ANUNCIA VITRO ACUERDO PARA COMPRAR A LKQ EL NEGOCIO DE VIDRIO AUTOMOTRIZ PARA
19 Diciembre 2016 - 7:00AM
BMV General Information
ANUNCIA VITRO ACUERDO PARA COMPRAR A LKQ EL NEGOCIO DE VIDRIO
AUTOMOTRIZ PARA EQUIPO ORIGINAL DE PGW
SAN PEDRO GARZA GARCA, NUEVO LEN, A 19 DE DICIEMBRE DE 2016.-
VITRO, S.A.B. DE C.V. (BMV: VITROA), PRODUCTOR MEXICANO DE VIDRIO
LDER EN NORTEAMRICA, ANUNCI LA FIRMA DE UN CONTRATO DEFINITIVO PARA
ADQUIRIR EL NEGOCIO DE VIDRIO AUTOMOTRIZ PARA EQUIPO ORIGINAL DE
PITTSBURGH GLASS WORKS (PGW), PROPIEDAD ACTUAL DE LKQ CORPORATION
(NASDAQ: LKQ), POR UN MONTO DE US$ 310 MILLONES DE DLARES. LKQ
CORPORATION POR SU PARTE SEPARAR Y CONSERVAR LOS ACTIVOS DESTINADOS
A LA DISTRIBUCIN DE VIDRIO AUTOMOTRIZ PARA EL MERCADO DE REPUESTO
ANTES DEL CIERRE DE LA TRANSACCIN, LOS CULES NO SERN PARTE DE LA
MISMA. LA ADQUISICIN SE FONDEAR CON US$ 80 MILLONES PROVENIENTES DE
RECURSOS PROPIOS Y UN CRDITO POR US$ 230 MILLONES OTORGADO POR BBVA
BANCOMER EL CUAL SE FIRM SIMULTNEAMENTE CON ESTE ACUERDO.VITRO
ADQUIRIR SIETE PLANTAS DE MANUFACTURA DE VIDRIO AUTOMOTRIZ Y DOS
PLANTAS SATLITE, ADEMS DE 2 HORNOS DE VIDRIO FLOTADO EN EUA, UNA
PLANTA DE VIDRIO AUTOMOTRIZ EN POLONIA, Y PARTICIPACIN EN DOS
COINVERSIONES (JOINT VENTURES) UBICADAS EN NORTEAMRICA Y CHINA. A
CONTINUACINSE PRESENTAN CIFRAS PROFORMA DE 2015 PARA VITRO, TOMANDO
EN CUENTA LA OPERACIN ANUNCIADA Y LA ADQUISICIN RECIENTE DEL
NEGOCIO DE VIDRIO PLANO ARQUITECTNICODE PPG: VENTAS Y UAFIR FLUJO
DE $2,212 Y DE $378 RESPECTIVAMENTE, Y UNA RAZN DE DEUDA BRUTA /
UAFIR FLUJO PROFORMA DE 1.99 VECES Y DE DEUDA NETA / UAFIR FLUJODE
1.73 VECES.
COMO PARTE DE LA TRANSACCIN, VITRO Y LKQ ACORDARON UN CONTRATO DE
SUMINISTRO A VARIOS AOS MEDIANTE EL CUAL EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIN
DE VIDRIO AUTOMOTRIZ PARA MERCADO DE REPUESTO DE LKQ SE ABASTECER A
TRAVS DE LA COMPRA A VITRO DE UN VOLUMEN YA ACORDADO.EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE VITRO, ADRIN SADA GONZLEZ COMENT,
"NOS LLENA DE SATISFACCIN EL HABER LOGRADO ESTE ACUERDO
PARAREALIZAR UNA SEGUNDA ADQUISICIN EN EL AO MUY COMPLEMENTARIA A
LA COMPRA DEL NEGOCIO DE VIDRIO PARA LA CONSTRUCCIN DE PPG. CON
ESTA INVERSIN CONTINUAREMOS FORTALECIENDO NUESTRA DIVISIN DE VIDRIO
AUTOMOTRIZ, NEGOCIO CLAVE PARA VITRO, CUMPLIENDO AS CON NUESTRO
COMPROMISO DE CREAR VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS."ADRIN SADA
CUEVA, DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE VITRO, COMENT "ESTAMOS MUY
ENTUSIASMADOS DE HABER LOGRADO ESTE ACUERDO ENTRE LKQ Y VITRO. LA
SUMA DEL NEGOCIO DE EQUIPO ORIGINAL DE PGW NOS PERMITIR SERVIR A
UNA MAYOR CANTIDAD DE CLIENTES Y TENER UNA MAYOR COBERTURA
GEOGRFICA. EL NEGOCIO DE EQUIPO ORIGINAL DE PGWCUENTA CON TECNOLOGA
DE VANGUARDIA LA CUAL NOS PERMITIR INCREMENTAR NUESTROS ESFUERZOS
EN INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN EL SECTOR. ESTAMOS
SEGUROSQUE ESTA ADQUISICIN FORTALECER A VITRO Y SENTAR LAS BASES
PARA CREAR UN NEGOCIO CON MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO BASADO EN
EL GRAN TALENTO DEL PERSONAL DEAMBAS EMPRESAS".
LA TRANSACCIN EST SUJETA A CONDICIONES HABITUALES DE CIERRE Y A
RECIBIR LAS APROBACIONES REGULATORIAS NECESARIAS.
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP ACTU COMO ASESOR LEGAL
PARA VITRO EN ESTA TRANSACCIN.-O-
VITRO, S.A.B. DE C.V. (BMV: VITROA) ES LA COMPAA LDER EN LA
FABRICACIN DE VIDRIO EN MXICO Y UNA DE LAS MS IMPORTANTES EN EL
MUNDO, RESPALDADA POR MS DE 100 AOS DE EXPERIENCIA ENLA INDUSTRIA.
FUNDADA EN 1909 EN MONTERREY, MXICO, LA COMPAA CUENTA ACTUALMENTE
CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO A TRAVS DE LAS
CUALESOFRECE PRODUCTOS DE CALIDAD Y SERVICIOS CONFIABLES PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE DOS DISTINTOS TIPOS DE NEGOCIOS:
VIDRIO PLANO Y ENVASES DE VIDRIO. LA COMPAA TAMBIN ES PROVEEDORA DE
MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO INDUSTRIAL. COMO
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, VITRO IMPLEMENTA DIVERSAS
INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
EMPLEADOS, BRINDAR APOYO A LAS COMUNIDADES DONDE TIENE PRESENCIA,
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y PRIVILEGIAR UNA GESTIN TICA Y
TRANSPARENTE.
PARA MAYOR INFORMACIN, FAVOR DE CONTACTAR A:MEDIOS E
INVERSIONISTAS
DAVID LPEZVITRO S.A.B. DE C.V.
+ (52) 81-8863-1661DLOPEZGAR@VITRO.COM
AGENCIA E.U.A.SUSAN BORINELLI
MBS VALUE PARTNERS(646) 330-5907 / 452-2334
SUSAN.BORINELLI@MBSVALUE.COM