LAS CIFRAS EN ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN MILLONES
DE PESOS, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, Y PUEDEN
VARIAR POR EFECTOS DE REDONDEO.
INTRODUCCINLA INDUSTRIA DEL SEGURO AUTOMOTRIZ EN MXICO TUVO UN
CRECIMIENTO NOMINAL EN PRIMA EMITIDA DEL 15.8% DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2017. CABE MENCIONAR QUE EN EL MISMO PERIODO EL PIB
CRECI 2.6% Y LA INFLACIN ANUALIZADA FUE DE 5.35%.EL CRDITO
AUTOMOTRIZ CONTINU GANANDO TERRENO AL REGISTRAR EL 71.1% DE LAS
VENTAS DE VEHCULOS NUEVOS, ESTO IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR LOS
BRAZOS FINANCIEROS DE LAS ARMADORAS. LA COMERCIALIZACIN DE AUTOS
LIGEROS NUEVOS REGISTR UN INCREMENTO DE 8.9% COMPARADA CON EL MISMO
TRIMESTRE DEL 2016.
EN CUANTO A COSTOS, LA INDUSTRIA REGISTR UN NDICE COMBINADO DE 95%,
UN INCREMENTO CONTRA LA CIFRA DE 83% REPORTADA EL MISMO PERIODO DEL
AO ANTERIOR, EL CUAL SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE UN INCREMENTO EN
EL NDICE DE SINIESTRALIDAD. PARA TENER UN MEJOR ANLISIS DEL SECTOR,
A CONTINUACIN SE SEPARA EL SEGMENTO DE ASEGURADORAS BANCARIAS, YA
QUE ALGUNAS DE ESTAS COMPAAS REALIZAN VENTAS CRUZADAS ENTRE LOS
CLIENTES DEL BANCO Y TIENEN UNA ESTRUCTURA DE COSTOS DIFERENTE.
EL NDICE COMBINADO SIN LAS ASEGURADORAS BANCARIAS FUE93%, MIENTRAS
QUE QULITAS OBTUVO UN NDICE COMBINADO DE 92%.
VENTA DE VEHCULOS (AUTOS Y CAMIONES)LA VENTA DE UNIDADES NUEVAS
(AUTOS Y CAMIONES) CRECI 8.9% EN COMPARACIN CON EL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2016, ALCANZANDO 378,248 UNIDADES.FINANCIAMIENTO DE AUTOS
EL CRDITO AUTOMOTRIZ CONTINU CRECIENDO, EL 71.1% DE LA
COMERCIALIZACIN DE VEHCULOS LIGEROS FUE A CRDITO.
PLAZO DEL CRDITO AUTOMOTRIZAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 LA MAYOR
PARTE DE LOS CRDITOS (30%) FUERON OTORGADOS A 60 MESES CON 80,982
COLOCACIONES. EL PLAZO DEL CRDITO HA AUMENTADOEN LOS LTIMOS 5
AOS.
MERCADO DE FINANCIAMIENTO DE VEHCULOS
LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR VEHCULOS
FUERON LAS AGENCIAS Y ARMADORAS AUTOMOTRICES (CAPTIVAS) CON UN
71.4% DE PARTICIPACIN.MERCADO DEL SEGURO AUTOMOTRIZ
EL TOTALDE PRIMA EMITIDA DEL MERCADO ASCENDI A $26,233 EN LOS
PRIMEROS TRES MESES DEL 2017, UN CRECIMIENTO DEL 15.8% EN
COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DE 2016. EL CRECIMIENTO DE LAS
CINCO MAYORES ASEGURADORAS FUE DE 24.2%, EL DE LAS MEDIANAS DE
0.8%, Y DE LAS PEQUEAS 9.6%.
LA UTILIDAD NETADEL MERCADO ASCENDI A $1,088. ESTO SE EXPLICA POR
UNA UTILIDAD OPERATIVA DE $323 Y UN PRODUCTO FINANCIERO DE $
1,512.
PARTICIPACIN DE MERCADO
EL 67.3% DEL MERCADO DE SEGURO AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA ATENDIDO POR
LAS CINCO COMPAAS DE MAYOR TAMAO. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL
AO LAS COMPAAS CATALOGADAS COMO GRANDES GANARON 4.5 PUNTOS
PORCENTUALES DE PARTICIPACIN DE MERCADO COMPARADO CON EL
MISMOPERIODO DEL 2016. POR OTRO LADO, LAS COMPAAS MEDIANAS
PERDIERON 4.3 PUNTOS PORCENTUALES Y LAS CHICAS 0.2.
Q PRESENTA UN SLIDO POSICIONAMIENTO EN LOS PRINCIPALES SEGMENTOS
DEL MERCADO, MANTENINDOSE DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS LUGARES EN
TRMINOS DE PARTICIPACIN DE MERCADO EN TODAS LAS LNEAS DE
NEGOCIO.
COSTOS
EL MERCADO OBTUVO UN MAYOR NDICE DE SINIESTRALIDAD COMPARADO CON
PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. EL NDICE DE SINIESTRALIDAD DE LAS CINCO
MAYORES COMPAAS AUMENT DE 59% A 67% MIENTRAS QUE EL NDICE DE
SINIESTRALIDAD DE Q AUMENT DE 61% A 68%.
EL NDICE COMBINADO DEL MERCADO FUE DE 95%, CIFRAINFERIOR AL 83% DEL
MISMO PERODO DEL AO ANTERIOR. LAS CINCO COMPAAS MS GRANDES
REGISTRARON UN NDICE DE 94%, MIENTRAS QUE EL DE Q FUE DE 92%.EL
NDICE COMBINADO DEL MERCADO SIN TOMAR EN CUENTA A LAS ASEGURADORAS
BANCARIAS ES DE 93%.ACERCA DE Q:
QULITAS CONTROLADORA (Q) ES LA COMPAA CON MAYOR PARTICIPACIN DE
MERCADO EN SEGURO AUTOMOTRIZ EN MXICO Y CUENTA CON PRESENCIA EN EL
SALVADOR, COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS. SU MODELO DE NEGOCIOS,
ESPECIALIZADO EXCLUSIVAMENTE EN SEGURO DE AUTO, LE HA PERMITIDO
OFRECER UN SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD BAJO LA RED DE COBERTURA MS
GRANDE DE MXICO. QULITAS COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
BAJO EL SMBOLO "Q" (BLOOMBERG: Q*:MM)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ESTE DOCUMENTO, AS COMO
OTROS MATERIALES IMPRESOS PUEDEN CONTENER CIERTAS ESTIMACIONES
SOBRE INFORMACIN FUTURA Y PROYECCIONES FINANCIERAS. TALES
DECLARACIONES ESTN SUJETAS A VARIOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES. LA
COMPAA PREVIENE A LOS LECTORES DE QUE UN NMERO IMPORTANTE DE
FACTORES, FUERA DE SU CONTROL, PUEDE CAUSAR QUE LOS RESULTADOS
REALES DIFIERAN DE LOS PLANES Y EXPECTATIVAS EXPRESADAS EN DICHAS
DECLARACIONES, LAS CUALES HACEN REFERENCIA A LA SITUACIN DE LA
COMPAA EN LA FECHA DE SU PUBLICACIN.
FUENTES DE INFORMACIN:
1) AMIS. A