CITIGROUP ANUNCIA LOS RENDIMIENTOS DE REFERENCIA Y LA CONTRAPRESTACIN TOTAL
19 Diciembre 2016 - 12:16PM
BMV General Information
CITIGROUP INC.("CITIGROUP") ANUNCI EL DA DE HOY EL RENDIMIENTO DE
REFERENCIA Y LA CONTRAPRESTACIN TOTAL PARA LAS OFERTAS DE COMPRA EN
EFECTIVO QUE ANUNCI PREVIAMENTE (CADA UNA, UNA "OFERTA" Y
CONJUNTAMENTE, LAS "OFERTAS"), CON RESPECTO DE CADA UNA DE LAS
SERIES DE NOTAS DESCRITAS EN LA PRIMERA TABLA A CONTINUACIN (LA
"TOTALIDADDE LAS NOTAS") Y EN LA SEGUNDA TABLA A CONTINUACIN (EL
"MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS" Y CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE
LAS NOTAS, LAS "NOTAS").LAS OFERTAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON
LA OFERTA DE COMPRA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGN SEA
MODIFICADA O COMPLEMENTADA DE TIEMPO EN TIEMPO, LA "OFERTA DE
COMPRA") Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA (SEGN STA SEA
MODIFICADA O COMPLEMENTADA DE TIEMPO EN TIEMPO, LA "CARTA DE
TRANSMISIN"), LAS CUALES ESTABLECEN CON MS DETALLE LOS TRMINOS Y
CONDICIONES DE LAS OFERTAS. LOS TRMINOS CON MAYSCULA INICIAL
UTILIZADOS, PERO NO DEFINIDOS EN EL PRESENTE ANUNCIO TENDRN EL
SIGNIFICADO ASIGNADO A DICHOS TRMINOS EN LA OFERTA DE COMPRA.LA
CONTRAPRESTACIN TOTAL Y LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRA
PARA CADA UNA DE LAS SERIES DE NOTAS FUERON DETERMINADASCON BASE EN
EL RENDIMIENTO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE A LAS 2:00 P.M. HORA
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA DE COMPRA POR
REFERENCIA AL MARGEN FIJO CORRESPONDIENTE Y EL VALOR DE REFERENCIA
DE LA TESORERA DE E.U.A. CORRESPONDIENTE, DELA SIGUIENTE MANERA.
TOTALIDAD DE LAS NOTAS
TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN MONTO DE PRINCIPAL EN CIRCULACIN VALOR
DE REFERENCIA DEL TESORO DE E.U.A. PGINA DE REFERENCIA BLOOMBERG
RENDIMIENTO DE REFERENCIA MARGEN FIJO (PUNTOS BASE) CONTRAPRESTACIN
POR OFERTA DE COMPRA CONTRAPRESTACIN TOTAL
NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2043 A UNA TASA DE 4.950% 172967HE4
/US172967HE47
$204,597,000 VALOR DEL TESORO DE E.U.A., CON VENCIMIENTO EL
15/08/2046 A UNA TASA DE 2.250%
FIT13.190% 130 $1,041.34 $1,071.34
MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS
TIPO DE VALOR CUSIP / ISIN LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE
SERIES VALOR DE REFERENCIA DEL TESORO DE E.U.A. PGINA DE REFERENCIA
BLOOMBERG RENDIMIENTO DE REFERENCIA MARGEN FIJO (PUNTOS BASE)
CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRA CONTRAPRESTACIN TOTAL
NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875%
172967BU4 / US172967BU43 $75,000,000 VALOR DEL TESORO DE E.U.A.,
CON VENCIMIENTO EL 15/08/2046 A UNATASA DE 2.250%
FIT1
3.190% 155 $1,097.12 $1,127.12
NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE 6.125%
172967DR9 / US172967DR95 $75,000,000 VALOR DEL TESORO DE E.U.A.,
CON VENCIMIENTO EL 15/08/2046 A UNA TASA DE 2.250%
FIT13.190% 165
