TV AZTECA ANUNCIA EL PAGO ANTICIPADO DE DEUDA POR US$197.5 MILLONES
21 Julio 2017 - 10:08AM
BMV General Information
-CON EL PAGO, LA COMPAA AMORTIZA EN SU TOTALIDAD SU BONO POR US$300
MILLONES QUE VENCE EN 2018-
-LA OPERACIN REFLEJA RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS Y FORTALECER
AN MS LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE TV AZTECA-
CIUDAD DE MXICO, 21 DEJULIO DE 2017-TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. (BMV:
AZTECACPO; LATIBEX: XTZA), UNO DE LOS DOS MAYORES PRODUCTORES DE
CONTENIDO PARA TELEVISIN EN ESPAOL EN EL MUNDO, ANUNCI HOY QUE
PAGAR DE MANERA ANTICIPADA, EL PRXIMO 21 DE AGOSTO, US$197.5
MILLONES DE SU BONO POR US$300 MILLONES, CON CUPN DE 7.5% Y
VENCIMIENTO EN 2018, A UN PRECIO DE "CALL" DE 100%. EL PAGO
ANTICIPADO SE REALIZAR CON EFECTIVO DE LA COMPAA Y CONTRATACIN DE
DEUDA EN PESOS.LA TRANSACCIN ANUNCIADA EL DA DE HOY, SE SUMAR A LA
CANCELACIN POR US$42.5 MILLONES DE DLARES, DEL MISMO BONO,
REALIZADA EN MARZO, Y AL PAGO ANTICIPADO POR US$60 MILLONES DEL
PASADO 14 DE JULIO, POR LO QUE CON DICHA TRANSACCIN, LA COMPAA
TERMINA DE REDIMIR SUS NOTAS POR US$300 MILLONES.
"EL PAGO ANTICIPADO SE LLEVA A CABO EN EL MARCO DE RESULTADOS
FINANCIEROS POSITIVOS Y OPERACIONES DINMICAS, Y REFLEJA LA FIRME
ESTRATEGIA DE LA COMPAA DE REDUCIR EL MONTO TOTAL DE SU DEUDA EN
DLARES Y DE FORTALECER AN MS SU ESTRUCTURA DE CAPITAL," COMENT
ESTEBAN GALNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DE TV AZTECA.
PERFIL DE LA COMPAATV AZTECA ES UNO DE LOS DOS MAYORES PRODUCTORES
DE CONTENIDO EN ESPAOL PARA TELEVISIN EN EL MUNDO. TRANSMITE TRES
CANALES NACIONALES DETELEVISIN EN MXICO, AZTECA TRECE, AZTECA 7 Y
ADN40, A TRAVS DE MS DE 300 ESTACIONES LOCALES A LO LARGO DEL PAS.
LAS COMPAAS AFILIADAS INCLUYEN AZTECA AMERICA, LA CADENA DE
TELEVISIN ENFOCADA AL MERCADO HISPANO DE EUA, Y AZTECA WEB, COMPAA
DE INTERNET PARA HISPANOHABLANTES.TV AZTECA ES UNA EMPRESA DE GRUPO
SALINAS (WWW.GRUPOSALINAS.COM), GRUPO DE EMPRESAS DINMICAS, CON
FUERTE CRECIMIENTO Y TECNOLGICAMENTE AVANZADAS, ENFOCADAS EN CREAR
VALOR PARA EL INVERSIONISTA, CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIN DE LA
CLASE MEDIA EN LAS COMUNIDADES EN QUE OPERA, Y MEJORAR A LA
SOCIEDAD A TRAVSDE LA EXCELENCIA. CREADA POR EL EMPRESARIO MEXICANO
RICARDO B. SALINAS (WWW.RICARDOSALINAS.COM), GRUPO SALINAS PROVEE
UN FORO PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y MEJORES PRCTICAS
ADMINISTRATIVAS ENTRE LOS DISTINTOS EQUIPOS DE DIRECCIN DE LAS
EMPRESAS QUE LO CONFORMAN. ESTAS EMPRESAS INCLUYEN: TV AZTECA
(WWW.TVAZTECA.COM.MX; WWW.IRTVAZTECA.COM) AZTECA US
(US.AZTECA.COM), GRUPO ELEKTRA (WWW.ELEKTRA.COM.MX:
WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX), BANCO AZTECA (WWW.BANCOAZTECA.COM.MX),
ADVANCE AMERICA (WWW.ADVANCEAMERICA.NET), AFORE AZTECA
(WWW.AFOREAZTECA.COM.MX), SEGUROS AZTECA
(WWW.SEGUROSAZTECA.COM.MX), TOTALPLAY (WWW.TOTALPLAY.COM.MX) Y
ENLACE TP (WWW.ENLACETP.COM.MX). CADA UNA DE LAS COMPAAS DE GRUPO
SALINAS OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA ADMINISTRACIN,
CONSEJO Y ACCIONISTAS. GRUPO SALINAS NO TIENE PARTICIPACIONES EN
ACCIONES. LAS COMPAAS QUE LO COMPONEN COMPARTEN UNA VISIN COMN,
VALORES Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN RPIDO CRECIMIENTO, RESULTADOS
SUPERIORES Y UN DESEMPEO DE CLASE MUNDIAL. CON EXCEPCIN DE LA
INFORMACIN HISTRICA, LOS ASUNTOS DISCUTIDOS EN ESTE COMUNICADO SON
CONCEPTOS SOBRE EL FUTURO QUE INVOLUCRAN RIESGOS E INCERTIDUMBRE
QUE PUEDEN OCASIONAR QUE LOS RESULTADOS ACTUALES DIFIERAN
SUSTANCIALMENTE DE LOS PROYECTADOS. OTROS RIESGOS QUE PUEDEN
AFECTAR A TV AZTECA Y SUS SUBSIDIARIAS SE PRESENTAN EN DOCUMENTOS
ENVIADOS A AUTORIDADES DE VALORES.
RELACIN CON INVERSIONISTAS:BRUNO RANGEL
+ 52 (55) 1720 9167JRANGELK@TVAZTECA.COM.MX
ROLANDO VILLARREAL+ 52 (55) 1720 9167
RVILLARREAL@GRUPOSALINAS.COM.MXRELACIN CON PRENSA:
LUCIANO PASCOETEL. +52 (55) 1720 1313 EXT. 36553
LPASCOE@GRUPOSALINAS.COM.MX