$1,131.83 $1,161.83NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA
TASA DE 5.300%
172967HS3 / US172967HS33 $75,000,000 VALOR DEL TESORO DE E.U.A.,
CON VENCIMIENTO EL 15/08/2046 A UNA TASA DE 2.250%
FIT1 3.190% 165 $1,039.32 $1,069.32
NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA DE 4.650% 172967JU6 /
US172967JU60 $250,000,000 VALOR DEL TESORO DE E.U.A.,CON
VENCIMIENTO EL 15/08/2046 A UNA TASA DE 2.250%
FIT1 3.190% 120 $1,012.08 $1,042.08LA FECHA DE PRESENTACIN
ANTICIPADA DE LAS OFERTAS YA TRANSCURRI. LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS
QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADASEN O ANTES DE LA FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADA SERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE
LIQUIDACIN ANTICIPADA.DEBIDO A QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE
LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2036 A UNA TASA DE
6.125%, DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON VENCIMIENTO EN 2044 A UNA
TASA DE 5.300%, Y DE LAS NOTAS CON VENCIMIENTO EN 2045 A UNA TASA
DE 4.650% PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE
PRESENTACINANTICIPADA EXCEDIERON EL LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA
DE SERIES APLICABLE, CITIGROUP NO ACEPTAR PARA COMPRA NINGUNA SERIE
ADICIONAL AL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS QUE SEAN PRESENTADAS DESPUS
DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA. EL MXIMO DE NOTAS
PRESENTADAS DE ESTAS SERIES QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADASEN O
ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA, SERN PRORRATEADAS Y
ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE LIQUIDACIN ANTICIPADA HASTA
POR EL LMITE MXIMODE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE. LAS
NOTAS DEL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS NO ACEPTADAS PARA COMPRA
DEBIDO AL PRORRATEO SERN RECHAZADAS DE LA OFERTA DECOMPRA DE UN
MXIMO DE NOTAS Y SERN REGRESADAS AL TENEDOR QUE LAS PRESENT. DEBIDO
A QUE EL MONTO TOTAL DE PRINCIPAL DE LAS NOTAS SUBORDINADAS CON
VENCIMIENTO EN 2033 A UNA TASA DE 5.875% VLIDAMENTE PRESENTADAS EN
O ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA NO EXCEDI EL LMITE
MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES, CITIGROUP CONTINUAR ACEPTANDO
PARA COMPRA EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTA SERIE, HASTA EL
LMITE MXIMO DE OFERTA DE COMPRA DE SERIES APLICABLE (SUJETO A UN
POSIBLE PRORRATEO). EL MXIMO DE NOTAS PRESENTADAS DE ESTAS SERIES
QUE FUERON VLIDAMENTE PRESENTADAS EN O ANTES DE LA FECHA DE
PRESENTACIN ANTICIPADASERN ACEPTADAS PARA COMPRA EN LA FECHA DE
LIQUIDACIN ANTICIPADA. LOS TENEDORES DE LAS SERIES DEL MXIMO DE
NOTAS PRESENTADAS DESPUS DE LA FECHA DE PRESENTACIN ANTICIPADA Y
ACEPTADAS PARA COMPRA RECIBIRN LA CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE
COMPRA APLICABLE, QUE ES IGUAL A LA CONTRAPRESTACIN TOTAL APLICABLE
MENOS LAPRIMA POR PRESENTACIN ANTICIPADA.
LA OBLIGACIN DE CITIGROUP DE ACEPTAR COMPRAR, Y PAGAR LA
CONTRAPRESTACIN POR OFERTA DE COMPRA O LA CONTRAPRESTACIN TOTAL,
SEGN SEA APLICABLE, POR LAS NOTAS VLIDAMENTE PRESENTADAS DE
CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS, EST SUJETA A, Y SER CONDICIONAL AL
CUMPLIMIENTO, O DE SER APLICABLE, RENUNCIA, DE CIERTAS CONDICIONES
DESCRITAS EN LA OFERTA DE COMPRA, Y AL PRORRATEO. CITIGROUP SE
RESERVA EL DERECHO, A SU ENTERA DISCRECIN, DE RENUNCIAR A UNA O MS
DE LAS CONDICIONES EN CUALQUIER MOMENTO.
CITIGROUP HA CONTRATADO A SU AFILIADA CITIGROUP GLOBAL MARKETS
INC., PARA FUNGIR COMO COLOCADOR DE LAS OFERTAS. GLOBAL BONDHOLDER
SERVICES CORPORATION HA SIDO CONTRATADO PARA FUNGIR COMO
DEPOSITARIOY AGENTE DE INFORMACIN RESPECTO DE LAS NOTAS.
PARA INFORMACIN ADICIONAL RELACIONADA CON LOSTRMINOS DE LAS
OFERTAS, FAVOR DE CONTACTAR CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. EN (800)
558-3745 (SIN CARGO) O (212) 723-6106. LAS SOLICITUDES DE LOS
DOCUMENTOS Y LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACIN DE LAS
NOTAS PODRN ENVIARSE A GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION AL
(866) 807-470-4300 (SIN CARGO) O AL +1 (212) 430-3774 (POR
COBRAR).
LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA,FUERON
INICIALMENTE DISTRIBUIDAS A LOS TENEDORES DE LAS NOTAS EL 2 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y PUBLICADAS EN LA PGINA DE LA BOLSA DE VALORES
DE LUXEMBURGO (WWW.BOURSE.LU) EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016. PODRN
OBTENERSE COPIAS DE LA OFERTA DE COMPRA Y DE LA CARTA DE TRANSMISIN
SIN COSTO DE PARTE DE GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION.NI
CITIGROUP, NI SU CONSEJO DE ADMINISTRACIN, NI EL COLOCADOR
PRINCIPAL, NI EL DEPOSITARIO NI EL AGENTE DE INFORMACIN REALIZAN
RECOMENDACIN ALGUNARESPECTO DE SI ALGN TENEDOR DE LAS NOTAS SUJETO
A LAS OFERTAS DEBE PRESENTAR O ABSTENERSE DE PRESENTAR LA TOTALIDAD
O UNA PARTE DEL MONTO DE PRINCIPAL DE LASNOTAS.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES UNA OFERTA DE COMPRA, NI UNA
SOLICITUD PARA COMPRAR, CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS, NI ES UNA
SOLICITUD DE ACEPTACIN DE CUALQUIERA DE LAS OFERTAS. CITIGROUP
REALIZA LAS OFERTAS SLO POR, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRMINOS DE,
LA OFERTA DE COMPRA Y LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA. LAS
OFERTAS NO SE DIRIGEN A (NI SE ACEPTARN PRESENTACIONES DE NOTAS POR
O EN NOMBRE DE) TENEDORES DE NOTAS EN CUALQUIER JURISDICCIN EN LA
QUE LA REALIZACIN O ACEPTACIN DE LAS MISMAS NO EST EN CUMPLIMIENTO
CON LAS LEYES EN MATERIA DE VALORES,PRCTICAS DE TRANSPARENCIA DE
MERCADO U OTRAS LEYES DE DICHA JURISDICCIN. ESTE COMUNICADO DEBE
LEERSE CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA DE COMPRA Y, SEGN SEA APLICABLE,
LA CARTA DE TRANSMISIN RELACIONADA.
REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE LA OFERTA DE COMPRA Y CUALESQUIER
OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES RELACIONADOS CON LAS OFERTAS NO SE
REALIZA, Y DICHOS DOCUMENTOS Y/O MATERIALES NO HAN SIDO APROBADOS
POR UNA PERSONA AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE LA SECCIN 21 DE LA
LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000). EN CONSECUENCIA, DICHOS DOCUMENTOS Y/O
MATERIALES NO SE DISTRIBUIRN, Y NO DEBERN SER TRANSMITIDOS, AL
PBLICO EN GENERAL EN EL REINO UNIDO. LA COMUNICACIN DE DICHOS
DOCUMENTOS Y/O MATERIALES COMO UNA PROMOCIN FINANCIERASLO SE
REALIZA A LAS PERSONAS EN EL REINO UNIDO QUE SE UBIQUEN DENTRO DE
LA DEFINICIN DE INVERSIONISTAS PROFESIONALES (SEGN SE DEFINE EN EL
ARTCULO 19(5) DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000
(PROMOCIN FINANCIERA) ORDEN 2005 (LA "ORDEN") O DENTRO DEL ARTCULO
43(2) DE LA ORDEN, O A COMPAAS DE ALTO VALOR NETO, Y A OTRAS
PERSONAS A LAS QUE LEGALMENTE SE LES PUEDA COMUNICAR DE CONFORMIDAD
CON EL ARTCULO 49 INCISO (2) AL (D) DE LA ORDEN.###
CITIGROUP, EL BANCO GLOBAL LDER, TIENE ALREDEDORDE 200 MILLONES DE
CUENTAS DE CLIENTES Y HACE NEGOCIOS EN MS DE 160 PASES Y
JURISDICCIONES. CITIGROUP OFRECE A CONSUMIDORES, EMPRESAS,
GOBIERNOS E INSTITUCIONES UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYENDO, BANCA Y CRDITO AL CONSUMO, BANCA
CORPORATIVA Y DE INVERSIN, CORREDURA DE VALORES, SERVICIOS
TRANSACCIONALES Y ADMINISTRACIN PATRIMONIAL. INFORMACIN ADICIONAL
PUEDE SER ENCONTRADA EN WWW.CITIGROUP.COMCIERTAS DECLARACIONES EN
ESTE COMUNICADO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA CONCLUSIN ANTICIPADA Y
LA FINALIZACIN EXITOSA DE LAS OFERTAS (INCLUYENDOEL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LAS OFERTAS DE COMPRA), LA POSIBLE
MODIFICACIN ADICIONAL, AMPLIACIN O DESERCIN DE UNA O MS OFERTAS Y
LA EJECUCIN EXITOSA CONTINUA DE LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIN DE
PASIVOS DE CITIGROUP, SON "DECLARACIONES A FUTURO" DENTRO DEL
SIGNIFICADO DE LAS REGLAS Y DISPOSICIONES DE LA COMISIN DE VALORES
E INTERCAMBIO DE E.U.A. (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION).
ESTAS DECLARACIONES ESTN BASADAS EN LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DE LA
ADMINISTRACIN Y ESTN SUJETAS A INCERTIDUMBRE Y A CAMBIOS EN LAS
CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR MATERIALMENTE
DE AQUELLOS INCLUIDOS EN ESTAS DECLARACIONES DEBIDO A UNA VARIEDAD
DE FACTORES, INCLUYENDO SIN LIMITACIN (I) EL NIVEL DE PARTICIPACIN
EN LAS OFERTAS, Y (II) LAS DECLARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN
ESTE COMUNICADO Y AQUELLAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR CITIGROUP ANTE LA COMISIN DE VALORES E INTERCAMBIO DE E.U.A.,
INCLUYENDO SIN LIMITAR LA SECCIN DE "FACTORES DE RIESGO" DEL
REPORTE ANUAL DE 2015 DE CITIGROUP EN LA FORMA 10-K.
CONTACTOS DE MEDIOS: MARK COSTIGLIO (212) 559-4114
INVERSIONISTAS:SUSAN KENDALL (212) 559-2718
INVERSIONISTAS DE RENTA FIJA TOM ROGERS (212) 559-5091